智立方：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告.PDF

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐机构（主承销商）： 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“发行人”、“智立方”或“公 司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可〔2022〕747 号文注册同意，招股说明书及附件披露于： 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 www.cnstock.com；证券时报网 www.stcn.com；证券日报网 www.zqrb.cn，并置 备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）民生证券股 份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众 查阅。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等 环节，具体内容如下： 1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）， 不进行网下询价和配售。本次公开发行股票 1,023.5691 万股，约占发行后总股本 的比例为 25.00%。其中， 网上发行 1,023.5500 万股，约占本次发行总量的 99.9981%，剩余未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 191 股由保荐机构（主 承销商）负责包销。 2、本次发行价格为 72.33 元/股，投资者据此价格在 2022 年 6 月 29 日（T 日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属 行业为“专用设备制造业（C35）”。截至 2022 年 6 月 24 日（T-3 日），中证指 数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 31.87 倍。本次发行价格 72.33 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市 盈率为 26.50 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈 率（截至 2022 年 6 月 24 日（T-3 日））。 3、本次网上发行申购日为 2022 年 6 月 29 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在 2022 年 6 月 29 日（T 日）进行网上申购时 无需缴付申购资金。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 5、网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市智立方自动化设备股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行 资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 7 月 1 日（T+2 日）日终有足额的新 股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资 者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。当网上投资者缴 款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销 商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。 本次发行股票概况 发 行 股 票 类 型 人民币普通股(A 股) 拟公开发行新股数量 1,023.5691 万股，约占发行后总股本的 发 行 股 数 每 股 面 值 人民币 1.00 元 发 行 方 式 发 行 价 格 72.33 元/股 25.00%，公司股东不在本次发行过程中进行老股转让 本次发行采用向网上投资者直接定价的方式，全部股份通过 网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售 2022 年 6 月 29 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券 发 行 对 象 账户并开通创业板交易权限、且在 2022 年 6 月 27 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深 圳 市场 首次 公开 发行股票 网上 发行实施细则 》（深证 上 [2018]279 号）的规定。其中，自然人需根据《深圳证券交易 所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规 定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者 除外）。 承 销 方 式 余额包销 发 行 日 期 T 日(网上申购日为 2022 年 6 月 29 日) 发行人注册地址 深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 1 层至 3 层 发行人联系电话 0755-36354100 保荐机构(主承销 商 ) 联 系 地 址 保荐机构(主承销 商 ) 联 系 电 话 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 010-85127979 发行人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 保荐机构（主承销商)：民生证券股份有限公司 2022 年 6 月 27 日