会通股份：首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告.PDF

会通新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 会通新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通 股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年8月21日经 上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会证监许可〔2020〕2306号文同意注册。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商） ”或“主承销商”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标。 本次拟公开发行新股45,928,364股，约占发行后发行人总股本的10.00%。本 次发行初始战略配售数量为2,296,418股，占本次发行数量的5%，最终战略配售 数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下 初始发行数量为34,905,946股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网 上初始发行数量为8,726,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最 终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网 下最终发行数量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2020年11月3日（T-1日）9:00-12:00； 2、网上路演网址： 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 1 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com 中证网：http://www.cs.com.cn 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相 关人员。 本次发行的《会通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查 询。 敬请广大投资者关注。 发行人：会通新材料股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 2020年11月2日 2 （此页无正文，为《会通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告》盖章页） 发行人：会通新材料股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《会通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告》盖章页） 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 年 月 日