象屿股份2014年半年度报告摘要.pdf

厦门象屿股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 厦门象屿股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 象屿股份 股票代码 股票上市交易所 600057 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高晨霞 廖杰 电话 0592-6516003 0592-5603375 传真 0592-5051631 0592-5051631 电子信箱 stock@xiangyu.cn stock@xiangyu.cn 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上 年度末增减(%) 本报告期末 上年度末 总资产 14,830,084,064.24 13,206,405,938.57 12.29 归属于上市公司股东的净资产 1,965,605,583.04 1,807,779,403.66 8.73 本报告期 上年同期 -337,694,848.30 -1,301,750,413.22 不适用 21,878,468,975.02 14,487,401,868.55 51.02 归属于上市公司股东的净利润 159,595,631.05 -45,010,141.51 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 92,454,946.75 -139,870,141.77 不适用 加权平均净资产收益率（%） 8.46 -2.95 增加 11.41 个百分 点 基本每股收益（元／股） 0.19 -0.05 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.19 -0.05 不适用 经营活动产生的现金流量净额 营业收入 1 本报告期比上年 同期增减(%) 厦门象屿股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 45,075 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的 股份数量 质押 75,000,000 厦门象屿集团有限公司 国有法人 64.46 554,243,456 413,574,000 厦门海翼集团有限公司 国有法人 3.16 27,149,726 0 无 厦门象屿建设集团有限责 任公司 国有法人 1.91 16,426,000 16,426,000 无 全国社保基金一一零组合 其他 1.38 11,906,089 0 无 华夏银行股份有限公司－ 华商大盘量化精选灵活配 置混合型证券投资基金 其他 0.96 8,222,922 0 无 庄玉聪 境内自然人 0.65 5,587,300 0 无 中国国际金融有限公司 境内非国有 法人 0.47 4,046,095 0 无 深圳天马微电子股份有限 公司 境内非国有 法人 0.41 3,525,736 0 无 马英杰 境内自然人 0.32 2,763,323 0 无 中国建设银行股份有限公 司－华商新量化灵活配置 混合型证券投资基金 其他 0.29 2,513,386 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门象屿建设集团有限责任公司是厦门象屿集团有限公司的全 资子公司。 公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续围绕“抓整合、促转型、求创新、谋发展”的总体工作要求，以组 织变革为抓手，推动内外部资源整合，深化业务转型，在挖掘原有业务板块潜力的同时扩大 新兴业务效益，公司经营情况较去年有较大进步。 本报告期，公司累计实现营业收入 218.78 亿元，同比增长 51.02%；实现归属于母公司 所有者的净利为 1.60 亿， 每股收益 0.19 元。公司下属重要子公司象屿农产实现营业收入 17.44 亿元，净利润 1.20 亿元。 上半年，公司重点推动既有业务转型与新业务培植，强化内外部资源整合，挖掘新的利 润新增长点，并取得了一定成效。 首先，对既有业务有保有压，有取有舍，合理舍弃不适应发展需求的业务；在传统业务 转型上，推动由单点服务向供应链上下游服务延伸，并通过整合内部资源，加大各业务板块 2 厦门象屿股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 间的联动与协同，金属、塑化、农产品、林产品等主要产品供应链发展日趋稳定，盈利能力 明显提升。 其次，在确保象屿农产圆满完成第一个收购季整体工作并取得良好经营业绩的同时，全 面推进农产品供应链建设。一是开展粮食种植合作与服务业务，巩固上游合作关系；二是展 开网络化物流服务平台建设，以轻资产模式推动仓库布点建设和港口物流资源布局；三是推 进采购与分销平台的建设，为实现“北粮南运”逐步打通产区至销区通道。 上半年，公司贯彻“指标在一线、能力在一线、责任在一线”的思路，通过完善组织架 构与职能定位、优化内部授权与考核机制、加强风险管理提升抗风险能力、完善信息系统建 设等一系列措施，有效提高决策效率和运营效率，激发团队活力，提升抗风险能力，为公司 业务转型发展奠定了组织和管理基础。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 资产负债表项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 交易性金融资产 13,970,128.14 8,330,219.34 5,639,908.80 67.70% 应收票据 415,543,139.60 197,461,435.70 218,081,703.90 110.44% 应收账款 1,377,207,291.58 989,750,624.63 387,456,666.95 39.15% 应收股利 200,000.00 300,000.00 -100,000.00 -33.33% 3,886,251,746.14 2,910,842,648.65 975,409,097.49 33.51% 19,210.79 12,550.43 6,660.36 53.07% - 22,104,123.22 -22,104,123.22 -100.00% 商誉 3,514,702.92 7,178,791.09 -3,664,088.17 -51.04% 长期待摊费用 7,861,780.38 5,909,395.08 1,952,385.30 33.04% 交易性金融负债 1,148,010,278.47 - 1,148,010,278.47 不适用 应付账款 1,916,128,224.18 1,346,759,096.12 569,369,128.06 42.28% 预收款项 1,451,815,701.80 1,019,315,997.65 432,499,704.15 42.43% 应交税费 6,073,861.79 10,966,113.27 -4,892,251.48 -44.61% 应付利息 33,388,154.76 14,794,511.93 18,593,642.83 125.68% 其他应付款 271,397,391.89 937,181,577.64 -665,784,185.75 -71.04% 一年内到期的非流动负债 5,500,000.00 11,000,000.00 -5,500,000.00 -50.00% 递延所得税负债 3,360,373.35 1,915,677.50 1,444,695.85 75.41% 存货 一年内到期的非流动资产 持有至到期投资 利润表项目： 增减额 增减比例 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 增减额 增减比例 营业收入 21,878,468,975.02 14,487,401,868.55 7,391,067,106.47 51.02% 营业成本 21,235,598,919.38 14,284,861,979.07 6,950,736,940.31 48.66% 财务费用 311,268,854.42 78,695,882.44 232,572,971.98 295.53% 资产减值损失 16,276,708.73 24,022,496.07 -7,745,787.34 -32.24% 公允价值变动收益 -41,995,779.87 31,180,048.49 -73,175,828.36 -234.69% 投资收益 260,081,313.77 123,286,095.54 136,795,218.23 110.96% 营业外收入 69,875,864.13 6,485,980.52 63,389,883.61 977.34% 营业外支出 811,915.28 1,943,797.99 -1,131,882.71 -58.23% 所得税费用 81,795,041.23 -10,631,779.47 92,426,820.70 不适用 增减额 增减比例 现金流量表项目： 2014 年 1-6 月 3 2013 年 1-6 月 厦门象屿股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 -337,694,848.30 -1,301,750,413.22 964,055,564.92 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -61,018,531.26 104,369,874.53 -165,388,405.79 -158.46% 筹资活动产生的现金流量净额 683,169,136.21 1,324,601,402.73 -641,432,266.52 -48.42% 交易性金融资产：主要是期末期货套保浮动盈利较年初增加所致。 应收票据：主要是本期本公司销售规模扩大所致。 应收账款：主要是本期业务规模扩大，采用信保赊销和信用证结算业务增加所致。 应收股利：主要是本期收到持股公司上期宣告分配的股利所致。 存货：主要是业务规模增长，采购储备增加。 一年内到期的非流动资产：主要是一年内到期的长期待摊费用的变动。 持有至到期投资：主要是本期象屿期货股权处置，不再并入公司合并范围所致。 商誉：主要是本期处置象屿期货股权，该公司不再并入本公司合并报表范围，调减相应的商 誉。 长期待摊费用：主要是本期办公室装修费增加所致。 交易性金融负债：主要是本期增加黄金租赁业务所形成的租赁成本和公允价值变动损益。 应付账款：主要是本期业务规模扩大采购增加所致。 预收款项：主要是本期销售规模扩大预收客户保证金增加所致。 应交税费：主要是本期末应交增值税、房产税和印花税减少所致。 应付利息：主要是本期业务规模扩大流动资金需求增加导致短期融资增加所致。 其他应付款：主要是期末应付实际控制人厦门象屿集团有限公司往来款减少所致。 一年内到期的非流动负债：主要是期末长期借款主要为基本建设项目借款，借款期限较长所 致。 递延所得税负债：主要是期货套保期末浮动盈余增加，增加应纳税暂时性差异所致。 营业收入：主要是象屿农产 2013 年 9 月份成立，增加本期收入，以及木材供应链等业务收 入增长所致。 营业成本：主要是本期收入增加，成本同比增加。 财务费用：主要是本期传统业务规模增长增加融资需求，以及子公司象屿农产的业务特点需 要在粮食收购季前提前投入资金，从而导致利息支出增加。此外本期人民币阶段性贬值导致 产生一定的汇兑损失。 资产减值损失：主要是存货跌价损失减少所致。 公允价值变动收益：主要是本期末公司持有的黄金租赁公允价值低于成本以及期货合约浮亏 所致。 投资收益：主要是本期象屿农产合作经营产生的收益 121,098,930.72 元以及处置长期股权投 资收益 22,856,215.51 元。 营业外收入：主要是增加采购粮食补贴所致。 营业外支出：主要是本期违约金、赔偿金支出减少。 所得税费用：主要是本期盈利增加，相应的所得税费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额：主要是本期销售收付净额增加所致。 投资活动产生的现金流量净额：主要是本期购买厦门集装箱码头集团有限公司 1.47%股权支 付现金所致。 筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期借款净额减少。 2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 4 厦门象屿股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 报告期内，公司第六届董事会第八次会议和第十一次会议分别审议通过了非公开发行股 票预案及其修订稿，公司拟以不低于 5.69 元的发行价格，发行数量不超过 30,228.47 万股（含 本数）股票，募集资金总额为不超过人民币 172,000 万元（含本数），在扣除发行费用后募 集资金将用于依安粮食仓储物流中心项目、粮食种植合作与服务项目以及补充流动资金。 在公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了上述非公开发行股票事项后，公司于 2014 年 5 月向中国证监会上报了非公开发行 A 股股票的申请材料，目前正处于证监会审查 过程中。 经营计划进展说明 公司 2014 年度经营计划是：在内外部环境与经济形势不发生重大变化的情况下，2014 年力争实现营业收入 386.69 亿元，成本费用控制在 383.52 亿元以内。公司上半年营业收入 和成本费用完成计划的 56.58%和 57.07%。 下半年，公司将做好以下重点工作： 1、要在总结近几年发展供应链一体化服务模式经验的基础上，梳理农产品供应链、金 属材料供应链等核心业务，明确经营目标、规划实施路径并确定保障措施，制定发展规划。 2、继续保障象屿农产健康发展，充分做好下一收购季的相关准备工作。同时加强象屿 农产大连子公司的基础建设工作，以大连为平台拓展农产品贸易业务。 3、持续推动资源整合、加强业务创新、拓展盈利模式。加大各业务板块的联动与协同， 进一步推动内部资源整合。进一步整合关键物流节点资源，延伸供应链服务。还要以推动新 项目落地为抓手拓展盈利模式。 4、要深刻认识互联网对于业务创新的革命性作用，积极运用互联网思维，推动金属材 料、农产品、林产品电子交易平台的探讨和建设，推进配送中心物流信息平台与电商服务平 台落地，将线下供应链建设推广到线上，增强客户体验，提高客户粘性，并利用互联网扩大 影响，进一步整合上下游资源，形成规模效应。 5、坚持“风险第一”的经营理念，在业务拓展和风险有效控制之间做到动态均衡，严 控经营风险。 此外，公司要全力推动非公开发行股票项目尽快获批并确保募投项目顺利实施。 (2) (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 大宗商品采购供 应及综合物流 21,701,474,974.77 21,132,428,965.75 2.62% 物流平台（园区） 开发运营 (三) 98,577,900.50 43,256,868.33 核心竞争力分析 5 56.12% 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 50.94% 48.56% 增加 1.56 个百分点 -24.56% 增加 12.80 个 百分点 -2.57% 厦门象屿股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 3.2 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情 况、原因及其影响 与上年度财务报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及 其影响 本报告期未发生会计差错更正。 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明 1、本期新纳入合并范围的主体： 名称 期末净资产 本期净利润 备注 富锦象屿农产有限公司 9,993,152.52 -6,847.48 2014 年投资设立 讷河象屿农产有限公司 9,998,842.54 -1,157.46 2014 年投资设立 五大连池象屿农业物产有限公司 9,999,838.55 -161.45 2014 年投资设立 依安新象屿农业物产有限公司 9,999,376.67 -623.33 2014 年投资设立 大连象屿农产有限公司 99,774,380.92 -225,619.08 2014 年投资设立 2、本期不再纳入合并范围的主体： 名称 处置日净资产 期初至处置日净利润 象屿期货有限责任公司 99,354,001.25 0（注） 注：2013 年，子公司厦门国际物流中心开发有限公司国际物流通过产权交易机构公开挂牌方 式出售其所持有的象屿期货有限责任公司（以下简称“象屿期货”） 51%股权。截至本财务 报告日止，本次股权转让已按国有产权交易的相关规定以及期货公司 5%以上股权变更的相关 规定办理了以下手续：在象屿期货的评估结果获得厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 的核准后，象屿期货 51%股权在北京产权交易中心公开挂牌出售，经过挂牌程序，经北京产 权交易中心确认山金金控资本管理有限公司获得受让资格， 2014 年 1 月 21 日厦门国际物流 中心开发有限公司与其签订《产权交易合同》，2014 年 1 月 29 日国际物流收到全部股权转让 价款 7,764 万元人民币，2014 年 3 月 3 日象屿期货向中国证券监督管理委员会提交《期货公 司变更 5%以上的股权批准》行政许可申请材料。2014 年 5 月 20 日象屿期货的股权变更申请 获得了中国证券监督管理委员会核准并完成处置。根据《产权交易合同》的相关规定，期初 至处置日的损益均由山金金控资本管理有限公司承担，所以期初至处置日净利润为零。 董事长：王龙雏 厦门象屿股份有限公司 2014 年 8 月 15 日 6