在香港联合交易所有限公司上市通知 – 兴业银行股份有限公司香港分行根据兴业银行股份有限公司....pdf

(Project Hing Green) 655701 19/11/2018 12:43 M22 HKEX E>C   香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 本公告僅供說明 ，並不構成收購 、購買或認購證券之邀請或要約 。本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券 之任何要約或招攬之一部分 。有關證券並未及將不會根據美國 1933 年證券法（經修訂） （「證券法」）或任何美國各州 或任何其他司法權區之證券法登記 ，且除非獲豁免遵守證券法之登記規定或在毋須遵守證券法登記規定之交易中 進 行 ，否 則 亦 不 會 於 美 國 境 內 提 呈 發 售 或 出 售 。因 此 ，債 券 僅 可 遵 照 證 券 法S規 例 以 離 岸 交 易 形 式 在 美 國 境 外 提 呈發售及出售 。本公告及其中所載資料不會直接或間接地於美國境內分發或分發至美國 。本公告所述之證券概無 亦不會於美國境內公開發售。 於香港聯合交易所有限公司 上市之通告 興 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 根據興業銀行股份有限公司 5,000,000,000 美 元 中 期 票 據 計 劃 發 行 的 2021 年 到 期 之 600,000,000 美 元 浮 動 利 率 的 票 據（「該 等 票 據」） （股 份 代 號 ：5281） 興業銀行股份 有限公司 香港分行 交通銀行 中國農業銀行 股份有限公司 香港分行 集友銀行 有限公司 聯席全球協調人 匯豐 東方匯理銀行 德意志銀行 上海浦東發展銀行 香港分行 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 法國巴黎銀行 中國光大銀行 興證國際 香港分行 招商永隆銀行 有限公司 工商銀行 1 工銀國際 花旗 中國建設銀行 中國民生銀行 股份有限公司 香港分行 永豐金證券 （亞 洲） (Project Hing Green) 655701 19/11/2018 12:43 M22 HKEX E>C   誠 如 日 期 為 2018 年 2 月 2 日 之 發 售 通 函 、日 期 為 2018 年 11 月 13 日 之 補 充 發 售 通 函 及 日 期 為 2018 年 11 月 13 日之定價補充文件所述 ，本公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准以 僅 向 專 業 投 資 者（定 義 見 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 三 十 七 章 及 香 港 證 券 及期貨條例（第 571 章））發行債券之方式（根據興業銀行股份有限公司 5,000,000,000 美元中 期票據計劃）發行之該等票據上市及買賣 。該等票據之上市預期於 2018 年 11 月 21 日生效 。 香 港 ，2018 年 11 月 20 日 於 本 公 告 日 期 ，興 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 的 董 事 為 高 建 平 先 生 、陳 逸 超 先 生 、傅 安 平 先 生 、韓 敬 文 先 生 、奚 星 華 先 生 、林 騰 蛟 先 生 、陶 以 平 先 生 、陳 錦 光 先 生 及 陳 信 健 先 生 ； 獨 立 董 事 為 保 羅•希 爾(Paul M. Theil)先 生 、朱 青 先 生 、劉 世 平 先 生 、蘇 錫 嘉 先 生 及 林 華 先 生 。 2