睿创微纳首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告.pdf

烟台睿创微纳技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商） ：中信证券股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 6,000.00万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已 于2019年6月11日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年6月 14日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1055号文注册同意。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”） 、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合 的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保 荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累 计投标。 本次拟公开发行新股6,000.00万股，占发行后发行人总股本的13.48%。本次发行 初始战略配售数量为600.00万股，占本次发行数量的10.00%，最终战略配售数量与 初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为4,320.00万股， 占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发行数量为1,080.00万股，占 扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发 行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2019年7月1日（T-1日）14:00-17:00； 2、网上路演网址： 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com 1 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关 人员。 本次发行的《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查 询。 敬请广大投资者关注。 发行人： 烟台睿创微纳技术股份有限公司 保荐机构（主承销商） ： 中信证券股份有限公司 2019年6月28日 2 （此页无正文，为《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》盖章页） 发行人：烟台睿创微纳技术股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》盖章页） 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 年 月 日