01958--北京汽车:稳定价格措施及稳定期结束 2015年01月14日.pdf

除 文 義 另 有 所 指 外 ，本 公 告 所 用 詞 彙 與 北 京 汽 車 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 2014 年 12 月 9 日 的 招 股 書（「招 股 書」）所 界定者具有相同涵義。 本公司根據香港法例第 571W章證券及期貨（穩定價格）規則第 9(2)條刊發本公告 。本公告僅供參考 ，並不構成任何人士收 購 、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 的 要 約 或 邀 請 。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地 、任何州以及哥倫比亞特區）發表 、發行 、分派 。本公告並非 亦 不 屬 在 美 國 境 內 購 買 或 認 購 證 券 的 任 何 要 約 或 邀 請 。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 1933 年 美 國 證 券 法（經 不 時 修 訂） （「美 國 證 券 法」）登 記 。證 券 不 得 在 美 國 境 內 發 售 或 出 售 、抵 押 或 轉 讓 ，惟獲 豁 免 或 毋 須 遵 守 美 國 證 券 法 之 登 記 規 定 的 交 易 則 除 外 。證 券 不 會 於 美 國 進 行 公 開 發 售 。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司（「香 港 結 算」）對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 ，概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 汽 車 股 份 有 限 公 司 BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號 ：1958） 穩定價格措施及穩定期結束 本 公 司 宣 佈 有 關 全 球 發 售 的 穩 定 期 已 於 2015 年 1 月 11 日（即 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 後 第 30 日）結 束 。穩 定 價 格 經 辦 人 摩 根 士 丹 利 亞 洲 有 限 公 司 於 穩 定 期 內 採 取 的 穩 定 價 格 措 施包括： (1) 於 國 際 發 售 中 超 額 分 配 合 共 185,823,000 股H股 ，佔 行 使 超 額 配 售 權 前 全 球 發 售初 步 可 供 認 購 發 售 股 份 總 數 約 15%； (2) 於 穩 定 期 按 每 股H股 介 乎 8.70 港 元 至 8.90 港 元（不 包 括 1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005%聯 交 所 交 易 費）的 價 格 連 續 於 市 場 購 買 合 共 90,254,500 股H股 ，佔 行 使 超 額 配 售 權 前 全 球 發 售 初 步 提 呈 發 售 股 份 總 數 約 7.29%； 及 (3) 聯席全球協調人（代表聯席賬簿管理人及國際承銷商）於 2015 年 1 月 9 日按每股H股的發售 價就合共 96,052,500 股H股（「超額配發股份」） （佔 行使超額配售權前全球發售初步 可供認 購 發 售 股 份 總 數 約 7.75%）部 分行 使 超 額 配 售 權 。 本公司宣佈有關全球發售的穩定期已於 2015 年 1 月 11 日（即遞交香港公開發售申請截止日 期 後 第 30 日）結 束 。 ＊ 僅供識別 1 穩定價格經辦人摩根士丹利亞洲有限公司於穩定期內採取的穩定價格措施包括： (1) 於國際發售中超額分配合共 185,823,000 股H股 ，佔行使超額配售權前全球發售初步 可 供 認 購 發 售 股 份 總 數 約 15%； (2) 於 穩 定 期 按 每 股H股 介 乎 8.70 港 元 至 8.90 港 元（不 包 括 1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005%聯 交 所 交 易 費）的 價 格 連 續 於 市 場 購 買 合 共 90,254,500 股H股 ，佔 行 使超額配售權前全球發售初步提呈發售股份總數約 7.29% 。穩定期內 ，穩定價格經辦 人 於 2015 年 1 月 8 日 以 每 股H股 8.90 港 元（不 包 括 1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005%聯 交 所 交 易 費）的 價 格 於 市 場 作 出 最 後 一 次 購 買 ； 及 (3) 聯席全球協調人（代表聯席賬簿管理人及國際承銷商）於 2015 年 1 月 9 日按每股H股的發 售 價 就 超 額 配 發 股 份（佔 行 使 超 額 配 售 權 前 全 球 發 售初 步 可 供 認 購 發 售 股 份 總 數 約 7.75%）部 分行 使 超 額 配 售 權 ，以 便 根 據 有 關 基 石 投 資 協 議 向 同 意 延 遲 獲 交 付 所 認 購 H股 的 若 干 基 石 投 資 者 交 付 有 關 股 份 。本 公 司 按 每 股H股 8.90 港 元（即 全 球 發 售 每 股H 股 的 發 售 價） （ 不 包 括 1%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005%聯 交 所 交 易 費） 配 發 及 發 行 超 額 配 發 股 份 ，而 出 售 股 東 亦 按 相 同 價 格 出 售 超 額 配 發 股 份 。 有 關 行 使 超 額 配 售 權 的 其 他 詳 情 ，請 參 閱 本 公 司 日 期 為 2015 年 1 月 12 日 的 公 告 。 本 公 司 根 據 香 港 法 例 第 571W章 證 券 及 期 貨（穩 定 價 格）規 則 第 9(2)條 刊 發 本 公 告 。 承董事會命 北京汽車股份有限公司 董事長 徐和誼 香 港 ，2015 年 1 月 14 日 於本公告日期 ，董事會包括執行董事李峰先生 ； 非執行董事徐和誼先生 、張夕勇先生 、李志立先生 、馬傳騏先生 、 邱銀富先生 、Hubertus Troska先生 、Bodo Uebber先生 、王京女士及楊實先生 ； 獨立非執行董事付于武先生 、黃龍德 先 生 、包 曉 晨 先 生 、趙 福 全 先 生 及 劉 凱 湘 先 生 。 2