兴业银行2022年半年度资本构成、杠杆率等信息附表.pdf
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兴业银行股份有限公司 2022年半年度资本构成信息附表 提示：本附表数据系根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》的相关要求编制。 资本构成 单位：百万元（人民币）、% 核心一级资本 1 实收资本 2 留存收益 2a 盈余公积 2b 一般风险准备 2c 未分配利润 3 累计其他综合收益和公开储备 3a 资本公积 3b 其他 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份 4 公司，股份制公司的银行填0即可） 5 少数股东资本可计入部分 6 监管调整前的核心一级资本 核心一级资本：监管调整 7 审慎估值调整 8 商誉（扣除递延税负债） 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负 9 债） 10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储 11 备 12 贷款损失准备缺口 13 资产证券化销售利得 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未 14 实现损益 集团口径 2022年6月30日 20,774.19 517,342.83 10,795.93 98,696.92 407,849.98 79,300.31 74,745.22 4,555.09 2021年12月31日 20,774.19 496,146.97 10,792.96 90,149.64 395,204.38 79,257.39 74,688.44 4,568.95 - - 3,549.00 620,966.33 3,482.19 599,660.74 531.95 531.95 563.18 573.19 - - - - - - - - 15 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债） - - 16 直接或间接持有本银行的普通股 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的 核心一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资 本中应扣除金额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资 本中应扣除金额 抵押贷款服务权 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金 额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资 本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣 除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除 的金额 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税 资产中扣除的金额 - - - - - - - - 不适用 不适用 - - - - - - 不适用 不适用 - - - - 1,095.13 619,871.20 1,105.14 598,555.61 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 26b 26c 27 28 29 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 核心一级资本监管调整总和 核心一级资本 单位：百万元（人民币）、% 其他一级资本： 30 其他一级资本工具及其溢价 31 其中：权益部分 32 其中：负债部分 33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 34 少数股东资本可计入部分 35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 36 监管调整前的其他一级资本 其他一级资本：监管调整 37 直接或间接持有本银行其他一级资本 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的 38 其他一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资 39 本应扣除部分 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资 40 本 集团口径 85,802.32 85,802.32 208.63 86,010.95 85,802.32 85,802.32 197.32 85,999.64 - - - - - - - - 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 - - 41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 43 其他一级资本监管调整总和 44 其他一级资本 45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 二级资本： 46 二级资本工具及其溢价 47 过渡期后不可计入二级资本的部分 48 少数股东资本可计入部分 49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 50 超额贷款损失准备可计入部分 51 监管调整前的二级资本 二级资本：监管调整 52 直接或间接持有本银行的二级资本 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的 53 二级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应 54 扣除部分 55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 56b 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 56c 其他应在二级资本中扣除的项目 57 二级资本监管调整总和 58 二级资本 59 总资本（一级资本+二级资本） 60 总风险加权资产 资本充足率和储备资本要求 61 核心一级资本充足率 62 一级资本充足率 63 资本充足率 64 机构特定的资本要求 65 其中：储备资本要求 66 其中：逆周期资本要求 67 其中：全球系统重要性银行附加资本 68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 国内最低监管资本要求 69 核心一级资本充足率 70 一级资本充足率 86,010.95 705,882.15 85,999.64 684,555.24 150,000.00 417.26 73,083.65 223,500.90 125,000.00 394.64 68,222.60 193,617.24 - - - - - - 223,500.90 929,383.05 6,517,285.29 193,617.24 878,172.48 6,102,619.63 9.51% 10.83% 14.26% 162,932.13 162,932.13 1.26% 9.81% 11.22% 14.39% 152,565.49 152,565.49 2.31% 8.25% 9.25% 8.25% 9.25% 41a 单位：百万元（人民币）、% 71 总资本充足率 门槛扣除项中未扣除部分 72 对未并表金融机构小额少数资本投资未扣除部分 73 对未并表金融机构大额少数资本投资未扣除部分 74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延 75 税负债） 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 76 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 77 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 集团口径 11.88% 11.84% 8,840.83 3,551.55 不适用 6,066.86 3,406.99 不适用 55,298.43 49,050.13 142,740.19 135,373.29 73,083.65 68,222.60 78 内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的 79 数额 符合退出安排的资本工具 80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 - - 81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 - - 82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 - - 83 84 85 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 因过渡期安排造成的当期可计入二资本的数额 因过渡期安排造成的不可计入二级资本的数额 - 2,700.00 24,300.00 备注1： 68.满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例的计算口径为： （核心一级资本净额-风险加权资产*最低核心一级资本要求）/风险加权资产 集团口径的资产负债表（截至2022年6月30日） 项目 资产 1. 现金 2. 贵金属 3. 存放中央银行款项 4. 存放同业款项 5. 应收利息 6. 贷款 7. 贸易融资 8. 贴现及买断式转贴现 9. 其他贷款 10. 拆放同业 11. 其他应收款 12. 投资 13.买入返售资产 14. 长期待摊费用 15. 固定资产原价 16. 减：累计折旧 17. 固定资产净值 18. 固定资产清理 19. 在建工程 20. 无形资产 21. 抵债资产 22. 递延所得税资产 23. 其他资产 24. 减：各项资产减值损失准备 25. 资产总计 负债及所有者权益 26. 单位存款 27. 储蓄存款 28. 向中央银行借款 29. 同业存放款项 30. 同业拆入 31. 卖出回购款项 32. 汇出汇款 33. 应解汇款 34. 存入保证金 35. 其他存款 36. 应付利息 37. 应交税费 38. 应付职工薪酬 39. 应付福利费 40. 应付股利 41. 其他应付款 42. 预提费用 43. 递延收益 44. 预计负债 2022/6/30 财务并表 监管并表 单位：百万元（人民币） 2021/12/31 财务并表 监管并表 5,257 113 373,606 108,646 36,081 4,415,405 71,280 390,300 332,196 18,891 2,983,488 200,564 1,231 40,850 14,316 26,534 18 2,967 870 529 59,447 149,145 188,237 8,988,331 5,257 113 378,297 97,812 37,537 4,424,556 71,263 393,500 332,196 25,812 2,947,633 200,300 1,239 41,400 14,292 27,108 18 2,967 865 529 56,466 140,421 193,833 8,950,058 5,026 156 442,253 66,487 36,520 4,163,697 44,087 324,356 352,706 14,588 2,982,476 142,312 1,382 39,768 13,505 26,263 15 2,775 883 537 52,182 124,901 177,542 8,606,060 5,026 156 445,180 56,548 37,446 4,170,083 44,105 327,874 352,707 17,120 2,966,899 139,156 1,389 40,285 13,468 26,817 15 2,775 883 537 50,338 125,394 182,534 8,587,913 3,393,379 894,669 89,435 1,697,408 192,300 155,274 61 1,567 356,747 62,317 12,929 24,936 174 56,172 2,020 4,198 3,391,124 897,192 1,696,408 182,225 228,608 61 1,567 356,804 62,139 12,758 24,936 174 42,940 4,543 4,198 3,189,658 793,163 94,735 1,703,802 172,773 265,420 16 1,187 326,763 57,274 12,767 24,783 1 27,619 2,155 4,085 3,186,133 795,929 1,703,902 164,995 348,252 16 1,187 326,841 57,133 13,046 24,783 1 30,646 4,608 4,085 项目 45. 转贷款资金 46. 应付债券 47. 其他负债 48. 递延所得税负债 49. 负债合计 50. 少数股东权益 所有者权益 51. 实收资本 52. 资本公积 53. 其他权益工具 54. 其他综合收益 55. 盈余公积 56.一般风险准备 57. 信托赔偿准备 58. 未分配利润 59. 所有者权益合计 60. 负债及所有者权益总计 2022/6/30 财务并表 监管并表 406,115 406,477 919,855 921,992 3,917 1,107 8,273,473 8,235,252 10,478 10,486 20,774 74,909 88,960 2,540 10,684 98,275 422 407,816 704,380 8,988,331 20,774 74,643 88,960 2,547 10,796 98,119 578 407,902 704,320 8,950,058 2021/12/31 财务并表 监管并表 328,735 329,113 903,627 902,298 3,199 1,016 7,911,762 7,893,983 10,187 10,189 20,774 74,914 88,960 2,859 10,684 97,522 422 387,976 684,111 8,606,060 20,774 74,593 88,965 2,441 10,793 89,571 578 396,026 683,742 8,587,913 有关科目展开说明表（截至2022年6月30日） 单位：百万元（人民币） 2021年12月31日 代码 531.95 a 873.94 b 300.74 c 862.75 d 监管并表口径下的资产负债表 商誉 无形资产 其中：土地使用权 递延税所得税负债 其中：与商誉相关的递延税项负债 其中：与其他无形资产（不含土地使 用权）相关的递延税负债 2022年6月30日 531.95 857.16 293.98 782.04 - - e 实收资本 其中：可计入核心一级资本的数额 其中：可计入其他一级资本的数额 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 已发行债务证券 其中：已发行可计入二级资本工具及 其溢价 109,734.45 20,774.19 85,802.32 74,745.22 10,795.93 98,696.92 407,849.98 392,914.17 109,739.51 20,774.19 85,802.32 74,688.44 10,792.96 90,149.64 395,204.38 315,922.28 f g h i j k 150,000.00 125,000.00 l 第二步披露的所有项目与资本构成披露模板中的项目对应关系表 单位：百万元（人民币） 2022年6月30日 1 2 3 3a 3b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 实收资本 未分配利润 累计其他综合收益和公开储备 资本公积 一般风险准备 盈余公积 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公 司，股份制公司的银行填0即可） 少数股东资本可计入部分 监管调整前的核心一级资本 20,774.19 407,849.98 184,238.08 74,745.22 98,696.92 10,795.93 20,774.19 395,204.38 175,631.04 74,688.44 90,149.64 10,792.96 - - 3,549.00 620,966.33 3,482.19 599,660.74 审慎估值调整 商誉（扣除相关税项负债） 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 贷款损失准备缺口 资产证券化销售利得 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现 损益 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债） 直接或间接持有本银行的普通股 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心 一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中 应扣除金额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中 应扣除金额 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 531.95 563.18 - 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超 过核心一级资本15%的应扣除金额 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金 额 24 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产 25 中扣除的金额 26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 26b 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 28 核心一级资本监管调整总和 29 核心一级资本 30 31 32 33 34 35 36 2021年12月31日 代码 其他一级资本工具及其溢价 其中：权益部分 其中：负债部分 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 少数股东资本可计入部分 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 监管调整前的其他一级资本 h j i 531.95 a-d 573.19 b-c-e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,095.13 619,871.20 1,105.14 598,555.61 85,802.32 85,802.32 208.63 86,010.95 f 85,802.32 85,802.32 197.32 85,999.64 g 单位：百万元（人民币） 2022年6月30日 37 直接或间接持有本银行其他一级资本 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他 38 一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应 39 扣除部分 40 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 43 其他一级资本监管调整总和 44 其他一级资本 45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 46 47 48 49 50 51 52 二级资本工具及其溢价 过渡期后不可计入二级资本的部分 少数股东资本可计入部分 其中：过渡期结束后不可计入的部分 超额贷款损失准备可计入部分 监管调整前的二级资本 直接或间接持有本银行的二级资本 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级 53 资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除 54 部分 55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 56b 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 56c 其他应在二级资本中扣除的项目 57 二级资本监管调整总和 58 二级资本 59 总资本（一级资本+二级资本） 2021年12月31日 代码 - - - - - - 86,010.95 705,882.15 85,999.64 684,555.24 150,000.00 417.26 73,083.65 223,500.90 125,000.00 2,700.00 394.64 68,222.60 193,617.24 - - - - - - 223,500.90 929,383.05 193,617.24 878,172.48 l 资本工具主要特征(截至2022年6月30日) 一、一级资本工具 序号 监管资本工具的主要特征 普通股 （A股） 优先股 优先股 优先股 永续债 可转换公司债券 1 发行机构 兴业银行 兴业银行 兴业银行 兴业银行 兴业银行 兴业银行 2 标识码 601166 360005 360012 360032 2028042 113052 3 适用法律 《证券法》 《公司法》《证券法》《商业 银行法》《全国银行间债券市 《公司法》《证券法》《国务院 《公司法》《证券法》《国务院 《公司法》《证券法》《国务院 场金融债券发行管理办法》《 关于开展优先股试点的指导意见 关于开展优先股试点的指导意见 关于开展优先股试点的指导意见 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 （ 试 》《优先股试点管理办法》《关 》《优先股试点管理办法》《关 》《优先股试点管理办法》《关 行）》《中资商业银行行政许 《公司法》《证券法》《上市公 于商业银行发行优先股补充一级 于商业银行发行优先股补充一级 于商业银行发行优先股补充一级 可事项实施办法》《中国银保 司证券发行管理办法》《可转换 资本的指导意见》《关于商业银 资本的指导意见》《关于商业银 资本的指导意见》《关于商业银 监会关于商业银行资本工具创 公司债券管理办法》等 行资本工具创新的指导意见（修 行资本工具创新的指导意见（修 行资本工具创新的指导意见（修 新的指导意见（修订）》及《 订）》等 订）》等 订）》等 中国人民银行关于银行业金融 机构发行资本补充债券有关事 宜公告》 监管处理 4 其中：适用《商业银行资本 管理办法（试行）》过渡期 规则 核心一级资本 其他一级资本 其他一级资本 其他一级资本 其他一级资本 核心一级资本 5 其中：适用《商业银行资本 管理办法（试行）》过渡期 结束后规则 核心一级资本 其他一级资本 其他一级资本 其他一级资本 其他一级资本 核心一级资本 6 其中：适用法人/集团层面 7 工具类型 8 工具面值（人民币百万） 9 初始发行日 10 是否存在期限（存在期限或 永续） 11 其中：原到期日 12 发行人赎回（须经监管审 批） 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 核心一级资本工具 其他一级资本工具 其他一级资本工具 其他一级资本工具 其他一级资本工具 核心一级资本工具 20,774 13,000 13,000 30,000 30,000 49,999 2007年1月23日 2014年12月3日 2015年6月17日 2019年4月3日 2020年10月13日 2021年12月27日 永续 永续 永续 永续 永续 存在期限 无到期日 无到期日 无到期日 无到期日 无到期日 2027年12月26日 否 是（须经监管审批） 是（须经监管审批） 是（须经监管审批） 是（须经监管审批） 是（无须监管审批） 序号 13 14 监管资本工具的主要特征 其中：赎回日期（或有时间 赎回日期）及额度 其中：后续赎回日期（如果 有） 普通股 （A股） 优先股 优先股 优先股 永续债 可转换公司债券 - （1）到期赎回 在本次发行的可转债期满后五个 交易日内，公司将以本次发行的 可转债面值的109%（含最后一期 年度利息）的价格向投资者赎回 全部未转股的可转债。 自发行之日起5年后，如果得到 （2）有条件赎回 本次发行的优先股自缴款截止日 本次发行的优先股自缴款截止日 中国银保监会的批准，本行有 自发行结束之日起5年后，如果 在本次发行可转债的转股期内， 起五年后，如果得到中国银保监 起五年后，如果得到中国银保监 权于每年付息日（含发行之日 得到中国银保监会的批准，本行 如果公司A股股票连续三十个交 会的批准，本行有权行使赎回 会的批准，本行有权行使赎回 后第5年付息日）全部或部分赎 有权行使赎回权，赎回全部或部 易日中至少有十五个交易日的收 权，赎回全部或部分本次发行的 权，赎回全部或部分本次发行的 回本期债券。在本期债券发行 分本次发行的优先股，赎回日期 盘价格不低于当期转股价格的 优先股，赎回日期应在本行宣告 优先股，赎回日期应在本行宣告 后，如发生不可预计的监管规 应在本行宣告赎回时的上一计息 130%（含130%），公司有权按照 赎回时的上一计息年度优先股股 赎回时的上一计息年度优先股股 则变化导致本期债券不再计入 年度优先股股息派发日之后。 债券面值加当期应计利息的价格 息派发日之后。 息派发日之后。 其他一级资本，本行有权全部 赎回全部或部分未转股的可转债 而非部分地赎回本期债券。 。 此外，当本次发行的可转债未转 股的票面总金额不足人民币 3,000万元时，公司有权按面值 加当期应计利息的价格赎回全部 未转股的可转债。 - （1）到期赎回 在本次发行的可转债期满后五个 交易日内，公司将以本次发行的 可转债面值的109%（含最后一期 年度利息）的价格向投资者赎回 全部未转股的可转债。 自发行之日起5年后，如果得到 （2）有条件赎回 本次发行的优先股自缴款截止日 本次发行的优先股自缴款截止日 中国银保监会的批准，本行有 自发行结束之日起5年后，如果 在本次发行可转债的转股期内， 起五年后，如果得到中国银保监 起五年后，如果得到中国银保监 权于每年付息日（含发行之日 得到中国银保监会的批准，本行 如果公司A股股票连续三十个交 会的批准，本行有权行使赎回 会的批准，本行有权行使赎回 后第5年付息日）全部或部分赎 有权行使赎回权，赎回全部或部 易日中至少有十五个交易日的收 权，赎回全部或部分本次发行的 权，赎回全部或部分本次发行的 回本期债券。在本期债券发行 分本次发行的优先股，赎回日期 盘价格不低于当期转股价格的 优先股，赎回日期应在本行宣告 优先股，赎回日期应在本行宣告 后，如发生不可预计的监管规 应在本行宣告赎回时的上一计息 130%（含130%），公司有权按照 赎回时的上一计息年度优先股股 赎回时的上一计息年度优先股股 则变化导致本期债券不再计入 年度优先股股息派发日之后。 债券面值加当期应计利息的价格 息派发日之后。 息派发日之后。 其他一级资本，本行有权全部 赎回全部或部分未转股的可转债 而非部分地赎回本期债券。 。 此外，当本次发行的可转债未转 股的票面总金额不足人民币 3,000万元时，公司有权按面值 加当期应计利息的价格赎回全部 未转股的可转债。 分红或派息 15 其中：固定或浮动派息/分红 浮动 16 其中：票面利率及相关指标 不适用 固定到浮动 固定到浮动 固定到浮动 固定到浮动 固定 当前计息周期（2020年10月15 第一年为0.2%、第二年为0.4%、 当前计息周期（2019年12月8日- 当前计息周期（2020年6月24日- 当前计息周期（2019年4月10日日-2025年10月14日）票面利率 第三年为1.0%、第四年为1.5%、 2024年12月7日）股息率5.55% 2025年6月23日）股息率4.63% 2024年4月9日）股息率4.9% 4.73% 第五年为2.3%、第六年为3.0%。 序号 监管资本工具的主要特征 17 其中：是否存在股息制动机 制 18 普通股 优先股 优先股 优先股 永续债 可转换公司债券 否 是 是 是 是 否 其中：是否可自主取消分红 或派息 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 无自由裁量权 19 其中：是否有赎回激励机制 否 否 否 否 否 否 20 其中：累计或非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 非累计 21 是否可转股 - 是 是 是 否 是 - 本次可转债转股期自可转债发行 结束之日满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期之日止，即 2022年6月30日至2027年12月26 日止。 - 部分转股 - 本次发行可转债的初始转股价格 不低于募集说明书公告之日前三 十个交易日、前二十个交易日公 司A股股票交易均价和前一个交 易日公司A股股票交易均价，以 及最近一期经审计的每股净资产 和股票面值。 （A股） （1）当本行核心一级资本充足 （1）当本行核心一级资本充足 （1）当本行核心一级资本充足 率降至5.125%时，本次发行的优 率降至5.125%时，本次发行的优 率降至5.125%时，本次发行的优 先股将根据中国银保监会相关要 先股将根据中国银保监会相关要 先股将根据中国银保监会相关要 求报中国银保监会审查并决定 求报中国银保监会审查并决定 求报中国银保监会审查并决定 后，按照强制转股价格全额转为 后，按照强制转股价格全额转为 后，按照强制转股价格全额转为 本行A股普通股，当优先股转换 本行A股普通股，当优先股转换 本行A股普通股，当优先股转换 为A股普通股后，任何条件下不 为A股普通股后，任何条件下不 为A股普通股后，任何条件下不 再被恢复为优先股； 再被恢复为优先股； 再被恢复为优先股； 22 其中：若可转股，则说明转 换触发条件 - 23 其中：若可转股，则说明全 部转股还是部分转股 - （2）当本行发行的二级资本工 （2）当本行发行的二级资本工 （2）当本行发行的二级资本工 具触发事件发生时，本次发行的 具触发事件发生时，本次发行的 具触发事件发生时，本次发行的 优先股将根据中国银保监会相关 优先股将根据中国银保监会相关 优先股将根据中国银保监会相关 要求报中国银保监会审查并决定 要求报中国银保监会审查并决定 要求报中国银保监会审查并决定 后，按照强制转股价格全额转为 后，按照强制转股价格全额转为 后，按照强制转股价格全额转为 本行A股普通股，当优先股转换 本行A股普通股，当优先股转换 本行A股普通股，当优先股转换 为A股普通股后，任何条件下不 为A股普通股后，任何条件下不 为A股普通股后，任何条件下不 再被恢复为优先股。其中，二级 再被恢复为优先股。其中，二级 再被恢复为优先股。其中，二级 资本工具触发事件是指以下两种 资本工具触发事件是指以下两种 资本工具触发事件是指以下两种 情形的较早发生者：①中国银保 情形的较早发生者：①中国银保 情形的较早发生者：①中国银保 监会认定若不进行转股或减记， 监会认定若不进行转股或减记， 监会认定若不进行转股或减记， 本行将无法生存；②相关部门认 本行将无法生存；②相关部门认 本行将无法生存；②相关部门认 定若不进行公共部门注资或提供 定若不进行公共部门注资或提供 定若不进行公共部门注资或提供 同等效力的支持，本行将无法生 同等效力的支持，本行将无法生 同等效力的支持，本行将无法生 存。 存。 存。 全部转股 全部转股 全部转股 本次发行的优先股初始强制转股 本次发行的优先股初始强制转股 本次发行的优先股初始强制转股 价格为本次发行董事会决议公告 价格为本次发行董事会决议公告 价格为本次发行董事会决议公告 日前二十个交易日本行A股普通 日前二十个交易日本行A股普通 日前二十个交易日本行A股普通 股股票交易均价。 股股票交易均价。 股股票交易均价。 24 其中：若可转股，则说明转 换价格确定方式 - 25 其中：若可转股，则说明是 否为强制性转股 - 强制的 强制的 强制的 - 非强制 26 其中：若可转股，则说明转 换后工具类型 - 核心一级资本 核心一级资本 核心一级资本 - 核心一级资本 序号 监管资本工具的主要特征 27 其中：若可转股，则说明转 换后工具的发行人 28 是否减记 普通股 优先股 优先股 优先股 永续债 可转换公司债券 - 兴业银行 兴业银行 兴业银行 - 兴业银行 否 否 否 否 是 否 - （A股） 29 其中：若减记，则说明减记 触发点 - - - - 当无法生存触发事件发生时， 本行有权在无需获得债券持有 人同意的情况下，将本期债券 的本金进行部分或全部减记。 本期债券按照存续票面金额在 设有同一触发事件的所有其他 一级资本工具存续票面总金额 中所占的比例进行减记。无法 生存触发事件是指以下两种情 形的较早发生者：1、银保监会 认定若不进行减记，发行人将 无法生存；2、相关部门认定若 不进行公共部门注资或提供同 等效力的支持，发行人将无法 生存。减记部分不可恢复。 30 其中：若减记，则说明部分 减记还是全部减记 - - - - 部分或全部 - 31 其中：若减记，则说明永久 减记还是暂时减记 - - - - 永久 - 32 其中：若暂时减记，则说明 账面价值恢复机制 - - - - - - 33 本次发行的优先股股东受偿顺序 本次发行的优先股股东受偿顺序 本次发行的优先股股东受偿顺序 本期债券的受偿顺序在存款人 排在存款人、一般债权人和次级 排在存款人、一般债权人和次级 排在存款人、一般债权人和次级 、一般债权人和处于高于本期 债务（包括但不限于次级债、混 债务（包括但不限于次级债、混 债务（包括但不限于次级债、混 债券顺位的次级债务之后，发 合资本债券、二级资本工具等） 合资本债券、二级资本工具等） 合资本债券、二级资本工具等） 行人股东持有的所有类别股份 之后，先于本行普通股股东；本 之后，先于本行普通股股东；本 之后，先于本行普通股股东；本 在存款、一般债权、次 之前；本期债券与发行人其他 清算时清偿顺序（说明清偿 次发行的优先股股东位于同一受 次发行的优先股股东位于同一受 次发行的优先股股东位于同一受 级债务和其他一级资本 偿还顺序相同的其他一级资本 顺序更高级的工具类型） 偿顺序，与本行未来可能发行的 偿顺序，与本行未来可能发行的 偿顺序，与本行未来可能发行的 工具之后 工具同顺位受偿。如《中华人 优先股股东同顺位受偿。本次发 优先股股东同顺位受偿。本次发 优先股股东同顺位受偿。本次发 民共和国破产法》后续修订或 行的优先股股东与本行未来可能 行的优先股股东与本行未来可能 行的优先股股东与本行未来可能 相关法律法规对发行人适用的 发行的其他一级资本工具持有人 发行的其他一级资本工具持有人 发行的其他一级资本工具持有人 债务受偿顺序另行约定的，以 之间的受偿顺序安排，遵循相关 之间的受偿顺序安排，遵循相关 之间的受偿顺序安排，遵循相关 相关法律法规规定为准。 监管规定。 监管规定。 监管规定。 34 是否含有暂时的不合格特征 否 否 否 否 否 否 其中：若有，则说明该特征 - - - - - - 与一般债权人相同 二、二级资本工具 监管资本工具的主 要特征 二级资本债 二级资本债 二级资本债 二级资本债 二级资本债 二级资本债 1 发行机构 兴业银行 兴业银行 兴业银行 兴业银行 兴业银行 兴业银行 2 标识码 1928026 1928022 2128032 2128042 2128043 2228003 3 适用法律 4 监管处理 5 其中：适用《商 业银行资本管理办 法（试行）》过渡 期规则 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 6 其中：适用《商业 银行资本管理办法 （试行）》过渡期 结束后规则 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 7 工具类型 长期次级债 长期次级债 长期次级债 长期次级债 长期次级债 长期次级债 20000 30000 30000 40000 5000 25000 20000 30000 30000 40000 5000 25000 2019/9/19 2019/8/27 2021/10/25 2021/11/25 2021/11/25 2022/1/14 序号 8 9 10 可计入监管资本的 数额（单位：百 万） 工具面值（单位： 百万） 初始发行日 《商 业银 行资 本管 《商 业银 行资 本管 《商 业银 行 资 本管 《商 业银 行资 本管 《商 业银 行资 本管 《商 业银 行资 本 管 理办法（试行）》 理办法（试行）》 理办法（试行）》 理办法（试行）》 理办法（试行）》 理办法（试行）》 11 是否存在期限（存 在期限或永续） 存在期限 存在期限 存在期限 存在期限 存在期限 存在期限 12 其中：原到期日 2029/9/19 2029/8/27 2031/10/25 2031/11/25 2036/11/25 2032/1/14 13 发行人赎回（需经 监管审批） 是 是 是 是 是 是 14 其中：赎回日期 2024/9/19 2024/8/27 2026/10/25 2026/11/25 2031/11/25 2027/1/14 15 其中：赎回额度 （单位：百万） 20000 30000 30000 40000 5000 25000 16 分红或派息 17 其中：固定或浮 动派息/分红 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 18 其中：票面利率 4.12% 4.15% 3.83% 3.62% 3.85% 3.45% 19 其中：是否可自 主取消分红或派息 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 20 其中：是否有赎 回激励机制 否 否 否 否 否 否 21 是否可转股 否 否 否 否 否 否 22 是否减记 是 是 是 是 是 是 列于其他负债之后 、先于股权资本 列于其他负债之后 、先于股权资本 列于其他负债之后 、先于股权资本 列于其他负债之后 、先于股权资本 列于其他负债之后 、先于股权资本 列于其他负债之后 、先于股权资本 23 清算时清偿顺序 24 是否含有暂时的不 合格特征 否 否 否 否 否 否 其中：说明该 - - - - - - 25 特征 兴业银行股份有限公司2022年半年度杠杆率信息表 根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的要求，披露与杠杆率监管项目对 应的相关会计项目以及监管项目与会计项目的差异。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 并表总资产 并表调整项 客户资产调整项 衍生产品调整项 证券融资交易调整项 表外项目调整项 其他调整项 调整后的表内外资产余额 单位：人民币百万元 余额 8,923,349.45 -1,985.46 93,701.50 1,776,674.48 -1,095.13 10,790,644.84 根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的要求，披露杠杆率明细项目信息 。 单位：人民币百万元 序号 项目 1 表内资产（除衍生产品和证券融资交易外） 2 减：一级资本扣减项 调整后的表内资产余额（衍生产品和证券融 资交易除外） 各 类 衍生 产品 的重 置成 本（ 扣除 合格 保证 金） 各类衍生产品的潜在风险暴露 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 减：因提供合格保证金形成的应收资产 减：为客户提供清算服务时与中央交易对手 交易形成的衍生产品资产余额 卖出信用衍生产品的名义本金 减：可扣除的卖出信用衍生产品资产余额 衍生产品资产余额 证券融资交易的会计资产余额 减：可以扣除的证券融资交易资产余额 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产 余额 证券融资交易资产余额 表外项目余额 减：因信用转换减少的表外项目余额 调整后的表外项目余额 一级资本净额 调整后的表内外资产余额 杠杆率 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 余额 8,689,929.22 1095.13 8,688,834.09 10,016.41 24,158.87 2,847.55 231.52 38.20 31,134.42 190,813.05 103,188.80 294,001.85 2,686,303.86 909,629.38 1,776,674.48 705,882.15 10,790,644.84 6.54%