2008第三季度报告(H股),1.pdf

(在 中 華人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限公 司 ) (股 份 代 碼 : 01088) 2008 年 第 三 根 據 中 國 證券 監 督 管 理 委 員 會 和 （ “本 公 司 ”） 需刊 發 季 度 報 告 。 上 海 證券 交 本 公 告 乃 根 據 香港 聯 合 交 限公 司 易 所有 季 度 報 告 易 所的 規定 證券 上 市 規則 第 ， 中 國 神 華能 源 13.09 條 而 股 份 有 限公 司 作 出 。 本 公 司 董事 會 欣 然 宣 佈 本 公 司 及 所 屬 子 公 司 （ “本 集團 ”） 截 至 2008 年 9 月 30 日 止 9 個 月 期 間根 據 國 際財務 報 告 準 則 編 制 的 業 績 報 告 。 此 業 績 報 告 未 經 獨 立 核 數 師 審 計 。 1、重要提 示 1.1 本 公 司 董事 會 、監 事 會 及 董事 、監 事 、高級 管 理 人 員 保 證本 報 告 所 載 數 據 不 存 在 任 何 虛假 記 載 、誤導 性 陳述或 者 重大 遺漏 ， 並 對 其 內 容 的 真 實 性 、準 確 性 和 完 整 性 承 擔 個 別 及 連 帶 責任 。 1.2 本 公 司 全 體董事 出 席 了 本 次 董事 會 會 議。 1.3 本 公 司 董事 長陳必 亭 先 生 ， 財務 總 監 張 克 慧 女 士 及 財務 部總 經 理 郝建 鑫先 生 保 證本 季 度 報 告 中 財務 報 告 的 真 實 、完 整 。 1.4 本 公 告 乃 根 據 香港 聯 合 交 易 所有 限公 司 證券 上 市 規則 第 13.09 條 的 規定 而 作 出 。 1.5 根據 2007 年 8 月 24 日的公司臨時股東大會決議，本公司向神華集團有限責任公司 （“神華集團”）收購神華集團神府東勝煤炭有限責任公司（“神東煤炭”）及神華神 東電力有限責任公司（“神東電力”）的所有股權。該項收購已於 2007 年 8 月 31 日完 成交割。由於本公司、神東煤炭及神東電力均受神華集團所控制，這些收購被反映為 - 1 - 同一控制下的企業合併。因此，本季度報告所述本集團截至 2007 年 9 月 30 日止 9 個 月期間的合併財務報表已按歷史成本合併神東煤炭及神東電力的經營業績。 2、公 司 基 本 情 況 2.1 按 國 際財務 報 告 準 則 編 制 的 主 要財務 指 標 截 至 2008 年 9 月 30 日 止 9個 月 期 間 截 至 2007 年 9 月 30 日 止 9 個 月 期 間 額 1.142 1.56 0.867 1.27 31.7 22.8 額 77,511 33,095 22,709 31,105 60,083 25,283 15,682 22,934 29.0 30.9 44.8 35.6 股 東 應 占 權 益 東 應 占 權 益 （ 人 民 本 報 告 期 期 末 2008 年 9 月 30 日 人 民 幣 百 萬 元 266,883 99,518 167,365 143,244 7.20 上 年 度 期 末 2007 年 12 月 31 日 人 民 幣 百 萬 元 239,038 89,234 149,804 129,788 6.53 股 （ 人 民 幣 元） 每 股 盈 利 每 股 經 營 活 動 所 得 的 現 金淨 本 期 間（ 人 民 幣 百 萬 元 ） 經 營 收 入 經 營 收 益 本 公 司 股 東 應 占 本 期 利 潤 經 營 活 動 產 生 的 現 金流 量淨 同 比 增 減 % 每 資產 合 負債 合 權 益 合 其 中 ： 每 股 本 計 計 計 本 公 司 公 司 股 2.2 主 要運營 幣 元） 同 比 增 減 % 11.6 11.5 11.7 10.4 10.3 數 據 商 品 煤 產 量 （ 商 品 煤 銷量 （ 其 中 ： 出 口 （ 自有 鐵 路煤 炭 運輸 周 轉量 （ 港 口 下 水 煤 量 （ 其 中 ： 黃驊港 （ 神 華天 津 煤 碼 頭 （ 總 發 電量 （ 總 售 電量 （ 注 ： 本 公 司 於 2007 年 8 月 份 完 成 據 已 包 括 神 東 煤 炭 和 神 東 電力 在 2008 年 年 初 2007 年 年 初 同 比 至報 告 期 期 末 至報 告 期 期 末 增 減 注 % （ 2008 年 1-9 月 ） （ 2007 年 1-9 月 ） 百 萬 噸 ） 137.9 117.3 17.6 百 萬 噸 ） 171.7 152.0 13.0 百 萬 噸 ） 15.4 18.3 (15.8) 十 億 噸 公 里） 94.0 86.3 8.9 百 萬 噸 ） 101.8 97.4 4.5 百 萬 噸 ） 61.8 60.9 1.5 百 萬 噸 ） 16.3 14.7 10.9 億 千瓦 時） 755.5 594.0 27.2 億 千瓦 時） 702.5 554.0 26.8 對 神 東 煤 炭 和 神 東 電力 的 收 購， 上 述表格 中 的 2007 年 運營 指 標 數 2007 年 前 三 季 度 的 數 據 。 2 按 不 同 會 2.3 計 準 則編 制 財務 報 表的 主 要差 異 單 項 目 （ 中 華人 民 共 和 國 財政 部頒 發 的 企 業 會 計 準 則 （ 2006） 及 有 關規定 和 解釋（ “ 企業 會 計 準 則 ” ） 按 國 際財務 報 告 準 則 調整 的 分 項 ： 維 簡 費及 生 產 安 全 費用 調整 煤 礦 轉產 發 展 資金及 礦 山 環 境 恢 復 治 理 保 證金調整 土 地 使 用 權 評估 及 其 他 稅 項 調整 及 其 他 按 國 際財務 報 告 準 則 歸 屬 于 本 公 司 股 東 的 淨 利 潤 2008 年 年 初 2007 年 年 初 至報 告 期 期 末 至報 告 期 期 末 2008 年 1-9 月 ） （ 2007 年 1-9 月 ） 位： 人 民 幣 百 萬 元 歸 屬 于 本 公 司 股 東 權 益 本 報 告 期 末 上 年 度 期 末 2008 年 9 月 2007年 12月 30 日 31日 按 境 內 外 會 計 準 則差 異 說明 21,938 14,921 140,935 128,250 828 993 4,421 3,593 200 54 (311) 22,709 41 (273) 15,682 200 (1,995) (317) 143,244 (2,049) (6) 129,788 ： （ 1） 維 簡 費及 生 產 安 全 費用 調整 按 中 國 政 府 相 關機 構 的 有 關規定 ， 煤 炭 企業 應 根 據 煤 炭 產 量計 提 維 費用 ， 並 記 入 當 期 費用 。 對 於 維 簡 費及 生 產 安 全 費用 形 成 的 固 定 資產 ， 產 的 同 時 全 額結 轉累 計 折 舊 。 而 按 國 際財務 報 告 準 則 ， 這 些 費用 應 于 發 資本 性 支 出 于 發 生 時 確 認為 物 業 、廠 房 及 設 備 ， 按 相 應 的 折 舊 方 法 計 提 簡 費及 生 產 安 全 應 在 計 入 相 關資 生 時 確 認， 相 關 折 舊 。 （ 2） 煤 礦 轉產 發 展 資金及 礦 山 環 境 恢 復 治 理 保 證金調整 按 中 國 政 府 相 關機 構 的 有 關規定 ， 山 西 省煤 炭 企業 應 根 據 煤 炭 產 量計 提 煤 礦 轉產 發 展 資金和 礦 山 環 境 恢 復 治 理 保 證金， 並 計 入 當 期 費用 。 而 按 國 際財務 報 告 準 則 ， 這 些 費 用 應 于 發 生 時 確 認。 3） 土 地 使 用 權 評估 及 其 他 按 企業 會 計 準 則 ， 土 地 使 用 權 應 反 映 企業 重組 時 資產 評估 值 。 而 按 國 際財務 報 告 準 則 ， 土 地 使 用 權 以 歷 史 成 本 減 累 計 攤 銷列 示 。 因 此 反 映 在 評估 增 值 中 未 攤 銷土 地 使 用 權 評估 增 值 已 被沖 回 。 於 評估 基 準 日 以 後 ， 由 於 兩 者 賬面值 不 同 ， 年 度 土 地 使 用 權 攤 銷亦 有 所不 同 。 （ （ 4） 稅 項 調整 及 其 他 本 調整 主 要反 映 會 計 準 則 差 異 所帶 來 的 稅 3 務 影 響 的 遞延 稅 項 調整 。 報 告 期 末 股 2.4 東 總 人 數 及 前 十 名 無 限售 股 東 持股 情 況 表 （ 1） 股 東 總 數 本 報 告 期 末 ， 本 公 司 的 股 東 總 數 為 461,660 戶 。 其 中 ， A 股 數 為 459,119 戶 ， H 股 股 東 總 數 為 2,541 戶 。 （ 2） 前 十 名 無 限售 條 件 股 東 持股 情 股 東 （ 含 神 華集團 ） 總 況 單 股 持有 東 名 稱 注 注 HKSCC NOMINEES LIMITED 中 國 工 商 銀行－ 上 證 50 交 易 型 開放 式 指 數 證券 投 資基 金 交 通 銀行－ 易 方 達 50 指 數 證券 投 資基 金 中 國 建 設 銀行－ 博 時 主 題行業 股 票 證券 投 資基 金 博 時 價 值 增 長證券 投 資基 金 中 國 工 商 銀行－ 南 方 績 優 成 長股 票 型 證券 投 資基 金 中 國 人 壽 保 險股 份 有 限公 司 － 傳 統 － 普 通 保 險產 品 － 005L－ CT001 滬 中 國 銀行－ 嘉 實 滬 深 300 指 數 證券 投 資基 金 中 國 人 壽 保 險股 份 有 限公 司 － 分 紅 － 個 人 分 紅 － 005L－ FH002 滬 中 國 建 設 銀行－ 華安 宏 利 股 票 型 證券 投 資基 金 ： HKSCC Nominees Limited（ 香港 中 央 結 算 （ 代 理 人 ） 有 限公 司 大 幅 度 變動 的 無 限售 條 件 股 份 數 量 3,392,875,630 49,538,888 43,811,207 37,417,756 25,999,491 25,302,987 ） 持有 股 份 境 外 人 人 人 人 人 25,251,100 23,991,542 人 21,847,683 18,999,980 人 的 H股 乃代 表多 位： 股 上 市 外 資股 民 幣 普 通 股 民 幣 普 通 股 民 幣 普 通 股 民 幣 普 通 股 民 幣 普 通 股 民 幣 普 通 股 民 幣 普 通 股 人 人 個 種 類 民 幣 普 通 股 民 幣 普 通 股 客 戶 所 持有 。 3、重要事 項 3.1 公 司 主 要會 計 報 表項 目 、財務 指 標 √ 適用 □ 情 況 及 原 因 不 適用 截 至 2008 年 9 月 30 日 止 9 個 月 期 間， 按 國 際財務 報 告 準 則 ， 本 集團 經 營 收 入 為 人 民 幣 77,511 百 萬 元 （ 2007 年 同 期 ： 人 民 幣 60,083 百 萬 元 ） ， 同 比 增 長 29.0%。 經 營 收 益 為 人 民 幣 33,095 百 萬 元 （ 2007 年 同 期 ： 人 民 幣 25,283 百 萬 元 ） ， 同 比 增 長 30.9%。 本 期 利 潤 為 人 民 幣 25,715 百 萬 元 （ 2007 年 同 期 ： 人 民 幣 18,470 百 萬 元 ） ， 同 比 增 長 39.2%。 本 公 司 股 東 應 占 本 期 利 潤 為 人 民 幣 22,709 百 萬 元 （ 2007 年 同 期 ： 人 民 幣 15,682 百 萬 元 ） ， 同 比 增 長 44.8%。 4 按 國 際財務 報 告 準 則 ， 報 告 期 合 如 下 併 資產 負債 表主 要會 計 報 表項 目 的 變動 情 況 及 說明 ： 會 計 報 表項 目 本 報 告 期 末 2008 年 9 月 30 日 上 年 度 期 末 2007 年 12 月 31 日 34,575 22,358 54.6 煤 炭 及 電力 3,976 2,878 38.2 預 付 工 程 199 32 521.9 在 建 工 程 其 他 非流 動 財務 資 產 原 到 期 日 為 三 個 月 以 上 的 定 期 存款 短 期 貸款 及 一 年 內 到 期 的 長期 貸款 短 期 債 券 一 年 內 到 期 的 長期 應 付 款 遞延 稅 項 負債 增 單 位： 人 民 幣 百 萬 元 主 要變動 原 因 減 (%) 板 款 和 塊 項 目 投 資增 加 所致 預 付 設 備 款 增 大 型 16,595 - 10,196 1,453 62.8 (100.0) 銀行定 期 存 款 同 比 增 長 新 借 款 項 用 於 補充 營 運資金及 項 目 啟 動 資金 償 還短 期 融資券 331 1,558 873 1,165 (62.1) 33.7 支 付 未 使 按 國 際財務 報 告 準 則 ， 報 告 期 合 併 利 潤 表主 要會 礦 權 價 款 所致 用 的 維 簡 費和 安 全 費增 加 部份 採 計 報 表項 目 的 變動 情 加 所致 況 及 說明 如 下 ： 單 會 計 報 表項 目 （ 融資收 入 投 資收 益 本 公 司 股 東 應 期 利 潤 2008 年 年 初 至報 告 期 期 末 2008 年 1-9 月 ） （ 2007 年 年 初 至報 告 期 期 末 2007 年 1-9 月 ） 574 5 247 38 132.4 (86.8) 銀行存 款 同 比 增 長 2007 年 收 到 委 託 理 財收 益 22,709 15,682 44.8 煤 炭 板 煤 炭 分 部銷售 量和 價 格 情 況 內 銷售 銷售 沿 鐵 路線 ） 港 口 FOB） 沿 鐵 路線 ） 塊 盈 利 水 平 提 高 如 下 ： 2008 年 年 初 至報 告 期 期 末 （ 2008 年 1-9 月 ） 銷售 量 占 銷售 量 價 格 合 計 比 例 (%) 百 萬 噸 人 民 幣 元 /噸 長約 合 同 坑口 直 達（ 下 水 （ 現 貨銷售 坑口 直 達（ 減 (%) 占 本 報 告 期 國 增 位： 人 民 幣 百 萬 元 主 要變動 原 因 2007 年 度 銷售 量 百 萬 噸 占 銷售 量 合 計 比 例 (%) 價 格 人 民 幣 元 /噸 價 格 增 減 (%) 156.3 91.0 354.8 185.1 88.5 301.8 17.6 128.6 12.3 44.5 71.8 27.7 3.9 9.2 74.9 7.2 25.9 41.8 16.1 2.3 5.3 334.3 109.5 259.3 419.0 450.1 159.8 382.6 147.5 55.1 92.4 37.6 13.0 10.7 70.5 26.3 44.2 18.0 6.2 5.1 311.2 228.9 360.2 265.2 101.5 289.2 7.4 不 適用 13.3 16.3 69.7 57.4 32.3 5 下 水 （ 港 口 FOB） 出 口 銷售 銷售 量合 計 / 加 權 平 均價 格 注 ： 以 上 列 示 煤 炭 價 14.6 15.4 8.5 9.0 571.3 525.8 13.9 24.0 6.7 11.5 399.3 398.1 43.1 32.1 171.7 100.0 370.2 209.1 100.0 312.9 18.3 格 均未 計 入 增 值 稅 。 受 益 于 煤 炭 市 場 需求 旺 盛 ， 截 至 2008 年 9 月 30 日 止 9 個 月 期 間， 本 集團 煤 炭 銷 售 加 權 平 均 價 格 為 人 民 幣 370.2 元 /噸 （ 2007 年 度 ： 人 民 幣 312.9 元 /噸 ） ， 增 長 18.3%。 其 中 ： 出 口 銷售 加 權 平 均 價 格 為 人 民 幣 525.8 元 /噸 ， （ 2007 年 度 ： 人 民 幣 398.1 元 / 噸 ） ， 增 長 32.1%； 國 內 銷售 加 權 平 均 價 格 為 人 民 幣 354.8 元 /噸 （ 2007 年 度 ： 人 民 幣 301.8 元 /噸 ） ， 增 長 17.6%。 按 國 際財務 報 告 準 則 ， 報 告 期 煤 炭 自產 煤 業 務 單 位 生 產 成 原 材 料 、燃 料 及 動 力 人 工 成 本 維 修 費 折 舊 與 攤 銷 其 他 本 分 部自產 煤 業 務 單 位 生 產 成 2008 年 年 初 至報 告 期 期 末 （ 2008 年 1-9 月 ） 人 民 幣 元 /噸 77.0 16.9 10.9 7.6 17.0 24.6 本 指 標 2007 年 度 人 情 況 如 增 民 幣 元 /噸 下 ： 減 % 75.3 18.3 10.3 9.4 16.9 20.4 2.3 (7.7) 5.8 (19.1) 0.6 20.6 按 國 際財務 報 告 準 則 ， 截 至 2008 年 9 月 30 日 止 9 個 月 期 間， 本 集團 煤 炭 分 部自 產 煤 業 務 單 位 生 產 成 本 為 人 民 幣 77.0 元 /噸（ 2007 年 度 ： 人 民 幣 75.3 元 /噸 ） ， 增 長 2.3%。 其 中 ： 原 材 料 、燃 料 及 動 力 下 降的 主 要原 因 是 萬 利 礦 區 和 勝 利 礦 區 產 量大 幅 提 升 ， 這 兩 個 礦 區 的 成 本 相 對 其 他 礦 區 低 ， 因 此 導 致原 材 料 、燃 料 及 動 力 的 單 位 成 本 下 降。 維 修 費 降低 的 主 要原 因 是 部份 煤 礦 大 修 工 程 項 目 於 本 報 告 期 末 尚 未 完 成 所 致。 其 他 費用 增 加 的 主 要原 因 是 其 他 費用 增 加 的 主 要原 因 是 選煤 及 採 礦 費和 煤 炭 開採 服 務 支 出 增 加 ， 以 及 內 蒙古 和 陝西 省土 地 使 用 稅 標 準 提 高以 及 其 他 稅 費增 加 。 按 國 際財務 報 告 準 則 ， 預 計 2008 年 全 年 自產 煤 業 務 單 將 大 於 2008 年 前 三 季 度 比 2007 年 度 增 長的 幅 度 。 由 於 績 可 2008 年 第 四 季 度 能 受 到 影 響 。 3.2 重大 事 項 進 展 情 況 □ 適用 本 公 司 經 營 環 境 存在 某 些 不 確 定 因 及 其 影 響 和 解決 方 案 的 分 析 √ 不 適用 6 說明 位生 產 成 本 同 比 素 ， 因 增 長的 此 本 公 司 的經 幅 度 營 業 3.3 公 司 、股 東 及 實 際控 制 人 √ 適用 □ 不 適用 在 報 告 期 內 或 承 諾事 持續 到 報 告 期 承 諾事 項 神 華集團 與 本 公 司 的 《 避 免 同 業 競 辦理 相 關土 地 使 用 權 證及 房 屋 所 有 神 華集團 所 持本 公 司 股 份 自本 公 司 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起三 十 六 個 或 者 委 託 他 人 管 理 其 已 直 接 和 間接 股 份 ， 也 不 由 本 公 司 收 購該部份 股 注 ： 承 諾事 項 具 體內 容 請參 見本 公 內 ， 公 司 控 股 爭 協 議》 權 證等 事 股 票 在 上 月 內 ， 不 持有 的 本 □ 適用 □ 適用 海證 轉讓 公 司 所作 承 諾及 履 行情 況 遵守 承 諾， 未 發 生 正 在 積 極 辦理 最 後 履 行承 諾， 未 發 生 履 行情 況 違反 該承 諾的 事 項 3 處房 產 的 房 屋 所 有 違反 該承 諾的 情 況 司 權 證 2007 年 年 度 報 告 第 十 四 章 重要事 項 。 末 的 累 計 淨 利 潤 可 能 說明 為 虧損 或 者 與 上 年 同 期 相 比 股 東 宣 派 或 派 付 發 生 資情 況 √ 不 適用 3.6 本 報 告 期 內 本 公 司 未 實 施 任 何 現 金分 三 季 度 股 息 （ 包 括 現 金分 紅 ） 的 計 劃 。 紅 方 案， 且 沒 有 向 承 董事 會 命 中 國 神 華能 源 股 份 有 董事 會 秘 書 黃清 北 京 如 下 ： √ 不 適用 證券 投 3.5 宜 股 東 神 華集團 份 預 測 年 初 至下 一 報 告 期 期 大 幅 度 變動 的 警示 及 原 因 3.4 項 履 行情 況 ， 二 零零八 年 十 月 二 2008年 第 限公 司 十八 日 于 本 公 告 日 期 ， 董事 會 成 員 包 括 執 行董事 陳必 亭 先 生 及 凌文 博 士 ； 非執 行董事 張 喜 武 博 士 、張 玉 卓 博 士 及 韓建 國 先 生 ； 獨 立 非執 行董事 黃毅 誠先 生 、梁 定 邦先 生 及 陳小 悅 博 士 。 7 附錄 按 國 際財務 報 告 準 則編 制 合 併 利 潤 表 2008 年 1-9 月 本 期 項 目 （ 金額 2008 年 7-9 月 ） 經 單 位 ： 人 民 幣 百 萬 元 審 計 類型 ： 未 經 審 計 2008 年 年 初 至 2007 年 年 初 至報 上 期 金額 告 期 期 末 金額 報 告 期 期 末 金額 （ 2007 年 （ 2007 年 （ 2008 年 7-9 月 ） 1-9 月 ） 1-9 月 ） 營 收 入 28,229 21,226 經 營 成 本 合 計 (15,133) (11,323) 銷售 、一 般 及 管 理 費用 (1,565) (943) 其 他 經 營 費用 ， 淨 額 (44) (197) 經 營 費用 合 計 (16,742) (12,463) 經 營 收 益 11,487 8,763 融資收 入 175 (181) 融資費用 (927) (635) 融資成 本 淨 額 (752) (816) 投 資收 益 3 2 應 占 聯 營 公 司 利 潤 減 虧損 86 174 未 計 所得 稅 的 利 潤 10,824 8,123 所得 稅 (1,855) (2,016) 本 期 利 潤 8,969 6,107 以 下 人 士 應 占 : 本 公 司 股 東 7,892 5,319 少 數 股 東 1,077 788 每 股 盈 利 （ 人 民 幣 元） -基 本 0.397 0.294 -攤 薄 0.397 0.294 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 財務 總 監 ： 張 克 慧 財務 部總 經 理 ： 郝建 鑫 8 77,511 (39,975) (4,066) (375) (44,416) 33,095 574 (2,797) (2,223) 5 402 31,279 (5,564) 25,715 60,083 (30,864) (3,534) (402) (34,800) 25,283 247 (2,381) (2,134) 38 412 23,599 (5,129) 18,470 22,709 3,006 15,682 2,788 1.142 0.867 1.142 0.867 按 國 際財務 報 告 準 則編 制 合 併 資產 負債 表 2008 年 9 月 項 目 非流 動 資產 物 業 、廠 房 及 設 備 ， 淨 額 在 建 工 程 無 形 資產 于 聯 營 公 司 的 權 益 其 他 投 資 預 付 土 地 租 賃費 遞延 稅 項 資產 其 他 非流 動 財務 資產 非流 動 資產 合 計 流 動 資產 存貨 應 收 賬款 及 應 收 票 據 ， 淨 額 預 付 款 及 其 他 流 動 資產 原 到 期 日 為 三 個 月 以 上 的 定 期 現 金及 現 金等 價 物 流 動 資產 合 計 流 動 負債 短 期 貸款 及 一 年 內 到 期 的 長期 短 期 債 券 一 年 內 到 期 的 長期 應 付 款 應 付 賬款 及 應 付 票 據 應 付 所得 稅 預 提 費用 及 其 他 應 付 款 流 動 負債 合 計 流 動 資產 淨 額 總 資產 減 流 動 負債 非流 動 負債 長期 貸款 ， 扣 除一 年 內 到 期 的 長期 應 付 款 ， 扣 除一 年 內 到 期 預 提 復 墾 費用 遞延 稅 項 負債 非流 動 負債 合 計 淨 資產 權 益 股 本 儲 備 本 公 司 股 東 應 占 權 益 少 數 股 東 權 益 權 益 合 計 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 30 日 單 位： 人 民 幣 百 萬 元 審 計 類型 ： 未 經 審 計 本 報 告 期 期 末 2008 年 9 月 30 日 上 年 度 期 末 2007 年 12 月 31 日 135,894 34,575 1,006 2,840 1,031 6,418 1,787 3,976 187,527 131,059 22,358 1,162 2,754 1,031 5,931 1,679 2,878 168,852 7,895 7,681 2,924 199 60,657 79,356 6,337 6,642 3,771 32 53,404 70,186 貸款 16,595 331 8,759 2,637 11,256 39,578 39,778 227,305 10,196 1,453 873 9,074 2,198 9,577 33,371 36,815 205,667 長期 54,383 2,787 1,212 1,558 59,940 167,365 49,718 3,962 1,018 1,165 55,863 149,804 19,890 123,354 143,244 24,121 167,365 19,890 109,898 129,788 20,016 149,804 存款 的 財務 總 監 貸款 長期 應 付 款 ： 張 克慧 財務 部總 經 理 ： 郝建 鑫 9 按 國 際財務 報 告 準 則編 制 合 併 現 金流 量表 2008 年 1-9 月 項 目 活 動 所 得 的 現 金淨 額 投 資活 動 資本 開支 預 付 土 地 租 賃費 收 購子 公 司 購入 聯 營 公 司 購入 其 他 投 資 出 售 其 他 投 資所 得 款 項 出 售 物 業 、廠 房 及 設 備 所 得 款 項 已 收 聯 營 公 司 股 息 已 收 其 他 投 資股 息 到 期 日 在 三 個 月 以 上 的 定 期 存款 增 加 到 期 日 在 三 個 月 以 上 的 定 期 存款 到 期 投 資活 動 所 用 的 現 金淨 額 融資活 動 來 自銀行及 其 他 貸款 的 款 項 償 還銀行及 其 他 貸款 來 自發 行債 券 的 款 項 償 還債 券 的 款 項 分 派 予 少 數 股 東 的 股 息 少 數 股 東 投 入 的 資本 神 東 電力 股 東 投 入 的 資本 支 付 予 本 公 司 股 東 的 股 息 發 行A股 收 入 淨 額 融資活 動 （ 所 用 ） /所 得 的 現 金淨 額 現 金及 現 金等 價 物 增 加 淨 額 期 初 的 現 金及 現 金等 價 物 期 末 的 現 金及 現 金等 價 物 單 位 ： 人 民 幣 百 萬 元 審 計 類型 ： 未 經 審 計 2008 年 年 初 至報 告 2007 年 年 初 至報 告 期 期 末 金額 期 期 末 金額 （ 2008 年 1-9 月 ） （ 2007 年 1-9 月 ） 31,105 22,934 經 營 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 財務 總 監 額 額 ： 張 克慧 財務 部總 經 理 ： 郝建 鑫 10 (22,237) (217) (367) (84) 36 207 2 (169) 2 (22,827) (19,171) (839) (3,328) (33) (878) 2,036 78 308 11 (206) 108 (21,914) 29,847 (19,466) (1,453) (1,741) 1,113 (9,325) (1,025) 7,253 53,404 60,657 37,520 (25,307) 1,449 (1,732) 337 199 (6,150) 65,988 72,304 73,324 15,758 89,082 按 企業 會 計 準 則編 制 合 併 利 潤 表 2008 年 1-9 月 單 本 期 （ 項 目 民 幣 百 萬 元 審 計 類型 ： 未 經 審 計 上 期 金額 2007 年 年 初 2008 年 年 初 （ 2007 年 至報 告 期 期 至報 告 期 期 末 7-9 月 ） 末 金額 金額 （ 2007 年 （ 2008 年 1-9 月 ） 1-9 月 ） 21,226 77,511 60,083 10,622 37,570 29,256 479 1,676 1,353 168 493 388 1,495 5,387 4,299 816 2,286 2,025 85 279 476 63 (109) 184 431 455 179 403 412 7,745 30,314 22,632 29 125 147 72 323 282 62 87 168 7,702 30,116 22,497 1,840 5,237 4,828 5,862 24,879 17,669 5,067 21,938 14,921 795 2,941 2,748 金額 位： 人 2008 年 7-9 月 ） 營 業收 入 28,229 減 ： 營 業成 本 13,740 營 業 稅 金及 附加 635 銷售 費用 173 管 理 費用 2,358 財務 費用 765 資產 減 值 損 失 80 加 ： 公 允 價 值 變動 收 益 /（ 損 失 ） 13 投 資收 益 97 （ 其 中 ： 對 聯 營 企業 的 投 資收 益 ） 87 營 業利 潤 10,588 加 ： 營 業外 收 入 54 減 ： 營 業外 支 出 55 （ 其 中 ： 非流 動 資產 處置 淨 損 失 ） 9 利 潤 總 額 10,587 減 ： 所 得 稅 費用 1,733 淨 利 潤 8,854 歸 屬 于 本 公 司 股 東 的 淨 利 潤 7,792 少 數 股 東 損 益 1,062 每 股 收 益 ： 0.392 （ 一 ） 基 本 每 股 收 益 （ 元） 0.392 （ 二 ） 稀 釋每 股 收 益 （ 元 ） 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 主 管 會 計 工 作 負責人 ： 張 克 慧 11 會 0.280 0.280 計 機 構 負責人 1.103 1.103 ： 郝建 鑫 0.825 0.825 按 企業 會 計 準 則編 制 母 公 司 利 潤 表 2008 年 1-9 月 單 本 期 2008 年 （ 項 目 營 金額 位： 人 7-9 月 業收 入 減 ： 營 業成 本 營 業 稅 金及 附加 銷售 費用 管 理 費用 財務 費用 資產 減 值 損 失 加 ： 公 允 價 值 變動 收 益 /（ 損 失 ） 投 資收 益 （ 其 中 ： 對 聯 營 企業 的 投 資收 益 ） 營 業利 潤 加 ： 營 業外 收 入 減 ： 營 業外 支 出 （ 其 中 ： 非流 動 資產 處置 淨 損 失 ） 利 潤 總 額 減 ： 所 得 稅 費用 淨 利 潤 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 主 管 會 計 工 作 負責人 ： ） 22,875 14,000 407 157 1,409 63 77 13 315 57 7,090 28 39 7,079 1,047 6,032 張 克慧 12 會 民 幣 百 萬 元 審 計 類型 ： 未 經 審 計 上 期 金額 2007 年 年 初 2008 年 年 初 （ 2007 年 至報 告 期 期 至報 告 期 期 7-9 月 ） 末 金額 末 金額 （ 2007 年 （ 2008 年 1-9 月 ） 1-9 月 ） 16,763 63,296 47,849 11,277 39,232 32,170 267 1,022 742 137 424 316 619 2,858 1,911 208 196 516 16 167 217 63 (109) 62 1,271 2,813 62 194 224 4,301 20,731 14,681 6 59 23 37 265 184 33 67 106 4,270 20,525 14,520 680 3,103 1,833 3,590 17,422 12,687 計 機 構 負責人 ： 郝建 鑫 按 企業 會 計 準 則編 制 合 併 資產 負債 表 2008 年 9 月 30 日 單 項 目 流 動 資產 ： 貨幣 資金 交 易 性 金融資產 應 收 票 據 應 收 賬款 預 付 款 項 其 他 應 收 款 存貨 其 他 流 動 資產 流 動 資產 合 計 非流 動 資產 ： 長期 股 權 投 資 固 定 資產 在 建 工 程 工 程 物 資 無 形 資產 長期 待 攤 費用 遞延 所 得 稅 資產 其 他 非流 動 資產 非流 動 資產 合 計 資產 總 計 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 主 管 會 計 工 作 負責人 ： 張 克慧 13 位： 人 民 幣 百 萬 元 審 計 類型 ： 未 經 審 計 本 報 告 期 期 末 2008 年 9 月 30 日 上 年 度 期 末 2007 年 12 月 31 日 60,856 100 482 7,199 783 2,041 7,895 79,356 53,436 37 756 5,886 920 2,390 6,337 424 70,186 3,897 121,331 26,873 7,702 21,568 963 998 3,976 187,308 266,664 計 機 構 負責人 ： 郝建 鑫 3,811 116,370 18,713 3,645 21,310 1,007 901 2,878 168,635 238,821 會 按 企業 會 計 準 則編 制 合 併 資產 負債 表（ 2008 年 9 月 續 ） 30 日 單 項 目 位： 人 流 動 負債 ： 短 期 借 款 應 付 短 期 債 券 應 付 票 據 應 付 賬款 預 收 款 項 應 付 職 工 薪酬 應 交 稅 費 應 付 利 息 應 付 股 利 其 他 應 付 款 一 年 內 到 期 的 長期 借 款 一 年 內 到 期 的 長期 應 付 款 流 動 負債 合 計 非流 動 負債 ： 長期 借 款 長期 應 付 款 預 計 負債 遞延 所 得 稅 負債 非流 動 負債 合 計 負債 合 計 股 東 權 益 ： 股 本 資本 公 積 盈 餘 公 積 未 分 配利 潤 歸 屬 于 本 公 司 股 東 權 益 合 計 少 數 股 東 權 益 股 東 權 益 合 計 負債 和 股 東 權 益 總 計 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 主 管 會 計 工 作 負責人 ： 張 克慧 14 會 民 幣 百 萬 元 審 計 類型 ： 未 經 審 計 本 報 告 期 期 末 2008 年 9 月 30 日 上 年 度 期 末 2007 年 12 月 31 日 12,293 - 4,903 1,453 1 8,758 2,540 2,049 4,914 135 338 3,917 4,302 331 39,578 169 8,905 1,228 1,537 4,244 151 1,538 3,077 5,293 873 33,371 54,383 5,242 1,212 713 61,550 101,128 49,718 5,239 1,018 659 56,634 90,005 19,890 87,773 6,263 27,009 140,935 24,601 165,536 266,664 計 機 構 負責人 ： 郝建 鑫 19,890 87,701 6,263 14,396 128,250 20,566 148,816 238,821 按 企業 會 計 準 則編 制 母 公 司 資產 負債 2008 年 9 月 表 30 日 單 項 目 流 動 資產 ： 貨幣 資金 交 易 性 金融資產 應 收 票 據 應 收 賬款 預 付 款 項 應 收 股 利 其 他 應 收 款 存貨 其 他 流 動 資產 流 動 資產 合 計 非流 動 資產 ： 長期 股 權 投 資 固 定 資產 在 建 工 程 工 程 物 資 無 形 資產 長期 待 攤 費用 遞延 所 得 稅 資產 其 他 非流 動 資產 非流 動 資產 合 計 資產 總 計 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 位： 人 民 幣 百 萬 元 審 計 類型 ： 未 經 本 報 告 期 期 末 2008 年 9 月 30 日 上 年 度 期 末 2007 年 12 月 31 日 57,723 100 144 3,161 335 453 5,262 5,335 11,938 84,451 51,914 37 543 2,026 820 2,465 6,957 4,453 10,537 79,752 33,028 29,319 26,135 8,847 287 11,646 316 430 1,637 78,617 158,369 29,405 13,094 453 11,539 299 455 2,717 90,990 亭 主 管 會 計 工 作 負責人 ： 張 克慧 15 審 計 會 175,441 計 機 構 負責人 ： 郝建 鑫 按 企業 會 計 準 則編 制 母 公 司 資產 負債 表（ 續 2008 年 9 月 30 日 單 位： 人 項 目 流 動 負債 ： 短 期 借 款 應 付 賬款 預 收 款 項 應 付 職 工 薪酬 應 交 稅 費 應 付 利 息 其 他 應 付 款 一 年 內 到 期 的 長期 借 款 一 年 內 到 期 的 長期 應 付 款 其 他 流 動 負債 流 動 負債 合 計 非流 動 負債 ： 長期 借 款 長期 應 付 款 預 計 負債 遞延 所 得 稅 負債 非流 動 負債 合 計 負債 合 計 股 東 權 益 ： 股 本 資本 公 積 盈 餘 公 積 未 分 配利 潤 股 東 權 益 合 計 負債 和 股 東 權 益 總 計 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 主 管 會 計 工 作 負責人 ： 張 克慧 16 ） 會 民 幣 百 萬 元 審 計 類型 ： 未 經 審 計 本 報 告 期 期 末 2008 年 9 月 30 日 上 年 度 期 末 2007 年 12 月 31 日 4,102 5,989 2,207 1,254 3,647 49 2,193 1,737 331 4,339 25,848 1,500 5,085 1,047 953 2,379 54 1,764 1,822 873 679 16,156 12,203 4,650 653 350 17,856 43,704 12,897 4,756 624 296 18,573 34,729 19,890 87,621 6,263 17,963 131,737 175,441 計 機 構 負責人 ： 郝建 鑫 19,890 87,621 6,263 9,866 123,640 158,369 按 企業 會 計 準 則編 制 合 併 現 金流 量表 2008 年 1-9 月 單 民 幣 百 萬 元 審 計 類型 ： 未 經 審 計 2008 年 年 初 至報 2007 年 年 初 至報 告 期 期 末 金額 告 期 期 末 金額 （ 2008 年 1-9 月 ） （ 2007 年 1-9 月 ） 項 目 位： 人 一 、經 營 活 動 產 生 的 現 金流 量： 銷售 商 品 和 提 供 勞 務 收 到 的 現 金 收 到 的 稅 費返還 收 到 其 他 與 經 營 活 動 有 關的 現 金 經 營 活 動 現 金流 入 小 計 購買商 品 和 接 受 勞 務 支 付 的 現 金 支 付 給 職工 以 及 為 職工 支 付 的 現 金 支 付 的 各 項 稅 費 支 付 其 他 與 經 營 活 動 有 關的 現 金 經 營 活 動 現 金流 出 小 計 經 營 活 動 產 生 的 現 金流 量淨 額 二 、投 資活 動 產 生 的 現 金流 量： 收 回 投 資收 到 的 現 金 取 得 投 資收 益 收 到 的 現 金 處置 固 定 資產 和 無 形 資產 收 回 的 現 金淨 額 收 到 已 到 期 於 金融機 構 的 定 期 存 款 收 到 其 他 與 投 資活 動 有 關的 現 金 投 資活 動 現 金流 入 小 計 購建 固 定 資產 和 無 形 資產 支 付 的 現 金 投 資支 付 的 現 金 收 購子 公 司 支 付 的 現 金淨 額 存 放 于 金融機 構 的 定 期 存 款 投 資活 動 現 金流 出 小 計 投 資活 動 產 生 的 現 金流 量淨 額 三 、籌 資活 動 產 生 的 現 金流 量： 吸 收 投 資收 到 的 現 金 上 市 發 行A股 收 入 淨 額 收 到 股 東 投 入 資本 取 得 借 款 收 到 的 現 金 發 行債 券 收 到 的 現 金 籌 資活 動 現 金流 入 小 計 償 還債 務 支 付 的 現 金 收 回 債 券 支 付 的 現 金 分 配股 利 、利 潤 或 償 付 利 息 支 付 的 現 金 其 中 ： 子 公 司 支 付 給 少 數 股 東 的 股 利 、利 潤 籌 資活 動 現 金流 出 小 計 籌 資活 動 產 生 的 現 金流 量淨 額 四 、匯 率 變動 對 現 金及 現 金等 價 物 的 影 響 五 、現 金及 現 金等 價 物 淨 增 加 額 加 ： 期 初 現 金及 現 金等 價 物 餘 額 期 末 現 金及 現 金等 價 物 餘 額 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 主 管 會 計 工 作 負責人 ： 張 克慧 17 會 84,264 31 808 85,103 (30,908) (4,533) (14,928) (1,812) (52,181) 32,922 67,418 15 724 68,157 (23,229) (3,572) (13,533) (1,930) (42,264) 25,893 424 225 36 2 576 1,263 (22,454) (244) (367) (169) (23,234) (21,971) 2,126 319 78 108 246 2,877 (20,010) (1,997) (3,328) (206) (25,541) (22,664) 1,113 29,847 30,960 (19,466) (1,453) (13,739) (1,741) (34,658) (3,698) 7,253 53,404 60,657 計 機 構 負責人 ： 郝建 鑫 337 65,988 199 37,520 1,449 105,493 (25,307) (10,091) (1,732) (35,398) 70,095 73,324 15,758 89,082 按 企業 會 計 準 則編 制 母 公 司 現 金流 量表 2008 年 1-9 月 單 民 幣 百 萬 元 審 計 類型 ： 未 經 審 計 2008 年 年 初 至報 2007 年 年 初 至報 告 期 期 末 金額 告 期 期 末 金額 （ 2008 年 1-9 月 ） （ 2007 年 1-9 月 ） 項 目 位： 人 一 、經 營 活 動 產 生 的 現 金流 量： 銷售 商 品 和 提 供 勞 務 收 到 的 現 金 收 到 其 他 與 經 營 活 動 有 關的 現 金 經 營 活 動 現 金流 入 小 計 購買商 品 和 接 受 勞 務 支 付 的 現 金 支 付 給 職工 以 及 為 職工 支 付 的 現 金 支 付 的 各 項 稅 費 支 付 其 他 與 經 營 活 動 有 關的 現 金 經 營 活 動 現 金流 出 小 計 經 營 活 動 產 生 的 現 金流 量淨 額 二 、投 資活 動 產 生 的 現 金流 量： 收 回 投 資收 到 的 現 金 取 得 投 資收 益 收 到 的 現 金 處置 固 定 資產 和 無 形 資產 收 回 的 現 金淨 額 收 到 已 到 期 於 金融機 構 的 定 期 存 款 收 到 其 他 與 投 資活 動 有 關的 現 金 投 資活 動 現 金流 入 小 計 購建 固 定 資產 和 無 形 資產 支 付 的 現 金 投 資支 付 的 現 金 收 購子 公 司 支 付 的 現 金淨 額 存 放 于 金融機 構 的 定 期 存 款 投 資活 動 現 金流 出 小 計 投 資活 動 產 生 的 現 金流 量淨 額 三 、籌 資活 動 產 生 的 現 金流 量： 上 市 發 行A股 收 入 淨 額 取 得 借 款 收 到 的 現 金 籌 資活 動 現 金流 入 小 計 償 還債 務 支 付 的 現 金 分 配股 利 、利 潤 或 償 付 利 息 支 付 的 現 金 籌 資活 動 現 金流 出 小 計 籌 資活 動 產 生 的 現 金流 量淨 額 四 、匯 率 變動 對 現 金及 現 金等 價 物 的 影 響 五 、現 金及 現 金等 價 物 淨 增 加 額 加 ： 期 初 現 金及 現 金等 價 物 餘 額 期 末 現 金及 現 金等 價 物 餘 額 公 司 法 定 代 表人 ： 陳必 亭 主 管 會 計 工 作 負責人 ： 張 克慧 18 會 68,356 775 69,131 (35,304) (2,077) (7,763) (829) (45,973) 23,158 53,167 421 53,588 (29,093) (1,404) (6,738) (641) (37,876) 15,712 762 3,159 19 10 529 4,479 (9,275) (7,065) (80) (16,420) (11,941) 3,742 2,347 32 130 6,251 (8,954) (4,367) (3,328) (78) (16,727) (10,476) 22,924 22,924 (18,577) (9,825) (28,402) (5,478) 5,739 51,904 57,643 計 機 構 負責人 ： 郝建 鑫 65,988 16,063 82,051 (7,456) (6,512) (13,968) 68,083 73,319 13,937 87,256