�P一药业：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告.PDF

公告编号：2023-012 安徽峆一药业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司 联席主承销商：川财证券有限责任公司 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”） 的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并 已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕35 号文批复。国元证券股份有 限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次 发行的保荐机构（联席主承销商），川财证券有限责任公司（以下简称“川财 证券”）担任本次发行的联席主承销商（国元证券、 川财证券以下合称 “ 联 席主承销商”）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的 方式进行。战略配售在国元证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。 本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量 880.00 万股，发行后总股本为 3,883.75 万股，占发行后总股本的 22.66%（超额配售选择权行使前）。发行人 授予国元证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权 全 额 行 使 ， 则 发 行 总 股 数 将 扩 大 至 1,012.00 万 股 ， 发 行 后 总 股 本 扩 大 至 4,015.75 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 25.20%。 本次发行战略配售发行数量为 176.00 万股，占超额配售选择权全额行使前 本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。 超额配售启用前，网上发行数量为 704.00 万股；超额配售启用后，网上 发行数量为 836.00 万股。 公告编号：2023-012 为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排， 发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2023 年 2 月 10 日（T-1 日，周五）14:00-16:00； 2、网上路演网址：中国证券报·中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/ipo/430478/index.html） 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。 本次发行的《安徽峆一药业股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可 在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）查询。 敬请广大投资者关注。 发行人：安徽峆一药业股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司 联席主承销商：川财证券有限责任公司 2023 年 2 月 9 日 公告编号：2023-012 （此页无正文，为《安徽峆一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页） 安徽峆一药业股份有限公司 年 月 日 公告编号：2023-012 （此页无正文，为《安徽峆一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页） 国元证券股份有限公司 年 月 日 公告编号：2023-012 （此页无正文，为《安徽峆一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页） 川财证券有限责任公司 年 月 日