华融化学：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告.PDF

华融化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 华融化学股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行12,000万股人 民币普通股（A股） （以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券 交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注 册（证监许可[2022]252号）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售” ）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行” ）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保 荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行 累计投标询价。 本次拟公开发行股票120,000,000股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部 为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 480,000,000股。 本次发行初始战略配售投资者为保荐机构相关子公司跟投（如本次发行价格 超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价 后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平 均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）， 初始战略配售发行数量为6,000,000股，占发行数量的5.00%，最终战略配售数量 与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。 回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为91,200,000股，占扣除初始 战略配售后本次发行总量的80.00%；网上初始发行数量为22,800,000股，占扣除 初始战略配售后本次发行总量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发 行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确 定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2022年3月14日（T+2）刊登 的《华融化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果 公告》中予以明确。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）定于2022年3月9日（T-1日）举 行网上路演，敬请广大投资者关注。 一、网上路演网址：全景•路演天下（https://rs.p5w.net） 二、网上路演时间：2022年3月9日（T-1日，周三）14:00-17:00 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯 网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）查阅。 敬请广大投资者关注。 发行人：华融化学股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2022 年 3 月 8 日 （本页无正文，为《华融化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网 上路演公告》之盖章页） 华融化学股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《华融化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网 上路演公告》之盖章页） 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日