兴业银行关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

公告编号：临 2023-016 A 股代码：601166 A 股简称：兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之《第十 六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《兴业银行股份有限公 司募集资金使用管理办法》之要求，现将兴业银行股份有限公司（以下简称本公司） 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927 号）核准，本公司于 2021 年 12 月 27 日 公开发行 50,000 万张 A 股可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，募集资金 总额为人民币 50,000,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用 账户已收到上述款项。扣除发行费用（不含税）人民币 80,027,358.49 元后，实际募 集资金净额为人民币 49,919,972,641.51 元。 2021 年 12 月 31 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具《兴业银 行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》 （毕马威 1 华振验字第 2101328 号），对本公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的实 收情况进行了审验。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金在扣除发行费用（不含税）后共计人民 币 49,919,972,641.51 元，已全部用于支持本公司未来业务发展，并在可转债持有人 转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。本公司尚未使用的募集资金余额 为人民币 0 元，募集资金专用账户实际余额为人民币 0 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司制订了《兴业银 行股份有限公司募集资金使用管理办法》 ，对募集资金的存放、使用及管理情况的监 督等方面均作出了具体明确规定并严格执行。 2021 年 12 月，本公司与联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业证券股 份有限公司（以下简称联席保荐机构）签订了《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》。本公司与联席保荐机构签署的上述 协议按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在 重大差异。本公司严格按照《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》管理 募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理 办法》规定的情形。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 银行账号 账户类别 117010100100168432 募集资金专户 存储余额 0 三、募集资金实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本公司年度使用募集资金人民币 49,919,972,641.51 元。 募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。 2 （二）募投项目先期投入及置换情况 2022 年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022 年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2022 年度，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司本次公开发行 A 股可转换公司债券不存在超募资金。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司本次公开发行 A 股可转换公司债券不存在超募资金。 （七）节余募集资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体使用情况详见《募集资金使用情 况对照表》 （见附表），不存在使用节余募集资金的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2022 年度，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2022 年度，本公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关 规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在 违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 30 日出具了《兴业 银行股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》 （毕 马威华振专字第 2300263 号），认为：兴业银行关于 2022 年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制， 3 并在所有重大方面如实反映了兴业银行 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。 七、联席保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见 联席保荐机构于 2023 年 2 月 17 日对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出 具了专项核查报告。 经核查，联席保荐机构认为：兴业银行 2022 年度募集资金的管理及使用符合中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资 金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情形。 八、上网披露的公告附件 （一）中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司关于兴业银行股份 有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告； （二）兴业银行股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴 证报告。 兴业银行股份有限公司董事会 2023 年 3 月 30 日 附表：募集资金使用情况对照表 4 附表 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金金额（注1） 49,919,972,641.51 变更用途的募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额比例 - 本报告期投入募集资金总额 49,919,972,641.51 已累计投入募集资金总额 49,919,972,641.51 截至期末 累计投入 已变更项 目，含部 募集资金承诺投 承诺投资项目 分变更 资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投 本报告期投入金 截至期末累计投 入金额 (1) 额 入金额(2) （如有） 金额与承 诺投入金 额的差额 截至期 项目达到 末投入 预定可使 进度 (4) 用状态日 ＝(2)/(1) 期 100.00% 不适用 本报告期 是否达到 项目可行性 实现的效 预计效益 是否发生重 益（注2） （注2） 大变化 (3)＝ (2)-(1) 全部用于支持本公 司未来业务发展，在 可转债持有人转股 后按照相关监管要 不适用 49,919,972,641.51 49,919,972,641.51 49,919,972,641.51 49,919,972,641.51 49,919,972,641.51 - 不适用 不适用 不适用 求用于补充本公司 核心一级资本 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注 1：募集资金金额系扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的实际募集资金净额加上本次公开发行 A 股可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额的金额； 注 2：募集资金到位后已全部用于支持本公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含 本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金实现效益情况。 5