新三农发展每周调研报告170327.pdf

中央农村工作领导小组指导 山水天承事业集团 新三农发展研究中心 学习交流互动版 新三农发展每周调研报告 大国崛起·农业现代化之中国道路 2017 年 3 月 27 日〃星期一〃农历二月三十〃节气：春分 农业强则中国强，农村美则中国美， 农民富则中国富 —— 目录 【动向】 【乡愁】 政策〃环境 方向〃理论〃战略 透过今年的春耕看农业供给侧改革 关键词： 技工荒、土壤改良 农业供给侧改革不能机械生硬理解 移动互联网助力三农 县域〃城乡〃规划 进展〃探索 大数据解读中国的 127 个特色小镇 特色小镇的建设不能脱离三大核心 关键词： 三产融合现状、两权抵押试点 市场〃行业 关键词： 技术〃理念〃模式 生鲜电商进入漫长中场机遇在哪里？ 【乡忆】 中澳农业贸易、种业创新 休闲农业中非遗农耕文化如何植入？ 蔬菜机械化 【参鉴】 台湾如何从农药王国变身生态宝岛？ 【互动】 2 【动向】 政策〃环境 【“技工荒” ：农村比城市更严峻】 “技工荒”一直是困扰中国制造的一个难 题,不但高水平技术工人十分缺乏,一般技术工人也存在很大缺口。日前人社部召 开会议，要求“大力发展技工教育，着力培养具有创新能力的后备产业工人和高 技能人才” 。再次将这一问题推到了公众面前。然而从某种程度上讲，农村专业 技术型人才短缺面临的形势比城市更加严峻，且目前对这一问题的重视还远远不 够。农村的发展并不单纯是指农业，还包括乡村制造业的发展和乡村服务业的兴 起。然而由于大量农民进城务工以及传统职业教育更加倾向于为城市工业发展提 供劳动力等缘故，这些年来农村发展所必需的专业技术型人才呈现出进一步短缺 的局面。农村各领域专业技术型人才的匮乏成因复杂。有整个农村经济社会发展 环境的影响，有城镇化、工业化对农村人才的强力吸纳，有经济社会发展新阶段 带来的新的需求缺口，当然也包括农村专业技术型人才培养的断裂与不足。截止 2015 年底，全国新型职业农民已达到 1272 万人。这些掌握着先进技术和经营 理念的职业农民迅速补充到了农业农村发展的各个领域，并逐渐成为现代农业建 设的主力军和新农村建设的中坚力量。但这还不足以支撑整个三农转型发展的需 要。尤其是面对着国际农产品的低价冲击，国内消费结构悄悄转型，食品安全、 环境保护和可持续发展等问题不断升级，农业供给侧结构性改革压力之下，农村 专业技术型人才短缺这一问题仍显突出。 【移动互联网助力三农跨越发展】上周，在农业部的推动下，农民手机应 用技能培训周活动在全国各地举行。培训周以“让手机成为农民增收致富的好帮 手”为主题，相关单位以农民生产生活的信息需求为导向，采用农民喜闻乐见的 方式，分产业、分专业开展线上线下培训。培训的内容涵盖辅导参训农民了解手 机功能、下载对应 APP，以手机直播、理财为实操对象，让农民熟练掌握手机 功能，用直播销售农产品拉近农民与消费者之间的距离，激发农民使用手机的积 极性，帮助农民获得更多的农产品销售机会。在移动互联网时代，手机已经成为 了人们须臾不能离开的工作、社交和生活工具，也成为农村互联网架构最重要的 “端口”，成为农民获取知识、了解信息、提高生产经营能力的重要途径，有利 于促进三农事业实现跨越发展。 【土壤改良国家可能要“动真格”了】3 月 19 日，农业部印发关于贯彻 落实《土壤污染防治行动计划》的实施意见，相关知情人士透露称，《土壤污染 防治法》草案明确，我国将设立土壤污染防治基金，立足通过多种渠道、多种方 式解决土壤污染防治资金筹集问题。参考发达国家经验，土壤污染防治基金是行 3 业的重要制度设计和资金来源安排，将为土壤修复行业提供充分的资金来源。从 而进一步推动行业爆发式增长，当前具体安排尚未落地，但信号意义值得重点关 注。有观点认为，土壤污染防治基金应该主要用在土壤详查和场地调查、土壤污 染风险防控、污染土壤修复、未污染土壤保护、土壤污染修复技术研发 5 个领 域及其急需的细分领域。同时应该建立社会公众对农用地土壤污染防治基金使用 的监督管理机制，基金使用要让公众进行评议，广泛参与其中，从而激发公众投 身耕地土壤污染防治事业的热情，使得这项举措真正能够起到推动我国土壤改良 工作进行的目的。值得注意的是，农业部此次政策还明确了农业污染土地的治理 模式，即保轻避重，即优先保护微污染和轻微污染耕地、安全利用轻度和中毒污 染耕地、放弃利用重度污染耕地。轻度和中度污染的耕地则是具备修复价值的治 理重点。从中可以看出，在治理的策略方面，国家已经制定出了更加详尽的计划。 相关举措的接连出台，也同时正面印证了不少人士认为是在 2017 年是土壤修复 政策大年的判断，本年度土壤修复行业的一场大戏即将开启。 【整个长江流域环境承载力严重下降】在 3 月 20 日举行的环境保护部 3 月例行新闻发布会上，环保部水环境管理司司长张波说，整个长江流域的环境承 载力实际是严重下降的。本来营养性物质通过浅滩湿地就可净化，但由于生态破 坏，环境自净能力下降。据介绍，京津冀在 2016 年 6—8 月汛期做了个调查， 有卫星影像的 333 条河流中，227 条是断流的。这并非是不下雨，而是下雨后 被层层截留了。但是各地只有确保一定比例水资源用于生态保护需求，河湖湿地 的水生动植物才能生存，才能保证一定水平的环境自净能力。当前的流域治污特 别需要统筹减排和增容，破坏浅滩湿地的行为，河流湖岸坡硬质化只考虑人的需 求，一味迎合高耗水需求，建那么多水库，层层截留，导致一些地方汛期时河湖 湿地都得不到水的补充等，都要纠正和避免。环保部门下一步要统筹减排和增容。 这次《水污染防治法》修订的一个重点就是强化流域水生态保护，把增容放在一 个更突出的位臵，加以谋划和推动。 【三条途径可解决中国巨大水危机】据媒体报道，中国的地下水源的污染 和长期困扰北京等大城市的缺水问题，正让中国的经济增长面临风险。对此，政 府正兴建各类大型水利基础设施。与此同时，中国也在竭力通过更严格的新法律 惩治污染者。中国用来帮助解决其水危机的 3 种主要途径如下：一、“搬迁”河 流。“南水北调”作为一项国家决策，意在让南方的水流向北方。据官方网站显 示，截至 2016 年 11 月，该决策的东线工程已为北方输水 60.9 亿立方米。二、 改变城市。对中国北方的城市中心来说，极度缺水并非总是问题。快速城市化和 乏善可陈的城市设计导致北京等城市容易遭受洪灾、重要的雨水资源被浪费甚至 有时变得危险。中国正通过打造“海绵”城市来“俘获”并重新利用此前流入下 水道的雨水。前年，政府宣布试点建设 16 个“海绵”城市，旨在使 70%的降 雨就地吸纳和利用。三、清洁“沼泽池”。2015 年 4 月，中国国务院发布治理 水污染的重大计划： 《水污染防治行动计划》 。这主要针对特定污染行业，为全国 4 水质量未来需要达到的目标做出明确规定，以清洁中国的水源。 【今年粮食种植结构继续调优】“春分”已至，正当农忙。农业部 20 日预 计，今年粮食面积稳中略减。其中稻谷、小麦等口粮品种面积保持稳定，籽粒玉 米继续调减。各地按照“稳粮、优经、扩饲”的路径扎实推进种植结构调整，继 续呈现调优的好势头。在稻麦面积保持稳定的同时，“镰刀弯”等非优势区籽粒 玉米面积继续调减 1000 多万亩，大豆、杂粮杂豆、马铃薯和优质饲草等作物面 积增加。种植结构进一步优化还体现在绿色优质产品增加。今年全国优质稻谷意 向种植面积增加 360 多万亩，强筋弱筋等优质专用小麦增加 400 多万亩，高蛋 白大豆增加 400 多万亩，双低油菜增加 30 多万亩，高产高糖甘蔗增加 80 多万 亩。当前北方冬小麦大面积返青，江淮地区开始拔节，冬油菜处于盛花期，正是 小麦、油菜苗情转化升级的关键时期，春播也由南向北进入高潮。据农业部预计， 今年夏粮面积 4.1 亿亩，与上年持平略减。尽管冬前江淮部分地区因晚播弱苗比 例较大，开春后气温回升快，加上田间管理措施到位，苗情迅速转化升级。 【粮食物流业迎来“五年”规划】高效、畅通、节约的粮食现代物流体系， 对提高粮食流通效率、减少粮食损耗、降低流通成本以及保障国家粮食安全具有 重要意义。为此，国家发展改革委、国家粮食局近日印发《粮食物流业“十三五” 发展规划》 ，从七个方面对粮食物流业发展作出全面规划和部署。当前我国粮食 物流格局已发生大的变化，从南粮北运已转变成北粮南运、中粮西运、西杂东运、 北出南进。尤其是随着粮食产业化发展过程中出现的新变化，亟需对粮食物流业 作出一个整体规划。据了解， 《规划》提出“十三五”时期主要任务是，大力推 进东北、黄淮海、长江中下游、华东沿海、华南沿海、京津、西南和西北八大粮 食物流通道建设，突出大节点，强化主线路，重点完善和发展“两横、六纵”八 条粮食物流重点线路，重点布局 50 个左右一级节点，110 个左右二级节点，推 动火车散粮运输系统工程、港口散粮运输提升工程建设，形成节点层次清晰、线 路结构优化、通道发展平衡的粮食现代物流格局。高效、畅通、节约的粮食现代 物流体系也是粮食的生产力，不仅可以减少粮食损耗，还节约了粮食产量，更节 约了上亿亩粮田。 （作者单位：山水天承事业集团新三农发展研究中心） 进展〃探索 【农村一二三产业融合发展试点情况】2016 年，为贯彻落实《国务院办 公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》精神，中央财政专项安排 12 亿元，支持安徽、重庆等 12 个省（直辖市）开展农村一二三产业融合发展 试点工作。各地积极探索，大胆创新，摸索出多种农村一二三产业融合发展模式， 取得了积极进展和显著成效。一是农业内部有机融合模式。二是全产业链发展融 5 合模式。三是农业产业链延伸融合模式。四是农业功能拓展融合模式。五是科技 渗透发展融合模式。六是产业集聚型发展融合模式。 【农业部部署主食加工业提升行动】为深入贯彻 2017 年中央一号文件和 《国务院办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的意见》 （国办发„2016‟93 号）精神，近日农业部办公厅印发《关于深入实施主食加工业提升行动的通知》 （以下简称《通知》 ） ，部署主食加工业提升行动有关工作。《通知》提出，要加 快构建现代主食加工业产业体系，形成一批优质特色的原料基地、技术领先的示 范企业、市场认可的知名品牌、融合发展的产业集群、适于推广的产销模式、交 流合作的公共平台，促进主食加工工业化、产品品牌化、供应社会化水平的提升。 《通知》要求，重点落实好五项任务。一是提升质量品牌。二是开发多元产品。 三是推动集聚发展。四是开展典型示范。五是强化公共服务。 【农业部部署开展农产品整治行动】近日，农业部发布《2017 年农产品 质量安全专项整治方案》 ，今年将重点开展农药、“瘦肉精”、生鲜乳、兽用抗生 素、生猪屠宰、“三鱼两药”、农资打假等 7 个专项整治行动。针对重点时段、 重点区域、重点产品和薄弱环节，坚持问题导向，加大巡查检查和监督抽查力度， 实行最严格的监管、最严厉的处罚，严厉打击农产品质量安全领域的违法违规行 为，严防、严管、严控农产品质量安全风险，切实解决面上存在的风险隐患。专 项整治行动的实施，将推动农产品质量安全水平稳中有升，推进质量兴农，为增 加绿色优质农产品供给提供有力保障。 【农村“两权”抵押试点正大范围推开】3 月 20 日据农业部透露，新型 经营主体贷款难、融资贵、保险少，仍是金融服务方面的一个短板。因此，目前 多个部门正在制定相关措施，支持新型经营主体融资。从 2015 年开始，农业部 和财政部每年安排 200 多亿元建立担保基金，为新型经营主体规模经营提供担 保。为更好地完善这一服务，农业部正在建立规模经营主体的直报系统，使信息 更透明，有利于其尽快得到生产经营的融资支持。 “两权”抵押贷款一直是农村 金融改革的重头戏，这项改革今年将继续深化推进。各个试点地区和金融机构均 在实践“两权”抵押贷款的过程中进行了探索和创新。据悉，政策层面上，多部 门正在制定措施支持农业新型经营主体融资，为其建立贷款担保体系；试点层面 上，农村承包土地的经营权和农民住房财产权等“两权”抵押贷款试点正大范围 推开，各地进行了大量创新型探索，今年年底前将完成，并总结经验用于未来修 法；企业层面上，大量互联网金融企业瞄准了传统金融机构触不到的领域，今年 将加大涉水农村金融的力度。 （作者单位：山水天承事业集团新三农发展研究中心） 6 市场〃行业 【中澳达成多项政府间和商业合作成果】当地时间 3 月 24 日下午，李克 强在悉尼与澳大利亚总理特恩布尔共同出席中澳经贸合作论坛并发表演讲。他表 示，中澳将继续实施自贸协定，拓展能源资源等领域合作。2015 年 12 月，中 澳自贸协定正式生效后，澳大利亚的牛肉、葡萄酒、水果等产品进入中国市场的 关税开始下降，澳大利亚产品进入中国变得更加便利。从 2016 年 1 月 1 日起， 在世贸组织配额之外，澳大利亚还可以享受到 3 万吨的国别免税配额。这一配 额还将以每年 5％的速度提高，直到 2024 年达到 4.4 万吨。葡萄酒是从中澳自 贸协定中受益的明星行业。自贸协定生效前，中国已是澳大利亚葡萄酒的第二大 出口目的地。自贸协定生效仅一年，澳大利亚向中国市场的葡萄酒出口额增长 33％，中国首次成为澳大利亚葡萄酒最大出口市场。到 2019 年，中国对澳大 利亚葡萄酒征收的关税将降为零，澳大利亚在与其他葡萄酒大国竞争中因此获得 重大关税优势。在澳大利亚，中澳自贸协定给澳大利亚商业企业、普通澳大利亚 人带来好处的例子不胜枚举。澳大利亚统计局数据显示，2016 年 1 月至 12 月， 中澳双边货物进出口总额为 1040.7 亿美元。中国仍是澳大利亚最大贸易伙伴。 中国商务部数据显示，截至 2017 年 1 月，中国继续保持澳大利亚第一大出口市 场和第一大进口来源地地位。如果说中澳之前的经济合作模式创造了“矿业繁 荣”，那现在则到了创建“自贸繁荣”的时刻。中澳两国都正在经历经济转型， 在农业、服务业、创新、投资等领域出现了合作的新机遇，而自贸协定为双方牢 牢抓住这些机遇提供了保证。 【培育一批“绿色”及突破性新品种】农业部 18 日召开的良种重大科研 联合攻关部署会提出，通过构建上中下游紧密衔接、产学研深度融合的中国特色 种业育种创新体系，在现有品种水平基础上培育一批节水 5%、节肥 10%、节 药 15%以上的“绿色”新品种，以及优质专用、适宜机械化的突破性新品种， 快速提升种业核心竞争力。2014 年以来，农业部与科技部相继组织开展了玉米、 大豆、水稻、小麦四大作物良种联合攻关，初步构建了品种定向改良、分子检测 平台，发掘出优异资源 1000 多份，培育出一批填补国内空白的机收籽粒玉米新 品种、亩产超 400 公斤的高产大豆新品种，形成了以产业牵引机制、成果转化 机制、多元投入机制、利益共享机制为核心的种业科研新机制。 【我国养羊业发展前景分析】目前，我国羊肉产量仅占肉类总产量的 4%左 右，年人均占有量不足 2.5 千克，与其它肉类相比具有较大的市场挖掘潜力。 由于近阶段羊毛价格持续在较低价位，而羊肉价格上扬，养羊业呈现向肉用方向 发展的趋势，不少牧区将已改良的细毛羊及其杂交种羊用本地肉羊回交， 以增 加产肉能力，继而形成牧区扩繁，农区短期强度育肥的生产方式。一是山羊生产 重点向肉用羊和绒用羊两个方向发展。二是绵羊生产将根据国家的规划，重点发 展优质细毛羊，提高单产和羊毛质量，加快良种细毛羊的发展。三是逐渐向规模 7 化、标准化方向转变。四是广开草源，确保饲料常年供应。五是根据市场需求， 确保肉羊适龄出栏。六是根据市场变化，抓季节差，进行短期强度育肥。总之， 发展养羊生产，增加羊肉产量，提高羊肉品质改善和产品的安全等级，是我国未 来养羊业的发展方向。 【蔬菜机械化不能“缺位”】2016 年，我国农机总动力达到 11.4 亿千瓦， 全国农业耕种收综合机械化水平达 65%，特别是在玉米收获、水稻种植等农作 物机械化生产的薄弱环节取得了突破性的发展。农机工业总产值超过了 4200 亿 元，跃居农机制造第一大国。下一步，全程、全面机械化是一个方向。随着我国 深入开展主要农作物生产全程机械化推进行动，小麦、玉米等大田作业的全程机 械化水平不断提升，水稻机插、玉米机收水平也得到了进一步提高，但油菜、甘 蔗等经济作物的机械化问题依然是难点，尤其是收获环节的作业瓶颈很难突破。 目前，我国蔬菜供求总量虽然基本平衡，但是在需求刚性增长、城郊基地不断减 少、高素质劳动力不断减少的三重压力之下，保障蔬菜供应数量安全、质量安全、 价格安全和劳力安全的难度越来越大。我国蔬菜播种面积在农作物播种面积中超 过 10%，已成为种植业中仅次于粮食的第二大产业，通过机械化生产保障蔬菜 生产标准化、集约化、规模化发展是一个现实途径，蔬菜生产机械化理应成为我 国农业机械化综合水平评价的重要组成部分。 【农林生物质定向转化取得新突破】农林生物质定向转化制备液体燃料多 联产成果获得 2016 年国家科技进步二等奖。该研究开发了卧式、立式有机组合 的连续化高温高压无蒸煮液化装臵及工程化生产与控制系统，木质纤维原料转化 率>95%，乙酰丙酸收率较传统蒸煮水解方法提高了 30%以上，产物纯度>98%， 开发了自热式连续裂解关键技术及成套装臵，裂解油收率>75%，烃类组分含 量>85%。开发了酯交换产物温敏减粘、闪蒸等高效分离技术，效率较传统沉降 法提高 4 倍，能耗降低约 40%；创制了串联式加压连续酯化耦合精馏分离连续 化制备富烃燃油与燃油添加剂乙酰丙酸酯的工程技术，酯化转化率达 99.5%。 通过产学研结合，实现了科技成果转化，建成年处理 8 万 t 木质纤维制备乙酰丙 酸及酯、10 万 t/a 生物柴油、全球最大的 5000t/a 催化裂解制备富烃燃油和国 内外首条 6 万 m3/a 木质素酚醛泡沫等连续化生产线。 （作者单位：山水天承事业集团新三农发展研究中心） 8 【乡愁】 方向〃理论〃战略 透过今年的春耕看农业供给侧改革 春分一过，全国各地由南向北陆续进入春耕春管的大忙时节。今年是实施“十 三五”规划的重要一年，也是推进农业供给侧结构性改革的深化之年，粮食总量 能否保持稳定？种植结构调整能否扎实推进？绿色发展导向能否顺利落实？答 案其实在短短的春耕时节就已见了分晓。 春天是播种的季节，播下的是夏粮丰收的种子，是传统生产方式向绿色高效 模式转变的希望，更是优化种植结构的摸索。 不误农时抓好春耕生产，对于夺取夏粮丰收、推进农业供给侧结构性改革， 为经济社会发展大局提供有力支撑至关重要。针对春管春播农时紧、任务重、要 求高的特点，农业部在立春第二天就对春管春耕暨种植业结构调整工作进行了部 署，要求各地不误农时抓好春耕生产，坚决打好今年农业稳粮增收、提质增效的 第一仗。东北地区加强玉米、大豆收储政策宣传，指导农民科学备种。冬小麦主 产区提早组织专家制定春季麦田管理意见，落实关键措施，促进苗情转化升级。 南方稻区加强高标准农田建设，及早准备水稻秧田，为适时春播、一播全苗打下 良好基础。 今年各地春耕备耕都呈现出动手早行动快的特点。山西省农业厅强化技术指 导，及早组织专家和技术人员立足抗旱、抗寒、抗病虫，制定印发了《2017 年 小麦冬春季田间管理意见》 ，安排部署春季田管工作。今年开春后，河南省各地 及早组织发动，针对不同麦田制定针对性技术措施，开展分类指导，尤其是中耕、 追肥、化除等技术措施及早到位，促进苗情转化升级，目前苗情明显好于上年， 略好于常年。 据了解，今年冬小麦面积基本稳定。开春以来，各地早抓早管，落实促弱转 壮措施，苗情转化升级较快，目前主产区大部小麦苗情总体正常，是近年苗情基 础较好的一年。特别是秋播以来降雨充足，占小麦面积 80%以上的旱地麦长势 普遍好于上年。 种植结构调整不仅是面积的增多减少，更是质量和能力的提升，是农业走出 政策温室回归市场的需要。然而目前粮食等大宗农产品库存充裕、供应充足，小 宗农产品需求弹性小、市场空间有限，调什么，怎么调，调了如何稳得住，都需 要科学的布局和谋划。 9 农业部要求，今年春耕按照稳粮、优经、扩饲的要求，继续扎实推进种植业 结构调整，着力在“调、提、联、拓”四个字上下功夫。 “调” ，继续压减玉米面 积， “提”，优化品种结构，增加适销有效供给，拓展特色高效供给。 “联” ，推进 农牧结合、种养加一体、一二三产业融合，延伸产业链，实现提档升级。 “拓” ， 推行稻田综合种养，推广间套复种高效种植模式，大力发展现代种养业，积极发 展农产品加工流通业，建设现代农业产业园。 据农业部 20 日预计，今年粮食面积稳中略减。其中稻谷、小麦等口粮品种 面积保持稳定，籽粒玉米继续调减。各地按照“稳粮、优经、扩饲”的路径扎实 推进种植结构调整，继续呈现调优的好势头。在稻麦面积保持稳定的同时，“镰 刀弯”等非优势区籽粒玉米面积继续调减 1000 多万亩，大豆、杂粮杂豆、马铃 薯和优质饲草等作物面积增加。种植结构进一步优化还体现在绿色优质产品增 加。今年全国优质稻谷意向种植面积增加 360 多万亩，强筋弱筋等优质专用小 麦增加 400 多万亩，高蛋白大豆增加 400 多万亩，双低油菜增加 30 多万亩， 高产高糖甘蔗增加 80 多万亩。当前北方冬小麦大面积返青，江淮地区开始拔节， 冬油菜处于盛花期，正是小麦、油菜苗情转化升级的关键时期，春播也由南向北 进入高潮。据农业部预计，今年夏粮面积 4.1 亿亩，与上年持平略减。尽管冬前 江淮部分地区因晚播弱苗比例较大，开春后气温回升快，加上田间管理措施到位， 苗情迅速转化升级。 和往年相比， “绿色”是今年春耕的重点，也是难点。推进农业供给侧结构 性改革，离不开绿色高产高效技术模式和节水、节肥、节药等绿色技术，节本才 能增效，提质才能增效。然而多年来沿用传统生产方式，农民种地习惯了大水大 肥，改变旧习惯需要花大力气。 经过各地农业部门共同努力，2016 年，全国农药使用量首次实现零增长， 化肥使用量接近零增长。在此基础上，今年春耕继续深入开展绿色高产高效创建， 选择一批重点县开展整建制创建，集成组装一批节本增效、绿色发展、循环利用 的技术模式，引领标准化生产。深入推进化肥农药使用量零增长行动，推广应用 化肥农药减量控害绿色防控技术，实现节本增效、环境友好。 （作者单位：山水天承事业集团新三农发展研究中心整理） 农业供给侧改革不能机械生硬理解 今年中央一号文件提出，把深入推进农业供给侧结构性改革作为当前和今后 一个时期农业农村工作的主线。今年两会九三学社中央提案称，农业供给侧结构 性改革目的是提高全要素生产率，应减少政府干预，激发市场活力，提高农产品 供给的有效性，增强市场配臵资源的决定性作用。 10 据了解，九三学社中央在调研中发现，各地在农业供给侧改革中运用政策手 段进行了积极的尝试并取得了一定成效，但由于对市场机制认识不够，机械地理 解“三去一降一补” ，在实际工作中仍倾向于用传统的政策手段沿单一路径推动， 可能出现一些问题，应引起重视。 比如，将“去产能”片面理解为缩减粮食面积。在当前粮食库存高企、国内 外农产品价格倒挂背景下，一些地方片面认为产量高、库存多就是粮食生产过剩 了，把压缩粮食种植面积作为农业供给侧改革的主要措施。这种做法看似合情合 理，但没有准确理解粮食呈现结构性过剩的实质。如适宜生产面包等深加工优质 粮食总体不足，需要大量进口。数据显示，当前我国仅优质强筋小麦需求量在 650 万—800 万吨，而国产总量仅 350 万—450 万吨，每年需进口 300 万吨以 上。因此，当前实际情况不是粮食多了，而是低品质粮食比重太大，各地都压缩 粮食种植，可能会出现粮食供给不足的问题。 另外，单纯依靠低端农产品加工企业“去库存”。在实际工作中，一些地方 把农产品加工作为农业“去库存”的主要选择，普遍采取大力发展农产品加工业 的模式。由于重数量、轻质量，规模小、技术含量低的中小企业大量出现，呈现 低端膨胀式发展态势。质量安全难以保障，产品同质化，难以面对激烈的市场竞 争，反而造成资源的浪费。 还有一些地方在削减粮食种植面积的同时，积极扩大蔬菜、瓜果和苗木花卉 等经济作物的种植规模，造成经济作物面积增加，且没有特色和区别。受存储条 件、上市期、保质期的限制，市场极易出现经济作物产量过剩、价格暴跌现象。 对此，九三学社中央建议，理性定位并实施正确的粮食安全策略。在对国内 粮食供给情况有较为清晰判断的前提下，尽量减少对粮食生产的政策干预范围和 力度，给市场调整粮食生产结构留出足够的运行空间。 依靠价格信号优化调整种植结构。逐渐减少对农产品价格补贴，缩小农产品 收储范围，针对不同品质采取不同收购价格，更多地发挥价格信号对农产品供给 的调节作用。在稳定水稻、小麦等口粮种植的同时，大力去除低品质的粮食生产， 对不适宜粮食种植的地区大幅削减粮食生产，扩大马铃薯、杂粮杂豆、油料等作 物种植规模，试点耕地休耕，给土地休养生息，藏粮于地、藏粮于技。 （作者单位：山水天承事业集团新三农发展研究中心整理） 11 县域〃城乡〃规划 大数据解读中国的 127 个特色小镇 特色小镇是按创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，结合自身特质，找 准产业定位，科学进行规划，挖掘产业特色、人文底蕴和生态禀赋，形成“产、 城、人、文”四位一体有机结合的重要功能平台。 去年十月份住房城乡建设部发布《关于公布第一批中国特色小镇名单的通 知》，认定 127 个镇为第一批中国特色小镇，并公布特色小镇名单。同时，还发 布了《住房城乡建设部、中国农业发展银行关于推进政策性金融支持小城镇建设 的通知》 ，以推进政策性金融支持小城镇建设。 2016 年 10 月 14 日，住房城乡建设部正式公布北京市房山区长沟镇等 127 个第一批中国特色小镇。现将第一批中国特色小镇的大数据进行解读。 2016 年下半年，特色小镇成为风口。7 月，住建部、发改委、财政部联合 发布《关于开展特色小镇培育工作的通知》 。 提出 2020 年前，将培育 1000 个各具特色、富有活力的特色小镇。10 月 中旬，住建部公布了首批 127 个中国特色小镇。 本文通过对 127 个特色小镇的地理区位、人口用地和产业就业等方面进行 研究，得出我国 127 个特色小镇的整体特征。 地理类型分布 12 上图反映了各种地理类型小镇的空间分布特征，可以大致看出，平原型的特 色小镇在东部沿海地区较多。 丘陵型的特色小镇在长江流域分布较多，山区类型的特色小镇在中西部地区 和东南沿海分布较多。 特色小镇的地理特征分布基本较为均衡。 区位特征 特色小镇与城市的关系可以分为三种类型：大城市近郊、大城市远郊和农业 地区。 上图可以看出，农业地区的特色小镇最多，其次是大城市近郊区，而大城市 远郊区的特色小镇最少。 从南北分布上看，大城市近郊的特色小镇在南方要多于北方，而农业小镇则 在北方要多于南方。但总体而言，并未表现出明显的规律性。 就业特征 13 特色小镇最关键的还是要解决居民的就业问题。从其就业的特征分布来看， 长三角、珠三角、环渤海地区的特色小镇在提供就业岗位方面表现突出。 就业规模最大的镇是广东省佛山市顺德区北滘镇（18.7 万个就业岗位），最 小的是青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇（1010 个就业岗位） 。 127 个特色小镇(5 个数据缺失)平均提供的就业岗位为 26624 个。但也不 可否认，长江中游地区、西北地区和东北地区的特色小镇的就业供给能力依然偏 弱。 再进一步地分析特色小镇的就业人员构成，可以发现，除了为镇区人口提供 就业岗位以外，特色小镇对周边地区的带动作用也比较明显。 尤其在长三角地区和西南云贵川地区。127 个特色小镇(5 个数据缺失)平均 带动周边农村人口就业高达 10385 个，占全部就业岗位的 39%。 显然，特色小镇在乡村振兴的过程中也起到了非常重要的支撑作用。 14 但是，我们进一步地分析特色小镇的主导产业情况就会发现，其主导产业吸 纳的就业人口只占全部就业人口的 47.9%。看来，特色小镇的主导产业尚不够 清晰。 镇区人口 从镇区人口规模的分布特点来看，规律性不是很明显。沿海地区和内陆地区 都有人口大镇，也都有人口小镇。 沿海镇区人口规模最大的镇是浙江省温州市乐清市柳市镇 16.01 万人，最 小的是广东省肇庆市高要区回龙镇 888 人。 内陆镇区人口规模最大的镇是新疆生产建设兵团第八师石河子市北泉镇 9.74 万人，最小的镇是西藏拉萨市尼木县吞巴乡 300 人。 127 个镇(5 个数据缺失)的镇区人口平均规模是 2.74 万人。 建设用地 让我们来看看特色小镇的建成区用地规模吧。上图显示，小镇建成区面积呈 现出较为明显的两个极端现象，东部沿海地区的小城镇建成区规模普遍较大，而 内陆地区的小镇建成区规模普遍偏小。 15 建成区规模最大的是天津市滨海新区中塘镇（56 平方公里） ，最小的是北京 市密云区古北口镇（24 公顷）。 很有趣，最大和最小都是在直辖市。平均建成区规模为 6.68 平方公里。127 镇(5 个数据缺失)人均建设用地面积 243.75 平方米。看来，小城镇建设用地确 实比较粗放啊！ 我们来再看看各镇的控规编制情况，平均达到了 11.31 平方公里，是建成 区面积的 169%。 镇域情况 辖区面积最大的是呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎镇 9384 平方公里，最小 的是黑龙江大兴安岭地区漠河县北极镇 26 平方公里，平均镇域面积 255.85 平 方公里。 从空间分布特征看，长三角和珠三角地区的镇辖区面积规模较小，湖北、西 藏和内蒙古、西藏和新疆、云南等地区的镇辖区规模较大，但特征不是很明显。 16 从镇域人口规模看，除长三角、珠三角、山东半岛、川渝贵地区大镇较多外， 其他地区分布较为均衡。 镇域人口规模最大的镇是佛山市顺德区北滘镇 28.81 万人，最小的镇是西 藏拉萨市尼木县吞巴乡 2714 人，平均规模是 5.71 万人。 从城镇化水平看，127 个特色小镇的平均城镇化水平为 46.22%，比国家城 镇化水平低了近 10 个百分点。 从各方面特征来看，127 个入选的特色小镇的差异性明显，展现了我国各 种类型的小城镇特征，但巨大的差异性同时也是我们当下小城镇发展面临的最大 问题所在。 贫富差异、地形差异、规模差异、区位差异、文化差异等都使得国家和省级 层面的政策制定困难重重。 即便是当下的浙江省特色小镇建设经验（产业小镇，供给侧创新）而言，能 够学习复制的省份和地区也是非常之少。 因此，“因地制宜，产城融合，探索创新”虽是老话，但对于当下的小城镇 规划、建设和发展而言，仍然是受用的。 （作者单位：山水天承事业集团新三农发展研究中心整理） 特色小镇的建设不能脱离三大核心 2016 年 7 月，住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部联合下发了《关 于开展特色小镇培育工作的通知》，提出到 2020 年，培育 1000 个左右各具特 色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜 17 居等特色小镇，并于当年 10 月评定出第一批共 127 个中国特色小镇。 特色小镇的理念一经提出，迅速热了起来，各地政府很热，市场也很热。中 国经济自进入新常态以来，出现这两种都热的情况非常少。政府热的很多，但市 场不一定热，其标志就是民营资本不跟进，国企跟进还不能完全作为判断标准。 但是特色小镇的理念提出来后，民营资本也非常热，从阿里巴巴到华为、从万科 到万达，几乎所有的大企业集团都在涉足，这个现象十分罕见。上述因素叠加在 一起，特色小镇成为新常态以来不多见的、吸引力非常大的投资的新领域、发展 的新平台、新型城镇化的新空间，同时也是旅游业发展的新空间或新平台。 静悄悄的变革 近现代以来，随着现代城市的兴起，我国都是乡村资源往城市里输入。但是 近两三年以来，城乡关系发生了很大变化，城市资源也开始走向乡村了，可以这 样说，出现了城乡资源双向流动的趋势。 其中有几个要素我们可以分析一下。首先是技术的突破。高铁、高速公路和 航空大众化，汽车进入家庭，互联网的大发展等，极其深刻地改变了城乡之间的 区位不同，距离障碍消失了，过去乡村的区位劣势基本不存在了，现在看来，还 可能是一种优势。 此外，中国经济进入新常态以来，以能源、原材料、重化工为主的传统产业， 包括煤炭、钢铁、风力发电、水泥、光伏等，都出现了严重过剩，传统资源的价 值相对下降，石油、煤炭等一次性化石资源的价格下降很多。10 年前，山西大 同的煤炭价格曾在历史高位，大约 2000 元一吨，现在的价格仅为 200 元一吨。 与此同时，新的要素资源的价值在上升，我们可以称之为非传统资源，比如青山 绿水、蓝天白云、传统村落、区域特色文化，以及非常重要的传统乡村的生活方 式。当然还有一些资源的价值也在上升，比如大数据、人工智能等。总之，轻资 产的这类资源，价值在上升。这一上一下，是一种非常重要的变化。“老婆孩子 热炕头、两亩土地一头牛” ，没有什么时间观念，以前都是不被推崇的生活方式， 也不被视为资源。但是现在不同了。概括一句话，就是乡村的价值在提升，传统 的慢生活、乡村景致，也就是传统乡村生活的整体价值在提升。 还有就是电子商务的发展，正在或者说已经深刻改变了乡村的消费模式和消 费形态。去年“双 11”过后，学者们研究消费数据发现，中国人的网上购物行 为，乡村人一点不少于城市人，中西部经济欠发达地区的人也一点不少于东南沿 海经济发达地区的人。这种情况远远超出了人们的想象。乡村年轻人应用电子商 务的热情一点不逊于城里人，这使得乡村的许多商品被开发出来了，许多消费能 力被开发出来了，因而消费模式和商业生态都发生了重大改变。这些变化都是静 悄悄发生的，不是政府倡导的，但却是一种飞跃的变化。 从城市的角度来看，最近若干年以来，高房价、交通拥堵、雾霾等“大城市 18 病”深深困扰着人们，甚至可能会影响到下一步中国经济的发展、人口的流动以 及旅游的热点。高房价让许多人无法在城市中生存下来；雾霾的长期化，则有可 能使城里人到乡村度假、养生养老成为下一波相当重要的推动因素。近几年的乡 村旅游热与此高度相关。北京、上海这些地区的退休老人，完全可以支付他们在 江西婺源、海南、广西等地的日常生活，许多老年人干脆就在那里长期居住。间 歇性的、长期半长期地逃离大城市，成为一种潮流。这实际上是一种新的、巨大 的消费力量去往乡村，是城市消费的外溢。如果雾霾长期化的话，这将成为一种 常态。对于中国这种人口大国来说，常态就意味着几千万人的消费市场。 特色小镇兴起的另一个大背景是传统产业的转型升级。特色小镇可以视为一 个点，激活、推动产业转型升级，包括发展新经济。比如现在出现了互联网小镇、 基金小镇、梦想小镇、创意小镇等。 实际上说到根本，特色小镇兴起就是这两个原因：发展新兴产业，一定是在 某一个点上，星星点火式地来推动，使传统产业转型升级；另一个就是乡村价值 的提升，城市人的新选择，这也是一种产业需求，对健康产业、旅游产业的需求。 在这两个大背景下，乡村迅速从幕后走向前台。 差异化是命脉 特色小镇可以分为发展新经济、促进产业转型升级的特色小镇，和以农村软 资源开发为主的文化旅游型特色小镇。 其中，文旅特色小镇利用秀美山川、良好生态，或新鲜果蔬、风味美食，或 传统建筑、历史渊源，或悠久文化、特色风情，加之宁静散淡的氛围和相对低廉 的价格，对城里人产生巨大的吸引力，形成一种现实需求。人们的生活追求正在 由一般的物质层面，向精神及人文层次演进，休闲、养生、探险、游历、摄影、 写作、交友、亲子等特色需求，使这一市场还在持续扩大之中。 文旅特色小镇是一个支点，可以引导和吸引大量农民直接或间接参与到接 待、旅游服务和农产品零售等行业中。其中“吃”和“购”与农副产品密切相关， 可以促进农村富余劳动力的就业和向非农领域转移，拉动一、二、三产业发展， 形成一业带百业、一业举百业兴的联动效应。 通过文旅特色小镇这个载体，把农村闲臵的青山绿水、田园野趣、生活方式、 传统文化这些沉睡的资源转化为经济优势，是推动城乡一体化的有利抓手。文旅 特色小镇可以带动城市资本下乡，改善农村基础设施、公共服务、环境卫生，也 是农民就地就业、就地城镇化的有效形式。古村古镇要生存，一定要与大市场对 接，解决资金问题。一是让自身价值换取市场资金，给投资者和当地人以持续回 报；二是当古村古镇成为可以赚钱的文化旅游产品时，保护就有了真正的动力和 能力；三是建设开发要转型升级，从卖有形商品转向卖无形文化、卖传统生活方 式、卖穿越之体验、卖思古之环境、卖原生态之特色。 19 文旅特色小镇有一个重要特点，就是要真正体现特色，走差异化之路，特色 是命脉。要改变以往以山寨、模仿、复制为特征的发展模式，形成或产业，或文 化，或资源，或建筑的特色小镇。 改革开放近 40 年， 我国经济社会发展最大的特点是走了一条模仿型的道路， 人们头脑里根深蒂固的是模仿、跟随的思维。我们今天讲特色小镇建设，需要重 点解决的是这个认识问题，脱离这一点，具体讲某一个特色小镇的建设如何体现 特色，是没有什么价值的。有差异化才有特色，而差异化很简单，就是结合自身 资源禀赋，因地制宜。我们生活在一个差异的世界，不必说国外，仅仅是中国， 差异就太大了，从方言到饮食，各个方面都很不同。许多地方花了很多钱，建设 起来的都是似曾相识的东西，规划图纸几乎一模一样，建筑材料都是相似的，把 城市的一套又搬了过去。浙江德清莫干山的“洋家乐”就不同，把当地能利用的 旧东西几乎都利用起来了，这就是因地制宜。乡村为什么一定要建水泥路，石板 路不好吗？如果一个地方有火山，用火山石铺设道路就很好。同一化的旅游只会 越做越难。 此外，这次文旅特色小镇热有一点特别好，与以往有很大不同，就是强调小 空间、大作为，以小取胜，这才是真本事。从过去数量、规模型的增长，变为质 量、品质型的增长，改变发展思路，这是中国现在真正需要的。贪大求洋的结果 是建起了许多“大而不强”的东西，现在则强调小而特、小而优、小而美、小而 精。从浙江、贵州等地提出建设特色小镇，到后来上升为国家战略，所有出台的 导向性政策，都是追求小。 小空间非常重要，规划界有一句话是“密度就是财富”。比如北京这样的城 市，办一件小事要去很远的地方、花很长的时间，其实事情几分钟就办完了，很 不宜居。宜居的标准很简单，联合国人居署提出的标准是可以量化的，就是要“方 便”。小，功能融合，步行在半小时内就能办成事情，是宜居的标准。这样既有 利于服务业的发展，还有很重要的一点，就是有助于亲情的沟通、人际关系的改 善。小城镇一定不能有大城市的人情冷漠。亲近自然、乡土情调、青山绿水、传 统文化、熟人社会、浓浓的亲情等，这些都与规模大小密切相关。 当然这其中还有许多操作层面需要注意的问题。要“多规合一” ，一张图纸， 一套数据，一个平台，管理也是一个部门。要建设紧凑型的设施，要功能融合， 要混合规划，千万不要搞功能分区，居住在南边、工作在北边、文化在西边、购 物在东边，这绝对不是特色小镇的品质。土地使用要混合，规划要混合，城市功 能要混合，这是节能低碳的必由之路。 生活化的旅游 “特色”和“小空间、大作为”，是特色小镇最重要的两个特点。具体到文 旅特色小镇，可能还会有一些独特之处。 20 首先是融合、跨界、共享。这是新经济的理念，对于特色小镇和旅游业来讲， 也是一种非常重要的理念。为什么许多地方的旅游长期停留在“门票经济”的阶 段？就是因为没有吸引游客付费的极为丰富的、可选择的产品。浙江的特色小镇 提出来“三个三” ，是非常重要的理念： “三生融合”，即生产、生活、生态三者 必备； “三位一体” ，即产业、文化、旅游是标配；三次产业融合，即一、二、三 产业融合，江西婺源的油菜花如果只具备一次产业的功能，就没有旅游价值，如 果有了规模，具备了观赏价值和因素，就融合了三次产业的功能，价值体现是最 大的。 文旅特色小镇还有一个特点是市场化运作和专业导向。特色小镇不是以传统 的行政镇为主，而是一个新的发展平台，旅游业也可以理解为旅游新业态融合发 展的平台。市场化的一大好处是如果没有很好的产品设计、商业模式、投资回报 等，资本不会进入。可以采取 PPP 模式，政府以委托、特许经营、基金等方式 支持，市场化开发、招聘专业公司市场化运营，多元参与。 重视软资源的开发，对于文旅特色小镇来讲也非常重要。要重新定义小镇的 基础设施，互联网、大数据、智能技术不能缺席特色小镇。此外，传统农耕文明、 游牧文明、乡村文化、传统建筑、古村落、传统生活方式，是特色小镇开发的重 要资源。生态型经济、原生态产品、绿色经济、信息经济，是特色小镇软资源开 发的基本特点。乡村旅游、民宿经济、原生态农牧产品、特色种植和养殖，是软 资源开发的重要领域。传统农业文明、现代工业文明、生态文明与当代信息技术 的深度融合，应当是特色小镇的追求。 文旅特色小镇一定要从走马观花型转变为生活居住型。小镇的设计要体现步 行、方便、多样性、独特风格、特色文化，要生活导向、功能混合、高密度、紧 凑型、微景观、密道路，基础设施最有效利用，这样能耗低、运营成本也低。小 镇要有文化底蕴，以助于增强当地人的文化认同感和心灵归属感，也将积累、形 成新的文化特质或亮色。小镇要功能完备，学有优教、病有良医、劳有厚得、住 有宜居、老有颐养。我认为，最好的文旅小镇是让人们能够住下来，因为文旅小 镇的消费者是城里人。理想状态的文旅小镇应该是没有大城市的拥堵、雾霾、人 情冷漠、谋生压力和紧张，但要有城市的功能、教育、医疗、文化艺术、时尚、 商业等；拥有农村的青山绿水、新鲜空气、绿色食品、原生态的慢生活，但没有 农村的闭塞、公共设施的不足、生计的艰辛、极度短缺的精神文化生活。 文旅小镇的另一个特点，是要防止建设成为缩小版的城市，这曾是我们最失 败的做法。文旅小镇不一定需要巨额投资，镇区整体风貌应充分利用自然地形地 貌，延续自然发展的传统格局，尊重自然环境的特色。街区体现地域、民族、传 统或时代特色，住宅建筑风格、色彩、体量要协调。规划建设要保持乡村风貌、 拥有城市功能，城乡一体化不是城乡一样化、城乡一致化。总之，在形态上，城 市应该是城市，乡村就应该像乡村。 21 文旅小镇的最高境界，是让城里人体验到一种不一样的生活方式。我们以前 搞古镇开发，最大问题是见物不见人。把原来居住在里面的人迁走，按照商业化、 盈利原则改造后，呈现出来的是一个大卖场，与当地人的生活完全脱节。改造一 定要尊重当地的生态环境、文化生态、生活方式，做到融入、融合、彼此适应。 如果把城市的建筑模式搬到农村，就是社区化、房地产化、园区化，搞成了综合 体、大卖场，是反生活、反常识、反生态的。古村古镇最重要的价值和灵魂，是 要有原住民的居住和生活。当地人、企业、社区三位一体，形成小镇建设发展的 利益共同体，当地人要认同规划、参与建设、分享成果，这一点在我国特别重要， 是发展理念的一次重大提升，否则就是一个房地产项目。建小镇不是盖房子，小 镇里要有文化、有生活。三部委联合发布的《关于开展特色小镇培育工作的通知》 中明确提出：小镇要有特色鲜明的产业形态。强调“产业建镇”，就是要避免房 地产化。具备资本、人才优势的房地产企业涌入特色小镇建设是不可避免的，但 要产业主导，不能沿着发展房地产的老路走下去。 文旅小镇要重视长期效益，要有耐心，避免急功近利。培育新产业、调结构、 创新、聚集人气、培育市场、文化、归属感和特色的形成，都是一个过程。要避 免用工业化思维搞建设，运动式开发、一次性解决、毕其功于一役等，都是不可 取的。要整体规划，滚动开发、梯次建设。要协调好出政绩和慢工出细活的关系。 要尊重现有村落格局，充分利用现有设施条件，避免大拆大建；综合考虑整治项 目的急需性、公益性和经济可承受性，避免急功近利；保护生态环境和文化遗产， 延续特色景观与传统风貌，避免贪大求洋；政府统筹引导，尊重农民意愿，发挥 农民主体作用，避免大包大揽。总之一句话，特色小镇建设中要培育新时代的工 匠精神，精工细作，以工匠精神打造百年小镇。 （作者单位：山水天承事业集团新三农发展研究中心整理） 技术〃理念〃模式 生鲜电商进入漫长中场机遇在哪里？ 2005 年,易果网在上海诞生,加上 2008 年成立的和乐康、沱沱工社等,这些 创业公司成为中国最早的一批生鲜电商平台。到如今,生鲜电商在中国已经有十 多年的历史,在这十多年期间保持着成倍增长的速度(见下图)。 22 高速增长伴随着诸多问题。首当其冲的是“盈利难”,全国数千家生鲜电商, 盈利的不足一成。在整体市场一路高歌的发展同时,倒下的也比比皆是,特别是最 近两年,倒闭、裁员和被收购的创业公司,比以往都要多。 伴随着互联网竞争进入下半场的言论甚嚣尘上,生鲜电商是否也即将进入下 半场了呢? 5000 亿市场的征程 “民以食为天”,国内生鲜电商的市场究竟有多大?据 BCG 与阿里研究院的 预测,2020 年,生鲜电商的市场规模可以达到 3470 亿,届时,渗透率将达到 5%左 右。笔者认为,照此势头发展下去,再过五年,可以达到 5000 亿的规模。 通向 5000 亿的市场是分阶段的。不同于服装、3C 数码等产品,生鲜产品的 渗透率增长没有那么快,也受到很多因素的制约,主要的因素有三个:仓储物流、产 品品质和消费人群。这三个因素的动态变化,形成了生鲜电商发展的三个阶段,以 下两张图,解释了三个要素是如何影响生鲜电商发展的。 23 2005-2015 年:已经走完的上半场 十年间,生鲜电商经历了一个高增长的时期。 高速增长首先有赖于良好的大环境:互联网、电商和快递业都在高速发展,移 动互联网和智能手机越来越普及,在加上人口红利和消费升级,都为生鲜电商的 发展营造了好的外部环境。 再以上面提到的三要素出发分析,冷链物流从零到一,技术和模式不断升级 改造,不断的拉低生鲜电商的履单成本;国内农产品商品化、品牌化起步,农产品进 口关税逐步降低,更多的国外优质农牧渔产品进入中国市场;高收入人群和正在 形成的中产阶级成为主力消费群体。 这期间虽然有“优菜网”和“天鲜配”的倒闭,但是不影响整个行业攀升的 势头。 对于这个新兴行业,电商的最后一片蓝海,人们寄予了厚望,因为生鲜市场有 数万亿的规模,而这个行业的电商渗透率只有 1%左右。越来越多的创业者进入这 个行业,越来越多的钱投入这个行业。本身的市场潜力,再加上从业者和资本的助 推,生鲜电商在这个上半场呈现了高速的发展。 24 2016-2022 年:进入的漫长中场 2016 年开始,整个市场仍然保持高速增长,但是,其内部结构发生了变化。 首先,互联网大环境的“下半场”开始了,人口红利消失,网民增长数量放缓, 经济进入“新常态” 。 其次,影响生鲜电商市场的三要素也发声了变化。 冷链物流技术虽然仍在进步,但是大的提升空间不多。比如,在发展初期,我们 很容易通过冷链技术和模式的改进把履单成本从 50 元降到 30 元,再降到 15 元, 但是再往下降就难了。 在产品方面,作为生鲜电商上半场的主力品类已经被挖掘的差不多了。从业 者都知道,高附加值、相对标准化的生鲜产品是市场的主打产品。这类产品主要 集中在进口水果、牛羊肉和海鲜,也有部分国产优质农产品,但后者相对来说品种 较少。这类产品是上半场发展的主力,但是经过十年的发展,潜力被开发殆尽,形成 产品上的阶段性瓶颈。 要突破这个瓶颈,需要发掘更多国内高品质的农产品。 来自市场的需求正好赶上了中国农业变革的时代。从土地流转到三权分臵的 新土改正在逐步推进,这为改善我国小农生产模式提供了制度基础。因为农业改 革的渐进性和农业周期性,新型农企/合作社/农户的出现也是渐近的,并且成果 要等待一个农业周期后才出现。目前我们市面上的优质农产品都来自于 5 年甚 至 10 年前的努力,比如褚橙,就是十年磨一橙。 向上游渗透,也成为众多电商从业者的共识。从订单农业到合约生产,从包产 包销到自建基地,电商逐步从消费环节向生产环节渗透。 在已经开始的生鲜电商中场,将会有更多的企业向上游渗透,更多的优质国 产农产品将会面世。 再看消费群体方面,高收入和中高收入人群支撑了生鲜电商上半场的高速发 展,但是如同上面提到的主打产品一样,这部分市场人群也被渗透的差不多了。大 家都知道这类人群是主要目标市场,各路商家都在对这个目标市场狂轰滥炸,十 年下来,这个主战场也被瓜分的差不多了。 在这样一个中场竞争的时期中,生鲜电商该如何寻找良机? 笔者认为,一是等,等居民生活水平提高,等中产阶级扩大。据统计,目前中国 的中产阶级约在 2 亿人左右,这是一个庞大的数字,如果按照这个数字,人均生鲜 电商消费 1000/年不算多,那么单独中产阶级就有 2000 亿的市场,可是现实并非 如此。这是因为很多中产阶级是真实消费能力有限的“伪中产”。未来如果能逐 步去“伪中产”化,市场会发展更快,但是这依赖社会的变革,所以只能被动的“等” 。 25 二是找,去开发中等收入人群的市场。笔者不认可“电商颠覆或干掉菜市场”, 但是电商可以通过模式创新来解决部分大众生鲜需求。举个例子,高重量、低单 价的水果不适合做 B2C 直供,怎么办呢?“本来生活网”旗下的“本来食享会” 用社区为基础的社群进行团购。食享会在社区招募合伙人,让他们选择商品并自 主设定售价和分发地点,团购完成后在分发点收取商品。这样,就解决了这一部分 生鲜水果直营成本过高的问题,大众生鲜也能触电。 不论是从农产品的更新换代,还是消费人群社会结构的改变,这两者都需要 至少 5 年左右的时间,生鲜电商已然进入漫长的中场,虽然外部依然会保持增长, 但是增长的内部动力已经改变,你做好准备,应对这些改变了么? （作者单位:郑伦 田野观察 Agri Review ） 【乡忆】 休闲农业中非遗农耕文化如何植入？ 在“文化传承、彰显特色”基本原则指导下，非遗保护与城镇化协同发展也 是党的十八大以来，提出“留住青山绿水” “留住乡愁”的具体体现。历史文化 名城名镇、历史文化街区、民族风情小镇的建设，其实就是非遗的整体性保护在 城镇化建设中的具体运用。 非遗保护开始形成“全民保护”模式。在基层调研中，民间传承人的热情已 经被调动起来。今后，非遗的保护应该注意非代表性传承人这个群体，在政策上 和保护措施上给予更多的认可和支持。民间组织具有自治性、志愿性和非营利性 等特点，在非遗保育（Preservation and Conservation）方面具有相当的推动 作用。 把非遗保护与现代创意相结合成一大亮点。对此，“台湾经验”对大陆非遗 保护和发展具有一定借鉴意义。“创意与生活”是理解台湾无形文化资产保护与 发展的重要方式，台湾的文化创意产业不局限于市场领域，在文化生态建设环节 也有意识地为后续创意提供条件，并高度重视本地民众地参与。 文化生态保护区建设成为各地开展非遗生态保护的重要抓手。随着生计方式 的转变、聚落形态的变迁，生活空间与仪式空间产生了剥离，如何适应地区的文 化生态系统建立科学的保护体系，如何处理保护与发展的关系，仍然是有待解决 的难题。 农耕文化遗产广泛存在于社会土壤中，应用到休闲农业与乡村旅游的开发建 设中，除去对有形的物质文化遗产如文物、建筑的规划设计与保护；如今，宝贵 26 的非遗农耕文化不仅指导着农业的生产，调剂了农村的生活，更成为休闲农业必 不可少的创意元素。 非物质农耕文化遗产不仅表现在思想观念、农业生产技术及农业生产工具 上，也表现在乡村宗教礼仪、风俗习惯、民间文艺及饮食文化等社会生活的各个 方面。非遗农耕文化主要包括以下 11 个方面的内容： 1、农耕信仰和神话传说 2、农事歌谣、农谚、农民艺术作品 3、农副产品加工技艺 4、手工技艺：许多传统技艺，诸如宣纸、织锦、青瓷、紫砂、花丝、景泰 蓝、雕漆、泥塑、剪纸、刺绣、烟花爆竹、水轮、水碓等，仍在当今社会生产和 日常生活中广泛应用。 5、传统农耕技术经验：传统农耕技术经验不仅包括多熟种植、精耕细作、 积肥施肥等农业技术，而且还包括农业生产工具的制作工艺及使用方法。 6、传统饲养技术经验 7、生产和商贸习俗：千百年来，我国形成了很多祈求农耕丰收，传习种植 经验的生产习俗，几乎存在于农耕生产的每个阶段。由于自然地理环境的不同， 农业生产习俗显现明显的地域文化差异。 8、农业节令 9、传统生态农业系统和景观：传统生态农业规划系统和景观有“农牧结合” “农桑结合”“基塘生产”等生态农业模式，特别是梯田种植、桑基鱼塘、坎儿 井、淤地坝和稻-鱼-鸭、猪-沼-果等传统模式，不仅具有悠久历史，在世界上也 产生了很大影响。 10、传统名特优农副产品原产地保护 11、古村镇村寨民居保护：村中的街巷、民居、祠堂、公堂、寺庙、坊墙、 楼阁、市井、庭园等各种类型的建筑一应俱全，特别是邻里和睦、互帮互助、勤 劳俭朴等传统美德，更值得现代人借鉴。 如何传承珍贵的农耕非物质文化遗产，让古老的文明在当今的休闲、旅游和 经济活动中重现生机，让灿烂的文化为休闲农业与乡村旅游活动增添情趣。束之 高阁并不是保护，文化馆、博物馆也不是非遗文化最良善的归宿，纹丝不动地冰 封也不是保护的意义。来源于农业生产和农村生活的非遗农耕文化，只有回归生 活，回归大众，只有让其处于变化、发展、升华的动态之中，才是传承非遗农耕 文化的终极目的。 27 （作者单位：山水天承事业集团新三农发展研究中心整理） 【参鉴】 台湾如何从农药王国变身生态宝岛？ 有机食物、有机农庄在台湾已蔚然成风，台湾人现在拿出当年发展经济的劲 头来发展有机农业。当你在台湾喝着一杯有机香草茶时，是很难想象当年台湾还 有“农药王国”之称。 吃有机食品，自己种菜，到有机农庄旅游，已经成为台湾时尚的生活方式。 当吃下肚的不知是何种抗生素鸡、疯牛症的牛、口蹄疫猪与不知洒了多少农药的 青菜时，台湾人早就行动开来，有点闲钱与办法的，就在寸土寸金的城市里开始 开辟自家的农场；没有空间没有办法的，就在阳台种一盒盒的水耕蔬菜，人们讨 论的除了虚拟世界上的开心农场，还有自家真正的“有机农场” 。 阳光阿妈的实验农场 一月的台湾寒风刺骨，但周美惠拉着夫婿戴东雄在田里忙得不亦乐乎，这对 穿着雨鞋在田里农忙的夫妻档，一个曾是实践大学教设计学的教授，另一个是司 法院的大法官、台湾民法的权威教授。而如今年近七旬的夫妻档却亲自下田种菜， 推广厨余变黄金的有机耕作。 “我觉得光去买有机商店的食材还是不能百分百完全放心，所以我决定自己 动手做！”十几年前，她就开始在台湾推广自己种菜，她把三芝的别墅改造成再 生能源示范屋，更在中坜开辟了一个实验农场，十几年前中坜爆发垃圾大战时， 周美惠和友人庄玉隆一同推广厨余变黄金的方法。 位于中坜南方庄园饭店附近的实验农场，土地由周美惠的学生提供，在庄玉 隆的技术指导下，实验农场的规模逐渐成形，在农场一旁特制了一台风力发电塔 座，整座农场的电力全靠这台风力塔供应，生态池的池水足以供应全区农作物的 灌溉，“要吃得健康，绝对不能有农药，农药除了会破坏土壤的酸碱度，更会诱 发人体的致癌生长因子！ ”周美惠强调，因此，实验农场内的肥料完全由厨余做 成的有机堆肥组成，庄玉隆指着农场旁一堆堆黑色的土堆，远远还飘来阵阵热气， 那是由搜集来的厨余经过数个月的发酵形成的“黄金堆肥”。 在台湾，像庄玉隆和周美惠这样热衷推广有机种植的人还有很多，但在 20 多年前，台湾农业受农药的伤害之深，是我们今天很难想象的。 多氯联苯引发绿色运动 28 老一辈的台湾人都对“多氯联苯中毒事件”记忆犹新，因为就是这个事件引 发了台湾一系列绿色运动。1979 年夏，在台中，无良业者用遭多氯联苯污染的 米糠油制成食用油，许多民众食用后造成皮肤溃烂，身体发黑，受害者有几千人， 台湾人自此开始全面重视食物来源。当年除了多氯联苯中毒事件外，还发生了假 酒事件，柴松林教授于是登高一呼，召集了几位律师与教授学者一同成立了“消 费者文教基金会” ，为台湾的消费者权益把关。 消基会开始一周两次抽检市面上的各色产品，从南北干货、中药材甚至是包 槟榔的荖叶、新娘子的玫瑰捧花、蔬菜水果，全都拿来检查，他们自费掏腰包购 买这些市面上的产品，送到专业的检测机关检测，定期召开记者会向公众公布检 查结果。由于消基会是财团法人基金会的性质，不带有任何营利目的，他们所公 布的数据在消费者中有很大的公信力，也正因有消基会的诞生，主管机关卫生署 也开始抽检市面上的各色食品做并向公众通报。 消基会成立了五六年后，台湾台中大里乡又发生了民众因为抗议三晃农药厂 污染，居民闯入农药厂要求停工的社会事件，逼使台湾政府成立“环境保护署”。 农药污染跟美国援助有关 “台湾的农药污染如此严重，和当年的美援很有关系！”戴炎辉文教基金会 执行长戴美惠解释。台湾在国民党撤来之前，并没有以农药大量生产的习惯，即 使被日本统治了五十年，仍然维持过去天然的种植方式。 “但台湾在接受美援之 后，为了增加作物产量，引进了美式的耕作方式，大量使用机械与农药，使台湾 的可耕地受到不少伤害。 ”庄玉隆补充道。 我们从电影里都看过美国人用小飞机喷洒玉米田的景象，而美国人也把这种 耕作方式带入台湾。加上台湾位处亚热带，病虫较多，那些自美国引进的农药能 够杀死大量的作物害虫，受到台湾农夫的喜爱，加上美式化学肥料可以让农作物 增产，在那个以农产品出口为主的年代自然大受欢迎。但这种大量使用化学肥料 与农药的生产方式，破坏了土地原有的酸碱度，也让人体吸收的毒素不断累积。 曾经的农药王国 根据台湾中兴大学农艺系统计数据显示，台湾从 1990 年到 1995 年，平均 年农药使用量为 3.7 万吨，耗费 41 亿台币，高居亚洲之冠，号称“农药王国” 。 据消基会的数字显示，以全年农药使用总量除以人口数，台湾每年每人分摊 2 公斤的农药。 “有一段时间，台湾大医院里设有专门的毒物科，专门处理农药中毒！”周 美惠说。周美惠曾随夫婿留学德国，对德国推广太阳能与绿色产业非常感佩，回 台后大力推动再生能源，加上她的小叔戴东原正是台湾台大医院的院长，因此对 台湾人受农药毒害有深刻的体认。 29 有数据显示，1959 年至 1981 年间，台湾农药严重中毒总计有 28358 人， 其中因喷药中毒就有 26877 人，而他们中的不外乎除草类的巴拉松、除虫类的 有机磷，与除菌类的金属化合物，因此过去台湾医院的毒物科对这些农药中毒的 处理方式相当有经验，“当时台湾的医院白天只要送来意识模糊不清或心跳加速 的病人，如果病人是农夫装扮的，99%都是以上三类的中毒！”一位资深的毒物 科医师说。 这层出不穷的中毒事件每天在媒体上演，难免令台湾人忧心忡忡，有机农业 的推广也在这个时候正式引进台湾，1985 年，台湾政府开始对有机农业在台湾 实施的可行性作评估，1991 年正式引进日本最有名的“MOA”自然农法，接 着才有了所谓的有机认证，遍地开花的有机连锁商店也在此时诞生。 绿色种植在台湾 台湾流行在阳台或公寓顶楼，用保丽龙盒或塑料盆种植蔬菜，称之为“高架 植”。这种高架植就是用木架把一个个种菜塑料盒架高，整齐陈列堆在架上，把 过去在顶楼种菜施肥后肥水落在地板的脏污问题彻底解决，菜盆也经过特殊设 计，不会因为台风或下大雨而倒了一地。 台中市北区一个名叫“左右逢源”的小区大楼，十年前全小区 120 户的居 民全数表决，决定将空中花园改成空中菜园，他们花了不少钱作屋顶的防水处理， 待所有的准备工作都做好后，居民将 200 坪的空中花园变成了空中菜园，只要 是小区住户有意愿自己种菜的，都可以向小区管委会登记，就可以分到一块菜园， 如果没时间或种腻了也没关系，随时都有其他住户会排队等你的菜园。 种菜卖给员工吃 台南县善化镇，台湾面板大厂奇美电子在这里辟了一处名为“善化苗圃”的 菜园，达四十公顷，以有机的方式栽种蔬菜供应奇美的团膳，遇到大量采收的季 节，还以便宜的价格卖给员工。 南部有奇美电子种菜给员工吃，北部则有老字号的台塑开发自家农场卖起有 机蔬菜。台塑创办人王永庆在自家的屋顶做堆肥、种有机蔬菜，还自行研发厨余 做堆肥，让顶楼的荔枝树开花结果。王永庆尚未过世前，位于台北的台塑大楼每 三天都有一部卖菜车，开进后栋台塑关系企业台塑环保科技的办公室里，专门卖 菜给台塑的员工。 农民转型做有机 这几年台湾的有机农场如雨后春笋般冒出，为了健全这些游击农场的网络营 销与推广，行政院农委会的农粮署甚至还委托宜兰大学，为这些农场建臵网站， 在网络上成立“有机电子商城”、“有机农民市集”、 “机农场整合系统”。这些市 集和商城的有机产品琳琅满目，蔬果、米、茶叶，所有日常所需的农产品都可以 30 在网络上购足，消费者可以了解自己买的蔬菜来自哪个农场，直接向农家订购。 在政府辅导与社会风潮的影响下，不少过去并非以有机生产的农场，如今也 开始做有机农场，位在桃园县复兴乡吴氏兄弟所拥有的“碧罗村有机农场”就是 其中一例。老板吴国强继承的是父母留下来的农地，他们将农地经过七年的休耕， 彻底让土壤休息恢复原本的酸碱值，接下来才施以有机的栽种，并进一步扩建成 观光休闲农场，成为桃园县复兴乡特殊的景点。在台湾，像吴氏兄弟这样的例子 还有很多。 （作者单位：山水天承事业集团新三农发展研究中心整理） 【互动】 本期调研报告主要参考文献： 《土壤污染防治法》草案 《水污染防治行动计划》 《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》 …… 由衷感谢相关领导对我们工作的大力支持，同时感谢报告中涉及机构和专家 的鼎力相助，欢迎各界关注中国三农事业的朋友来信、来电共同探讨中国农业现 代化问题，建议、提问、投稿、其他商业合作也欢迎与我们联系！ 山水天承客服中心 Tel： 021-61539093 E-mail： fankui@shshtc.com 31