兴业银行2017年度暨2018年一季度业绩报告.pdf

2017年度暨2018年一季度业绩报告 2018.4.25 上海 免责声明 本资料由兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）制备，未经独 立验证。本资料未明示或暗示任何陈述或保证，本资料所表述或包含的信 息可不经通知而进行修改，其准确性、公正性或完整性也不应被依赖。 本资料包含若干对公司财务状况、经营管理及业务发展的前瞻性陈述， 这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出。虽然公司相信这些前瞻性 陈述所反映的期望是合理的，但不能保证这些期望将会被证实为正确。务 请注意，多种因素均可导致实际结果偏离任何前瞻性陈述所预期或暗示的 状况。本报告的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 目录 2017年度业绩概况 2017年度经营成效 2018年一季度业绩概况 主要财务指标 规模指标 单位：亿元 2017年12月31日 总资产 64,168.42 60,858.95 +5.44% 客户贷款 24,306.95 20,798.14 +16.87% 客户存款 30,868.93 26,947.51 +14.55% 归属于母公司股东权益 4,168.95 3,501.29 +19.07% 2016年12月31日 较年初变动 业绩指标 单位：亿元 营业收入 2017年度 2016年度 同比变动 1,399.75 1,570.87 -10.89% 可比口径营业收入 - - -4.80% 其中：非息净收入 515.24 447.68 +15.09% 归属于母公司股东净利润 572.00 538.50 +6.22% 基本每股收益（元） 2.74 2.77 -1.08% 总资产收益率（%） 0.92 0.95 -0.03个百分点 加权平均净资产收益率(%) 15.35 17.28 -1.93个百分点 成本收入比（%） 27.63 23.39 +4.24个百分点 业务结构优化 贷款规模快速增长 非标投资占投资比例下降 单位：亿元 +16.87% 57.90% 24,307 46.42% 20,798 2016年末 2017年末 客户存款规模快速增长 2016年末 2017年末 同业存款占负债比例下降 单位：亿元 +14.55% 30.03% 24.12% 30,869 26,948 2016年末 2017年末 2016年末 2017年末 盈利能力保持稳定 净利润保持平稳增长 单位：亿元 +7.26% 538.50 502.07 2015年度 2016年度 +6.22% 572.00 2017年度 营业收入逐季企稳 非息收入较快增长 单位：亿元 单位：亿元 +15.09% +4.96% +3.43% -2.33% 345.87 第一季度 337.80 第二季度 +29.71% 366.71 515.24 447.68 349.37 345.14 第三季度 第四季度 2015年度 2016年度 2017年度 资产质量总体可控 不良贷款率下降 关注贷款率下降 1.65% 2.59% 2016年末 1.59% 2017年末 逾期贷款比例下降 2.15% 2.31% 2016年末 2017年末 拨备覆盖率保持稳定 1.59% 2016年末 2017年末 拨贷比保持高位 210.08% 210.51% 211.78% 2015年末 2016年末 2017年末 3.48% 3.37% 2016年末 2017年末 3.07% 2015年末 主要监管指标 资本充足率指标 2017年12月31日 2016年12月31日 资本充足率 12.19 12.02 +0.17个百分点 一级资本充足率 9.67 9.23 +0.44个百分点 核心一级资本充足率 9.07 8.55 +0.52个百分点 2017年12月31日 2016年12月31日 流动性比例（折人民币） 60.83 59.35 +1.48个百分点 杠杆率 5.89 5.25 +0.64个百分点 流动性覆盖率 102.74 85.91 +16.83个百分点 单位：% 同比变动 流动性指标 单位：% 同比变动 市场地位和品牌形象稳步提升 美国《财富》杂志 2017年“世界500强”企业第230位 连续第二年入围“世界500强最赚钱的50家公司” 美国《福布斯》杂志 “2017全球上市企业2000强排行榜”第63位 中国大陆入围企业中排名第11位 英国《银行家》杂志 “2017全球银行1000强” 按一级资本排名第28位，提升4位 按总资产排名第30位，提升3位 连续七年蝉联 “年度最具社会责任金融机构奖” 目录 2017年度业绩概况 2017年度经营成效 2018年一季度业绩概况 企业金融业务 客户基础有效夯实 企金客户 单位：万户 企金基础客户 +18.23% 62.09 52.52 2016年末 2017年末 单位：万户 中小企业客户 单位：万户 +19.81% +19.35% 55.88 13.61 46.82 11.36 2016年末 2017年末 2016年末 2017年末 资负结构优化 企金存款 行业贷款占贷款总额的比例 单位：亿元 +13.60% 26,585 14.92% 13.80% 23,403 7.90% 6.23% 4.17% 2016年末 2017年末 制造业 房地产业 3.69% 建筑业 2016 2017 3.11% 2.69% 采矿业 企业金融业务 交易银行业务亮点频现 供应链金融融资余额 单位：亿元 +162.94% 跨境金融结算量 单位：亿美元 +33.75% 互联网支付业务量 单位：亿元 +146.72% 1,152 800 8,834 861 3,581 304 2016年末 2017年末 2016年度 2017年度 2016年度 2017年度 绿色金融业务稳步推进 绿色金融客户数 单位：户 绿色金融融资余额 单位：亿元 +40.70% +37.68% 9,890 6,806 4,944 7,029 环保效应  年节约标准煤2,912.23万吨， 年减排二氧化碳8,378.23万吨， 年 减 排 化 学 需 氧 量 （ COD ） 385.43万吨，年综合利用固体 废弃物4,479.48万吨，年节水 量40,842.37万吨  相当于关闭192座100兆瓦火力 2016年末 2017年末 2016年末 2017年末 发电站，10万出租车停驶40年 零售金融业务 获客能力进一步提升 零售客户 零售核心客户 单位：万户 单位：万户 +12.24% +24.06% 5,552 523 2017年末 2016年末 私人银行客户 单位：户 588 20,339 +13.39% 23,062 4,475 2016年末 2017年末 2016年末 2017年末 绝对贡献快速增长 零售客户综合金融资产 单位：亿元 零售条线净收入 单位：亿元 310.15 2017年末 +12.75% 356.93 14,987 2016年末 单位：亿元 +15.08% +14.26% 13,117 零售条线中间业务收入 2016年度 173.11 2017年度 2016年度 195.18 2017年度 零售金融业务 信用卡业务发展成效明显 信用卡新增发卡量 单位：万张 +91.93% 信用卡累计发卡量 单位：万张 2016年度 单位：亿元 +49.10% 1,022 2017年度 2016年末 +56.46% 9,906 3,105 6,331 2,082 533 信用卡交易金额 2017年末 2016年度 2017年度 私人银行业务稳步推进 私人银行客户综合金融资产 单位：亿元 私人银行理财产品发行量 单位：亿元 +11.45% 2,907 私人银行理财产品规模 单位：亿元 +76.44% 3,240 +28.17% 2,015 1,283 1,001 1,142 2016年末 2017年末 2016年度 2017年度 2016年末 2017年末 同业金融业务 深化同业客户合作 同业核心客户 单位：户 法人客户覆盖率 单位：亿元 +10.74% 596 2016年末 非银金融机构存款 660 91% 94% 2017年末 2016年末 2017年末 +7.24% 9,786 2016年末 10,494 2017年末 银银平台巩固领先优势 银银平台合作客户 单位：户 银银平台结算量 单位：亿元 单位：万户 +22.82% +45.36% +32.68% 1,324 44,487 942 1,078 2016年末 钱大掌柜用户 710 30,604 2017年末 2016年度 2017年度 2016年末 2017年末 综合化服务能力持续提升 投资银行业务  非金融企业债务融资工具持续引 领，市场份额位居市场第二，连 续6年蝉联股份制银行第一 债务融资工具承销规模 单位：亿元 境外债承销规模 单位：亿美元  积极开拓境外债承销业务，打造 3,289 247.43 2017年度 2017年度 理财产品规模 同业理财产品规模 业务新的增长点，全年参与境外 债承销247.43亿美元  近5年来，债券承销业务收入复合 增长率达14.71% 资产管理业务  强化投研和资产配置能力，在银行 业理财登记托管中心发布的评价报 告中，全市场理财业务综合能力排 名第二，股份行第一 单位：亿元 +19.29%  优化理财产品结构，积极调降同业 理财规模；启动理财产品体系升级 的规划，逐步提高净值型产品比例 单位：亿元 2,980 16,500 -43.38% 13,831 1,687  近5年来，资产管理业务收入复合 增长率达29.37% 2016年末 2017年末 2016年末 2017年末 综合化服务能力持续提升 资产托管业务  传统托管业务继续强化，确保其行 业优势地位；资产托管规模突破11 万亿，行业地位稳居第一梯队 资产托管规模 单位：亿元 证券投资和私募基金托管规模 单位：亿元 +18.96% +55.60% 112,327 12,428  同时以“专业致胜”的理念促转型、 谋发展，着力布局证券投资基金托 管和私募基金托管业务，培育新的 业务增长点 94,423 7,987  近5年来，资产托管业务收入复合 增长率达28.42% 2016年末 2017年末 2016年末 2017年末 资金业务  资金业务注重资产流转和做市交 主要资金市场排名 易，不断优化资产组合机构，在  在银行间市场债券做市交易 金融市场主要领域名列前茅 量市场排名第六  外汇综合交易量市场排名第 五，利率互换综合做市排名 第一  黄金租借市场排名第八，黄 金询价交易市场排名第六  依托资金业务优势大力发展FICC 业务，有效降低资本消耗，提高 代客服务和交易获利能力。FICC 中间业务收入同比倍增 代客FICC中间业务收入 单位：亿元 +95.12% 12.80 6.56 2016年度 2017年度 科技引领推动运营支持能力提升 安全银行  信息安全工作得到全国人大常委会“一法 一决定”执法检查组的高度肯定  首批少数几家获得ITSS优秀级（四级）认 证的商业银行 开放银行  银银科技输出：唯一对外输出核心系统技 术的银行；2017年末累计合作346家，上线 208家  收付直通车：实现日交易超2亿，超10万企  《融合共赢的IT运营服务模式研究与实 践》和《机器学习模型在商业银行管理领 域的应用和实践》获银监会科技风险管理 课题一类成果 业客户，超1000万终端客户  执剑人：互联网票据流转平台，2017年交 易额增60%，交易笔数月均增80% 流程银行  大力推动流程银行“五大主题、七项工 程”建设，夯实引领基础  2017年取得显著阶段性成果，中后台管理 流程优化完成主体工程  企金资产证券化系统获中国人民银行 “2016年度银行科技发展奖”二等奖 智慧银行  大数据智能风控“黄金眼”，人行科技发 展二等奖和Gartner全球创新案例，累计预 警风险207亿  作为国内首批RPA实施银行，推进流程机器 人（RPA）在信用卡和远程客服领域的试点 应用  上线智能投顾产品“兴智投” 集团化经营成效显著 子公司盈利贡献 联动留存中间业务收入 单位：亿元 单位：亿元 银信业务 +41.94% +12.24% 44.00 32.28 28.76 31.00 联动 银租业务 2016年度 银基业务 2017年度 2016年度 2017年度 兴业信托 兴业基金 兴业租赁 兴业消金 资产管理规模 主动管理资产规模 租赁资产规模 消费金融贷款规模 单位：亿元 单位：亿元 +2.30% 单位：亿元 +24.07% +10.75% 2,804 11,326 单位：亿元 1.272 99 1.149 2,260 11,070 2016年末 +72.73% 57 2017年末 2016年末 2017年末 2016年末 2017年末 2016年末 2017年末 目录 2017年度业绩概况 2017年度经营成效 2018年一季度业绩概况 2018年一季度业绩概况 资产稳健增长  公司各项业务保持稳健发展， 资产规模增长0.31%  立足服务实体经济，调整资产 负债结构，贷款增长4.91%，存 款规模保持稳定 实现净利润保持平稳 不良贷款率下降0.01个百分 点，不良贷款余额较年初略增 16亿元  公司拨备覆盖率209.07%，拨贷 比3.30%，拨备覆盖充足 公司经营业绩继续保持平稳增 长，实现净利润176.55亿元， 同比增长4.94%  净资产收益率4.41%，总资产收 益率0.28%，保持在较高水平 稳中求进 优化结构 拨备充足，资产质量好转   子公司贡献持续增长  拟发行优先股优化资本结构  本次拟发行优先股300亿元，增强资 本实力，优化公司资本结构，支持各 项业务稳健发展  发行优先股不会摊薄普通股股东股 权，有利于提高普通股股东回报 子公司贡献净利润8.17亿元， 同比增长13.63%，占集团盈利 4.63%，同比提高0.36个百分点 主要财务指标 规模指标 单位：亿元 2018年3月31日 2017年12月31日 较年初变动 总资产 64,370.06 64,168.42 +0.31% 客户贷款 25,500.20 24,306.95 +4.91% 客户存款 30,895.89 30,868.93 +0.09% 归属于母公司股东权益 4,359.77 4,168.95 +4.58% 业绩指标 单位：亿元 2018年一季度 2017年一季度 同比变动 营业收入 353.32 345.87 +2.15% 其中：利息净收入 219.22 217.39 +0.84% 非息净收入 134.10 128.48 +4.37% 归属于母公司股东净利润 176.55 168.24 +4.94% 基本每股收益（元） 0.85 0.88 -3.41% 总资产收益率（%） 0.28 0.28 保持不变 加权平均净资产收益率(%) 4.41 4.70 -0.29个百分点 成本收入比（%） 25.01 24.82 +0.19个百分点 Q&A 欢迎通过投资者关系邮箱与我们保持联系 irm@cib.com.cn