23-095 海外監管公告-中國中鐵股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第四期）票面利率公告.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中鐵股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：390） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國中鐵股份有限公司於2023年8月23日在上海證券交易所網站刊登的「中 國中鐵股份有限公司2023 年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券 （第四期）票面利率公告」，僅供參閱。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 董事長 陳雲 2023年8月24日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇 先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先 生、張誠先生及修龍先生。 中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科 技创新可续期公司债券（第四期） 票面利率公告 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1327 号”注册同意，中国中 铁股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过人 民币 600 亿元的公司债券，分期发行。中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）的 发行规模为不超过（含）人民币 30 亿元。 2023 年 8 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和 审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：铁工 YK07，债券代码：115878） 的票面利率为 2.88%，本期债券品种二（债券简称：铁工 YK08，债券代码：115879） 的票面利率为 3.19%。 发行人将按上述票面利率于 2023 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 25 日网下发行 本期债券。具体认购方法请参考 2023 年 8 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者 公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）发行公告》 。 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科 技创新可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页） 中国中铁股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科 技创新可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页） 东方证券承销保荐有限公司 年 月 日