688122:西部超导首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告.pdf

西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司特别提示西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“西部超导”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,420.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已于 2019 年 6 月 20 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于 2019 年 7 月 1 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1169 号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”），发行人的股票简称为“西部超导”，股票代码为“688122”。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 15.00 元/股，发行股份数量为 4,420.00 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售数量为 221.00 万股，占本次发行数量的 5.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 221.00 万股，占本次发行总数量的 5.00%，与初始战略配售数量一致。回拨机制启动前，网下初始发行股份数量为 3,359.20 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 839.80 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。根据《西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 1 行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,719.4268 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 419.90 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,939.30 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 70.00%，占本次发行总数量的 66.50%；网上最终发行数量为 1,259.70 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 30.00%，占本次发行总数量的 28.50%。本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2019 年 7 月 15 日（T+2 日）结束。具体情况如下：一、新股认购情况统计保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：（一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,585,923 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：188,788,845 3、网上投资者放弃认购数量（股）：11,077 4、网上投资者放弃认购金额（元）：166,155 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：29,393,000 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：440,895,000 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,204,484.24 二、网下配售摇号结果根据《西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人与保荐机构（主承销商）于 2019 年 7 月 16 日 2 （T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了西部超导首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公正。现将中签结果公告如下：末尾位数中签号码末“1”位数 1 凡参与网下发行申购西部超导 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 1,462 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 147 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 2,287,709 股，占本次网下发行总量的 7.78317627%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.44822339%，占本次发行总数量的 5.17581222%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签明细表”。三、保荐机构（主承销商）包销情况网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 11,077 股，包销金额为 166,155 元，包销比例为 0.02506109%。2019 年 7 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）已将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。四、保荐机构（主承销商）联系方式投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：联系人：中信建投证券资本市场部 3 联系电话：010-85130438，010-65608356 发行人：西部超导材料科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2019 年 7 月 17 日 4 5 6 附表：网下配售摇号中签明细表最终获配数量（股）限售期序号网下投资者名称配售对象名称配售对象代码 1 东方基金管理有限责任公司东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 D890130123 15715 6个月 2 东方基金管理有限责任公司东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 D899902815 15715 6个月 3 圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 D890116789 15715 6个月 4 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 D890776495 15715 6个月 5 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 D890006641 15715 6个月 6 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 D890070098 15715 6个月 7 万家基金管理有限公司万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF） D890164889 15715 6个月 8 万家基金管理有限公司万家新利灵活配置混合型证券投资基金 D890818700 15715 6个月 9 银河基金管理有限公司银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 D890064453 15715 6个月 10 九泰基金管理有限公司九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 D890025687 15715 6个月 11 广发基金管理有限公司广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 D890097202 15715 6个月 12 广发基金管理有限公司广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 D890820870 15715 6个月 13 中金基金管理有限公司中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890064487 15715 6个月 14 上海东方证券资产管理有限公司东方红价值精选混合型证券投资基金 D890061293 15715 6个月 15 上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 D899903031 15715 6个月 16 大成基金管理有限公司大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 D890065645 15715 6个月 17 大成基金管理有限公司大成精选增值混合型证券投资基金 D890728167 15715 6个月 18 安邦资产管理有限责任公司安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 B880213929 15715 6个月 19 中欧基金管理有限公司中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 D890117028 15715 6个月 7 20 中欧基金管理有限公司中欧新动力股票型证券投资基金 D890785282 15715 6个月 21 华富基金管理有限公司华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890065116 15480 6个月 22 泓德基金管理有限公司泓德致远混合型证券投资基金 D890095917 15715 6个月 23 泓德基金管理有限公司泓德优选成长混合型证券投资基金 D890000328 15715 6个月 24 中信保诚基金管理有限公司信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 D890072341 15715 6个月 25 泰康资产管理有限责任公司基本养老保险基金一二零四组合 D890147730 15715 6个月 26 泰康资产管理有限责任公司泰康资产红利成长股票型养老金产品 B881720416 15715 6个月 27 泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 B888432132 15715 6个月 28 泰康资产管理有限责任公司泰康资产丰颐混合型养老金产品 B888432093 15715 6个月 29 泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 B882453423 15715 6个月 30 泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 B882964377 15715 6个月 31 泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 B881024069 15715 6个月 32 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 D890790504 15715 6个月 33 泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 D890711673 15715 6个月 34 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信添泰混合型养老金产品 B880768681 15715 6个月 35 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 D899905300 15715 6个月 36 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 D890813831 15715 6个月 37 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 D890758748 15715 6个月 38 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 D890746694 15715 6个月 39 国华人寿保险股份有限公司国华人寿保险股份有限公司—传统一号 B883080451 15715 6个月 40 新华基金管理股份有限公司新华钻石品质企业混合型证券投资基金 D890777734 15715 6个月 41 建信基金管理有限责任公司建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 D890068635 15715 6个月 8 42 建信基金管理有限责任公司建信环保产业股票型证券投资基金 D899904516 15715 6个月 43 建信基金管理有限责任公司建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） D890764977 15715 6个月 44 百年人寿保险股份有限公司百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B883271913 15715 6个月 45 融通基金管理有限公司融通医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798659 15715 6个月 46 融通基金管理有限公司融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 D890117719 15715 6个月 47 安信基金管理有限责任公司安信价值精选股票型证券投资基金 D890821842 15715 6个月 48 华安基金管理有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金 D890777302 15715 6个月 49 华安基金管理有限公司华安新丝路主题股票型证券投资基金 D899902904 15715 6个月 50 华安基金管理有限公司华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890071905 15715 6个月 51 华安基金管理有限公司华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890177905 15715 6个月 52 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中国收益证券投资基金 D890736681 15715 6个月 53 博时基金管理有限公司博时逆向投资混合型证券投资基金 D890087980 15715 6个月 54 博时基金管理有限公司博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 D899905384 15715 6个月 55 博时基金管理有限公司博时特许价值混合型证券投资基金 D890765672 15715 6个月 56 博时基金管理有限公司博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 D890021654 15715 6个月 57 汇安基金管理有限责任公司汇安多因子混合型证券投资基金 D890172769 15715 6个月 58 招商基金招商安达保本混合型证券投资基金 D890788905 15715 6个月 59 招商基金中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B888483549 15715 6个月 60 招商基金招商医药健康产业股票型证券投资基金 D899898595 15715 6个月 61 招商基金基本养老保险基金一二零七组合 D890147714 15715 6个月 62 长信基金管理有限责任公司长信价值优选混合型证券投资基金 D890030543 15715 6个月 63 中银基金管理有限公司中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890820595 15715 6个月 9 64 中银基金管理有限公司中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 D899902645 15715 6个月 65 中银基金管理有限公司中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 15715 6个月 66 中银基金管理有限公司中银持续增长混合型证券投资基金 D890748701 15715 6个月 67 中银基金管理有限公司中银景元回报混合型证券投资基金 D890164025 15715 6个月 68 光大保德信基金管理有限公司光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 D890767959 15715 6个月 69 光大保德信基金管理有限公司光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890063300 15715 6个月 70 国联安基金管理有限公司国联安保本混合型证券投资基金 D890808048 15715 6个月 71 前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 B888348993 15715 6个月 72 易方达基金管理有限公司易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890024291 15715 6个月 73 易方达基金管理有限公司易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 D890002451 15715 6个月 74 易方达基金管理有限公司中国太平洋人寿混合偏债产品 B883279822 15715 6个月 75 易方达基金管理有限公司易方达积极成长证券投资基金 D890714095 15715 6个月 76 易方达基金管理有限公司易方达策略成长二号混合型证券投资基金 D890757572 15715 6个月 77 西部利得基金管理有限公司西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 D890167625 15715 6个月 78 华夏基金管理有限公司华夏行业龙头混合型证券投资基金 D890129546 15715 6个月 79 华夏基金管理有限公司华夏创新前沿股票型证券投资基金 D890058216 15715 6个月 80 华夏基金管理有限公司华夏领先股票型证券投资基金 D890000310 15715 6个月 81 华夏基金管理有限公司华夏经典配置混合型证券投资基金 D890713170 15715 6个月 82 华夏基金管理有限公司华夏优势增长混合型证券投资基金 D890758675 15715 6个月 83 海富通基金管理有限公司海富通安颐收益混合型证券投资基金 D890809272 15715 6个月 84 海富通基金管理有限公司海富通精选证券投资基金 D890712336 15715 6个月 85 景顺长城基金管理有限公司景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金 D890165047 15715 6个月 10 86 景顺长城基金管理有限公司景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金 D890073630 15715 6个月 87 宝盈基金管理有限公司宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 D890025645 15715 6个月 88 宝盈基金管理有限公司宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890581060 15715 6个月 89 华宝基金管理有限公司华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 15715 6个月 90 华宝基金管理有限公司华宝服务优选混合型证券投资基金 D890811245 15715 6个月 91 恒安标准人寿保险有限公司恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 B888367866 15715 6个月 92 鹏华基金管理有限公司鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 D890129805 15715 6个月 93 鹏华基金管理有限公司鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF） D890060182 15715 6个月 94 鹏华基金管理有限公司鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 D890822050 15715 6个月 95 鹏华基金管理有限公司鹏华改革红利股票型证券投资基金 D899905229 15715 6个月 96 鹏华基金管理有限公司国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 B883304766 15715 6个月 97 鹏华基金管理有限公司鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 D890020721 15715 6个月 98 长江养老保险股份有限公司浙江省电力公司（部属）企业年金计划 -工行 B882545547 15715 6个月 99 申万菱信基金管理有限公司申万菱信价值优先混合型证券投资基金 D890111836 15715 6个月 100 东吴基金管理有限公司东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 D890041227 15715 6个月 101 中国国际金融股份有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2015 年 6 月 1 日） B882081496 15715 6个月 102 华泰资产管理有限公司华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B881221713 15715 6个月 103 益民基金管理有限公司益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 D899905295 15715 6个月 104 嘉实基金管理有限公司全国社保基金一零六组合 D890711796 15715 6个月 105 嘉实基金管理有限公司嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 D890809531 15715 6个月 106 嘉实基金管理有限公司嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 D890028562 15715 6个月 11 107 嘉实基金管理有限公司嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 D890065247 15715 6个月 108 嘉实基金管理有限公司嘉实基业长青股票型养老金产品 B881520581 9382 6个月 109 农银汇理基金管理有限公司农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890816033 5629 6个月 110 农银汇理基金管理有限公司农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 D890768086 10085 6个月 111 汇添富基金管理股份有限公司汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890040718 15715 6个月 112 中航基金管理有限公司中航混改精选混合型证券投资基金 D890096612 15715 6个月 113 国泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 D890023986 15715 6个月 114 国泰基金管理有限公司国泰金鹿混合型证券投资基金 D890749074 15715 6个月 115 国联人寿保险股份有限公司国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 B881728503 15715 6个月 116 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6个月 134 富国基金管理有限公司富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890116909 15715 6个月 135 富国基金管理有限公司富国美丽中国混合型证券投资基金 D890041146 15715 6个月 136 富国基金管理有限公司富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890021413 15715 6个月 137 富国基金管理有限公司富国中小盘精选混合型证券投资基金 D899898634 15715 6个月 138 富国基金管理有限公司全国社保基金四一二组合 D890793463 15715 6个月 139 富国基金管理有限公司富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 D890711160 15715 6个月 140 华安财保资产管理有限责任公司华安财产保险股份有限公司-自有资金 B881858581 15715 6个月 141 兴全基金管理有限公司兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) D890792491 15715 6个月 142 创金合信基金管理有限公司创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890019814 15715 6个月 143 诺安基金管理有限公司诺安研究精选股票型证券投资基金 D899903332 15715 6个月 144 诺安基金管理有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金 D890765614 15715 6个月 145 兴业基金管理有限公司兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 D890007972 15715 6个月 146 太平养老保险股份有限公司国网浙江省电力公司企业年金计划 B882545571 15715 6个月 147 大成国际资产管理有限公司大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 D890819162 15603 6个月 13