乌海市投标电子保函操作指南(2).pdf

政采云平台-供应商-投标保函操作指南 20200708 投标保函操作指南 关键词：发起投标 申请保函 支付保费 投标保险 项目采购保险 买保险 保险开发票 欢迎您使用投标保函！通过本文档您可以快速掌握投标保函的操作流程。 手册仅作为参考，操作页面请以实际页面为准。 学习目标： 学习完本文档后，您将能够完成以下操作：  操作前配置：关联投标保函的岗位权限。  投保：完成发起投保申请，确认保单信息、支付保险费的操作。  投保完成后：完成发票申请的操作。 投标保函操作前，您需要先了解以下的基本概念 投标保函的定义： 在招投标中招标人为保证投标人不得撤销投标文件、中标后不得无正当理由不与 招标人订立合同等，要求投标人在提交投标文件时一并提交的担保，其形式有担 保金（又叫投标保证金）、投标保函和投标担保书三种，现平台支持为项目采购 投标人提供“在线投标保函”服务。 投标保函的适用范围： 目前投标保函仅适用于项目采购招投标业务。 投标保函操作流程： 供应商在投标过程中发起投保申请，经保险公司审核投保信息，信息审核通过后， 供应商确认保单内容并支付保险费，支付完成，可申请保险费发票。 1 | 13 政采云平台-供应商-投标保函操作指南 20200708 【提示】  供应商只可在开标日前一日晚上 11 点前购买投标保函、开标日当日及之后不允许购买 投标保函。  投标保函的开始时间默认为开标日当日 0 点起至到期日 24 点止。 投标保函操作前，您需要先完成以下操作 投标保函-使用前提：  您必须是政采云平台的正式供应商，请点击查看您的“入驻状态”是否为“已 入驻”。  您必须关联好投标保函相关的岗位权限，如果您还未关联，请查看本文档“1. 关联岗位权限”的操作。 1. 关联岗位权限 岗位 系统管理岗 主要权限菜单 融资贷款 供应商首次使用投标保函时，需先关联投标保函相关的岗位权限才能进行投 标保函相关的操作。 菜单路径：“用户中心”>“系统管理”>“员工管理” 1) 关联岗位：选择关联投标保函相关的岗位权限。 2 | 13 政采云平台-供应商-投标保函操作指南 20200708 1.筛选相关职能 3.保存 2.勾选需关联的子菜单 现在，您可以开始投标保函操作了。 2. 发起投保申请 供应商在投标时可发起投标保函投保申请。供应商选择保函产品后，完善投保信 息，由保险公司内部审核本次申请是否符合投保条件。 菜单路径：“用户中心”>“融资贷款”>“账户总览” 1) 供应商在“账户总览”页面下拉至“保函专区”栏，点击“立即申请”。 2) 系统跳转至保函申请页，点击“立即申请”。 3 | 13 政采云平台-供应商-投标保函操作指南 20200708 3) 供应商在弹框里填写保函申请信息。 说明：  填写法人身份证号码：请供应商填写正确的身份证号码，系统会进行校验。  法人身份证附件：如供应商库中有法人身份证，则不需要上传，系统自动会同 步过来；反之，则需要供应商自行上传。  选择纳税等级：请供应商选择税务机关为您企业最新评定的纳税信用等级。  阅读并同意协议：供应商仔细阅读《政采云保函信息服务协议》后，勾选阅读 并同意。 请填写正确的身份证号码，系统会进行校验 如供应商库中有法人身份证，则不需要上传； 请选择税务机关为您企业 最新评定的纳税信用等级 反之则需要上传 勾选协议 4) 选择需要申请保函服务的项目，系统根据选择的项目，展示该项目申请承保金额、 申请承保期限以及对应的组织机构和统一社会信用代码，确认信息后，点击 “确 认申请”。 4 | 13 政采云平台-供应商-投标保函操作指南 20200708 5) 系统跳转至保险金管理平台页面，供应商在保险保函处进行申请即可，点击“选 择”。 6) 下面的讲解为“保险保函”方式具体操作流程。 7) 进入项目基本信息页面，供应商核对项目编号、项目名称、担保金额、工程地址、 投标有效期等信息，并在“投保资料”一栏上传本单位营业执照扫描件、法人身 份证正反面扫描件、开户许可扫描件。资料填写完整后，点击“提交审核”。 说明：上传的扫描件不得大于 5M。 5 | 13 政采云平台-供应商-投标保函操作指南 20200708 8) 进入经办人信息验证页面，填写经办人姓名、经办人手机号码、公司邮箱、开户 名称等信息，填写完整后，点击“下一步”。 9) 供应商确认信息无误后，点击“提交申请”。 6 | 13 政采云平台-供应商-投标保函操作指南 20200708 10) 供应商点击“保险条款”，阅读投保须知后，点击“我已阅读投保须知并同意”。 11) 确认投保须知后，点击“立即投保”，申请投保完成。 7 | 13 政采云平台-供应商-投标保函操作指南 20200708 3. 确认保单、支付保费 供应商在保险公司页面完成保单信息确认和保险费支付。 1) 系统跳转至保险公司保单信息确认页面，供应商仔细查看保单信息是否正确，若 确认信息正确，点击“确认，并继续投保”。 说明：若需要修改保单信息，点击“返回上一页”进行修改。 2) 供应商确认需要支付的保险费，点击【确认、并支付保险费】进行支付。 3) 供应商在支付页面，打开手机端微信扫描二维码支付，支付完成后，点击【支付 已完成】。 【提示】供应商支付保险费支持使用微信支付。 4) 供应商支付完成后，可下载查看保险合同和申请开票。 说明：后续供应商可在“融资贷款”-“我的保函”-“保函记录”菜单下查看电子保 单。 8 | 13 政采云平台-供应商-投标保函操作指南 20200708 4. 申请发票（可选） 供应商投保成功后，可在政采云平台申请发票，若是已在保险公司页面申请 过发票，供应商只能在平台上查看发票。 菜单路径：“用户中心”>“融资贷款”>“我的保函”>“保函记录” 1) 供应商在保函记录列表中，选择需要申请发票的保函，点击【发票申请】。 【提示】供应商可点击对应保函右侧的【电子保单】，查看电子保单内容。 2) 供应商申请发票提示受理成功后，由保险公司开具发票，等待 3-5 分钟刷新当前 页面，点击【查看发票】，可查看电子发票信息。 9 | 13 政采云平台-供应商-投标保函操作指南 20200708 5. 退保（可选） 供应商参与的项目出现保险保单特别约定中可退保的情况，供应商可选择退保。 菜单路径：“用户中心”>“融资贷款”>“我的保函”>“保函记录” 1) 供应商在保函记录，选择需要退保的项目，点击“退保申请”。 2) 在弹框里选择退保类型，并填写申请备注，如有相关材料可以附件形式上传，确 认申请信息后，点击“确定”，由对应的保险公司工作人员进行线下处理。 3) 申请退保后，供应商可在保证金管理平台，点击对应的保函，点击“查看”，查 看退保进度。 10 | 13 政采云平台-供应商-投标保函操作指南 20200708 11 | 13 政采云平台-供应商-投标保函操作指南 20200708 版本说明 资料名称 包含内容 供应商-投标保函操 1） 关联岗位权限 作指南 版本 V1.0 更新时间 20200828 2） 发起投保申请 3） 确认保单、支付保费 4） 申请开票 12 | 13 政采云平台-供应商-投标保函操作指南 20200708 非常感谢您使用政采云平台服务，如果您有什么疑问或需要请随时联系政采 云。 本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、 或印刷错误。政采云将根据产品功能的增强而更新本手册的内容，并将定期改进 或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入。 版权所有©政采云 本手册适用于政采云平台投标保函—供应商。未经政采云书面许可，任何单 位和个人不得擅自复制、修改本手册的部分或全部，并不得以任何形式传播。 责任声明 在适用法律允许的范围内，政采云对本手册的所有内容不提供任何明示或暗 示的保证；不对本手册使用作任何保证。本手册使用中存在的风险，由使用者自 行承担。 在适用法律允许的范围内，政采云在任何情况下都不对因使用本手册相关内 容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、直接的损害进行 赔偿，即使政采云已被告知可能发生该等损害。 在适用法律允许的范围内，政采云对任何由于不可抗力、网络攻击、计算机 病毒侵入或其他非政采云因素，导致的产品不能正常运行造成的损失或造成的用 户个人资料泄露、丢失、被盗用等互联网信息安全问题免责。 13 | 13