2016 2016年一季度业绩推介材料 发布时间：2016-04-21 更多 >.pdf

北京汽车 年一季度 业绩推介材料 免责声明 本演示片及其包含的信息不构成对买卖北京汽车股份有限公司（“公司”）的任何证券的建议，不构成买卖公 司任何证券的要约，且不构成任何合同或承诺的基础或依据。对于本演示片包含的信息或意见的公正性、准确 性、完整性或正确性，我们未作出任何明示或默示的陈述或保证，且不应依赖上述信息或意见。对于由于使用 本演示片或其内容产生的或由于其他原因与本演示片相关的无论任何性质的损失，公司及公司的任何顾问或代 表均不承担任何责任或义务（无论是由于疏忽还是由于其他原因）。本演示片包含的信息可能会发生更新、整 理、修改、核实和修订，且上述信息可能会发生重大变更。本演示片包含有关公司的财务状况、经营业绩和业 务以及公司管理层的某些计划和目标的预测性声明，当中涉及可预见和不可预见的风险、不确定因素和其他因 素，且这些风险、不确定因素和其他因素可能导致公司未来的实际业绩和表现与上述预测性声明明示或默示的 业绩和表现存在重大差异。上述预测性声明基于公司目前和未来的业务战略以及根据公司未来开展业务的政治 和经济环境作出的各种假设作出。上述预测性声明反映了公司管理层在数据公布之日的意见。任何人均不应依 赖上述预测性声明。公司不保证上述预测性声明与公司未来业绩和事件保持一致。我们向贵方提供本演示片包 含的信息应予保密，上述信息不得向任何其他人提供或披露，且不得复制上述信息。 1 目 录 内 2 容 页 码 第一章 2016年一季度乘用车市场整体情况 第 3 页 第二章 2016年一季度经营业绩表现 第 7 页 第三章 2016年一季度主要财务指标 第 21 页 第四章 合资与合作 第 24 页 3 2016年一季度乘用车市场整体情况 1 2016年一季度，乘用车继续保持稳定增长，同比增长6.8%，3月环比增长54.3% 历年乘用车市场销量 (百万台) 销量 15.8% 19.7 2015年-2016年Q1乘用车市场季度销量 (百万台) 增长率 6.6 21.2 5.7 5.3 17.9 4.8 9.0% 4 2014 4.4 0.5% -1.9% 2015Q2 2015Q3 6.8% 6.8% 9.9% 2013 18.6% 7.3% 5.7 2015 2016Q1 2015Q1 2015Q4 2016Q1 数据来源：中国汽车工业协会 2016年一季度乘用车市场整体情况（续） 2 细分车型方面，SUV、MPV依然保持高速增长 历年乘用车市场细分车型同比变动情况 历年乘用车市场细分车型占比变动情况 SUV 11% 3% 16% 13% 17% 21% 3% 15% MPV 7% 9% 70% 2011 5 69% 2012 67% 2013 35% 11% 12% 4% 4% 52% 50% 10% 7% 交叉型 轿车 33% 63% 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016Q1 SUV 20.19% 25.50% 49.41% 36.44% 52.39% 51.46% MPV 11.74% -0.87% 164.50% 46.79% 10.05% 14.94% 轿车 6.62% 6.15% 11.77% 3.06% -5.33% -9.27% 2016Q1 数据来源：中国汽车工业协会 2016年一季度乘用车市场整体情况（续） 4 新能源车销量依然保持高速增长，纯电动新能源车主力地位提升 新能源乘用车销量变化情况 (千台) 61 147 16 17 1 14 41 2013 2014 2015 纯电动 6 11 18 42 2015Q1 2016Q1 插电混动 数据来源：中国汽车工业协会 7 1 8 北京奔驰经营业绩 1 2016年一季度，依然保持增长加速，跃升国产豪华品牌厂商第二名 销量变动情况 (千台) 70 49 2 2015Q1 9 1 3 2016Q1 注：销量数据为批发数 北京奔驰经营业绩（续） 2 助力戴姆勒取得历史最佳一季度和最佳3月不俗业绩 戴姆勒全球销售结构 2015Q1 2016Q1 89% 87% 11% 13% 北京奔驰销量 10 数据来源：戴姆勒公告及北京奔驰批发数 北京奔驰经营业绩（续） 3 产品结构持续优化，SUV占比快速提升 北京奔驰SUV车型及销量占比情况 2015年 2016Q1 18% 24% 25% 42% 34% 35% 17% C级车 11 23% E级车 GLC 47% 24% GLA 注：数据为批发数 北京奔驰经营业绩（续） 4 全系列产品销量表现可圈可点，期待全新E级车引爆新的业绩增长 2016年一季度各车型销量 (千台) 2015Q1 2016Q1 24.5 18.2 16.4 14.3 C级 12 16.4 16.2 12.7 E级 GLA GLC 注：数据为批发数 2 13 北京现代经营业绩 1 2016年一季度，受行业竞争加剧及内部去库存影响，批发销量有所放缓 月度销量情况 (千台) 229 280 128.0 103.3 102.6 90.2 74.0 90.1 80.0 60.2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 110.1 100.5 75.2 70.1 54.2 7月 2015 14 100.1 53.2 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2016 注：数据为批发数 北京现代经营业绩（续） 2 D+S占比稳步提升，实现质的突破 北京现代D+S占比 2015Q1 2016Q1 2015 40% 45% 50% 60% 50% 55% D+S 15 注：数据为批发数 北京现代经营业绩（续） 3 战略新车型及SUV产品受市场认可 全新伊兰特-领动，首月销量突破一万台 全新途胜，月销突破一万五千台 合资品牌SUV排名第7位 16 注：数据为批发数 3 17 北京品牌经营业绩 1 2016年一季度，销量同比增长14.55%，涌现出月销过万的明星车型 销量变动情况 (千台) 97 85 2015Q1 18 2016Q1 北汽绅宝X25： 第一季度累计销量2.2 万台 北汽绅宝X55： 第一季度累计销量 1.4万台 注：数据为批发数 北京品牌经营业绩（续） 2 迎合市场需求，大力实施“E+S”战略，取得积极成效 细分车型销量占比 2015 27.4% 13.0% 6.0% 16.1% 2015Q1 2016Q1 37.4% 4.2% 8.4% 6.3% 2.5% 4.0% 21.6% 10.1% 47.1% 40.4% 43.6% 40.8% 34.6% 新能源 19 6.5% SUV MPV 交叉型 轿车 注：数据为批发数 北京品牌经营业绩（续） 3 纯电动车销量同比增长182%，保持行业领先 纯电动车销量 (千台) 与新能源相关政府补贴 (十亿元) 6.1 2.2 2015Q1 20 0.18 2016Q1 2015Q1 2016Q1 注：数据为批发数 21 主要财务指标（合并口径） 1 盈利能力状况 毛利 (百万元) 收入 (十亿元) 归属公司权益持有人净利润 (百万元) 6,365 1,628 24.8 19.0 4,243 870 2015Q1 22 2016Q1 2015Q1 2016Q1 2015Q1 2016Q1 注：根据国内会计准则编制；数据未经审计 主要财务指标（合并口径） 2 盈利能力 销售费用率 毛利率 25.7% 管理费用率 10.2% 3.5% 2.6% 7.1% 22.3% 2015Q1 23 2016Q1 2015Q1 2016Q1 2015Q1 2016Q1 注：根据国内会计准则编制；数据未经审计 24 收购福建奔驰股权，深化战略合作关系 2016年3月14日，就收购福建奔驰35%股权签署意向协议： 25 入股北汽新能源，延伸新能源产业链条 2016年3月24日，向北京新能源汽车股份有限公司增资： 26 （1958.HK） 27