2021年冷链物流企业事件盘点.pdf

中物联冷链委 2022/01/10 2021年冷链物流 2022 企业事件盘点 Cold Chain Research 01 新能源 目录 CONTENT 03 02 新风口 新速食 04 05 新跨境 新国潮 新能源 伴随着双碳政策的持续深入，加之 《“十四五”冷链物流发展规划》 的发布，对于新能源技术在冷链物 流环节的应用提出了更高的要求。 PART 冷链运输 政策及标准体系进一步完善 合规经营将成为发展核心 现状问题 • 标准建设滞后，车辆通行问题依然突出。 • 冷链车辆效率不高，返程空载、司机招聘难度大等难题存在。 • 冷藏车市场回归理性，新能源冷链车辆瓶颈亟待突破。 • 冷链运力资源头部聚集效应凸显，行业走向成熟。 发展助力 • 《“十四五”冷链物流发展规划》明确提出要提升冷链运输服务质量，提高 冷藏车发展水平，推动冷链运输设施设备升级。 • 疫情新常态下，冷链物流需求持续旺盛，冷链市场保持稳定增长。 • 冷链运输强制标准正式实施，行业标准化建设加速。 • 生鲜电商等新业态场景加速冷链同城配送业务升级。 • 技术驱动冷链运输车辆智能化发展，新能源冷藏车未来可期。 冷链自有运力重点企业 干支业务为主流 城配业务发力明显 • 从自有运力资源情况来看，重型车型仍为冷链运输业务发展的主流资源。重点企业中，重型自有运力资源占自有运力资源总量的 41.90%。在城配业务高速发展的背景下，轻型车辆仅次于重型车辆，占比28.16%。头部企业自有运力资源，主要集中在重型 和中型，而城配业务所需的轻型运力则是目前冷链运输市场普遍优先投入的车型。冷链干支线业务的运力资源集中， 对重型车辆及司机的需求量增加，城配业务发力带动了冷链轻型车辆的需求上升。 1-5 重型 中型 轻型 重点企业自有运力车型分布 6-10 11-30 微型 31-50 冷链运力未来发展启示 A 人力需求 全国冷链运力市场较为分散，产销两端运力 B 精细化管理 精细化管理对于行业发展及企业运营能力影 响程度逐步凸显。 资源集中，人力资源需求量大，司机招工难 现象依然存在。 C 集约化、平台化 行业未来将呈现出集约化、平台化发展态势。 D 数字化、智能化 冷链运力市场数字化、智能化趋势方兴未艾， 无人驾驶、新能源冷链车辆未来可期。 冷藏车未来发展趋势 01 02 03 新能源 多功能 轻量化 经济、绿色、高效能源未 来将更大程度的应用于冷 藏车 以客户需求为导向，提升 服务能力，打造多功能产 品体系 在新能源应用的背景下， 加之运输行业监管趋严， 轻量化发展已成主流 新能源 • 近日，国务院发布的《“十四五”冷链物流规划》（以下简称“《规划》”） 提出，加快淘汰高排放冷藏车，鼓励新增或更新的冷藏车采用新能源车型， 有计划、分步骤淘汰非标准化冷藏车。2020年，国内冷链物流市场规模超 过3800亿元，冷藏车保有量约28.7万辆。 • 2021年3月8日，工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，在 本批次目录中新能源冷藏车上榜7款车型，环比大涨2.5倍，在所有上榜车型 中环比增幅最大，是本批目录最大的亮点。同时数据显示，新能源冷藏车今 年1-5月同比大涨110%，更是领涨新能源商用车。随着食品冷链、生鲜电 优势 劣势 燃料电池冷藏车 纯电动冷藏车 插电式混合动力冷藏车 无尾气排放； 续航时间长； 零排放或近似零排放； 绿色环保； 充电时间短； 燃料多样化； 节能； 油耗低； 续驶里程长； 续航时间短； 充电时间长； 充电设施不足； 制造成本和使用成本过高； 相对环保； 氢燃料电池汽车燃料的供应还有大 量的技术问题有待解决； 商等的蓬勃发展，以及节能环保的大势所趋，新能源冷藏车会迎来良好的发 展前景，但其车身自重大、续航里程短也是被长期诟病的地方，亟待改善。 多功能 “互联网+”背景下需求深挖 无法监控运输过程 多功能产品 厢体质量差 客 户 关 注 点 舒适性差 安全性差 油耗管理 监控预警 定制化货车 司机考勤 维修保养 客制化平台 调度管理 车辆跟踪 一体化服务 出勤率低 初期购入成本大 服务保障 车辆油耗高 为司机、车队和企业带来实际的降 本增效，挖掘商用车潜在TCO价值 全周期保障 轻量化 • 受521蓝牌轻卡事件影响，冷藏车将向正规化和轻 量化方向发展，通过提高厢体的强度和刚度，减轻 自重，增加载重后车身稳定性和耐冲击性，确保整 车的可靠性和安全性。目前多数企业已经在使用铝 型轻量化底盘架、轻量化厢体等。 发 动 机 大 梁 变速箱/油箱 箱 体 上 装 制 冷 机 组 • 小排量增压发动机代替之前 • 燕尾式大梁替代传统工字梁； • 变速箱壳体、储气筒、轮圈 • 冷藏车箱体主要由结构框架、 • 冷藏车的制冷机组主要由冷 的大排量发动机； • 在保证相同的载重同时，减 全部由铁制改为铝合金材质； 保温材料、厢体内外封皮组 凝器、蒸发器、安装套件组 • 优化匹配传动系统和轻量化 轻大梁自重30%； • 油箱有原来的铁质升级为一 成； 成； 体成型高强度塑料材质； • 结构框架上运用新工艺加以 • 在配置冷藏机组时，选择与 • 提升冷藏车的燃油经济性， 改进，厢体框架主要由木质 车型容积相匹配的冷机； 油耗可下降6%-10%； 框架和铝型材拼接而成，在 设计； 保证让冷藏车“减肥”的情 况下，称重性能优良； 节能环保 应运而生 • 随着我国冷链物流的快速发展，包括冷藏车在内 的基础设施需求持续旺盛。近期公布的《“十四五” 冷链物流发展规划》明确提出“加快淘汰高排放冷 藏车，鼓励新增或更新的冷藏车采用新能源车型， 有计划、分步骤淘汰非标准化冷藏车”，新能源冷 藏车市场迎来政策利好。 节能环保 应运而生 • 中物联冷链委梳理了部分车企新能源冷藏车研发进展，以下排名不分先后： 序号 1 企业名称 研发进展 锐意泰克（三门峡）新能源汽车有限公司 与中国重汽集团福建海西汽车有限公司合作推出“重汽豪曼增程混动冷藏车”。 2 山东汽车陕汽轻卡 发布“陕轻智慧行”车联网平台，全面布局智能互联系统、智能座舱系统、车联网大数据系统。 3 福田智蓝 4 吉利新能源商用车集团 5 一汽解放青汽 6 东风汽车 东风福瑞卡混动新能源冷藏车上市。 7 湖北海立美达汽车有限公司 首台氢能源底盘冷藏车正式上市。 8 安徽江淮汽车集团股份有限公司 发布“冷链1号”冰博士冷藏车。 发布100度电轻卡冷藏车，与智蓝轻卡、中VAN物流车组成新能源城配物流产品矩阵。 研发推出增程式纯电驱动冷藏车。 首辆搭载劲威CA4DB1-11E68发的PHEV绿牌新能源冷藏车成功下线。 资料来源：中物联冷链委不完全统计 新风口 在全社会高度关注的发展热潮下， 冷链物流仍是资本方关注的热点领 域之一，而在这其中，平台类及供 应链型冷链企业更受追捧。 PART 2020年冷链相关投融资分析 • 亿元以下, 0 1-5亿元, 4 据不完全统计，2021年共有发生33起投融资事件，其中13起未公开 具体金额，20起已公开融资中，均超过亿元，其中11起达到10亿元级。 根据已披露融资金额来看，2021年2月19日兴盛优选D轮融资30亿美 元为本年度最大单笔融资，兴盛优选全年公开披露融资金额超百亿人 5-10亿元, 5 未公开, 13 民币，为全年累计最高融资额。 已公开, 20 企业名称 时间 融资轮次 获投金额 叮咚买菜 2021/4/6 D轮 7亿美元 兴盛优选 2021/2/19 D轮 30亿美元 鲜生活 2021/1/19 A轮 6亿元人民币 望家欢 2021/2/22 B+轮 8亿元人民币 前海粤十 2021/12/16 A轮 3.9亿元人民币 10亿元及以上, 11 2021年融资企业投融资金额分布 资料来源：中物联冷链委不完全统计 2020年冷链相关投融资分析 • 从融资次数来看，社区零售平台叮咚买菜全年融资次数最多，达到2次；从融资轮次分布上来看，B轮及之前的企业占比达54.54%。 10 31 5 5 4 3 2 2 一次 两次 融资次数统计（企业数量） 1 天使轮 Pre-A轮 1 A轮 B轮 C轮 D轮 E轮 1 1 战略融资 战略投资 I轮 冷链行业融资阶段分布 资料来源：中物联冷链委不完全统计 资本助力冷链物流体系构建 • 全国仓配网络的拓展完善和智能运营平台的持续升级； 2021年冷链行业发展的热门领域在社区生鲜团购、预制品、冷链信息 化和数字化等。企业融资主要用于：全国仓配网络的拓展完善和智能运 营平台的持续升级、全面优化供应链、搭建人工智能冷链供应链管理平 全面优化供应链、加强技术方面的投入； 台、冷链人才引进、加强技术方面的投入、完善产品质量安全追溯平台、 优化运营进行降本增效、进一步提升竞争壁垒和可持续发展能力等。 搭建人工智能冷链供应链管理平台； 完善产品质量安全追溯平台； 冷链人才引进和人才梯队建设； 进一步提升竞争壁垒和可持续发展能力。 2021年冷链行业关键词 资料来源：中物联冷链委不完全统计 2021冷链相关投融资事件明细 序号 1 平台名称 瑞云冷链 商业定位 冷链数字化平台 融资时间 2021/5/19 融资轮次 天使轮 金额 1.2亿元人民币 投资方 资金用途 资金用于其核心的“天、地、人”三位一体商业模式打造， 招商局创投、磐霖资本、青松基金、 即：数字冷链物流交易平台搭建、冷链零担网络建设及事 斯道资本。 业合伙人赋能引入。 由DST Global、Coatue联合领投， Tiger Global Management、 General Atlantic、CMC资本、今日 2 叮咚买菜 生鲜电商 2021/4/6 D轮 7亿美元 资本、红杉资本、Ocean Link、弘 此次融资被用于新区域拓展、供应链投入及团队建设。 毅投资、Aspex Management、 3W Fund、Mass Ave Global、 Aplus Partners、高鹄资本跟投。 3 叮咚买菜 生鲜电商 2021/5/12 D+轮 3.3亿美元 4 飞熊领鲜 生鲜数字化平台 2021/5/6 A轮 近亿元人民币 5 兔子鲜生 生鲜电商 2021/4/29 战略投资 数亿元人民币 由软银愿景基金领投。 此次融资被用于新区域拓展、供应链投入及团队建设。 深圳同创伟业、青岛财富中心、源 本轮融资用途包括推进跨境集采服务、区域合伙人合作等 嘉控股。 综合业务拓展。 此轮融资主要用于门店拓展,供应链建设和团队建设。 红杉资本中国、腾讯投资、方源资 6 兴盛优选 社区团购 2021/2/19 D轮 30亿美元 本、Temasek淡马锡、KKR、德弘 资本、春华资本、恒大集团。 资料来源：中物联冷链委不完全统计 2021冷链相关投融资事件明细 序号 7 平台名称 鲜生活 商业定位 生鲜冷链 融资时间 2021/1/19 融资轮次 A轮 金额 6亿元人民币 投资方 资金用途 Longfor Capital、中金启泓基金、周济同历 本轮融资资金将用于提升冷链物流运营效率，完善服务 等共同投资。 体系标准，聚合创业人才团队。 本轮融资资金将用于持续加大软硬件技术研发和洗消清 8 健安供应链 畜牧流通数字化 2021/5/19 B轮 3000万美元 由兰馨亚洲领投，达晨财智等现有股东追加投 洁创新相关的投入，并且积极布局产业链上下游研发生 资。 态和不同品类服务生态的扩张，打造穿透产业周期的综 合流通服务体系。 9 10 地上铁 箱信科技 新能源物流车数字平 台 港口集装箱 2021/5/17 2021/5/26 C轮 A+轮 1亿美元 数千万美元 由英格卡集团领投，SMRT创投、润信新观象 本轮融资资金将用于数字化体系建设、线下维修体系拓 产业基金、博将资本、经纬中国跟投。 由明裕创投领投，招商局创投跟投。 由泰亚投资领投，鸿喜投资跟投，是股东青赢 11 神驼科技 港口集装箱 2021/4/22 A轮 数千万元人民币 创投联合宝生银行投贷联动加码给予长期战略 金融支持。 12 13 14 斯年智驾 斯年智驾 集行通 港口智能驾驶 港口智能驾驶 港口集装箱运输 SaaS服务 2021/3/15 2021/12/21 2021/7/13 Pre-A轮 A轮 A+轮 展、国际业务拓展。 本轮融资资金将用于线上平台研发投入，推进集卡物流 全流程的线上系统升级。 本轮融资资金将用于AIoT智能硬件研发、运输管理SaaS 垂直、运力资源沉淀及业务市场拓展等方面。 数千万元人民币 由广发信德领投，劲邦资本、辰韬资本跟投。 本轮融资资金将用于技术研发、日常运营和市场拓展。 亿元人民币 由字节跳动领投，广发信德、劲邦资本、辰韬 资本等跟投。 数千万元人民币 由海丰国际投资。 本轮融资资金将用于技术研发、日常运营和市场拓展。 本轮融资后双方将共同打造国际物流运输的端到端可视 化全链路数字信息服务体系。 资料来源：中物联冷链委不完全统计 2021冷链相关投融资事件明细 序号 平台名称 商业定位 融资时间 融资轮次 金额 投资方 15 极兔速递 物流信息化 2021/4/7 战略投资 18亿美元 由博裕资本领投，高瓴资本、红杉资本跟投。 资金用途 由Temasek淡马锡、中信产业基金、IDG资本 16 滴滴货运 物流信息化 2021/1/26 A轮 15亿美元 领投，普洛斯隐山资本、碧桂园创投、鼎珮投 资VMS、云锋基金、中关村龙门基金跟投。 由全明星投资Al-Stars Investment、红杉资本 17 丰巢科技 物流信息化 2021/1/8 战略投资 4亿美元 中国、挚信资本、鸿为资本、Asia Forge(Cayman)Ltd.投资。 18 安能物流 物流信息化 2021/2 I轮 1.8亿美元 19 运去哪 物流信息化 2021/6/29 D+轮 1.5亿美元 20 宅急送 物流配送 2021/4/13 B轮 由中信资本领投，襄禾资本跟投。 10亿元人民币 由远洋资本领投，宁波翰润、高林资本跟投。 本轮融资资金将用于加大IT投 入，重构网络。 由顺为资本、五岳资本、SIG海纳亚洲、天图 21 闪送 同城即时速递 2021/3/30 D++轮 1.25亿美元 投资、Alpha SquareGroup/Axiom AsiaPrivate Capital、千山资本及中财荃兴资 本投资。 资料来源：中物联冷链委不完全统计 2021冷链相关投融资事件明细 序号 平台名称 商业定位 融资时间 融资轮次 金额 投资方 资金用途 本次融资将主要用于镭神智能车规 由春阳资本、徐州政府引导基金领投，国联 混合固态激光雷达的研发和产业化 22 镭神科技 物流自动化 2021/7/29 C轮 3亿元人民币 通宝、投控东海、正奇控股、招商证券投资、以及市场拓展，筹建专门用于车规 弘湾资本、隽赐投资、奇思资本等投资。 产品生产的产能达50万台的徐州生 产基地及其全自动化产线。 创业工场、启赋资本、紫金港投资、湾兴创 本轮融资资金将主要用于研发投入 23 前海粤十 物流信息化 2021/12/16 A轮 3.9亿元人民币 投、金证股份、长禾资本、拓华资本、川娃 和人才引进，打造世界一流的人工 子创始人唐磊等共同投资。 24 25 26 中健云康 冻品到家 墨谷 医药冷链 生鲜电商 跨境冷链 2021/11/9 2021/108 2021/5/7 A+轮 B+轮 天使轮 数千万元人民币 由松禾资本投资。 近亿元人民币 由洪泰基金投资。 数百万元人民币 由道生资本投资。 由老虎全球管理、日本邮政、凯尔特亚洲、 27 GrubMarket 生鲜电商 2021/9/14 E轮 智能冷链供应链管理平台。 1.2亿美元 Liberty Street Funds、Apeira Capital、 We Capital、Walleye Capital等投资。 本轮融资将用于供应链整合与市场 扩张。 本轮融资将用于拓展团队、优化供 应链及供应链系统建设。 此轮融资将用于加速盈利增长和为 冲刺上市做准备。 资料来源：中物联冷链委不完全统计 2021冷链相关投融资事件明细 序号 平台名称 商业定位 融资时间 融资轮次 金额 投资方 资金用途 本轮融资主要用于推进线上基础设施建设，投 28 望家欢 食材供应链 2021/2/22 B+轮 8亿元人民币 由CPE领投，葆润控股集团和自明资本跟投。 入线下基础设施建设，在全国加大合伙人招募 力度，帮助合伙人升级商业模式，为合伙人提 供发展资金。 29 三餐有料 预制菜 2021/6/21 A+轮 数千万元人民币 由众海投资领投、梅花创投跟投。 30 快行天下 冷链运输 2021/6/4 战略投资 由菜鸟网络投资。 31 T11 生鲜新零售 2021/12/13 B轮 32 生鲜传奇 社区生鲜 2021/7/27 C轮 33 谊品生鲜 生鲜电商 2021/7/23 战略融资 1亿美元 加快市场拓展脚步，计划明年新增店面5001000家，三年时间实现万家规模。 由阿里巴巴领投，鸿为资本，和玉资本（MSA 本轮融资将主要用于核心业务的服务升级、电 Capital）跟投。 商建设、供应链赋能、零售科技投入等方面。 由安徽省和合肥市政府的投资基金投资。 美团龙珠、腾讯投资。 资料来源：中物联冷链委不完全统计 2021冷链相关整合并购事件明细 物流行业集中度在提高，行业变革在加速，疫情催化了行业进入整合的关键时期。一方面是通过整合、并购加速企业的业务布局与行业影响力；另一方面是通过合纵连横、 • 抱团取暖共抗风险。 序号 平台名称 商业定位 时间 方式 金额 投资方 资金用途 方源资本收购韩国希杰物流所持有的全部希杰荣庆物流供应链有限公 司的控股股权。收购完成后，方源资本将利用其在零售消费、医疗和 1 荣庆物流 冷链物流 2021/2/25 股权收购 方源资本 工业等行业资源和资本市场经验，协助荣庆物流不断拓展冷链及温控 化工领域的客户覆盖，同时开展人才招募和精细化管理，提升公司运 营效率和价值。 中集集团收购马士基集团旗下的海运冷机与冷藏集装箱制造业务（马 2 马士基集装箱工业公司 海运冷机与冷藏集装箱制造 2021/9/28 收购 10.838亿美元 中集集团 士基集装箱工业）100%股权。中集将掌握海运冷机的核心技术，强 化冷链全产业布局，切入冷链行业核心业务，快速建立竞争力和形成 协同效应，完善自身冷链装备产业链。 3 4 5 福伴超市 考拉精选 Kloorboer 连锁零售终端 生鲜社区 冷链仓储 2021/11/4 2021/10/29 2021/6/8 收购 并购 收购 美宜多 同城生活 Lineage Logistic 深圳社区生鲜品牌美宜多收购深圳大润华福伴超市，借助其网点资源 和管理团队，加快网点布局。 纳入同城体系后,考拉精选供应链覆盖范围更广,同城生活可以弥补线下 门店体系不足,加快线下业务开拓步伐。 Lineage Logistic通过收购Kloosterboer集团，完善其全球温控网络 布局，进一步增强市场竞争力。 资料来源：中物联冷链委不完全统计 新速食 速冻食品及预制菜市场的火热发展， 给冷链物流带来了更加广阔的发展 空间及可能性。 PART 消费再升级 • 从2019年到2021年，国内方便食品制造企业营业收入、利润总额双双增长。 线上速食市场的消费额、渗透率稳步提升。对比线上食品市场，线上速食市 场的消费额、消费人群、客单价、消费频次增速更高，速食市场空间广阔。 • 据淘宝发布的《2021速食青年消费趋势报告》资料显示，在线上速食市场中， 传统品类如方便速食、速冻食品仍然占主流，但麦片冲饮、复合调料、熟食、 半成品菜等新兴品类的出现极大地丰富了速食市场的格局。 • 消费群体对年轻化、消费健康化、品质化、国潮新风尚等趋势的喜好，以及 冷链技术的发展等，共同推动了生鲜消费新趋势的快速到来，因此而催生的 新趋势品类，不仅为生鲜市场规模的扩大提供了新动力，也满足了消费者对 品质生活的需求和追求。 万亿级国民“新冰箱” • 伴随“懒宅经济”的发展，预制菜开始从大型连锁餐饮企业的中央厨房渗透到外卖餐饮平台， 并逐 渐从 B 端走向 C 端。今年双11，预制菜就已成为各大电商平台“爆款”。天猫数据显示，今年双 11期间，预制菜成交额同比增长约2倍，跻身天猫新生活研究所发布“10大趋势单品”，叮咚买菜 的快手菜火锅则创下单日售出20万锅的记录。 50元以上 每天 8% 少于1次 41-50元 14% 4.68% 6.75% 31-40元 1-3次 51% 23.55% 21-30元 36.50% 4-6次 27% 11-20元 10元以下 2021年用户购买预制菜产品的频次 24.66% 3.86% 2021年用户购买预制菜产品的价格分布 资料来源：艾媒咨询 冷链物流新要求 快速响应 贴近消费终端 冷链基础设施完善 技术驱动 新速食开始从大型连锁餐饮企 由于新速食使用场景在家庭或 终端消费者对于“新鲜、安全” 新速食的发展使得消费需求更 业的中央厨房渗透到外卖餐饮 餐厅厨房，行业下游客户较为 的核心诉求，将进一步催促冷 加复杂多变，推动了冷链物流 平台， 并逐渐从 B 端走向 C 零散且订购产品的数量、品种 链物流全环节加快货品周转效 向智能化、科技化、自动化方 端。呈现出明显的小批量、多 各异，产品配送具有单个客户 率、增强全链监控追溯能力、 向转型升级，应用先进技术代 频次的消费特点，因此要求冷 规模小、配送频率高、区域内 提升物流活性。完善的冷链物 替人工操作，为新速食和冷链 链具备快速响应能力。 客户分散、时效性要求高等特 流基础设施网络是满足终端消 行业赋予更高价值。 点。因此要求冷链更加贴近消 费者需求的重要前提。 费终端。 生鲜新零售 1 • 京东旗下融合线上线下一体化的新概念生鲜食品超市品牌京东七鲜公布2022发展战略，将加速全国布 局，重点布局京津冀及大湾区，在未来5-7年内跻身中国连锁零售行业第一阵营。京津冀作为京东七鲜 战略布局的重中之重，将重点布局北京和天津两大城市。2022年，七鲜在京津冀地区将与中粮大悦城、 华润置地、龙湖地产、远洋地产等十多家头部商业地产合作开15家门店，拓店增速同比达240%。 2 • 截至2021年12月30日，每日优鲜零售云合作伙伴已达20余家，未来将通过智能全渠道营销、智能供应 链管理和门店到家等，助推社区零售企业数智化转型。每日优鲜零售云与山东奥德隆、重庆家美佳、长 春亚泰等多家区域连锁商超龙头企业签订合作协议。 生鲜新零售 3 • 2021年4月13日，苏宁家乐福宣布与海天下、中润长江、壹号食品、都乐、佳农等14家生鲜企业签订 年度战略合作协议，将从战略伙伴合作、物流仓配建设、商品结构升级、基地溯源直采、双线渠道赋能 等五大战略出发，进一步提升生鲜供应链效率，为消费者提供线上线下全场景生鲜体验。 4 • 2021年11月11日，无印良品中国首家“生鲜复合店铺”上海瑞虹天地太阳宫店开业，并计划提前于11 月8-10日开展试营业。该店铺除了售卖商品，还会为顾客传递烹饪菜单的提案和食材背后“故事”，包 括食材渠道、季节性和鲜度、产地特点、饮食方法。 生鲜新零售 • 2021年11月17日，智慧商业服务提供商微盟与流通领域解决方案服务商海鼎在沪发布智 慧商超&智慧生鲜解决方案。致力于为实体零售企业线上线下一体化经营提供全渠道、 全链路的数字化能力，并从智慧门店、多渠道经营、私域构建、连锁门店管理、供应链 5 升级等方面帮助商超及生鲜商家实现数字化升级。 • 2021年12月13日，生鲜连锁超市T11完成1亿美金B轮融资，由阿里巴巴领投，鸿为资本、 和玉资本（MSA Capital）跟投。资金将用于现有自营业务发展，并在零售科技、供应链、 6 电商及实体门店赋能方面做全新尝试。 生鲜消费新动态 序号 企业 业务 对应业态 1 顺丰 打造基于顺丰物流的新农都冻品电商园区 农批市场转型 盒马首家生鲜奥莱店开业 生鲜奥莱 投资生鲜连锁超市T11 生鲜连锁超市 合作运营江西智慧菜场 农批智慧化转型 推出折扣便利店“惠宜选” 生鲜折扣便利店 2 3 阿里巴巴 每日优鲜 4 京东 京东生鲜改造超50家上海传统菜市场 农批市场数字化转型 5 叮咚买菜 携手每日鲜语建立专属牧场 生鲜供应链 家乐福会员店供应链生鲜仓正式开仓 生鲜仓 携手快行天下升级生鲜仓 生鲜仓 6 家乐福 资料来源：中物联冷链委不完全统计 新跨境 2021年，受国际疫情反复和国内肉 禽养殖周期等影响，我国进口牛肉 有所增加，但猪肉、水产品、水果 大概率将出现下滑，进口冷链业务 结构发生变化。 PART 跨境冷链持续升温 • 我国不断优化外贸结构和营商环境，外贸继续保持稳中提质的势头。 上半年我国货物贸易进出口总值18.07万亿元，同比增长27.1%， 其中出口9.85万亿元，增长28.1%；进口8.22万亿元，增长25.9%。 • 以果品为例，随着我国经济社会的发展，人民生活水平不断提高， 中国近5年上半年进口果品数量与金额 果品消费不断增加，我国也因此成为全球重要的果品进口国，2021 年上半年我国共进口各类果品387.24万吨，进口额85.83亿美元， 与2020年同期相比，进口量减少了7.38%，进口额增加了18.02%。 • 2021年上半年我国出口的果品和数量与金额在上年同期出口大幅增 加的基础上，再次稳步增长，双双创2017年以来同期新高，分别达 152.04万吨和26.75亿美元，与2020年同期相比分别增加了8.90% 和17.10%。 中国近5年上半年出口果品数量与金额 资料来源：环球印象海外事业部 跨境焦虑如何破 增加运力供给 搭建 线上一体化平台 跨境冷链 推出保柜保舱业务 零接触 数字化 组建 多式联运网络 《规划》下的冷链新跨境 • 2021年12月12日，国务院办公厅正式印发的《“十四五”冷链物流发展规划》中提出：增强冷链国际联运能力。提升中欧班列冷链物流服务水平，强化多式联运组织能力， 畅通亚欧陆路冷链物流通道。依托中国—东盟多式联运联盟基地，拓展西部陆海新通道海铁联运、国际铁路联运、跨境公路班车国际冷链物流业务。鼓励具备实力的企业布 局建设冷链海外仓，提升跨境冷链物流全程组织能力。大力发展面向高端生鲜食品、医药产品的航空冷链物流，提高公空、空空联运效率。鼓励主要农产品进出口口岸城市 积极发展国际冷链物流多式联运，打造一批国际冷链物流门户枢纽。 冷链跨境进出口 01 02 中老铁路开通国际货运冷链列车 顺丰联合中铁快运助力松茸出山 • 12月27日上午10时30分，随着汽笛长鸣，装载21辆蔬果冷链集装箱的中老铁 • 7月13日,“2021年中铁-顺丰松茸高铁首发仪式”在云南丽江举行，一列装 路（玉溪至万象）国际货运冷链列车从玉溪市研和站缓缓驶出，标志着中国玉 载松茸的高铁列车从丽江出发，驶至昆明南站，拉开了云南顺丰速运有限公 溪与老挝万象正式打通蔬果冷链跨境物流新通道。该趟首发列车共21只集装箱 司携手中铁快运昆明分公司运用高铁快运服务。物流企业携手铁路开展冷链 冷链货柜，总货值130多万元，总重300多吨，整合了当地11户企业农产品出口 铁路运输业务，或许可以为铁路冷链发展提供新思路和新方向。 货运需求，由20个蔬菜货柜和1个鲜切花货柜组成。 冷链跨境进出口 • 由于全球新冠疫情此起彼伏，国际物流运力下降，导致集装箱船运价格暴涨，爆仓甩柜成为常态，跨境进出口出现“一箱难求”、运价居高不下等现象，这些连锁效应更是 引起了公众的广泛关注。 深圳蛇口港集装箱待出港 • 在深圳市蛇口港的集装箱码头，数以万计的集装箱正 广州港多措并举应对难题 • 3月4日，广州港集团副总经理宋小明表示，针对目前 阿里巴巴国际站推出保舱保柜物流方案 • 阿里巴巴国际站推出信保物流订单“下单锁价、保舱、 在等待着装船出海。一月份，蛇口港的吞吐量达到 市面上”一箱难求“的现象，广州港年前储备了大量 保柜、保上船”的保障方案，并且施行拒单、缺箱、 118万标箱，再创历史新高，集装箱的高需求依然不 空箱，同时采取鼓励加班船、空箱调运船等措施吸引 甩柜必赔的兜底保障。 减。 更多集装箱到广州港来。 新国潮 国家队和巨鳄集团进入冷链赛道， 无疑会给冷链物流行业发展格局带 来质的改变，行业整合和市场集中 度进一步提升，企业逐步进入合规 化发展路径。 PART 国潮涌动 • 2021年3月3日，日照经济技术开发区管委与中远海运物流有限公司举行签 约仪式，标志着中远海运冷链仓储物流项目正式落地日照综保区。 • 2021年9月2日，漯河市城乡一体化示范区与中国外运冷链物流公司战略合 作云签约仪式以视频连线的形式举行。此次战略合作协议的签订，标志着双 方开启了携手并进、互利共赢的崭新征程，也标志着示范区冷链物流专业园 区的开发建设进入了快速发展的崭新阶段。 • “国家队”企业纷纷入局，进一步体现出在冷链物流行业发展的过程中，政 策的引导及把控力度持续增强。伴随着政策关联性的逐步深化，冷链物流行 业发展格局也将发生质的改变，行业、企业逐步进入正规化发展路径。 中国物流集团成立 • 2021年12月6日，经国务院批准，中国物流集团有限公司正式成立。新组建的中国物流集团 由原中国铁路物资集团有限公司，与中国诚通控股集团有限公司物流板块的中国物资储运集 团有限公司、华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司 4家企业为基础整合而成，是国务院国资委直接监管的股权多元化综合物流类中央企业集团， 注册资本300亿元。 • 中国物流集团在“十四五”乃至今后较长时期，将定位于“综合物流服务方案提供者、全球 供应链组织者”，以“促进现代流通、保障国计民生”为己任，着力发展供应链物流、民生 物流、冷链物流、特种物流、危险品物流、工业物流、应急物流、跨境物流等，涵盖仓储、 运输、配送、包装、多式联运、国际货代、期货交割、跨境电商、国际贸易、物流设计、供 应链管理、加工制造、科技研发、电子商务等综合物流服务各种业态。致力打造具有全球竞 争力的世界一流综合性现代物流企业集团。 农发行发行首单冷链物流金融债券 • 2021年5月26日，农发行在中央结算公司通过公开招标方式，面向全球投资者成功发行市场 首单1年期支持冷链物流建设主题金融债券50亿元，募集资金将主要用于农产品冷冻加工、 冷冻储藏、冷冻运输、冷冻销售等环节冷链物流建设领域的贷款投放。 中集布局田头冷链体系 • 2021年6月中旬，中集冷链发展有限公司（以下简称“中集冷链”）在广东省广州市从化区 铺设的荔枝预冷柜正式投入使用。这批移动冷库是广东新供销天业冷链集团有限公司布局的 田头冷链试点，像这样的试点接下来将在附近的温泉镇石坑村、新南村，以及太平镇钟楼村 等6个村铺设。中集移动冷库可以在1小时内让荔枝果肉温度从刚采摘时的30℃快速降到34℃，单个冷库一次就可预冷2吨荔枝。既可最大限度保证荔枝的新鲜度，又能效延长荔枝销 售期5-10天，同时可降低荔枝流通期间5%-10%的腐烂损耗。 中国邮政与普洛斯将共建冷库设施 • 2021年10月20日，北京中邮鸿运管理咨询有限公司正式成立，该公司系中国邮政集团有限 公司与普洛斯共同出资设立的合资公司。双方将通过合资公司发起设立以现代物流产业为核 心的私募股权投资基金，目标投资规模为人民币200亿元。基金将专注投资于一线城市、重 要交通网络节点及城市群落枢纽地区新开发的物流、仓储、运营中心及城市配送园区，兼顾 邮政体系内存量资产升级改造及盘活。投资项目类型为包括邮政快递分拣中心、航侧货运中 心、电商仓配中心、高端定制库以及高标准冷库等在内的多用途物流仓储类基础设施资产。 中物联冷链委 2022/01/10 感谢您的观看 THANK YOU FOR WATCHING 2022 Cold Chain Research http://www.lenglian.org.cn/ 北京市丰台区丽泽路16号院2号楼铭丰大厦11层1110室 010-83775825