Visa携手腾讯、广发银行，三方合作发布联名信用卡 | Visa.pdf

研究结果概述：全球与中国 释放全球商业潜力： 逐步进化还是重大跃进？ 重新定义以消费者为中心的支付 Visa 2019年开展了第五次主题为“支付的未来” (Future of Payments) 消费者年度调研，旨在更好地了解全各地球消费者支付行 为的演变及趋势。调研覆盖了全球22个国家和地区的8000名消费者1。当前，我们正处于向数字支付转变的时期，而地区差异和 世代差异显示：向以消费者为中心的支付（数字化程度更高：线上支付、手机钱包、支付卡、个人对个人支付等）演变和发展 的进程并不是线性的。顾名思义，以消费者为中心的支付 (consumer-centric payment) 更关注人的体验，个体需求在支付选择决 策中的作用也越发重要。 支付产业的轨迹 随着新的支付渠道和支付方式被不断引入和采用，我们基于个人偏好、基础设施功能和社会驱动因素确立了一个支付发展 的轨迹，它涵盖了消费者支付习惯发展的不同阶段。 1.0 传统型：支付渠道和方式关注安全和功能性 2.0 以消费者为中心：更多数字化选择，围绕用户需求建立优势 3.0 无缝衔接：在各类体验和平台中全面集成支付 支付成熟度差距值得留意 许多国家仍然处于向以消费者为中心的支付过渡的关键时期，不过2019年，我们首次发现全球各地区间的支付成熟度存在明 显差距。中国的支付成熟度名列前茅，创新就绪度更是首屈一指。由此产生的需求缺口较小，中国对创新的强烈兴趣表明， 如果企业能够满足影响消费者习惯转变的独特需求，那么，在中国乃至全球范围内的支付发展前景将极为可观。 1 8,000多名消费者覆盖了22个国家和地区，包括美国、加拿大、英国、法国、波兰、德国、瑞典、土耳其、墨西哥、巴西、阿根 廷、智利、哥伦比亚、澳大利亚、中国、印度、日本、韩国、新加坡、俄罗斯、肯尼亚和阿联酋。 支付成熟度/创新就绪度 以上测量指标基于消费者需求、技术采纳度、市场基础设施、社会经济动态趋势、新技术的可获得度和使用度以及人们对新 技术的渴望度得出。 趋势追踪 将2019年的研究结果与往年数据相结合，我们能够深入洞悉逐年发展趋势。同理，我们继续探究不同人口细分群体间的差 异，关注逐步告别现金的千禧一代，以及更多使用借记卡，渴望AR / VR（增强现实/虚拟现实）、加密货币和生物识别技术等 技术创新的Z世代（95-00后）。 以消费者为中心即是以人为本 Visa拥有全球领先的支付网络，在200多个国家和地区运营，对于当下消费者支付习惯的转变有一番独到见解。数十年的交易数 据和本研究五年来的成果明确告诉我们：决定支付领域格局变化的重要消费者需求包括：价值、创新和信任。 新的支付方式必须创造价值 创新激动人心 信任不可或缺 2019年的研究表明，影响支付选择的 尽管距离超前的新技术投入使用还有很 信任是金融体系的基石。消费者仍然 因素中有51%围绕人的需求，从掌控 长时间，人们已经对生物识别、AR / 重视金融支付品牌是否安全可信。 感、便捷性、简单化到个性化。支付 VR、可穿戴设备、数字发卡等支付替代 体验举足轻重。 方案和其他技术进步产生浓厚兴趣。这 2019年的研究表明，信任仍很重要，但 一点在基础设施不完善，而跨越式发展 信任的形式正在演变，例如新型银 可能性更大的市场中尤为明显。 行”neobanking”（即“无分行银行”， 当人们意识到物联网技术发展对个人生 或引申为“数字银行”）等概念的出 活的影响，这一领域便开始发展。联网 汽车、智能家居和新零售模式的需求缺 2017年以来，中国的用卡支付率一直 现。这种模式的应用尚有局限，不过很 口巨大，这对创新者来说是个好消息。 保持稳定，而中国人使用以消费者为 多受访者表示对此有兴趣，希望了解更 中心的支付渠道（个人对个人转账、 多。 只有中国将“使用顺畅”作为消费者支 数字钱包、手机应用支付）的可能性 付选择的首要决定因素。中国消费者还 要高出58%，使用无缝衔接渠道（通讯 91%的 中 国 消费 者都 对 neobanking 感 重视个性化奖励和定制化服务。 应用、智能家居设备和可穿戴设备） 兴趣，在全球这一比例为77%。 的可能性要高出2倍。 对于支付网络和服务提供商、传统银行、商家以及科技公司而言，这些需求和支付体验正在推动消费者行为的转变。数字钱 包、个人对个人支付和对话式商务正占据更大优势，改变消费者看待日常交易的方式，使得整体格局呈现增量式的转变。如 果说近年来的发展是一种逐步进化，那么更重要的问题是：我们是否即将迎来下一个重大飞跃？ 全球调研结果节选 • 在印度、中国、肯尼亚和新加坡，用卡支付率最高。 • 2017年以来，Z世代的借记卡使用率增长39%。 • 对物联网使用场景兴趣高涨： - 46%的人对交通出行场景下的“一拍即付”感兴趣 - 42%的人希望在车内完成支付 - 41%的人希望使用生物识别技术完成零售支付 • 2017年以来，千禧一代使用二维码和手机应用支付的比例增长60% • 95和00后的一代使用二维码支付的比例增长75%，使用手机应用支付的比例增长50%。 重要研究发现：中国 中国消费者对支付创新和其优势热情不减。易于使用和个性化决定了中国消费者的支付选择，人们更多使用以消费者为 中心的、无缝衔接的支付方式，有力印证了价值和创新这两大全球化需求的重要性。信任依然重要，不过从中国消费者 独有的银行业务使用模式中，可以看到重新定义信任关系和探索新支付方式的机会。 价值 中国消费者已经转向使用更多的创新支付方式，移动支付和线上支付使用率也更高。 手机支付 台式电脑/笔记本电脑/平板电脑支付 （最近10笔日常交易） 中国 整体 3.0 领先消费者 2.5 千禧一代 3.1 95和00后 2.8 全球 2.0 2.2 2.2 2.3 2018 （最近10笔日常交易） 中国 3.2 2.7 3.0 3.6 全球 2.3 2.6 2.5 2.6 2019 中国 整体 3.0 领先消费者 3.8 千禧一代 2.8 95和00后 2.9 全球 2.5 3.0 2.5 2.4 2018 店内支付 （最近10笔日常交易） 中国 2.3 3.2 2.4 1.8 全球 2.3 2.7 2.4 2.1 2019 中国 整体 4.1 领先消费者 3.7 千禧一代 4.1 95和00后 4.3 全球 5.5 4.8 5.2 5.3 2018 中国 4.5 4.0 4.6 4.6 2019 全球 5.5 4.7 5.1 5.3 重要研究发现：中国 创新 在中国，使用率最高的支付创新包括： 数字/手机钱包 51% 芯片卡支付 28% 短信支付 39% 手机非接支付 24% 个人对个人支付 25% 在中国，需求缺口最大的（感兴趣程度减去可获得的应用）创新支付包括： AR/VR 购物 44 芯片植入支付 36 可穿戴设备、加密货币、 物联网购物 31 生物识别技术 38 数字化发卡 32 物联网使用场景的现实意义增强，中国最大的需求缺口是： • 冰箱自动订购食品杂货：45（全球为31） • 车内加油、购买食物或其他物品并完成支付：44（全球为33） • 轻拍手机支付交通出行费用：40（全球范围为30） • 使用生物识别技术完成零售商品或服务支付：40（全球范围为31） • 点外卖并使用语音验证支付：40（全球为28） • 无论身在何处，都可以将车辆位置作为外卖送餐地址：40（全球为28） • 获得周边商家的定制优惠：40（全球排名28） 中国市场的重要研究发现 信任 中国消费者在手机应用内完成银行业务的比例领先全球，从本人前往银行柜台向手机内置应用服务转变的趋势 与全球一致。 前往银行柜台 43% 线上 25% 前往银行柜台 33% 线上 20% 2019 2018 应用程序内 32% 应用程序内 47% 中国消费者对数字银行（neobank）充满热情，对这种neo银行模式具有普遍认知（90%），感兴趣的比例高出全球 水平18%。 中国 全球 90% 55% 数字银行 认知度 中国 数字银行 认知度 对数字银行感兴 趣的比例高出 18% 全球 77% 对数字银行感 兴趣的比例 关于本研究 2019年进行的第五次“支付的未来”(Future of Payments) 年度调研收集了8,000多名消费者的反馈，覆盖22个国家和地区，包 括美国、加拿大、英国、法国、波兰、德国、瑞典、土耳其、墨西哥、巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚、澳大利亚、中国、印 度、日本、韩国、新加坡、俄罗斯、肯尼亚和阿联酋。 如需阅读有关全球和中国调研结果的完整报告，请与您的Visa客户窗口联系。 您也可以访问 Visa.com/CommerceUnbound，浏览更多全球调研结果。