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2009 年第一季度报告 （按企业会计准则编制） A 股，601088 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 目 录 1、重要提示……………………………………………………………………………3 2、报告期公司经营回顾……………………………………………………………………3 3、公司基本情况………………………………………………………………………4 4、重要事项………………………………………………………………………………7 5、附录………………………………………………………………………………………13 2 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 1、重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 1.2 本公司六名董事亲自出席了本次董事会会议。张玉卓董事委托张喜武董事长代为出 席本次董事会会议并行使表决权。 1.3 本公司 2009 年第一季度财务报告未经审计或审阅。本公司 2009 年第一季度财务 报告根据中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则（2006）及有关规定和解释（“企 业会计准则”）编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的主要差 异详见本季度报告 3.3 的说明。 1.4 本公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证季 度报告中财务报告的真实及完整。 2、报告期公司经营回顾 2009 年第一季度，公司董事会和高级管理团队带领全体员工按照“积极稳健、审 慎推进、夯实基础”的年度工作指导原则，紧紧围绕年初制定的生产经营目标，努力在 金融危机中寻找发展机遇，在挑战中挖掘潜力，开展“增产节约、增收节支”活动，实 现了首季开门红。 2009 年第一季度，公司实现基本每股收益人民币 0.398 元，同比增长 17.1%。 公司商品煤产量为 51.8 百万吨，完成年度经营目标的 26.3%；煤炭销售量达到 57.0 百万吨，完成年度经营目标的 25.9%；总发电量为 211.7 亿千瓦时，完成年度经营目标 的 22.5%；总售电量为 196.5 亿千瓦时，完成年度经营目标的 22.6%。 本报告期公司主要取得了五个方面的成绩： 一、努力开拓和巩固煤炭销售市场 面对下游行业景气度下降的局面，公司努力开拓煤炭销售市场。公司以市场为导向， 巩固重点用户，开发中小用户。对煤价、煤源、煤质、调运流向进行优化平衡，灵活审 慎做好销售工作。截至 2009 年第一季度末，公司已经完成签订本年度国内长约销售合 同的目标。以港口下水 5,500 大卡电煤国内长约销售合同为例，2009 年合同价格上涨 到人民币 540 元/吨（含增值税）。公司其他类型国内长约销售合同的价格也有所调整。 3 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 二、开辟铁路双向运输新业务 铁路分部在做好主业煤炭运输的同时，积极开拓新业务。本报告期内公司利用回空 列车为第三方运输矿石约 17 万吨。公司计划逐渐加大铁路双向运输量，开辟新的利润 增长点。 三、电力市场营销取得成果 发电分部努力克服国内电力市场需求降低，春节期间需求负荷严重下降等困难的影 响，强化市场营销，抢占市场份额。公司采取分电网区域包干措施，加强高负荷地区市 场营销工作。同时，公司主动争取替代电量交易等其他发电权交易形式，努力增加发电 收入。尽管面临燃料成本上升、发电利用小时同比下降的困难，发电分部仍然继续保持 盈利态势。 四、开展“双增双节”活动，提高公司盈利能力 为应对金融危机，公司全体员工开展了“增产节约、增收节支”活动，强化内部管 理，加大成本控制，压缩费用支出，努力提高公司盈利能力。 五、做好项目前期工作，落实发展战略 公司各业务分部按计划推进项目建设和资本开支，尤其是重点推进在陕西榆林和内 蒙古新街地区拟开发煤炭资源的前期工作，同时按计划推进澳大利亚沃特马克项目的环 境影响评估和勘探等工作。 3、公司基本情况 3.1 主要会计数据及指标 总资产（百万元） 归属于本公司股东权益 （百万元） 归属于本公司股东的每股净资 产（元） 本报告期末 2009年3月31日 上年度期末 2008年12月31日 币种：人民币 本报告期末 比上年度期末 增减 292,057 278,407 4.9% 156,959 148,967 5.4% 7.89 7.49 5.4% 年初至报告期期末 2009年1-3月 比上年同期增减 18,014 87.8% 0.91 87.8% 经营活动产生的现金流量净额 （百万元） 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 4 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 报告期 2009年1-3月 年初至报告期期末 2009年1-3月 本报告期比上年同 期增减 归属于本公司股东的净利润 （百万元） 7,921 7,921 17.1% 基本每股收益（元） 0.398 0.398 17.1% 稀释每股收益（元） 0.398 0.398 17.1% 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元） 0.399 0.399 17.4% 全面摊薄净资产收益率（%） 5.05 5.05 减少0.05个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率（%） 5.05 5.05 减少0.05个百分点 单位：人民币百万元 年初至报告期期末金额 2009 年 1-3 月 非经常性损益项目 营业外收入 -补贴收入 -其他 投资收益 -委托贷款收益 营业外支出 以上各项对税务的影响 合计 3.2 3 9 2 (28) 3 (11) 主要运营数据 2009 年一季度 2008 年一季度 商品煤产量（百万吨） 51.8 44.6 季度同比 变化 16.1% 煤炭销售量（百万吨） 57.0 56.7 0.5% 其中：出口量（百万吨） 3.9 4.6 (15.2%) 自有铁路运输周转量（十亿吨公里） 33.5 31.7 5.7% 港口下水煤量（百万吨） 36.7 33.9 8.3% 其中：黄骅港（百万吨） 18.6 20.5 (9.3%) 5.8 5.2 11.5% 总发电量（亿千瓦时） 211.7 235.9 (10.3%) 总售电量（亿千瓦时） 196.5 220.8 (11.0%) 运营指标 神华天津煤码头（百万吨） 5 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 15.3 月度同比 变化 25.5% 月度环比 变化 28.0% 22.7 19.0 19.5% 51.3% 其中：出口量（百万吨） 1.5 0.6 150.0% 25.0% 自有铁路运输周转量（十亿吨公里） 11.9 11.2 6.3% 13.3% 港口下水煤量（百万吨） 13.5 10.6 27.4% 18.4% 其中：黄骅港（百万吨） 6.3 6.5 (3.1%) 5.0% 0.9 1.3 (30.8%) (65.4%) 总发电量（亿千瓦时） 81.6 82.7 (1.3%) 21.8% 总售电量（亿千瓦时） 75.9 78.0 (2.7%) 19.2% 2009 年 3 月份 2008 年 3 月份 商品煤产量（百万吨） 19.2 煤炭销售量（百万吨） 运营指标 神华天津煤码头（百万吨） 3.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异 项目 按企业会计准则 按国际财务报告准则调整 的分项： 土地使用权评估及其他 按国际财务报告准则 归属于本公司股东的净利润 本年年初至报 上年年初至报 告期期末 告期期末 2009 年 1-3 月 2008 年 1-3 月 （重述） 7,921 6,763 15 7,936 9 6,772 单位：人民币百万元 归属于本公司股东权益 本报告期期末 上年度期末 2009 年 2008 年 3 月 31 日 12 月 31 日 156,959 148,967 (1,520) 155,439 (1,535) 147,432 境内外会计准则差异说明： 按企业会计准则，土地使用权应反映企业重组时资产评估的增减值。而按国际财务 报告准则，土地使用权以历史成本减累计摊销列示。因此，按照国际财务报告准则编制 的财务报表之归属于本公司股东权益及归属于本公司股东的净利润中不包括土地使用 权的评估增值及其后续摊销以及相关差异所带来的递延税项影响。 根据 2008 年 12 月发布的财会函[2008]60 号《关于做好执行会计准则企业 2008 年 年报工作的通知》及财政部于 2008 年新颁布的《企业会计准则解释第 2 号》的要求， 本公司调整了维简费、生产安全费及其他类似性质费用的会计处理方法。因此，本公司 2008 年第一季度按企业会计准则编制的财务报表已相应重述。 3.4 报告期末股东总人数及前十名无限售股东持股情况表 （1）股东总数 6 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 本报告期末，本公司的股东总数为 485,514 户。其中，A 股股东（含神华集团有限 责任公司（“神华集团”））总数为 482,628 户，H 股股东总数为 2,886 户。 （2）前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 （注） HKSCC NOMINEES LIMITED 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ FH002 沪 中国银行－华夏回报证券投资基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 持有无限售条件 股份数量 3,391,464,720 43,811,207 31,578,339 境外上市外资股 人民币普通股 人民币普通股 24,547,275 人民币普通股 23,084,673 21,212,838 19,356,803 17,596,846 17,000,000 16,353,990 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 股份种类 注： HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。 4、重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期内，按企业会计准则，公司营业收入为人民币 27,157 百万元（2008 年同期： 人民币 23,788 百万元），同比增长 14.2%。营业利润为人民币 10,991 百万元（2008 年同期：人民币 9,216 百万元），同比增长 19.3%。净利润为人民币 9,130 百万元（2008 年同期：人民币 7,621 百万元），同比增长 19.8%。归属于本公司股东的净利润为人民 币 7,921 百万元（2008 年同期：人民币 6,763 百万元），同比增长 17.1%。 报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况及说明如下： 合并资产负债表 项目 交易性金融资产 应收票据 其他应收款 预收款项 应付股利 外币报表折算差额 本报告期末 2009 年 3 月 31 日 326 440 1,894 上年度期末 2008 年 12 月 31 日 509 711 1,141 增减 (36.0%) (38.1%) 66.0% 4,168 314 (68) 2,033 143 (115) 105.0% 119.6% (40.9%) 7 单位：人民币百万元 主要变动原因 掉期保值工具公允价值变动 煤炭销售应收票据收回及贴现 应收供货商的存出保证金和项目周 转资金增加 部分客户煤炭预收款增加 部分电厂分配了 2008 年股利 境外报表折算汇率变动 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 964 2008 年 第一季度 （重述） 493 管理费用 财务费用 公允价值变动（损 失）/收益 投资收益 营业外收入 2,125 83 (183) 1,499 1,166 119 41.8% (92.9%) (253.8%) 130 12 81 26 60.5% (53.8%) 少数股东损益 1,209 858 40.9% 合并利润表 项目 营业税金及附加 合并现金流量表 项目 销售商品和提供劳务 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 支付的各项税费 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产和无形 资产收回的现金净额 吸收投资收到的现金 投资支付的现金 偿还债务支付的现金 4.2 2009 年 第一季度 增减 95.5% 单位：人民币百万元 主要变动原因 煤炭销售量增加以及 2008 年下半 年出口煤炭销售开始缴纳关税 煤炭分部修理费增加 外币借款汇兑收益增加 日元掉期工具公允价值变动 按权益法核算的联营企业利润增加 处置固定资产收入、罚款收入及税 收返还减少 子公司利润增加 单位：人民币百万元 主要变动原因 2009 年 第一季度 35,011 2008 年 第一季度 26,374 1 470 7 356 (85.7%) 32.0% 煤炭销售价格上升、销售增值税由 13%增加至 17%，以及煤炭销售预收 款增加 部分税收返还未到位 其他业务收入增加 (6,112) 24 (3,845) 12 59.0% 100.0% 企业所得税、增值税及关税增加 收到联营公司分配股利增加 - 29 (100.0%) 2008 年处置部分固定资产 294 - 50 (71) 488.0% (100.0%) (12,729) (7,059) 80.3% 部分电厂少数股东增加投资 2008 年通过金融机构向联营公司发放 委托贷款 偿还银行借款增加 增减 32.7% 煤炭分部关键经营指标分析 （1）煤炭销售量和价格明细表 (以下表格列示煤炭价格均未计入增值税) ： 8 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 2009 年一季度 销售量 占销售量 价格 合计比例 百万吨 人民币 元/吨 国内销售 长约合同销售 坑口 直达（沿铁路线） 下水（港口 FOB） 现货销售 坑口 直达（沿铁路线） 下水（港口 FOB） 出口销售 销售量合计 /加权平均价格 2008 年一季度 销售量 占销售量 价格 合计比例 百万吨 人民币 元/吨 价格 增减 53.1 33.7 1.2 12.3 20.2 19.4 3.5 4.1 11.8 3.9 93.2% 59.1% 2.1% 21.6% 35.4% 34.1% 6.2% 7.2% 20.7% 6.8% 375.0 368.1 134.7 269.2 441.8 387.0 121.0 399.0 462.7 694.0 52.1 40.8 14.8 26.0 11.3 5.3 2.7 3.3 4.6 91.9% 72.0% 26.1% 45.9% 19.9% 9.3% 4.8% 5.8% 8.1% 334.9 354.2 254.7 410.8 265.2 102.8 329.5 471.4 461.0 12.0% 3.9% 不适用 5.7% 7.5% 45.9% 17.7% 21.1% (1.8%) 50.5% 57.0 100.0% 396.8 56.7 100.0% 345.1 15.0% 得益于公司实施开拓市场，优化产品结构、销售结构和提升价格的销售策略，报告 期内公司煤炭销售加权平均价格达到人民币 396.8 元/吨（2008 年同期：人民币 345.1 元/吨），增长 15.0%。其中：国内销售加权平均价格为人民币 375.0 元/吨（2008 年同 期：人民币 334.9 元/吨），增长 12.0%；国内长约合同销售价格为人民币 368.1 元/吨 （2008 年同期：人民币 354.2 元/吨），增长 3.9%；国内现货销售价格为人民币 387.0 元/吨（2008 年同期：人民币 265.2 元/吨），增长 45.9%。由于报告期内公司出口销售 继续执行 2008 年度合同价格，因此出口销售加权平均价格为人民币 694.0 元/吨（2008 年同期：人民币 461.0 元/吨），增长 50.5%。 与 2008 全年实现的煤炭销售加权平均价格相比，报告期内公司煤炭销售加权平均 价格增长 4.8%。 其中：国内长约合同销售价格增长 9.7%，国内现货销售价格降低 11.7%； 出口价格增长 20.2%。 特别提示：以上表格列示的煤炭销售加权平均价格受到销售方式、产品品质以及不 同销售类型销售量的影响。以上表格列示的长约合同销售价格是实现的加权平均价格， 不应被视为公司签订长约合同的标价。 9 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 （2）煤炭分部自产煤业务单位生产成本明细表： 2009 年一季度 人民币元/吨 81.2 20.9 11.0 19.1 30.2 自产煤业务单位生产成本 原材料、燃料及动力 人工成本 折旧与摊销 其他 2008 年一季度 （重述） 人民币元/吨 65.8 15.7 9.2 17.7 23.2 增减 23.4% 33.1% 19.6% 7.9% 30.2% 报告期内，煤炭分部自产煤业务单位生产成本为人民币 81.2 元/吨（2008 年同期： 人民币 65.8 元/吨），增长 23.4%。其中：原材料、燃料及动力单位成本增长，主要原 因是矿井巷道延伸，薄煤层开采以及地质条件改变导致耗用材料、燃料增加，以及锦界 矿、布尔台矿、哈尔乌素矿等高成本矿井产量增加拉高了单位成本。其他成本增加的主 要原因是地质条件变化增加矿务工程费，以及洗选加工费增加。 与 2008 全年实现的煤炭分部自产煤业务单位生产成本相比，报告期内自产煤业务 单位生产成本下降 5.7%。 预计 2009 年度后三个季度煤炭分部自产煤业务单位生产成本将进一步升高，并有 可能高于 2008 全年水平。 4.3 行业环境 2009 年第一季度，随着国家经济刺激政策效果的显现，我国国民经济运行出现积 极信号。国民生产总值季度同比增长 6.1％。国民生产总值增长率季度环比减少 0.7 个 百分点。宏观经济形势的积极变化为煤炭市场稳定运行提供了条件。第一季度全国原煤 产量 6.02 亿吨，同比增长 6.3%。全国煤炭消费量 6.74 亿吨，季度同比下降 4.0%，季 度环比增长 5.4%。 全国煤炭出口 7.4 百万吨， 同比下降 27.6%，煤炭进口 13.6 百万吨， 同比增长 20.1%， 实现净进口 6.2 百万吨。2009 年 3 月末，全国社会煤炭库存约 2.06 亿吨，比 2009 年 年初下降 12.7%。第一季度国内动力煤供需保持总体平衡，动力煤现货价格走势较为平 稳。 10 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 2009 年第一季度 2009 年第一季度 直供电网电厂存煤、耗煤示意图 秦皇岛港煤炭价格与港存示意图 元/吨 万吨 万吨 4900 240 库存 日耗 万吨 650 动力煤5,500大卡/公斤 900 港存 620 750 590 600 560 450 150 530 300 120 500 150 210 4100 180 3300 4.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √不适用 4.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 在报告期内或持续到报告期内，公司控股股东神华集团所作承诺及履行情况如下： 承诺事项 履行情况 神华集团与本公司的《避免同业竞争协议》 遵守承诺，未发生违反该承诺的事项 办理相关土地使用权证及房屋所有权证等事宜 正在积极办理 3 处房产的房屋所有权证 神华集团所持本公司股份自本公司股票在上海证 履行承诺，未发生违反该承诺的情况 券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司 股份，也不由本公司收购该部分股份 注：承诺事项具体内容请参见本公司 2008 年度报告重要事项章节。 4.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 4.7 √不适用 证券投资情况 □ 适用 √不适用 11 3-29 （以上行业环境数据来源：国家发展和改革委员会、国家统计局、海关总署、中国煤炭工业协会） 3-22 3-15 3-08 3-01 2-22 2-15 2-08 2-01 1-25 1-18 1-11 1-04 2500 12-311-12 1-19 1-28 2-04 2-11 2-18 2-25 3-04 3-11 3-18 3-25 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 4.8 本报告期内董事会建议派发2008年度末期股息为每股人民币0.46元（含税），且 本公司没有向股东宣派或派付2009年第一季度股息（包括现金分红）的计划。 中国神华能源股份有限公司 张喜武 董事长 2009 年 4 月 28 日 12 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 5、附录 按企业会计准则编制 合并利润表 2009 年 1-3 月 项目 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动（损失）/收益 投资收益 （其中：对联营企业的投资收益） 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 （其中：非流动资产处置净损失） 利润总额 减：所得税费用 净利润 归属于本公司股东的净利润 少数股东损益 每股收益： （一）基本每股收益（元） （二）稀释每股收益（元） 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2008 年一季度 2009 年一季度 （重述） 27,157 23,788 12,651 11,295 964 493 168 202 2,125 1,499 83 1,166 122 117 (183) 119 130 81 129 78 10,991 9,216 12 26 28 28 5 10,975 9,214 1,845 1,593 9,130 7,621 7,921 6,763 1,209 858 0.398 0.398 财务部总经理：郝建鑫 13 0.340 0.340 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司利润表 2009 年 1-3 月 项目 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务（收益）/费用 资产减值损失 加：公允价值变动（损失）/收益 投资收益 (其中：对联营企业的投资收益) 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 (其中：非流动资产处置净损失) 利润总额 减：所得税费用 净利润 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2008 年一季度 2009 年一季度 （重述） 22,473 19,186 13,438 12,075 737 277 163 168 1,195 685 (174) 126 73 17 (183) 119 1,064 211 44 51 7,922 6,168 4 15 8 7 7,918 6,176 1,104 932 6,814 5,244 财务部总经理：郝建鑫 14 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 按企业会计准则编制 合并资产负债表 2009 年 3 月 31 日 项目 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 流动资产合计 非流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 工程物资 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 报告期期末 上年度期末 2009 年 3 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 72,290 326 440 6,131 632 1,894 8,680 90,393 4,020 132,114 28,408 5,887 23,752 924 381 6,178 201,664 292,057 财务部总经理：郝建鑫 15 59,491 509 711 7,525 687 1,141 7,842 77,906 3,902 132,069 27,544 5,473 23,806 955 379 6,373 200,501 278,407 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 按企业会计准则编制 合并资产负债表（续） 2009 年 3 月 31 日 项目 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的长期借款 一年内到期的长期应付款 流动负债合计 非流动负债 长期借款 长期应付款 预计负债 递延所得税负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于本公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 报告期期末 上年度期末 2009 年 3 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 14,461 1 10,101 4,168 2,825 6,288 164 314 4,755 4,079 264 47,420 13,119 1 9,641 2,033 2,539 5,753 179 143 3,890 5,094 264 42,656 55,801 2,778 1,906 947 61,432 108,852 56,045 2,765 1,869 932 61,611 104,267 19,890 88,169 10,677 38,291 (68) 156,959 26,246 183,205 292,057 财务部总经理：郝建鑫 19,890 88,144 10,064 30,984 (115) 148,967 25,173 174,140 278,407 16 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司资产负债表 2009 年 3 月 31 日 项目 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 其他应收款 存货 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 工程物资 无形资产 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 报告期期末 上年度期末 2009 年 3 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 67,907 326 239 2,601 139 327 4,969 5,251 13,430 95,189 56,551 509 488 3,657 344 303 5,301 4,531 12,772 84,456 35,193 37,631 7,612 680 12,342 295 5,708 99,461 194,650 财务部总经理：郝建鑫 34,932 38,114 6,945 533 12,458 298 5,714 98,994 183,450 17 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司资产负债表（续） 2009 年 3 月 31 日 项目 流动负债 短期借款 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 一年内到期的长期借款 一年内到期的长期应付款 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债 长期借款 长期应付款 预计负债 递延所得税负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益总计 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 报告期期末 上年度期末 2009 年 3 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 3,600 5,947 3,104 2,064 5,164 16 3,654 894 264 6,288 30,995 4,100 5,797 1,730 1,770 4,636 83 2,712 941 264 4,169 26,202 12,370 2,578 1,440 618 17,006 48,001 12,828 2,561 1,406 617 17,412 43,614 19,890 87,621 10,677 28,461 146,649 194,650 财务部总经理：郝建鑫 19,890 87,621 10,064 22,261 139,836 183,450 18 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 按企业会计准则编制 合并现金流量表 2009 年 1-3 月 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品和提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品和接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产和无形资产收回的现金净额 收到已到期于金融机构的定期存款 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产和无形资产支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 投资支付的现金 存放于金融机构的定期存款 存放于金融机构的限制用途资金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净（减少）/增加额 加：期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2009 年一季度 2008 年一季度 财务部总经理：郝建鑫 19 35,011 1 470 35,482 (9,031) (1,786) (6,112) (539) (17,468) 18,014 26,374 7 356 26,737 (11,056) (1,564) (3,845) (681) (17,146) 9,591 1 24 110 337 472 (4,798) (13,256) (18) (18,072) (17,600) 12 29 263 304 (5,511) (50) (71) (5,632) (5,328) 294 12,777 13,071 (12,729) (1,121) (279) (13,850) (779) (365) 59,054 58,689 50 10,677 10,727 (7,059) (1,339) (461) (8,398) 2,329 6,592 53,404 59,996 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 按企业会计准则编制 母公司现金流量表 2009 年 1-3 月 项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品和提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品和接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产和无形资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产和无形资产支付的现金 投资支付的现金 存放于金融机构的定期存款 存放于金融机构的限制用途资金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净（减少）/增加额 加：期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2009 年一季度 2008 年一季度 27,578 财务部总经理：郝建鑫 20 521 28,099 (8,968) (813) (4,651) (213) (14,645) 13,454 20,081 267 20,348 (11,198) (471) (1,573) (292) (13,534) 6,814 90 970 329 1,389 (1,364) (1,022) (13,200) (18) (15,604) (14,215) 954 14 255 1,223 (1,776) (1,667) (3,443) (2,220) 500 500 (1,506) (95) (1,601) (1,101) 2,085 2,085 (842) (330) (1,172) 913 (1,862) 56,232 54,370 5,507 51,904 57,411 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 按国际财务报告准则编制 合并利润表 2009 年 1-3 月 项目 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2009 年一季度 2008 年一季度 27,157 23,788 (13,991) (12,262) (1,940) (1,204) (89) (119) (16,020) (13,585) 11,137 10,203 337 263 (603) (1,310) (266) (1,047) 2 2 128 78 11,001 9,236 (1,847) (1,594) 9,154 7,642 经营收入 经营成本合计 销售、一般及管理费用 其他经营费用，净额 经营费用合计 经营收益 融资收入 融资费用 融资成本净额 投资收益 应占联营公司利润减亏损 未计所得税的利润 所得税 本期利润 以下人士应占: 本公司股东 7,936 少数股东 1,218 每股盈利（元）： -基本 0.399 -摊薄 0.399 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫 21 6,772 870 0.340 0.340 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 按国际财务报告准则编制 合并资产负债表 2009 年 3 月 31 日 项目 非流动资产 物业、厂房及设备，净额 在建工程 无形资产 于联营公司的权益 其他投资 其他非流动资产 预付土地租赁费 递延税项资产 非流动资产合计 流动资产 存货 应收账款及应收票据，净额 预付款及其他流动资产 受限制的银行存款 原到期日为三个月以上的定期存款 现金及现金等价物 流动资产合计 流动负债 短期贷款及一年内到期的长期贷款 应付账款及应付票据 预提费用及其他应付款 一年内到期的长期应付款 应付所得税 流动负债合计 流动资产净额 总资产减流动负债 非流动负债 长期贷款，扣除一年内到期的部分 长期应付款，扣除一年内到期的部分 预提复垦费用 递延税项负债 非流动负债合计 净资产 权益 股本 储备 本公司股东应占权益 少数股东权益 权益合计 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 报告期期末 上年度期末 2009 年 3 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 145,204 34,295 2,501 3,073 921 6,178 5,980 666 198,818 145,253 33,017 2,435 3,045 831 6,373 6,011 669 197,634 8,680 6,571 2,852 259 13,342 58,689 90,393 7,842 8,236 2,337 241 196 59,054 77,906 18,540 10,102 16,000 264 2,514 47,420 42,973 241,791 18,213 9,642 12,410 264 2,127 42,656 35,250 232,884 55,801 2,778 1,906 478 60,963 180,828 56,045 2,765 1,869 462 61,141 171,743 19,890 135,549 155,439 25,389 180,828 财务部总经理：郝建鑫 19,890 127,542 147,432 24,311 171,743 22 601088 中国神华能源股份有限公司 2009 年第一季度报告 按国际财务报告准则编制 合并现金流量表 2009 年 1-3 月 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2009 年第一季度 2008 年第一季度 经营活动所得的现金净额 17,534 9,010 投资活动 资本开支 (4,717) (5,274) 预付土地租赁费 (81) (237) 购入投资 (121) 出售物业、厂房及设备所得款项 29 受限制的银行存款增加额 (18) 原到期日在三个月以上的定期存款增加额 (13,256) (22) 原到期日在三个月以上的定期存款到期额 110 投资活动所用的现金净额 (17,962) (5,625) 融资活动 来自银行及其他贷款的款项 12,777 10,677 偿还银行及其他贷款 (12,729) (7,059) 少数股东投入的资本 294 50 分派予少数股东的股息 (279) (461) 融资活动所得的现金净额 63 3,207 现金及现金等价物（减少）/增加净额 (365) 6,592 期初的现金及现金等价物 59,054 53,404 期末的现金及现金等价物 58,689 59,996 公司法定代表人：张喜武 财务总监：张克慧 财务部总经理：郝建鑫 23