兴业银行股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告.pdf

兴业银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 兴业银行股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式》之《第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 和《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》之要求，现将兴业银行股 份有限公司（以下简称“公司”、“兴业银行”）2021 年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927 号）核准，公司于 2021 年 12 月 27 日公开发行 50,000 万张 A 股可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 50,000,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户已收到上述款项。扣除发行费用（不含税）人民币 80,027,358.49 元后，实际募集资金净额为人民币 49,919,972,641.51 元。 4 2021 年 12 月 31 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具 《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金实收情况验证 报告》（毕马威华振验字第 2101328 号），对公司本次公开发行 A 股可转换 公司债券募集资金的实收情况进行了审验。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 49,919,972,641.51 元，募集资金专用账户实际余额为人民币 50,000,000,000.00 元，包含尚未扣除的发行费用（不含税）人民币 80,027,358.49 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制订了《兴业银 行股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理情 况的监督等方面均作出了具体明确规定并严格执行。 2021 年 12 月，公司与联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业证 券股份有限公司（以下简称“联席保荐机构”）签订了《兴业银行股份有限公 司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》。公司与联席保 荐机构签署的上述协议按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》制定，不存在重大差异。公司严格按照《兴业银行股份有限公司募 集资金使用管理办法》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在 5 违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《兴业 银行股份有限公司募集资金使用管理办法》规定的情形。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 银行账号 账户类别 117010100100168432 募集资金专户 存储余额 50,000,000,000.00 截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户实际余额为人民币 50,000,000,000.00 元，包含尚未扣除发行费用（不含税）人民币 80,027,358.49 元。 三、募集资金实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 0 元。募集资 金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2021 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2021 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情 况。 6 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司本次公开发行 A 股可转换公司债券不存在超募资金。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司本次公开发行 A 股可转换公司债券不存在超募资金。 （七）节余募集资金使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况详见《募集资金使 用情况对照表》（见附表），不存在使用节余募集资金的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2021 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2021 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办 法》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集 资金管理不存在违规情形。 六、联席保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查 报告的结论性意见 联席保荐机构于 2022 年 2 月 18 日对公司 2021 年度募集资金存放与使用 情况出具了专项核查报告。 7 经核查，联席保荐机构认为：兴业银行 2021 年度募集资金的管理及使用 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规 定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 兴业银行股份有限公司董事会 2022 年 3 月 24 日 附表：募集资金使用情况对照表 8 附表 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金金额（注1） 49,919,972,641.51 变更用途的募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额比例 - 目，含部 募集资金承诺投资 分变更 - 已累计投入募集资金总额 - 截至期末累计 已变更项 承诺投资项目 本年度投入募集资金总额 总额 调整后投资总额 截至期末承诺投 入金额 (1) 本年度投入金额 （如有） 项目可行性 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 本年度实现的效 是否达到 是否发生重 诺投入金额的 进度 (4)＝ 定可使用状 投入金额(2) 益 预计效益 (2)/(1) 态日期 大变化 差额(3)＝(2)(1) 截至期末累计 全部用于支持公司 未来业务发展，在 可转债持有人转股 后按照相关监管要 不适用 49,919,972,641.51 49,919,972,641.51 - - - - 不适用 - 不适用 不适用 求用于补充公司核 心一级资本 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注 1：募集资金金额系扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的实际募集资金净额加上本次公开发行 A 股可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额的金额 1 不适用