兴业银行2018年及2019年第一季度业绩报告.pdf

2018年度暨2019年一季度业绩报告 2019.4.29 上海 免责声明 本资料由兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）制备，未经独立验证。本 资料未明示或暗示任何陈述或保证，本资料所表述或包含的信息可不经通知而进行修 改，其准确性、公正性或完整性也不应被依赖。 本资料包含若干对公司财务状况、经营管理及业务发展的前瞻性陈述，这些陈述 乃基于现行计划、估计及预测而作出。虽然公司相信这些前瞻性陈述所反映的期望是 合理的，但不能保证这些期望将会被证实为正确。务请注意，多种因素均可导致实际 结果偏离任何前瞻性陈述所预期或暗示的状况。本报告的前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2018年度业绩概况 2018年度经营成效 2019年一季度业绩概况 主要财务指标 规模指标 2018年12月31日 2017年12月31日 比年初变动 总资产 67,116.57 64,168.42 +4.59% 客户贷款 29,340.82 24,306.95 +20.71% 客户存款 33,035.12 30,868.93 +7.02% 归属于母公司股东权益 4,659.53 4,168.95 +11.77% 单位：亿元 业绩指标 单位：亿元 营业收入 2018年度 2017年度 同比变动 1,582.87 1,399.75 +13.08% 其中：利息净收入 956.57 884.51 +8.15% 非息净收入 626.30 515.24 +21.56% 归属于母公司股东净利润 606.20 572.00 +5.98% 基本每股收益（元） 2.85 2.74 +4.01% 总资产收益率（%） 0.93 0.92 +0.01个百分点 加权平均净资产收益率(%) 14.27 15.35 -1.08个百分点 成本收入比（%） 26.89 27.63 -0.74个百分点 业务结构持续优化 贷款规模快速增长 资产结构优化 +20.71% 单位：亿元 29,341 24,307 2017年末 贷款及债券类投资占比 2016年末 客户存款规模稳步提升 单位：亿元 2017年末 2018年末 2017年末 客户存款占比 14.63% 2018年末 同业存款占比 52.95% 51.50% 47.02% 33,035 22.57% 负债结构优化 +7.02% 30,869 65.67% 58.95% 55.55% 31.34% 2018年末 非标投资占比 30.03% 2016年末 24.12% 2017年末 21.56% 2018年末 盈利能力保持稳定 净利润保持平稳增长 +5.98% 单位：亿元 +6.22% 606.20 572.00 538.50 2016年度 2017年度 2018年度 营业收入逐季提升 单位：亿元 +7.70% 353.32 380.53 +8.36% 非息收入较快增长 +5.90% 单位：亿元 +15.09% 412.34 436.68 626.30 447.68 一季度 二季度 +21.56% 三季度 四季度 2016年度 515.24 2017年度 2018年度 资产质量总体可控 不良贷款率下降 关注贷款率下降 2.59% 1.65% 2016年末 1.59% 2017年末 2.31% 1.57% 2018年末 2.05% 2016年末 拨备覆盖率保持稳定 2017年末 2018年末 拨贷比保持高位 210.51% 211.78% 207.28% 2016年末 2017年末 2018年末 3.48% 3.37% 3.26% 2016年末 2017年末 2018年末 流动性指标均符合监管要求 流动性比例保持高位 59.35% 60.83% 2016年末 2017年末 杠杆率稳步提升 66.52% 5.25% 2018年末 2016年末 流动性覆盖率显著提升 5.89% 6.12% 2017年末 2018年末 净稳定资金比例达标 142.07% 85.91% 2016年末 102.74% 2017年末 2018年末 86.17% 89.16% 91.95% 96.61% 100.66% 2017年末 一季末 二季末 三季末 四季末 市场地位和品牌形象稳步提升 美国《财富》杂志 2018年“世界500强”企业第237位 英国《银行家》杂志 “2018全球银行1000强” 按一级资本排名第26位，提升2位 按总资产排名第28位，提升2位 美国《福布斯》杂志 “2018全球上市企业2000强排行榜”第62位 股份制银行中排名第2位 “年度最佳社会责任管理者奖” “年度最佳绿色金融奖” “年度最佳社会责任特殊贡献网点奖” 目录 2018年度业绩概况 2018年度经营成效 2019年一季度业绩概况 企业金融业务 客户建设扩量提质 企金客户 总分行级重点企业客户 单位：万户 单位：万户 普惠型小微客户 单位：万户 +13.38% +12.67% 70.40 12.55 11.14 +39.50% 3.60 2.59 62.10 2017年末 2018年末 2017年末 2018年末 2017年末 2018年末 企业金融业务 优化结构，服务实体 企金存款 科创金融客户贷款 单位：万亿元 单位：亿元 +61.38% 920 1,732 2.77 2.66 单位：亿元 +24.64% +4.30% +13.60% 普惠型小微客户贷款 1,390 570 2.34 2016年末 2017年末 2018年末 2017年末 2018年末 2017年末 2018年末 企业金融业务 交易银行业务稳健增长 供应链金融融资余额 跨境金融结算量 单位：亿元 单位：亿美元 单位：亿元 +44.88% 互联网支付业务量 +31.14% +108.23% 1,510 18,395 1,159 1,152 800 8,834 2017年末 2018年末 2017年末 2018年末 2017年末 2018年末 企业金融业务 绿色金融业务稳步推进 绿色金融客户数 单位：户 绿色金融融资余额 环保效应 单位：亿元 +24.14% +22.78%  排二氧化碳8,417万吨，年减排 8,449 12,143 9,890 年节约标准煤2,979万吨，年减 化学需氧量（COD）398万吨，年 6,806 综合利用固体废弃物4,544万吨， 年节水量40,978万吨 6,806  相当于关闭193座100兆瓦火力发 电站，10万辆出租车停驶40年 2017年末 2018年末 2017年末 2018年末 零售金融业务 获客能力进一步提升 零售客户 私人银行客户 单位：万户 单位：户 30,590 3,105 23,062 2018年末 +37.55% 4,271 6,857 2017年末 单位：万张 +32.64% +23.51% 5,552 信用卡累计发卡量 2017年末 2018年末 2017年末 2018年末 零售金融业务 绝对贡献快速增长 零售客户综合金融资产 单位：亿元 零售客户存款 单位：亿元 零售条线净收入 单位：亿元 +18.20% +23.69% +26.48% 17,714 5,312 451 4,294 14,987 357 2017年末 2018年末 2017年末 2018年末 2017年度 2018年度 零售金融业务 信用卡业务快速发展 9,906 信用卡交易金额 单位：亿元 +53.30% 信用卡贷款余额 高收益生息资产占比 单位：亿元 +46.01% 9,906 15,185 2,720 9,906 2017年度 49.01% 52.12% 2017年末 2018年末 1,863 2018年度 2017年末 2018年末 零售金融业务 财富转型成效显著 零售理财产品规模 单位：亿元 代理保险销量 单位：亿元 代理信托销量 单位：亿元 +17.45% +81.02% +253.30% 10,401 195 909 8,856 108 271 2017年末 2018年末 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 同业金融业务 深化同业客户合作 同业核心客户 法人客户覆盖率 银银平台合作客户量 单位：户 单位：户 +13.18% +43.96% 747 93% 93% 91% 660 1,906 1,324 2017年末 2018年末 2016年末 2017年末 2018年末 2017年末 2018年末 同业金融业务 银银业务稳步推进 代理支付结算笔数 单位：万笔 代理支付结算量 单位：万亿元 钱大掌柜用户 单位：万户 +40.02% +52.84% +245.53% 1,319 2.71 2,899 1.77 942 839 2017年末 2018年末 2017年末 2018年末 2017年末 2018年末 综合化服务能力持续提升 投资银行业务 债务融资工具承销规模 单位：亿元   巩固银行间市场非金融企业债务融资工 具市场地位，非金融债券承销规模及只 数同创市场第一，绿色金融债、绿色非 金融企业债务融资工具全市场第一，实 现品牌效应和市场协同的有效统一 积极开拓境外债承销业务，打造业务新 的增长点，全年参与境外债承销373亿 美元 资产管理业务 +44.82% 境外债承销规模 单位：亿美元 +51.01% 4,763 373 3,289 247 2017年度 2018年度 理财产品规模 2017年度 净值型理财产品占比 单位：万亿元   适应监管形势及市场变化，全面优化组 织架构与业务模式，夯实业务基础，防 控各类金融风险，理财规模保持稳定 33.46% +10.05% 1.65 2018年度 1.82 9.49% 1,687 业务转型有序推进，理财产品结构优化， 净值型理财产品规模和占比大幅提升 2017年末 2018年末 2017年末 2018年末 综合化服务能力持续提升 资产托管规模 资产托管业务   传统托管业务继续强化，资产托管规模 稳步提升，行业地位稳居第一梯队 单位：万亿元 持续推进业务转型优化，以“托管+” 的思维加强集团联动，提升服务水平， 着力布局证券投资基金托管和私募基金 托管业务，培育新的业务增长点  11.23 11.61 2017年末 2018年末 主要资金市场排名 资金业务  +3.33% 资金业务注重资产流转和做市交易，不 断优化资产组合机构，在金融市场主要 领域名列前茅  上海清算所债券清算净额排名第 一，银行间市场债券做市交易量 市场排名第七 依托资金业务优势大力发展FICC业务， 有效降低资本消耗，提高代客服务能力 和交易获利能力  外汇综合交易量市场排名第六， 利率互换综合做市排名第一  上海黄金交易所的代理业务排名 第七 证券投资和私募基金托管规模 单位：万亿元 +15.60% 1.44 1.24 2017年末 2018年末 代客FICC中间业务收入 单位：亿元 +57.68% 20.18 12.80 2017年度 2018年度 集团化经营稳步推进  各子公司业务保持平稳健康发展，强化集团协同 联动，着力提升核心竞争能力，行业地位稳固 租赁资产规模1,151亿元 兴业租赁  子公司盈利能力保持稳定，实现净利润37.47亿 元，同比持平  子公司营业收入保持快速增长，实现营业收入近 百亿元，同比增长16.88% 绿色租赁领域规模447亿元， 规模占比达38.8% 合并信托资产规模8,913亿元 兴业信托 主动管理类1,227亿元， 较期初增长28.50% 基金管理规模3,788亿元 银信业务 兴业基金 公募基金规模1,648亿元， 保持市场前20% 业务 消费金融贷款规模211亿元 联动 银租业务 兴业消金 银基业务 实现盈利5.12亿元， 同比增长145% 目录 2018年度业绩概况 2018年度经营成效 2019年一季度业绩概况 2019年一季度业绩概况 规模稳定，结构优化  立足服务实体经济,各项业务平 稳发展，资产规模保持稳定  资产负债结构调整优化，贷款 增长5.78%，存款增长5.12% 经营业绩稳健增长 结构优化 稳中求进  经营业绩继续保持平稳增长，实现净 利润196.58亿元，同比增长11.35%  单季度净资产收益率4.41%，总资产 收益率0.30%，保持在较高水平 拨备充足，资产质量可供  资产质量可控，不良贷款率 1.57%，与年初持平  一季度计提资产减值损失155亿 元，同比增长160.68%；拨备覆 盖率206.34%，拨贷比3.24% 子公司盈利能力稳步提升 发行优先股优化资本结构  4月份成功发行优先股300亿元，增 强资本实力，优化公司资本结构  发行优先股不会摊薄普通股股东股 权，有利于提高普通股股东回报  子公司实现净利润10.26亿元， 同比增长11.78%  为集团贡献盈利8.62亿元，占 集团盈利4.39% 主要财务指标 规模指标 2019年3月31日 2018年12月31日 比年初变动 总资产 66,977.07 67,116.57 -0.21% 客户贷款 31,035.35 29,340.82 +5.78% 客户存款 34,727.03 33,035.12 +5.12% 归属于母公司股东权益 4,822.18 4,659.53 +3.49% 2019年一季度 2018年一季度 营业收入 476.19 353.32 +34.78% 其中：利息净收入 247.08 219.22 +12.71% 非息净收入 229.11 134.10 +70.85% 归属于母公司股东净利润 196.58 176.55 +11.35% 基本每股收益（元） 0.95 0.85 +11.76% 总资产收益率（%） 0.30 0.28 +0.02个百分点 加权平均净资产收益率(%) 4.41 4.41 持平 成本收入比（%） 19.31 25.01 -5.70个百分点 单位：亿元 业绩指标 单位：亿元 同比变动 Q&A 欢迎通过投资者关系邮箱与我们保持联系 irm@cib.com.cn