20071123首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告.pdf

中国中铁股份有限公司首次公开发行Ａ股 定价、网下发行结果及网上中签率公告 中国中铁股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股） （下称“本次发行” ）的网下、网上申购工作已于2007年11月21日结束。网下 配售对象缴付的申购资金已经德勤华永会计师事务所有限公司验资，本次网下发 行过程已经凯文律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资 者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。 发行人和联席保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（下称“中银 国际”）和瑞银证券有限责任公司（下称“瑞银证券”）根据网下、网上总体申 购情况，确定本次发行的结果如下： 一、 发行价格及确定依据 发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人 基本面、同行业可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币 4.80 元/股。此价格对应的市盈率为： 1、19.55 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测数除以本次 A 股发行前的总股数计算）。 2、26.70 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测数除以本次 A 股发行后的总股数计算）。 目前中国中铁 H 股公开发行工作已经全面启动，若发行成功，H 股发行结束 后的结果对应的市盈率为： 1、31.78 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测数，除以本次 A 股发行和 H 股发行后且未行使超额配售选择权时的 总股数计算） 2、32.54 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年净利润预测数，除以本次 A 股发行和 H 股发行后且行使超额配售选择权后的总 股数计算） 本次 A 股发行的承销费总额为 A 股募集资金总额的 1.8%。 二、 网下累计投标询价情况 联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 37 号) 及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售 对象的资格进行了核查和确认。 在规定的截止时间内，联席保荐人(主承销商)共收到 358 份《申购报价表》， 申购总量为 9,458,420 万股，冻结资金总额为 44,945,616 万元人民币；其中有 18 张《申购报价表》由于不符合相关法律法规以及《中国中铁股份有限公司首 次公开发行 A 股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)中的申购规定， 为无效申购，无效申购的总股数为 467,610 万股。网下有效申购总股数为 8,990,810 万股，约为回拨前网下发行规模的 54.95 倍。发行价格人民币 4.80 元/股对应的有效申购总量为 8,990,810 万股。 三、 网上申购情况 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 3,907,166 户，有效申购股数为 61126048.5 万股。 四、 发行结构和回拨机制实施情况 根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率约 为 0.49712849%，低于 1%，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人(主 承销商)决定启动回拨机制，将 23,375 万股(本次发行规模的 5%)股票从网下回 拨到网上。 回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行 140,255 万股，约占本次发行总 规模的 30%；向网上发行 327,245 万股，约占本次发行总规模的 70%。 回拨机制实施后，网下最终配售比例为 1.55998%；网上发行最终中签率为 0.53536096%。 五、 网下配售和网上发行结果 1、网下配售结果 本次网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股 票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数 及应退申购款金额情况列示如下： 序号 股东账户名称 最终获配数量 （股） 应退款项（元） 1 海通证券股份有限公司 25,525,983 7,731,715,281.60 2 上海汽车集团财务有限责任公司 25,525,983 7,731,715,281.60 3 中船重工财务有限责任公司 25,525,983 7,731,715,281.60 4 中国电力财务有限公司 25,525,983 7,731,715,281.60 -022L-CT001 沪 25,525,983 7,731,715,281.60 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 25,525,983 7,731,715,281.60 25,525,983 7,731,715,281.60 25,525,983 7,731,715,281.60 -018L-FH002 沪 25,525,983 7,731,715,281.60 10 平安人寿-万能-个险万能 25,525,983 7,731,715,281.60 11 平安人寿-分红-团险分红 25,525,983 7,731,715,281.60 12 平安人寿-分红-个险分红 25,525,983 7,731,715,281.60 25,525,983 7,731,715,281.60 25,525,983 7,731,715,281.60 25,525,983 7,731,715,281.60 25,525,983 7,731,715,281.60 25,525,983 7,731,715,281.60 25,525,983 7,731,715,281.60 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 -019L-FH002 沪 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 -018L-FH001 沪 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保 险产品—008C—CT001 沪 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 -005L-FH001 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 -005L-FH002 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 -005L-CT001 中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产 品 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通 保险产品 19 国泰君安证券股份有限公司 25,037,708 7,583,819,001.60 20 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 22,852,174 6,921,829,564.80 22,619,737 6,851,425,262.40 19,499,773 5,906,401,089.60 资基金 19,187,777 5,811,898,670.40 24 招商证券股份有限公司 16,379,809 4,961,376,916.80 25 华安财产保险股份有限公司—传统保险产品 15,932,095 4,825,765,944.00 26 中信证券股份有限公司 15,599,819 4,725,120,868.80 27 上海电气集团财务有限责任公司 14,624,830 4,429,800,816.00 金 14,461,032 4,380,187,046.40 华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品 14,456,352 4,378,769,510.40 13,738,760 4,161,413,952.00 分红 13,259,846 4,016,352,739.20 32 上海浦东发展集团财务有限责任公司 13,103,848 3,969,101,529.60 33 国信证券有限责任公司 13,025,849 3,945,475,924.80 计划 12,043,060 3,647,793,312.00 35 中船财务有限责任公司 11,699,864 3,543,840,652.80 36 长江证券 11,634,345 3,523,995,144.00 37 海通—中行—富通银行 10,919,873 3,307,584,609.60 10,717,075 3,246,158,040.00 10,024,444 3,036,362,668.80 公司-中金短期债券集合资产管理计划 9,827,886 2,976,826,147.20 41 交通银行—海富通精选证券投资基金 9,749,887 2,953,200,542.40 42 中国银河证券股份有限公司 9,749,887 2,953,200,542.40 43 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 9,567,369 2,897,916,628.80 21 22 23 28 29 30 31 34 38 39 40 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证 券投资基金 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人 分红 中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 -019L-CT001 沪 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投 资基金 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 -018L-CT001 沪 中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限 44 9,359,891 2,835,072,523.20 8,659,459 2,622,914,596.80 金 8,579,900 2,598,816,480.00 47 航天科工财务有限责任公司 8,448,862 2,559,125,462.40 48 安信证券股份有限公司 8,350,583 2,529,357,201.60 险产品-013C-CT001 沪 8,111,906 2,457,062,851.20 50 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 7,799,910 2,362,560,432.00 51 太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 7,799,910 2,362,560,432.00 52 重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 7,512,873 2,275,618,209.60 账户 7,473,873 2,263,805,409.60 54 东吴证券有限责任公司 7,341,275 2,223,641,880.00 55 华泰证券有限责任公司 7,090,118 2,147,567,433.60 -019L-FH001 沪 6,707,922 2,031,801,974.40 57 光大证券股份有限公司 6,498,885 1,968,485,352.00 58 中核财务有限责任公司 6,489,525 1,965,650,280.00 59 浙商证券有限责任公司 6,402,166 1,939,189,603.20 60 中信万通证券有限责任公司 6,325,727 1,916,036,510.40 61 红塔证券股份有限公司 6,044,930 1,830,984,336.00 62 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5,771,933 1,748,294,721.60 63 华夏成长证券投资基金 5,709,534 1,729,394,236.80 64 平安证券 5,615,935 1,701,043,512.00 65 申银万国-汇丰-MERRILLYNCH INTERNATIONAL 5,303,939 1,606,541,092.80 5,278,979 1,598,980,900.80 （LOF） 5,085,541 1,540,389,403.20 68 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金 4,991,942 1,512,038,678.40 69 国元证券有限责任公司 4,966,983 1,504,478,481.60 45 46 49 53 56 66 67 广发证券股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 -018L-WN001 沪 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保 中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 国都—华夏—国都 1 号安心受益集合资产管理计 划 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 70 广发华福证券有限责任公司 4,913,943 1,488,413,073.60 71 中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金 4,874,944 1,476,600,268.80 4,874,944 1,476,600,268.80 4,873,384 1,476,127,756.80 4,873,384 1,476,127,756.80 4,873,384 1,476,127,756.80 （第 1 期） 4,873,384 1,476,127,756.80 77 全国社保基金四零八组合 4,764,185 1,443,051,912.00 78 全国社保基金四一零组合 4,742,345 1,436,436,744.00 79 五矿集团财务有限责任公司 4,711,146 1,426,986,499.20 80 东方证券股份有限公司 4,679,946 1,417,536,259.20 81 全国社保基金四零一组合 4,623,787 1,400,525,822.40 82 全国社保基金四零五组合 4,562,947 1,382,097,854.40 83 全国社保基金一零四组合 4,548,907 1,377,845,246.40 84 全国社保一一零组合 4,548,907 1,377,845,246.40 股投资集合信托 7 4,527,068 1,371,230,073.60 86 兴和证券投资基金（积极部分） 4,445,949 1,346,659,444.80 87 生命人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 4,445,949 1,346,659,444.80 88 中信信托有限责任公司-招 7201 信托产品 4,244,711 1,285,705,387.20 89 长城证券有限责任公司 4,227,551 1,280,507,755.20 90 全国社保基金六零四组合 4,224,431 1,279,562,731.20 91 全国社保基金四零三组合 4,118,352 1,247,431,910.40 92 中原证券股份有限公司 4,051,273 1,227,113,889.60 93 中信信托有限责任公司-理财 11 信托产品（建行） 4,002,914 1,212,466,012.80 94 中信信托有限责任公司-理财 12 信托产品（建行） 3,995,114 1,210,103,452.80 3,899,955 1,181,280,216.00 72 73 74 75 76 85 95 中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级 -自有资金-012G-ZY001 沪 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托 （第 4 期） 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托 （第 3 期） 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托 （第 2 期） 中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投 资基金 96 宏源证券 3,899,955 1,181,280,216.00 97 国投信托有限公司 3,899,955 1,181,280,216.00 98 中油财务 3,899,955 1,181,280,216.00 3,899,955 1,181,280,216.00 3,803,236 1,151,984,467.20 3,743,957 1,134,029,006.40 102 兵器财务有限责任公司 3,678,438 1,114,183,497.60 103 交通银行—汉兴证券投资基金 3,587,959 1,086,777,796.80 104 汉盛证券投资基金 3,587,959 1,086,777,796.80 105 广州证券 3,587,959 1,086,777,796.80 106 中信信托有限责任公司 3,447,560 1,044,251,712.00 107 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 3,431,960 1,039,526,592.00 108 广发证券—交行—广发集合资产管理计划（3 号） 3,431,960 1,039,526,592.00 109 全国社保基金一零七组合 3,353,961 1,015,900,987.20 110 西部证券 3,314,962 1,004,088,182.40 111 信泰证券有限责任公司 3,285,322 995,110,454.40 型证券投资基金 3,249,443 984,242,673.60 113 中国华能财务公司 3,249,443 984,242,673.60 114 太平保险有限公司-传统－普通保险产品 3,249,443 984,242,673.60 3,244,763 982,825,137.60 3,244,763 982,825,137.60 3,244,763 982,825,137.60 3,183,923 964,397,169.60 119 中信信托有限责任公司—新股计划 21 3,124,644 946,441,708.80 120 南京证券 3,119,964 945,024,172.80 121 国际金融—花旗—NOMURA SECURITIES CO.,LTD 3,119,964 945,024,172.80 99 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产 品—020C—CT001 100 中诚信托投资有限责任公司 101 112 115 116 117 118 华泰证券—招行—华泰紫金 1 号集合资产管理计 划 中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债券 国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计 划 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体 万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人 万能 中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基 金 122 国盛证券有限责任公司 3,023,245 915,728,424.00 123 交通银行—富国天益价值证券投资基金 2,924,966 885,960,163.20 2,924,966 885,960,163.20 125 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 2,885,967 874,147,358.40 126 联合证券有限责任公司 2,807,968 850,521,753.60 127 安邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 2,648,850 802,325,520.00 128 重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托 2,641,050 799,962,960.00 129 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2,639,490 799,490,448.00 2,598,930 787,205,136.00 管理计划 2,598,930 787,205,136.00 132 东航财务 2,573,970 779,644,944.00 133 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 2,542,771 770,194,699.20 2,513,131 761,216,971.20 135 中信信托有限责任公司-招 702 信托产品 2,511,571 760,744,459.20 136 东北证券有限责任公司 2,377,413 720,108,417.60 137 金鑫证券 2,339,973 708,768,129.60 138 交通银行—科汇证券投资基金 2,339,973 708,768,129.60 2,339,973 708,768,129.60 140 中海信托 2,293,174 694,592,764.80 141 全国社保基金六零三组合 2,274,454 688,922,620.80 2,261,974 685,142,524.80 2,140,296 648,286,579.20 2,112,216 639,781,363.20 145 中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安 2,112,216 639,781,363.20 146 中信信托有限责任公司-农 701 2,018,617 611,430,638.40 124 130 131 134 139 142 143 144 中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基 金 中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投 资基金 国元证券—农行—国元黄山 1 号限定性集合资产 重庆国际信托投资有限公司—润丰叁号新股申购 集合资金信托计划 中海信托投资有限责任公司-中海信托 IPO 稳定收 益信托计划（3） 交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基 金（LOF） 重庆国际信托投资有限公司-润丰壹号证券投资 集合资金信托 中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基 金 147 中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合 2,013,937 610,013,102.40 148 山西证券 1,965,578 595,365,225.60 149 中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金 1,949,978 590,640,105.60 1,918,778 581,189,865.60 151 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 1,903,178 576,464,745.60 152 重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信托 1,903,178 576,464,745.60 153 上海国投 1,871,979 567,014,500.80 154 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 1,871,979 567,014,500.80 155 中国大地财产保险股份有限公司 1,871,979 567,014,500.80 156 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 1,861,059 563,706,916.80 157 都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 1,842,338 558,036,777.60 1,818,938 550,949,097.60 1,804,898 546,696,489.60 1,715,979 519,763,300.80 161 全国社保基金一零五组合 1,689,460 511,730,592.00 162 银丰证券投资基金 1,684,780 510,313,056.00 163 合众人寿保险股份有限公司 1,673,860 507,005,472.00 1,645,780 498,500,256.00 1,636,420 495,665,184.00 1,634,860 495,192,672.00 167 宝钢集团财务有限责任公司 1,625,501 492,357,595.20 168 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 1,625,501 492,357,595.20 划 1,622,381 491,412,571.20 170 渤海证券 1,580,261 478,654,747.20 171 久嘉证券投资基金 1,559,981 472,512,091.20 150 158 型证券投资基金 中国再保险（集团）公司-传统-普通保险产品 -007G-CT001 沪 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 -019L-TL001 沪 159 都邦财产保险股份有限公司-自有资金 160 164 165 166 169 交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基 金 中诚信托投资有限责任公司－证券投资 108 号集 合资金信托 中诚信托投资有限责任公司－证券投资 107 号集 合资金信托 中诚信托投资有限责任公司－证券投资 106 号集 合资金信托 国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计 172 大成价值增长证券投资基金 1,559,981 472,512,091.20 173 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 1,559,981 472,512,091.20 资基金 1,559,981 472,512,091.20 175 国都证券 1,559,981 472,512,091.20 1,559,981 472,512,091.20 1,559,981 472,512,091.20 -IPO-J-07-04 集合资金信托 1,528,782 463,061,846.40 179 北方国际信托投资股份有限公司 1,513,182 458,336,726.40 1,481,982 448,886,486.40 1,386,823 420,063,249.60 1,357,184 411,085,516.80 183 国联信托有限责任公司 1,357,184 411,085,516.80 184 济南英大国际信托投资有限责任公司 1,299,464 393,602,572.80 185 方正证券有限责任公司 1,294,784 392,185,036.80 1,279,185 387,459,912.00 1,263,585 382,734,792.00 1,247,985 378,009,672.00 1,247,985 378,009,672.00 1,201,185 363,834,312.00 191 浙江省国际信托投资有限责任公司 1,190,266 360,526,723.20 192 中国人寿再保险股份有限公司 1,169,986 354,384,067.20 193 大连华信信托股份有限公司 1,152,826 349,186,435.20 194 中国一拖集团财务有限公司 1,137,226 344,461,315.20 195 联华信托 1,096,667 332,175,998.40 196 江苏省国际信托投资有限责任公司 1,076,387 326,033,342.40 174 176 中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投 华泰证券—招行—华泰紫金 2 号集合资产管理计 划 177 国际金融-渣打- CITIGROUP GLOBAL MARKETS 178 180 181 182 186 187 188 中海信托投资有限责任公司-中海聚光 光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限 公司-光大阳光集合资产管理计划 中诚信托投资有限责任公司－证券投资 110 号集 合资金信托 中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资 基金 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险 产品 广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产 管理计划 中海信托投资有限责任公司-中海聚光 -IPO-J-07-01 集合资金信托 189 上海证券—工行—大和证券 SMBC 株式会社 190 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保 险产品 197 隆元证券投资基金 1,060,787 321,308,222.40 1,045,187 316,583,102.40 199 合众人寿保险股份有限公司 1,013,988 307,132,857.60 200 同益基金 974,988 295,320,057.60 201 金泰基金 935,989 283,507,252.80 935,989 283,507,252.80 203 华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合 935,989 283,507,252.80 204 斯坦福大学 895,429 271,221,940.80 205 安徽国元信托投资有限责任公司 879,829 266,496,820.80 836,150 253,266,480.00 836,150 253,266,480.00 811,190 245,706,288.00 798,710 241,926,192.00 798,710 241,926,192.00 795,590 240,981,168.00 789,350 239,091,120.00 779,990 236,256,048.00 779,990 236,256,048.00 770,631 233,420,971.20 753,471 228,223,339.20 753,471 228,223,339.20 753,471 228,223,339.20 219 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 750,351 227,278,315.20 220 中信信托有限责任公司-集新股 2 期信托产品 747,231 226,333,291.20 198 202 206 207 208 209 210 国泰君安—招行—君得利一号货币增强集合资产 管理计划 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管 理计划 中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新 股申购系列 2 号集合资金信托 中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新 股申购系列 1 号集合资金信托 平安信托投资有限责任公司—腾越计划 1 号新股 申购资金信托 中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新 股申购系列 8 号集合资金信托 民安保险（中国）有限公司—传统—普通保险产 品 211 万向财务有限公司 212 213 214 中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新 股申购系列 3 号集合资金信托 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基 金 中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计 划 215 国金证券有限责任公司 216 217 218 中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新 股申购系列 7 号集合资金信托 中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新 股申购系列 6 号集合资金信托 中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新 股申购系列 5 号集合资金信托 221 中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新 737,871 223,498,219.20 717,591 217,355,563.20 714,471 216,410,539.20 714,471 216,410,539.20 701,991 212,630,443.20 670,792 203,180,198.40 227 内蒙古信托投资公司呼和浩特营业部 670,792 203,180,198.40 228 东莞信托有限公司 667,672 202,235,174.40 664,552 201,290,150.40 662,992 200,817,638.40 661,432 200,345,126.40 661,432 200,345,126.40 658,312 199,400,102.40 （N-2001-C06） 656,752 198,927,590.40 235 民生证券有限责任公司 650,512 197,037,542.40 648,952 196,565,030.40 计划 648,952 196,565,030.40 238 粤财信托 647,392 196,092,518.40 239 中信信托有限责任公司-新股 4 期信托产品 644,272 195,147,494.40 634,912 192,312,422.40 625,552 189,477,350.40 623,992 189,004,838.40 617,752 187,114,790.40 222 223 224 225 226 229 230 231 232 股申购系列 4 号集合资金信托 中诚信托投资有限责任公司-新股申购集合资金 信托 105 号 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证 券投资基金 中诚信托投资有限责任公司－证券投资 115 号集 合资金信托 交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资 基金 上海国际信托投资有限公司—（申新） （N-2001-C02） 上海国际信托投资有限公司—（申新） （N-2001-C01） 上海国际信托投资有限公司—（申新） （N-2001-C05） 上海国际信托投资有限公司—（申新） （N-2001-C04） 上海国际信托投资有限公司—（申新） （N-2001-C03） 233 中信信托有限责任公司-锦绣一号信托产品 234 236 237 240 241 上海国际信托投资有限公司—（申新） 招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型 证券投资基金 东方证券—中国银行—东方红 2 号集合资产管理 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 R2007JJ015 江苏省国际信托投资有限责任公司－证券稳健投 资集合资金信托计划 242 金盛基金 243 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 R2007JJ020 244 江苏省国际信托投资有限责任公司－证券稳健投 591,233 179,082,081.60 591,233 179,082,081.60 股申购系列 9 号集合资金信托 570,953 172,939,425.60 247 中国对外经济贸易信托投资有限公司 535,073 162,071,649.60 478,914 145,061,212.80 249 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 467,994 141,753,628.80 250 太平洋证券股份有限公司 458,634 138,918,556.80 452,394 137,028,508.80 252 宁波市金港信托投资有限责任公司 452,394 137,028,508.80 253 国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 444,594 134,665,948.80 254 国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 438,354 132,775,900.80 436,794 132,303,388.80 256 西部信托投资有限公司 436,794 132,303,388.80 257 云南国际信托有限公司 432,114 130,885,852.80 411,835 124,743,192.00 259 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园 411,835 124,743,192.00 260 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 411,835 124,743,192.00 411,835 124,743,192.00 410,275 124,270,680.00 394,675 119,545,560.00 264 中国建设银行—长城久恒平衡型证券投资基金 389,995 118,128,024.00 265 中天证券有限责任公司 389,995 118,128,024.00 382,195 115,765,464.00 338,516 102,535,123.20 245 246 248 251 255 258 261 262 263 266 267 资集合信托计划二期 中原信托投资有限公司—新股申购 1 期集合资金 信托计划 中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 R2007JJ016 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票 型证券投资基金 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划— 中国工商银行 云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集 合资金信托计划 云南国际信托有限公司——云信成长 2007－3 号· 瑞安（第一期）集合资金信托计划 云南国际信托有限公司——云信成长 2007－3 号· 瑞安（第二期）集合资金信托计划 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 R2007JJ021 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金—中国银 行 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新 股投资集合信托 6 268 269 270 271 272 273 274 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新 股投资集合信托 5 股投资集合信托 4 279 股投资集合信托 3 282 股投资集合信托 2 285 286 287 288 289 338,516 102,535,123.20 338,516 102,535,123.20 338,516 102,535,123.20 336,956 102,062,611.20 324,476 98,282,515.20 311,996 94,502,419.20 308,876 93,557,395.20 301,076 91,194,835.20 285,476 86,469,715.20 282,356 85,524,691.20 277,676 84,107,155.20 268,316 81,272,083.20 255,837 77,491,982.40 240,237 72,766,862.40 232,437 70,404,302.40 230,877 69,931,790.40 224,637 68,041,742.40 224,637 68,041,742.40 224,637 68,041,742.40 224,637 68,041,742.40 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新 股投资集合信托 1 中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新 股申购系列 10 号集合资金信托 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设 银行 徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设 银行 中诚信托投资有限责任公司－证券投资 109 号集 合资金信托 重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集合申购 新股资金信托 中诚信托投资有限责任公司－证券投资 114 号集 合资金信托 中诚信托投资有限责任公司－证券投资 111 号集 合资金信托 283 国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 284 102,535,123.20 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新 280 国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 281 338,516 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新 277 云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划 278 102,535,123.20 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新 275 德邦证券有限责任公司 276 338,516 中诚信托投资有限责任公司－证券投资 113 号集 合资金信托 云南国际信托有限公司——云信成长 2007－2 号 （第十期）集合资金信托计划 云南国际信托有限公司——云信成长 2007－2 号 （第一期）集合资金信托计划 云南国际信托有限公司——云信成长 2007－2 号 （第五期）集合资金信托计划 云南国际信托有限公司——云信成长 2007－2 号 （第四期）集合资金信托计划 云南国际信托有限公司——云信成长 2007－2 号 （第三期）集合资金信托计划 290 云南国际信托有限公司——云信成长 2007－2 号 224,637 68,041,742.40 224,637 68,041,742.40 224,637 68,041,742.40 224,637 68,041,742.40 223,077 67,569,230.40 219,957 66,624,206.40 218,397 66,151,694.40 207,477 62,844,110.40 194,997 59,064,014.40 194,997 59,064,014.40 300 晋信保利一号集合资金信托计划 168,478 51,031,305.60 301 中原信托投资有限公司 165,358 50,086,281.60 155,998 47,251,209.60 155,998 47,251,209.60 151,318 45,833,673.60 305 马钢企业年金计划—中国银行 145,078 43,943,625.60 306 晋信保利二号集合资金信托计划 138,838 42,053,577.60 307 晋信保利四号集合资金信托计划 137,278 41,581,065.60 129,478 39,218,505.60 126,358 38,273,481.60 107,638 32,603,337.60 104,518 31,658,313.60 102,958 31,185,801.60 291 292 293 294 295 296 297 （第七期）集合资金信托计划 云南国际信托有限公司——云信成长 2007－2 号 （第六期）集合资金信托计划 云南国际信托有限公司——云信成长 2007－2 号 （第九期）集合资金信托计划 云南国际信托有限公司——云信成长 2007－2 号 （第二期）集合资金信托计划 云南国际信托有限公司——云信成长 2007－2 号 （第八期）集合资金信托计划 云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托 计划 山东省国际信托有限公司—鲁信•汇鑫 1 号新股申 购集合资金信托计划 中诚信托投资有限责任公司－证券投资 112 号集 合资金信托 298 新时代证券有限责任公司 299 302 江苏省国际信托投资有限责任公司－中银国际集 合资金信托计划 江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份 有限公司 303 永诚财产保险股份有限公司-进取型组合 304 308 云南国际信托有限公司——云信成长 2007－3 号· 瑞安（第三期）集合资金信托计划 中国光大银行股份有限公司—巨田基础行业证券 投资基金 309 复旦大学附属中山医院企业年金计划—交通银行 310 311 312 云南国际信托有限公司-瑞申（一）集合资金信托 计划 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划—中国 工商银行 东莞信托有限公司—金盈新股申购集合资金信托 计划 313 晋信保利五号集合资金信托计划 101,398 30,713,289.60 98,278 29,768,265.60 87,358 26,460,681.60 85,798 25,988,169.60 68,639 20,790,532.80 62,399 18,900,484.80 62,399 18,900,484.80 62,399 18,900,484.80 53,039 16,065,412.80 49,919 15,120,388.80 48,359 14,647,876.80 324 马钢企业年金计划－中国银行 46,799 14,175,364.80 325 同方股份有限公司企业年金计划—交通银行 40,559 12,285,316.80 40,559 12,285,316.80 38,999 11,812,804.80 37,439 11,340,292.80 34,319 10,395,268.80 32,759 9,922,756.80 31,199 9,450,244.80 28,079 8,505,220.80 24,959 7,560,196.80 17,159 5,197,636.80 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 326 327 328 329 330 云南国际信托有限公司-中国龙稳健资本市场集 合资金信托计划 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 R2006JJ002 华宝信托有限责任公司——集合类资金信托 2006 年第 13 号 中国对外经济贸易信托投资有限公司——外贸信 托•富锦新股投资集合资金信托计划 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划 -中国工商银行 云南省烟草公司楚雄州公司企业年金计划—中国 工商银行 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划—中 国工商银行 云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银 行股份有限公司 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划—中国 建设银行 厦门市农村信用合作联社企业年金计划——中国 光大银行 厦门钨业股份有限公司企业年金计划-中国光大 银行 平安信托投资有限责任公司—平安价值投资一期 集合资金信托计划 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划 —中国工商银行 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划—中国光 大银行 甘肃省信托投资有限责任公司－新股认购资金信 托计划 331 天津信托投资公司 332 333 334 华夏基金管理有限公司企业年金计划—中国建设 银行 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划— 中国工商银行 太平人寿保险有限公司-投连-团险投连动力增长 -022L-TL001 沪 335 云南白药集团股份有限公司企业年金计划—招商 银行股份有限公司 336 艾利中国公司企业年金计划—中国银行 337 338 339 340 7,799 2,362,564.80 6,239 1,890,052.80 6,239 1,890,052.80 4,679 1,417,540.80 4,679 1,417,540.80 3,119 945,028.80 广州广日集团有限公司企业年金计划—中国工商 银行 中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划——交 通银行 天津国际投资有限公司企业年金计划—招商银行 股份有限公司 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划－中国 工商银行 注：上表内的“获配股数”根据本次发行网下配售的配售比例进行计算。 根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的 配售对象送达获配通知。 （二）网上发行结果 本次网上发行最终股数为327,245万股，最终中签率为0.53536096%。网上 发行配号总数为611260485个，配号范围为： 第1组：10000000—99999999 第2组：10000000—99999999 第3组：10000000—99999999 第4组：10000000—99999999 第5组：10000000—99999999 第6组：10000000—99999999 第7组：10000000—81260484 本次网上发行的股票无锁定期。 发行人：中国中铁股份有限公司 联席保荐人（主承销商） ：中银国际证券有限责任公司 （排名不分先后） 瑞银证券有限责任公司 2007年11月23日