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在香港联合交易所有限公司上市通知– 兴业银行股份有限公司香港分行根据兴业银行股份有限公司5....pdf

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香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本 公 告 僅 供 說 明,並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 證 券 之 邀 請 或 要 約。本 公 告 並 不 構 成 或 成 為 於 美 國 購 買 或 認 購 證 券 之 任 何 要 約 或 招 攬 之 一 部 份。有 關 證 券 並 未 及 將 不 會 根 據 美 國1933年 證 券法(經修訂) (「證券法」)或任何美國各州或任何其他司法權區之證券法登記,且除非獲豁免 遵守證券法之登記規定或在毋須遵守證券法登記規定之交易中進行,否則亦不會於美國境內 提 呈 發 售 或 出 售。因 此,票 據 僅 可 遵 照 證 券 法S規 例 以 離 岸 交 易 形 式 在 美 國 境 外 提 呈 發 售 及 出售。本公告及其中所載資料不會直接或間接地於美國境內分發或分發至美國。本公告所述 之證券概無亦不會於美國境內公開發售。 於 香 港聯 合交易 所有限 公司 上市 之通告 興業 銀 行股 份有限 公司香 港分行 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 根 據 興業 銀行股 份有限 公司 5,000,000,000美 元中 期票據 計劃(「計 劃」)發 行的 2024年 到 期 之600,000,000美元 年利率 為 0.875%的 票據(股 份代號 :40717) 2024年 到 期之2,500,000,000港元 年利率 為 0.750%的 票據(股 份代號 :40718) (統稱「該等票 據」) 聯席全球協調人 興業銀行股份 有限公司 香港分行 中國農業銀行 股份有限公司 香港分行 中國民生銀行 集友銀行有限 股份有限公司 公司 香港分行 中國銀行 花旗 中信里昂證券 –1– 交通銀行 招銀國際 交銀國際 東方匯理銀行 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 中國農業銀行 東亞銀行有限 新加坡分行 公司 農銀國際 中國光大銀行 香港分行 興證國際 中金公司 上銀國際 中國建設銀行 中國建設銀行 (亞洲) 新加坡分行* 招商證券(香 港) 浙商銀行股份 中信建投國際 有限公司 (香港分行)** 招商永隆銀行 有限公司 民銀資本 信銀資本 東興證券 (香港) 滙豐 華夏銀行股份 有限公司香港 分行 華福國際 華泰國際 南洋商業銀行 法國外貿 銀行**** 上海浦東發展 銀行香港分行 Emirates NBD 國泰君安國際 Capital*** 工銀國際 SMBC Nikko 工銀亞洲 浦銀國際 海通國際 工行新加坡 渣打銀行 誠 如 日 期 為2021年6月2日 關 於 計 劃 之 發 售 通 函 及 日 期 為2021年6月3日 關 於 該 等 票 據 之 定 價 補 充 文 件 所 述 ,本 公 司 已 向 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 申 請 批 准 以 僅 向 專 業 投 資 者(定 義 見 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 三 十 七 章) 發 行 債 券 之 方 式 根 據 計 劃 發 行 之 該 等 票 據 上 市 及 買 賣。該 等 票 據 之 上 市 預 期 於2021年6月11日 生 效。 香港,2021年6月10日 於 本 公 告 日 期,興 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 的 董 事 為 陳 逸 超 先 生、傅 安 平 先 生、韓 敬 文 先 生、奚 星 華 先 生、林 騰 蛟 先 生、陶 以 平 先 生、陳 錦 光 先 生 及 陳 信 健 先 生 ; 獨 立 董 事 為 蘇 錫 嘉 先 生、 林華先生、保羅•希爾(Paul M. Theil)先生、朱青先生及劉世平先生。 中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司 的 一 個 分 支 機 構,一 家 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有限公司 ** 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 *** Emirates NBD Capital由迪拜金融服务管理局(Dubai Financial Services Authority)監管 **** 在法國成立及其成員的責任為有限責任 * –2–

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