安集科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告.pdf

安集微电子科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人” 、 “安集科技” ） 首次公开发行不低于 13,277,095 股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”） 的申请已于 2019 年 6 月 5 日经上交所科创板股票上市委员会审核同意，并于 2019 年 7 月 1 日经证监会证监许可〔2019〕1167 号文注册通过。本次发行的保荐机 构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承 销保荐” 、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“安集科技”，股 票代码为“688019”。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有一定市值上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步 询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所 处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 并重点参照公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下 简称“公募产品” ） 、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”） 、基本养老保险 基金（以下简称“养老金” ）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基 金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关 规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对 象报价中位数和加权平均数的孰低值，协商确定本次发行价格为 39.19 元/股， 发行数量为 13,277,095 股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，初始战略配售数量为 1,071,055 股，约占发行总数量的 8.07%。网下初始发行数量为 8,550,040 股，约占扣除初始战略配售数量后发行 数量的 70.05%；网上初始发行数量为 3,656,000 股，约占扣除初始战略配售数 1 量后发行数量的 29.95%。 回拨机制启动后，最终战略配售数量为 1,071,055 股，占本次发行总数量的 8.07%。网下最终发行数量为 7,329,040 股，占扣除最终战略配售数量后本次发 行总量的 60.04%，占本次发行总数量的 55.20%；网上最终发行数量为 4,877,000 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 39.96%，占本次发行总数量的 36.73%。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 12 日（T+2 日）结束。 具体情况如下： 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股） ：4,871,887 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：190,929,251.53 3、网上投资者放弃认购数量（股） ：5,113 4、网上投资者放弃认购金额（元） ：200,378.47 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股） ：7,329,040 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：287,225,077.60 3、网下投资者放弃认购数量（股） ：0 4、网下投资者放弃认购金额（元） ：0 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元） ：1,436,126.82 二、网下配售摇号中签结果 根据《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市发行安排与初步询价公告》、 《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2019 2 年 7 月 15 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议 室桂花厅主持了安集科技首次公开发行股票网下配售摇号中签仪式。摇号仪式按 照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。 中签结果如下： 末尾位数 中签号码 末“1”位数 5 末“4”位数 0708 凡参与网下发行申购安集科技 A 股股票的公募产品、社保基金、养老金、企 业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾 数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 1,453 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 146 个。根据 摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应 的股份数量为 631,084 股，占网下发行总量的 8.61%，占扣除战略配售数量后本 次公开发行股票总量的 5.17%，占本次发行总数量的 4.75%。本次网下摇号中签 的配售对象具体情况请详见“附表：安集科技网下摇号中签配售明细”。 三、保荐机构(主承销商)包销情况 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销，保荐 机构（主承销商）包销股份的数量为 5,113 股，包销金额为 200,378.47 元，包 销比例为 0.0385%。 2019 年 7 月 16 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金、战略配售 募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起 划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记 申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 四、保荐机构（主承销商）联系方式 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐联系。具体联系方式如下： 联系人：资本市场部 3 联系电话：021-54034208 发行人：安集微电子科技（上海）股份有限公司 保荐机构（主承销商） ：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2019 年 7 月 16 日 4 附表：《安集科技网下摇号中签配售明细》 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 投资者名称 配售对象名称 平安养老保险股份有限 平安养老-平安多元策略混合型 公司 养老金产品 华夏基金华益 5 号定向股票型养 华夏基金管理有限公司 老金产品 受托管理太平人寿保险有限公司 太平资产管理有限公司 -传统-普通保险产品 泰康资产管理有限责任 泰康人寿保险有限责任公司分红 公司 型保险产品 太平洋资产管理有限责 中国太平洋人寿保险股份有限公 任公司 司—万能—个人万能 中国人寿保险股份有限公司委托 国寿安保基金管理有限 国寿安保基金管理有限公司稳健 公司 系列组合 华泰资产管理有限公司—增值投 华泰资产管理有限公司 资产品 华夏基金华益 3 号股票型养老金 华夏基金管理有限公司 产品 易方达基金管理有限公 招商银行股份有限公司企业年金 司 计划 嘉实基金管理有限公司 嘉实基业长青股票型养老金产品 民生通惠资产管理有限 民生人寿保险股份有限公司-传 公司 统保险产品 泰康资产管理有限责任 泰康资产丰盈股票型养老金产品 公司 工银瑞信基金管理有限 中国工商银行股份有限公司企业 公司 年金计划 中国建设银行股份有限公司企业 中国国际金融股份有限 年金计划（网下配售资格截至 公司 2015 年 6 月 1 日） 泰康资产管理有限责任 国网辽宁省电力有限公司企业年 公司 金计划 南方基金管理股份有限 中国石油化工集团公司企业年金 公司 计划 中国人民养老保险有限 人民养老智胜精选股票型养老金 责任公司 产品 长江养老保险股份有限 福建省电力有限公司（主业）企 公司 业年金计划-建行 泰康资产管理有限责任 中国银行股份有限公司企业年金 5 配售对象代码 最终配售 股数（股） 限售期 （月） B880063586 4378 6 B880153585 4378 6 B881022326 4378 6 B881024069 4378 6 B881038408 4378 6 B881091281 4378 6 B881104966 4378 6 B881240945 4378 6 B881380766 4378 6 B881520581 3830 6 B881636515 4378 6 B881716522 4378 6 B881962039 4378 6 B882081496 4378 6 B882371003 4378 6 B882584088 4378 6 B882695957 4378 6 B882901298 4378 6 B882963004 4378 6 20 21 22 23 24 25 公司 国华人寿保险股份有限 公司 泰康资产管理有限责任 公司 华夏基金管理有限公司 易方达基金管理有限公 司 恒安标准人寿保险有限 公司 泰康资产管理有限责任 公司 26 招商基金管理有限公司 27 诺安基金管理有限公司 28 29 30 31 32 33 国投瑞银基金管理有限 公司 东方基金管理有限责任 公司 鹏华基金管理有限公司 建信基金管理有限责任 公司 长信基金管理有限责任 公司 南方基金管理股份有限 公司 34 华商基金管理有限公司 35 兴业基金管理有限公司 36 宝盈基金管理有限公司 37 圆信永丰基金管理有限 公司 38 融通基金管理有限公司 39 嘉实基金管理有限公司 40 工银瑞信基金管理有限 公司 计划 国华人寿保险股份有限公司—分 红三号 泰康资产强化回报混合型养老金 产品 华夏基金颐养天年混合型养老金 产品 易方达稳健配置二号混合型养老 金产品 恒安标准人寿保险有限公司-传 统分红险 中国联合网络通信集团有限公司 企业年金计划 招商中证银行指数分级证券投资 基金 诺安低碳经济股票型证券投资基 金 国投瑞银招财灵活配置混合型证 券投资基金 东方新策略灵活配置混合型证券 投资基金 鹏华弘和灵活配置混合型证券投 资基金 建信鑫荣回报灵活配置混合型证 券投资基金 长信多利灵活配置混合型证券投 资基金 中证 500 信息技术指数交易型开 放式指数证券投资基金 华商双驱优选灵活配置混合型证 券投资基金 兴业国企改革灵活配置混合型证 券投资基金 宝盈新锐灵活配置混合型证券投 资基金 圆信永丰优加生活股票型证券投 资基金 融通新机遇灵活配置混合型证券 投资基金 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 型证券投资基金 工银瑞信文体产业股票型证券投 资基金 6 B883080508 4378 6 B883140332 4378 6 B883164522 4378 6 B888334944 4378 6 B888367866 4378 6 B888579065 4378 6 D890000734 4378 6 D890001780 2189 6 D890002118 4378 6 D890002435 4378 6 D890002574 4378 6 D890006308 4378 6 D890006366 4378 6 D890006764 4378 6 D890006853 4378 6 D890020548 4378 6 D890025645 4378 6 D890026162 4378 6 D890028198 4378 6 D890028562 4378 6 D890029681 4378 6 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 南方基金管理股份有限 南方瑞利保本混合型证券投资基 公司 金 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证 万家基金管理有限公司 券投资基金 景顺长城基金管理有限 景顺长城环保优势股票型证券投 公司 资基金 华夏新活力灵活配置混合型证券 华夏基金管理有限公司 投资基金 招商安元保本混合型证券投资基 招商基金管理有限公司 金 中银鑫利灵活配置混合型证券投 中银基金管理有限公司 资基金 泓德泓益量化混合型证券投资基 泓德基金管理有限公司 金 鹏华研究精选灵活配置混合型证 鹏华基金管理有限公司 券投资基金 安信基金管理有限责任 安信新优选灵活配置混合型证券 公司 投资基金 中欧医疗健康混合型证券投资基 中欧基金管理有限公司 金 南方基金管理股份有限 南方安泰养老混合型证券投资基 公司 金 华宝新活力灵活配置混合型证券 华宝基金管理有限公司 投资基金 博时鑫泽灵活配置混合型证券投 博时基金管理有限公司 资基金 交银施罗德基金管理有 交银施罗德新生活力灵活配置混 限公司 合型证券投资基金 嘉实策略优选灵活配置混合型证 嘉实基金管理有限公司 券投资基金 华富弘鑫灵活配置混合型证券投 华富基金管理有限公司 资基金 易方达基金管理有限公 易方达瑞通灵活配置混合型证券 司 投资基金 英大睿盛灵活配置混合型证券投 英大基金管理有限公司 资基金 中银广利灵活配置混合型证券投 中银基金管理有限公司 资基金 中融鑫思路灵活配置混合型证券 中融基金管理有限公司 投资基金 华泰柏瑞基金管理有限 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证 公司 券投资基金 国联安基金管理有限公 国联安锐意成长混合型证券投资 7 D890031442 4378 6 D890032846 4378 6 D890033892 4378 6 D890034369 4378 6 D890035098 4378 6 D890036727 4378 6 D890036963 4378 6 D890039220 4378 6 D890056581 4378 6 D890057260 4378 6 D890059204 4378 6 D890059296 4378 6 D890063041 4378 6 D890065221 4378 6 D890066421 4378 6 D890067508 4378 6 D890068229 4378 6 D890068499 4378 6 D890069893 4378 6 D890070543 4378 6 D890070797 4378 6 D890072082 4378 6 63 64 65 司 华夏基金管理有限公司 海富通基金管理有限公 司 上海东方证券资产管理 有限公司 66 国金基金管理有限公司 67 鹏华基金管理有限公司 68 银河基金管理有限公司 71 72 建信基金管理有限责任 公司 南方基金管理股份有限 公司 华夏基金管理有限公司 大成基金管理有限公司 73 华宝基金管理有限公司 69 70 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 信达澳银基金管理有限 公司 汇添富基金管理股份有 限公司 嘉实基金管理有限公司 基金 基本养老保险基金八零三组合 海富通欣享灵活配置混合型证券 投资基金 东方红智逸沪港深定期开放混合 型发起式证券投资基金 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投 资基金 鹏华策略回报灵活配置混合型证 券投资基金 银河智慧主题灵活配置混合型证 券投资基金 建信鑫稳回报灵活配置混合型证 券投资基金 南方优享分红灵活配置混合型证 券投资基金 基本养老保险基金一零零三组合 基本养老保险基金一零零一组合 华宝价值发现混合型证券投资基 金 信达澳银新起点定期开放灵活配 置混合型证券投资基金 汇添富文体娱乐主题混合型证券 投资基金 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 易方达基金管理有限公 基本养老保险基金一二零五组合 司 招商基金管理有限公司 招商丰韵混合型证券投资基金 永赢消费主题灵活配置混合型证 永赢基金管理有限公司 券投资基金 红塔红土基金管理有限 红塔红土盛弘灵活配置混合型发 公司 起式证券投资基金 平安估值优势灵活配置混合型证 平安基金管理有限公司 券投资基金 泰康资产管理有限责任 泰康产业升级混合型证券投资基 公司 金 财通量化价值优选灵活配置混合 财通基金管理有限公司 型证券投资基金 南方基金管理股份有限 南方致远混合型证券投资基金 公司 博时新兴成长混合型证券投资基 博时基金管理有限公司 金 8 D890073614 4378 6 D890085865 4378 6 D890088033 4378 6 D890094953 4378 6 D890096751 4378 6 D890111828 4378 6 D890112654 4378 6 D890113820 4378 6 D890114525 D890114745 4378 4378 6 6 D890115929 4378 6 D890129596 4378 6 D890143388 4378 6 D890147227 4378 6 D890147764 4378 6 D890151519 4378 6 D890154185 4378 6 D890154397 4378 6 D890154575 4378 6 D890161302 4378 6 D890163249 4378 6 D890176284 4378 6 D890268434 4378 6 86 华夏基金管理有限公司 87 88 89 融通基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 90 长城基金管理有限公司 91 景顺长城基金管理有限 公司 92 嘉实基金管理有限公司 93 天弘基金管理有限公司 银华基金管理股份有限 公司 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 中银基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基 金（LOF） 融通新蓝筹证券投资基金 长盛成长价值证券投资基金 全国社保基金一零四组合 长城久泰沪深 300 指数证券投资 基金 景顺长城鼎益混合型证券投资基 金（LOF） 嘉实沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 天弘精选混合型证券投资基金 银华核心价值优选混合型证券投 资基金 中银持续增长混合型证券投资基 金 国投瑞银核心企业混合型证券投 资基金 上投摩根双息平衡混合型证券投 资基金 国投瑞银基金管理有限 公司 上投摩根基金管理有限 公司 中信保诚基金管理有限 信诚四季红混合型证券投资基金 公司 易方达基金管理有限公 易方达策略成长二号混合型证券 司 投资基金 华宝先进成长混合型证券投资基 华宝基金管理有限公司 金 益民红利成长混合型证券投资基 益民基金管理有限公司 金 万家和谐增长混合型证券投资基 万家基金管理有限公司 金 工银瑞信基金管理有限 工银瑞信稳健成长混合型证券投 公司 资基金 光大保德信基金管理有 光大保德信优势配置混合型证券 限公司 投资基金 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 诺安灵活配置混合型证券投资基 诺安基金管理有限公司 金 南方基金管理股份有限 南方优选价值股票型证券投资基 公司 金 广发核心精选混合型证券投资基 广发基金管理有限公司 金 交银施罗德基金管理有 交银施罗德优势行业灵活配置混 限公司 合型证券投资基金 9 D890273968 4378 6 D890711194 D890711225 D890711788 4378 4378 4378 6 6 6 D890713358 4378 6 D890733324 4378 6 D890740410 2736 6 D890745151 4378 6 D890746212 4378 6 D890748701 4378 6 D890749113 4378 6 D890749147 4378 6 D890754566 4378 6 D890757572 4378 6 D890758374 4378 6 D890758617 4378 6 D890758706 4378 6 D890758748 4378 6 D890764383 4378 6 D890764430 4378 6 D890765614 4378 6 D890765800 4378 6 D890765973 4378 6 D890767470 4378 6 110 111 112 113 新华基金管理股份有限 公司 华泰柏瑞基金管理有限 公司 泰达宏利基金管理有限 公司 摩根士丹利华鑫基金管 理有限公司 114 嘉实基金管理有限公司 115 银河基金管理有限公司 116 招商基金管理有限公司 117 农银汇理基金管理有限 公司 118 东吴基金管理有限公司 119 大成基金管理有限公司 120 华商基金管理有限公司 121 兴全基金管理有限公司 122 123 124 南方基金管理股份有限 公司 汇添富基金管理股份有 限公司 上投摩根基金管理有限 公司 125 国元国际控股有限公司 126 鹏华基金管理有限公司 127 中银基金管理有限公司 128 长安基金管理有限公司 129 130 131 建信基金管理有限责任 公司 东方基金管理有限责任 公司 工银瑞信基金管理有限 公司 新华泛资源优势灵活配置混合型 证券投资基金 华泰柏瑞行业领先混合型证券投 资基金 泰达宏利红利先锋混合型证券投 资基金 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型 证券投资基金 嘉实主题新动力混合型证券投资 基金 银河创新成长混合型证券投资基 金 招商安达保本混合型证券投资基 金 农银汇理策略精选混合型证券投 资基金 东吴新产业精选混合型证券投资 基金 全国社保基金四一一组合 华商主题精选混合型证券投资基 金 兴全商业模式优选混合型证券投 资基金（LOF） 中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金 汇添富消费行业混合型证券投资 基金 上投摩根核心成长股票型证券投 资基金 国元国际控股有限公司-客户资 金(交易所) 鹏华环保产业股票型证券投资基 金 中银多策略灵活配置混合型证券 投资基金 长安产业精选灵活配置混合型发 起式证券投资基金 建信改革红利股票型证券投资基 金 东方新兴成长混合型证券投资基 金 工银瑞信医疗保健行业股票型证 券投资基金 10 D890775287 4378 6 D890775813 2736 6 D890777001 4378 6 D890779126 4378 6 D890783719 4378 6 D890785012 4378 6 D890788905 4378 6 D890789171 4378 6 D890789804 4378 6 D890793455 4378 6 D890795889 4378 6 D890801868 4378 6 D890803909 4378 6 D890807830 4378 6 D890819219 4378 6 D890819324 3664 6 D890820498 4378 6 D890820595 4378 6 D890823399 4378 6 D890823420 4378 6 D890828755 4378 6 D899884512 4378 6 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 海富通基金管理有限公 海富通阿尔法对冲混合型发起式 司 证券投资基金 宝盈先进制造灵活配置混合型证 宝盈基金管理有限公司 券投资基金 上海东方证券资产管理 东方红睿阳三年定期开放灵活配 有限公司 置混合型证券投资基金 华宝品质生活股票型证券投资基 华宝基金管理有限公司 金 汇丰晋信基金管理有限 汇丰晋信新动力混合型证券投资 公司 基金 华夏沪深 300 指数增强型证券投 华夏基金管理有限公司 资基金 中欧明睿新起点混合型证券投资 中欧基金管理有限公司 基金 嘉实逆向策略股票型证券投资基 嘉实基金管理有限公司 金 北信瑞丰基金管理有限 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 公司 混合型证券投资基金 景顺长城基金管理有限 景顺长城稳健回报灵活配置混合 公司 型证券投资基金 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投 鹏华基金管理有限公司 资基金 国投瑞银基金管理有限 国投瑞银精选收益灵活配置混合 公司 型证券投资基金 中邮创业基金管理股份 中邮稳健添利灵活配置混合型证 有限公司 券投资基金 博时沪港深优质企业灵活配置混 博时基金管理有限公司 合型证券投资基金 易方达基金管理有限公 易方达新常态灵活配置混合型证 司 券投资基金 11 D899884520 4378 6 D899886043 4378 6 D899887879 4378 6 D899898600 4378 6 D899898969 3009 6 D899899444 4378 6 D899899509 4378 6 D899899517 4378 6 D899902190 4378 6 D899903798 4378 6 D899903887 4378 6 D899905148 4378 6 D899905368 4378 6 D899905384 4378 6 D899906089 4378 6 （此页无正文，为《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市发行结果公告》之盖章页） 发行人：安集微电子科技（上海）股份有限公司 年 12 月 日 （此页无正文，为《安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市发行结果公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商） ：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 年 13 月 日