孩子王：孩子王首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告.PDF

孩子王儿童用品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 孩子王儿童用品股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行 108,906,667股人民币普通股（A股） （以下简称“本次发行” ）的申请已经深圳证 券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意 注册（证监许可[2021]2758号）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售” ）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保 荐机构（主承销商） ”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累 计投标。 本次拟公开发行股票 108,906,667 股，占发行后公司总股本的 10.01%，全部为 公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 1,088,000,000 股。 本次发行初始战略配售发行数量为 30,031,838 股，占发行数量的 27.58%。 其中，保荐机构相关子公司跟投数量预计不超过本次发行数量的 5.00%（如本次 发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除 最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养 老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险 资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机 构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），发行人的高级管理人 员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过 13,068.7992 万元，且认购数量不超过本次发行数量的 10.00%；其他战略投资者 预计认购金额不超过 23,200 万元。最终战略投资者最终配售数量与初始配售数 量的差额部分回拨至网下发行。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为63,100,329股，占扣除初始战略配售 后本次发行总量的80.00%；网上初始发行数量为15,774,500股，占扣除初始战略 配售后本次发行总量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量 扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网 下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年9月30日（T+2日）刊登的《孩子 王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果 公告》中予以明确。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）定于2021年9月27日（T-1日）举 行网上路演，敬请广大投资者关注。 一 、 网 上 路 演 网 址 ： 全 景 • 路 演 天 下 （ https://rs.p5w.net ） 、 中 证 网 （http://www.cs.com.cn） 二、网上路演时间：2021年9月27日（T-1日，周一）14:00-17:00 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨 潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网， 网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）查阅。 敬请广大投资者关注。 发行人：孩子王儿童用品股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2021 年 9 月 24 日 （本页无正文，为《孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市网上路演公告》之盖章页） 孩子王儿童用品股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市网上路演公告》之盖章页） 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日