2009年第三季度报告(H股).pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代碼: 01088) 2009 年第三季度報告 根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的規定，中國神華能源股份有限公司 （“本公司”及所屬子公司，統稱“本集團”）需刊發季度報告。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條而作出。 本公司董事會欣然宣佈本公司及所屬子公司截至 2009 年 9 月 30 日止 9 個月期間根據國 際財務報告準則編制的業績報告。此業績報告未經獨立核數師審計或審閱。 1、重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任 何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別 及連帶責任。 1.2 本公司 8 名董事出席了本次董事會會議。 1.3 本公司 2009 年第三季度財務報告未經審計或審閱。本公司 2009 年第三季度財務報 告根據國際財務報告準則編制。根據中華人民共和國財政部頒發的企業會計準則（2006） 及有關規定和解釋（“企業會計準則”）與國際財務報告準則編制的財務報告的主要差異 詳見 3.3 的說明。 1.4 本公司董事長張喜武博士、財務總監張克慧女士及財務部總經理郝建鑫先生保證季 度報告中財務報告的真實及完整。 1.5 根據財政部于 2009 年頒布的《企業會計準則解釋第 3 號》的要求，本公司調整了 維簡費、生産安全費及其他類似性質費用的會計處理方法。上述變更對本公司截至 2008 年 9 月 30 日止期間按企業會計準則編制的利潤表沒有影響。2008 年 12 月 31 日按企業 會計準則編制的資産負債表已於編制 2009 年中期財務報告時進行了調整。 2、報告期公司經營回顧 2009 年第三季度中國神華生產運營再創佳績。在全體員工的共同努力下，公司經營 業績逆市圖強，繼續保持良好的增長態勢。公司煤炭、鐵路、港口和發電等四個業務分部 協調發展，並按計劃推進新項目的建設，實現了公司的季度工作目標。 按國際財務報告準則，2009 年 1-9 月期間公司實現經營收入人民幣 88,153 百萬元， 同比增長 13.7%；本公司股東應占利潤人民幣 26,029 百萬元，同比增長 14.6%；基本每 股盈利人民幣 1.309 元，同比增長 14.6%。 本報告期公司主要取得以下幾個方面的成績： 一、煤炭生產繼續保持快速增長的勢頭。2009 年 1-9 月期間公司商品煤產量為 158.8 百萬噸，同比增長 15.2%； 二、調整市場佈局，健全煤炭營銷體系。公司致力於創建更加靈活主動的煤炭銷售網 絡，在主要煤炭中轉地開始佈局儲煤基地建設。同時，公司與多家戰略客戶積極談判，並 逐步達成 5 年期煤炭銷售框架協議，為公司未來銷量增加奠定市場基礎。2009 年 1-9 月 期間煤炭銷售量達到 189.6 百萬噸，同比增長 10.4%； 三、運輸分部著眼於適應公司煤炭產能擴張計畫，逐步完善鐵路運輸網絡，有效增加 運力。神朔鐵路完成了神木北站的站改工程，為進一步提高運力提供了重要保障。2009 年 1-9 月期間自有鐵路運輸周轉量達到 102.6 十億噸公里，同比增加 9.1%；及 四、發電分部利用夏季用電高峰，增強電力營銷，加大設備運行維護，季度發電量穩 步回升。公司第三季度總發電量以及總售電量已經分別超過去年同期水準。9 月 21 日， 公司首台百萬千瓦超超臨界燃煤發電機組—寧海電力 6 號機組及脫硫脫硝系統順利通過 168 小時詴運行，同步投入商業運營。2009 年 1-9 月期間總發電量為 719.5 億千瓦時， 同比下降 4.8%；總售電量為 667.8 億千瓦時，同比下降 4.9%。 3、公司基本情況 3.1 按國際財務報告準則編制的主要財務指標 截至 2009 年 9 月 30 日止 9 個 月期間 每股（人民幣元） 2 截至 2008 年 9 月 30 日止 9 個月期間 變化 % 每股盈利 1.309 1.142 14.6 每股經營活動所得的現金淨額 1.946 1.564 24.4 經營收入 88,153 77,511 13.7 本公司股東應佔利潤 26,029 22,709 14.6 38,702 本報告期期末 31,105 上年度期末 24.4 2009 年 2008 年 9 月 30 日 12 月 31 日 資產合計（人民幣百萬元） 301,340 275,540 9.4 負債合計（人民幣百萬元） 111,176 103,797 7.1 權益合計（人民幣百萬元） 190,164 171,743 10.7 其中：本公司股東應佔權益（人民幣百萬元） 164,875 147,432 11.8 8.29 7.41 11.8 本期間（人民幣百萬元） 經營活動所得的現金淨額 每股本公司股東應佔權益（人民幣元） 變化 3.2 主要運營數據 2009 年 2008 年 商品煤產量（百萬噸） 53.0 年初至报 告期期末 1-9 月份 158.8 煤炭銷售量（百萬噸） 66.5 其中：出口量（百萬噸） 自有鐵路運輸周轉量 （十億噸公里） 港口下水煤量（百萬噸） 其中：黃驊港（百萬噸） 同比變化 10.6% 年初至报 告期期末 1-9 月份 15.2% 171.7 17.5% 10.4% 4.8 15.4 (20.8%) (35.7%) 102.6 31.5 94.0 10.2% 9.1% 41.9 120.9 33.4 101.8 25.4% 18.8% 19.9 58.6 20.3 61.8 (2.0%) (5.2%) 5.2 16.6 5.8 16.3 (10.3%) 1.8% 總發電量（億千瓦時） 284.6 719.5 281.5 755.5 1.1% (4.8%) 總售電量（億千瓦時） 264.4 667.8 260.9 702.5 1.3% (4.9%) 運營指標 47.9 年初至报 告期期末 1-9 月份 137.9 189.6 56.6 3.8 9.9 34.7 报告期 第三季度 神華天津煤碼頭（百萬噸） 报告期 第三季度 报告期 第三季度 3.3 按不同會計準則編制財務報告的主要差異 項目 按企業會計準則 歸屬于本公司股東的淨利潤 2009 年年初至 2008 年年初至 報告期期末 報告期期末 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月 24,720 21,938 3 單位：人民幣百萬元 歸屬于本公司股東權益 本報告期期末 上年度期末 2009 年 2008 年 9 月 30 日 12 月 31 日 146,625 164,233 按國際財務報告準則調整 的分項： 維簡費、生產安全費及其 他類似性質的費用調整 土地使用權評估及其他 按國際財務報告準則 1,219 733 2,195 2,342 90 26,029 38 22,709 (1,553) 164,875 (1,535) 147,432 境內外會計準則差異說明： 1、維簡費、生產安全費及其他類似性質的費用調整 按中國政府相關機構的有關規定，煤炭企業應根據煤炭產量計提維簡費、生產安全費 及其他類似性質的費用，計入當期費用並在所有者權益中的專項儲備單獨反映。按規定範 圍使用專項儲備形成固定資產時，應在計入相關資產成本的同時全額結轉累計折舊。而按 國際財務報告準則，這些費用應于發生時確認，相關資本性支出于發生時確認為物業、廠 房及設備，按相應的折舊方法計提折舊。上述差異帶來的遞延稅項影響也反映在其中。 2、土地使用權評估及其他 按中國的企業會計準則，土地使用權反映企業重組時資產評估價值。而按國際財務報 告準則，土地使用權以歷史成本減累計攤銷列示。因此，按國際財務報告準則編制的財務 報告只歸屬于本公司股東權益及歸屬于本公司股東的淨利潤中不包括土地使用權的評估 增長及其後續攤銷以及相關差異所帶來的遞延稅項影響。 3.4 報告期末股東總人數及前十名無限售股東持股情況表 （1）股東總數 本報告期末，本公司的股東總數為 393,178 戶。其中，A 股股東（含神華集團有限責 任公司（“神華集團”））總數為 390,389 戶，H 股股東總數為 2,789 戶。 （2）前十名無限售條件股東持股情況 單位：股 股東名稱 （注） HKSCC NOMINEES LIMITED 交通銀行－易方達 50 指數證券投資基金 中國工商銀行－上證 50 交易型開放式指數證券投資基金 寶鋼集團有限公司 交通銀行－華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF) 中國銀行－嘉實滬深 300 指數證券投資基金 中國建設銀行－銀華－道瓊斯 88 精選證券投資基金 中國工商銀行－南方績優成長股票型證券投資基金 中國建設銀行－華安宏利股票型證券投資基金 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬 持有無限售條件 股份數量 股份種類 3,391,097,381 43,715,020 31,339,698 29,151,928 25,727,056 22,749,123 22,500,000 18,504,568 18,399,900 16,261,146 境外上市外資股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 注： HKSCC Nominees Limited（香港中央結算（代理人）有限公司）持有的 H 股為代表多個客戶所持有。 4 （3）根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的本公司股東信息，于 2009 年 9 月 30 日，神華集團持有的本公司國有股股份中的 1.8 億股 A 股（約佔本公司普通股 股份總數的 0.90%），已經轉由全國社會保障基金理事會轉持一戶持有。 4、重要事項 4.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 2009 年 1-9 月，按國際財務報告準則，公司經營收入為人民幣 88,153 百萬元（2008 年同期：人民幣 77,511 百萬元） ，同比增長 13.7%。本公司股東應佔利潤為人民幣 26,029 百萬元（2008 年同期：人民幣 22,709 百萬元），同比增長 14.6%。 報告期合併財務報表主要會計報告項目的變動情況及說明如下： 合併資產負債表 項目 預付款及其他流動資產 原到期日為三個月以上的 定期存款 單位：人民幣百萬元 主要變動原因 本報告期末 2009 年 9 月 30 日 上年度期末 2008 年 12 月 31 日 增減 3,797 2,337 62.5% 29,631 196 15017.9% 應收項目代墊款及項目周轉金增加 三個月以上的定期存款增加 提取未使用的維簡費和安全費相關 的遞延所得稅負債增加所致 遞延稅項負債 合併利潤表 項目 財務收入 773 462 67.3% 2009 年年 初至報告期 期末 （2009 年 1-9 月） 2008 年年初 至報告期期 末（2008 年 1-9 月） 916 574 單位：人民幣百萬元 主要變動原因 增減 59.6% 定期存款增加導致存款利息收入增加 單位：人民幣百萬元 主要變動原因 2009 年年 初至報告 期期末 （2009 年 1-9 月） 2008 年年初 至報告期期 末 （2008 年 1-9 月） 償還貸款 (36,394) (19,466) 87.0% 償還貸款增加 原到期日在三個月以上的定 期存款到期額 32,620 2 1630900.0% 收回定期存款 合併現金流量表 項目 5 增減 4.2 煤炭分部關鍵經營數據分析 （1）煤炭銷售量和價格明細表 (以下表格列示煤炭價格均未計入增值稅)： 2009 年 1-9 月 銷售量 占銷售量 價格 合計比例 百萬噸 人民幣 元/噸 國內銷售 長約合同銷售 坑口 直達（沿鐵路線） 下水（港口 FOB） 現貨銷售 坑口 直達（沿鐵路線） 下水（港口 FOB） 出口銷售 銷售量合計 /加權帄均價格 2008 年 1-9 月 銷售量 占銷售量 價格 合計比例 百萬噸 人民幣 元/噸 價格 增減 179.7 127.7 10.0 40.0 77.7 52.0 5.1 13.6 33.3 9.9 94.8% 67.4% 5.3% 21.1% 41.0% 27.4% 2.7% 7.2% 17.5% 5.2% 377.0 361.1 101.6 271.3 440.7 416.0 173.1 390.5 463.9 578.7 156.3 128.6 12.3 44.5 71.8 27.7 3.9 9.2 14.6 15.4 91.0% 74.9% 7.2% 25.9% 41.8% 16.1% 2.3% 5.3% 8.5% 9.0% 354.8 334.3 109.5 259.3 419.0 450.1 159.8 382.6 571.3 525.8 6.3% 8.0% (7.2%) 4.6% 5.2% (7.6%) 8.3% 2.1% (18.8%) 10.1% 189.6 100.0% 387.5 171.7 100.0% 370.2 4.7% 得益于公司實施開拓市場，優化產品結構、銷售結構和提升價格的銷售策略，2009 年 1-9 月公司煤炭銷售加權帄均價格達到人民幣 387.5 元/噸 （2008 年同期：人民幣 370.2 元/噸），增長 4.7%。其中：國內銷售加權帄均價格為人民幣 377.0 元/噸（2008 年同期： 人民幣 354.8 元/噸），增長 6.3%；國內長約合同銷售價格為人民幣 361.1 元/噸（2008 年同期：人民幣 334.3 元/噸） ，增長 8.0%；國內現貨銷售價格為人民幣 416.0 元/噸（2008 年同期：人民幣 450.1 元/噸），下降 7.6%。由於今年年初部份出口銷售繼續執行 2008 年度合同價格，因此出口銷售加權帄均價格為人民幣 578.7 元/噸（2008 年同期：人民幣 525.8 元/噸），增長 10.1%。 2009 年 1-9 月，公司國內長約合同銷售量占國內銷量比例為 71.1%（2008 年同期： 82.3%），同比下降 11.2 個百分點。其中，第三季度國內長約煤炭銷量占國內銷量的比 例為 74.5%，較上半年有所提高。 2009 年 1-9 月公司實現的加權帄均銷售價格與 2009 年上半年實現的加權帄均銷售 價格相比保持穩定。 特別提示：以上表格列示的煤炭銷售加權帄均價格受到銷售方式、產品品質以及不同 銷售類型銷售量的影響。以上表格列示的長約合同銷售價格是實現的加權帄均價格，不應 被視為公司簽訂長約合同的標價。 （2）煤炭分部自產煤業務單位生產成本明細表： 6 2009 年 1-9 月 人民幣元/噸 2008 年 1-9 月 人民幣元/噸 89.8 19.3 11.2 17.9 7.0 34.4 自產煤業務單位生產成本 原材料、燃料及動力 人工成本 折舊與攤銷 維修費 其他 增減 77.0 16.9 10.9 17.0 7.6 24.6 16.6% 14.2% 2.8% 5.3% (7.9%) 39.8% 2009 年 1-9 月，煤炭分部自產煤業務單位生產成本為人民幣 89.8 元/噸（2008 年同 期：人民幣 77.0 元/噸），增長 16.6%。其中：原材料、燃料及動力單位成本增長，主要 原因是哈爾烏素矿、錦界礦、布爾台礦等高成本礦井產量占比增加，拉高了單位成本，公 司增加神東礦區薄煤層開採和放頂煤開採導致原材料等耗用增加，以及國家發改委於 2008 年 7 月和 8 月兩次上調電價導致電力成本增加。其他成本增長的主要原因是萬利礦 區部份礦井遇到複雜地質構造以及哈爾烏素礦增加剝離量導致礦務工程費增加，以及資源 補償費、環保費和洗選加工費增加。 2009 年 1-9 月公司自產煤單位生產成本同比增長了 16.6%。 2009 年上半年公司自 產煤單位生產成本同比增長 16.7%。兩個期間增幅趨勢保持帄穩。 4.3 行業環境 2009年三季度我國宏觀經濟運行繼續向好。三季度國民生產總值季度同比增長率為 8.9％，比二季度7.9%的增長率提高1個百分點。宏觀經濟的持續向好有利於煤炭需求量 的增加。 2009年1－9月，全國原煤產量21.4億噸，同比增長10.3%。全國煤炭出口1,685萬噸， 同比下降52.8%，煤炭進口8,648萬噸，同比增長167.2%，實現淨進口6,963萬噸。2009 年 9月末，全社會煤炭庫存約1.876億噸，與2009 年年初基本持帄。 在三季度的夏季用煤高峰期間，動力煤庫存和現貨價格基本保持穩定，國內動力煤供 需總體帄衡；三季度末動力煤消費進入淡季，受宏觀經濟持續向好、小煤礦整合繼續推進 等因素影響，動力煤庫存出現小幅下降，現貨價格出現小幅上漲。 （以上行業環境數據來源：國家發展和改革委員會、國家統計局、海關總署、中國煤炭工業協會） 4.4 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 7 □ 適用 √不適用 4.5 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 在報告期內或持續到報告期內，公司控股股東神華集團所作承諾及履行情況如下： 承諾事項 履行情況 1. 神華集團與本公司的《避免同業競爭協議》 遵守承諾，未發生違反該承諾的情況 2. 神華集團所持本公司股份自本公司股票在上 遵守承諾，未發生違反該承諾的情況 海證券交易所上市交易之日貣三十六個月內，不 轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本 公司股份，也不由本公司收購該部份股份 注：承諾事項具體內容請參見本公司 2009 年半年度報告重要事項章節。 4.6 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅 度變動的警示及原因說明 □ 適用 √不適用 4.7 證券投資情況 □ 適用 √不適用 4.8 本報告期內本公司沒有向股東宣派或派付2009年第三季度股息（包括現金分紅） 的計劃。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 董事會秘書 黃清 北京，二零零九年十月二十七日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張喜武博士及凌文博士；非執行董事張玉卓博士及韓建國先 生；獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生、陳小悅博士及貢華章先生。 8 附錄 按國際財務報告準則編制 合併利潤表 2009 年 1-9 月 項目 經營收入 經營成本合計 銷售、一般及管理費用 其他經營費用，淨額 經營費用合計 經營收益 財務收入 財務費用 財務成本淨額 投資收益 應佔聯營公司利潤減虧損 未計所得稅的利潤 所得稅 本期利潤 以下人士應佔: 本公司股東 少數股東 每股盈利（元）： -基本 -攤薄 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2009 年年初至報告期期 2008 年年初至報告 末 期期末 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月 88,153 (44,824) (5,490) (389) (50,703) 37,450 916 (2,370) (1,454) 12 495 36,503 (7,110) 29,393 77,511 (39,975) (4,066) (375) (44,416) 33,095 574 (2,797) (2,223) 5 402 31,279 (5,564) 25,715 26,029 3,364 22,709 3,006 1.309 1.309 1.142 1.142 財務部總經理：郝建鑫 9 按國際財務報告準則編制 合併資產負債表 2009 年 9 月 30 日 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 非流動資產 物業、廠房及設備，淨額 在建工程 無形資產 于聯營公司的權益 其他投資 其他非流動資產 預付土地租賃費 遞延稅項資產 非流動資產合計 流動資產 存貨 應收賬款及應收票據，淨額 預付款及其他流動資產 受限制的銀行存款 原到期日為三個月以上的定期存款 現金及現金等價物 流動資產合計 流動負債 短期貸款及一年內到期的長期貸款 應付賬款及應付票據 預提費用及其他應付款 一年內到期的長期應付款 應付所得稅 流動負債合計 流動資產淨額 總資產減流動負債 非流動負債 長期貸款，扣除一年內到期的部份 長期應付款，扣除一年內到期的部份 預提復墾費用 遞延稅項負債 非流動負債合計 淨資產 權益 股本 儲備 本公司股東應占權益 少數股東權益 權益合計 報告期期末 2009 年 9 月 30 日 上年度期末 2008 年 12 月 31 日 152,165 38,159 2,719 3,388 927 6,510 6,399 597 210,864 145,253 33,017 2,435 3,045 831 6,373 6,011 669 197,634 9,342 7,994 3,797 268 29,631 39,444 90,476 7,842 8,236 2,337 241 196 59,054 77,906 19,005 13,129 17,627 379 2,057 52,197 38,279 249,143 18,213 9,642 12,410 264 2,127 42,656 35,250 232,884 53,465 2,763 1,978 773 58,979 190,164 56,045 2,765 1,869 462 61,141 171,743 19,890 144,985 164,875 25,289 190,164 19,890 127,542 147,432 24,311 171,743 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫 10 按國際財務報告準則編制 合併現金流量表 2009 年 1-9 月 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2009 年年初至報告 2008 年年初至報告 期期末 期期末 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月 項目 經營活動 經營所得的現金 已收利息 已付利息 已付所得稅 經營活動所得的現金淨額 投資活動 資本開支 預付土地租賃費 收購子公司 購入聯營公司 出售其他投資所得款項 出售物業、廠房及設備所得款項 已收聯營公司股息 已收其他投資股息 受限制的銀行存款增加額 受限制的銀行存款減少額 原到期日在三個月以上的定期存款增加額 原到期日在三個月以上的定期存款到期額 投資活動所用的現金淨額 融資活動 來自貸款的款項 償還貸款 償還債券 少數股東投入的資本 分派予少數股東的股息 支付予本公司股東的股息 融資活動所得的現金淨額 現金及現金等價物（減少）/增加淨額 期初的現金及現金等價物 期末的現金及現金等價物 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫 11 49,755 916 (3,245) (8,724) 38,702 38,361 576 (2,673) (5,159) 31,105 (16,881) (295) (106) 5 57 159 (206) 179 (62,055) 32,620 (46,523) (22,237) (217) (367) (84) 36 207 2 (169) 2 (22,827) 34,581 (36,394) 1,689 (2,516) (9,149) (11,789) (19,610) 59,054 39,444 29,847 (19,466) (1,453) 1,113 (1,741) (9,325) (1,025) 7,253 53,404 60,657 按企業會計準則編制 合併利潤表 2009 年 1-9 月 項目 報告期 2009 年 7-9 月 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 報告期 2008年年初 2009年年初 至報告期期 至報告期期 2008 年 7-9 月 末 末 2008年1-9月 2009年1-9月 營業收入 31,070 88,153 減：營業成本 15,258 42,439 營業稅金及附加 885 2,660 銷售費用 248 571 管理費用 2,423 6,382 財務費用 669 1,362 資產減值損失 302 加：公允價值變動（損失）/收 益 138 (92) 投資收益 115 433 （其中：對聯營企業的投 資收益） 120 413 營業利潤 11,840 34,778 加：營業外收入 33 144 減：營業外支出 92 287 （其中：非流動資產處置 淨損失） 16 169 利潤總額 11,781 34,635 減：所得稅費用 1,941 6,669 淨利潤 9,840 27,966 歸屬于本公司股東的淨利潤 8,744 24,720 少數股東損益 1,096 3,246 每股收益： （一）基本每股收益（元） 1.243 0.440 （二）稀釋每股收益（元） 1.243 0.440 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫 12 28,229 13,740 635 173 2,358 765 80 77,511 37,570 1,676 493 5,387 2,286 279 13 97 63 431 87 10,588 54 55 403 30,314 125 323 9 10,587 1,733 8,854 7,792 1,062 87 30,116 5,237 24,879 21,938 2,941 0.392 0.392 1.103 1.103 按企業會計準則編制 母公司利潤表 2009 年 1-9 月 項目 營業收入 減：營業成本 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 報告期 2009 年年初至 報告期 2008 年年初至 2009 年 7-9 月 報告期期末 2008 年 7-9 月 報告期期末 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月 26,778 75,252 22,875 63,296 17,382 47,217 14,000 39,232 646 1,948 407 1,022 171 484 157 424 1,025 3,109 1,409 2,858 (15) (215) 63 196 1 136 77 167 138 (92) 13 63 2,084 6,442 315 1,271 59 177 57 194 9,790 28,923 7,090 20,731 22 63 28 59 34 160 39 265 - 114 - 67 9,778 28,826 7,079 20,525 1,111 3,970 1,047 3,103 8,667 24,856 6,032 17,422 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務（净收益）/費用 資產減值損失 加：公允價值變動（損失）/收 益 投資收益 (其中：對聯營企業的投資 收益) 營業利潤 加：營業外收入 減：營業外支出 (其中：非流動資產處置淨 損失) 利潤總額 減：所得稅費用 淨利潤 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫 13 按企業會計準則編制 合併資產負債表 2009 年 9 月 30 日 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 流動資產 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 其他應收款 存貨 流動資產合計 非流動資產 長期股權投資 固定資產 在建工程 工程物資 無形資產 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 報告期期末 2009 年 9 月 30 日 上年度期末 2008 年 12 月 31 日 69,343 417 480 7,514 825 2,555 9,342 90,476 59,491 509 711 7,525 687 1,141 7,842 77,906 4,292 135,272 32,009 6,150 24,594 946 560 6,510 210,333 300,809 3,902 128,716 27,544 5,473 23,806 955 507 6,373 197,276 275,182 財務部總經理：郝建鑫 14 按企業會計準則編制 合併資產負債表（續） 2009 年 9 月 30 日 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 流動負債 短期借款 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內到期的長期借款 一年內到期的長期應付款 流動負債合計 非流動負債 長期借款 長期應付款 預計負債 遞延所得稅負債 非流動負債合計 負債合計 股東權益 股本 資本公積 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于本公司股東權益合計 少數股東權益 股東權益合計 負債和股東權益總計 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 報告期期末 2009 年 9 月 30 日 上年度期末 2008 年 12 月 31 日 15,711 490 12,639 3,701 3,122 6,193 117 1,664 4,887 3,294 379 52,197 13,119 1 9,641 2,033 2,539 5,753 179 143 3,890 5,094 264 42,656 53,465 2,763 1,978 312 58,518 110,715 56,045 2,765 1,869 312 60,991 103,647 19,890 88,260 2,823 8,476 44,388 396 164,233 25,861 190,094 300,809 19,890 88,144 1,413 8,476 28,817 (115) 146,625 24,910 171,535 275,182 財務部總經理：郝建鑫 15 按企業會計準則編制 母公司資產負債表 2009 年 9 月 30 日 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 流動資產 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收股利 其他應收款 存貨 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產 長期股權投資 固定資產 在建工程 工程物資 無形資產 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 報告期期末 2009 年 9 月 30 日 上年度期末 2008 年 12 月 31 日 65,049 417 264 2,784 375 2,180 7,187 5,803 12,916 96,975 56,551 509 488 3,657 344 303 5,301 4,531 12,772 84,456 37,781 35,382 9,649 603 12,535 213 97 5,453 101,713 198,688 34,932 35,361 6,945 533 12,458 298 6 5,714 96,247 180,703 財務部總經理：郝建鑫 16 按企業會計準則編制 母公司資產負債表（續） 2009 年 9 月 30 日 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 流動負債 短期借款 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 其他應付款 一年內到期的長期借款 一年內到期的長期應付款 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債 長期借款 長期應付款 預計負債 非流動負債合計 負債合計 股東權益 股本 資本公積 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 股東權益合計 負債和股東權益總計 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 報告期期末 2009 年 9 月 30 日 上年度期末 2008 年 12 月 31 日 650 4 6,351 2,983 2,166 5,428 37 4,333 884 379 5,281 28,496 4,100 5,797 1,730 1,770 4,636 83 2,712 941 264 4,169 26,202 11,456 2,576 1,458 15,490 43,986 12,828 2,561 1,406 16,795 42,997 19,890 87,621 2,538 8,476 36,177 154,702 198,688 19,890 87,621 1,249 8,476 20,470 137,706 180,703 財務部總經理：郝建鑫 17 按企業會計準則編制 合併現金流量表 2009 年 1-9 月 項目 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2009 年年初至報 2008 年年初至報 告期期末 告期期末 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月 一、經營活動產生的現金流量 銷售商品和提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 購買商品和接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計 經營活動產生的現金流量淨額 二、投資活動產生的現金流量 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產和無形資產收回的現金淨額 收到已到期於金融機構的定期存款 取回已到期於金融機構的限制用途存款 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產和無形資產支付的現金 收購子公司支付的現金淨額 投資支付的現金 存放于金融機構的定期存款 存放于金融機構的限制用途存款 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量淨額 三、籌資活動產生的現金流量 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 收回債券支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利 18 104,341 84,264 11 31 640 808 104,992 85,103 (34,669) (30,908) (5,351) (4,533) (22,585) (14,928) (1,392) (1,812) (63,997) (52,181) 40,995 32,922 5 424 195 225 57 36 32,620 2 179 - 916 576 33,972 1,263 (17,176) (22,454) - (367) (106) (244) (62,055) (169) (206) - (79,543) (23,234) (45,571) (21,971) 1,689 1,113 34,581 29,847 36,270 30,960 (36,394) (19,466) - (1,453) (14,910) (13,739) (2,516) (1,741) 籌資活動現金流出小計 (51,304) (34,658) 籌資活動產生的現金流量淨額 四、現金及現金等價物淨（減少）/增加額 加：期初現金及現金等價物餘額 期末現金及現金等價物餘額 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 (15,034) (3,698) (19,610) 7,253 59,054 53,404 39,444 60,657 財務部總經理：郝建鑫 19 按企業會計準則編制 母公司現金流量表 2009 年 1-9 月 項目 單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 2009 年年初至報 2008 年年初至報 告期期末 告期期末 2009 年 1-9 月 2008 年 1-9 月 一、經營活動產生的現金流量 銷售商品和提供勞務收到的現金 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 購買商品和接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計 經營活動產生的現金流量淨額 二、投資活動產生的現金流量 86,760 2,228 88,988 (43,959) (2,387) (15,403) (724) (62,473) 26,515 68,356 775 69,131 (35,304) (2,077) (7,763) (829) (45,973) 23,158 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產和無形資產收回的現金淨額 收到已到期於金融機構的定期存款 取回已到期於金融機構的限制用途存款 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產和無形資產支付的現金 投資支付的現金 存放于金融機構的定期存款 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量淨額 9,856 4,005 12 32,460 67 834 47,234 (6,009) (13,283) (61,992) (81,284) (34,050) 762 3,159 19 10 529 4,479 (9,275) (7,065) (80) (16,420) (11,941) 46,213 46,213 (49,989) (9,656) (59,645) (13,432) (20,967) 56,232 35,265 22,924 22,924 (18,577) (9,825) (28,402) (5,478) 5,739 51,904 57,643 三、籌資活動產生的現金流量 取得借款收到的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量淨額 四、現金及現金等價物淨（減少）/增加額 加：期初現金及現金等價物餘額 期末現金及現金等價物餘額 公司法定代表人：張喜武 財務總監：張克慧 財務部總經理：郝建鑫 20