北方长龙：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告.PDF

北方长龙新材料技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商） ：广发证券股份有限公司 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 1,700.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申 请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2023]460号） 。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”） （如有） 、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主 承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询 价。 本次公开发行新股1,700.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次公 开发行后总股本为6,800.00万股。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的 中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符 合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价的中 位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战 略配售。初始战略配售数量为85.00万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配 售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。 回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,130.50万股，占扣除初始 战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为484.50万股，占扣 除初始战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为 本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情 况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2023年4月11日（T+2日） 刊登的《北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网 下发行初步配售结果公告》中予以明确。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。 1、网上路演时间：2023年4月6日（T-1日，周四）14:00-17:00； 2、网上路演网址： 全景网（https://rs.p5w.net） 中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow） 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行的《北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com 和 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn）查询。 敬请广大投资者关注。 发行人：北方长龙新材料技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2023 年 4 月 4 日 （本页无正文，为《北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网上路演公告》之盖章页） 发行人：北方长龙新材料技术股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网上路演公告》之盖章页） 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 年 月 日