信濠光电：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告.PDF
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深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐机构（主承销商） ：渤海证券股份有限公司 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“信濠光电”或“发行人”）首次 公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创 业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）同意注册（证监许可[2021]2361号），招股说明书及附件披露于中国证监 会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn； 中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网， www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn），并置备于发行人、深交所、本 次发行股票保荐机构（主承销商）渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券” 或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环 节，具体内容如下： 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不 进行网下询价和配售。本次发行数量为2,000万股，其中网上发行2,000万股，占 本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不进行老股转让。 本次发行价格为98.80元/股。投资者据此价格在2021年8月11日（T日）通过 深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人 所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码为“C39”），中证 指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为48.26倍（截至2021年8月6 日，T-3日）。本次发行价格98.80元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为38.98倍，不超过中证 指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（截至2021年8月6日，T-3 日）。 投资者在2021年8月11日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网 上发行申购日为2021年8月11日（T日），网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 网上投资者申购新股中签后，应根据2021年8月13日（T+2日）公告的《深圳 市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇 号中签结果公告》（以下简称“《网上定价发行摇号中签结果公告》”）履行缴款 义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者 应确保其资金账户在2021年8月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者 缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承 销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券 与可交换公司债券的次数合并计算。 本次发行股票概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 拟公开发行新股数量 2,000 万股，占发行后总股本的 25%，本次发行不进行老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 发行方式 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者发行，不进行网下询价和配售 发行价格 98.80 元/股 发行对象 2021 年 8 月 11 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立 证券账户并开通创业板交易权限、且在 2021 年 8 月 9 日 （T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资 者，并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实 施细则》（深证上[2018]279 号）的规定。其中，自然人 需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施 办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板交易权限 （国家法律、法规禁止者除外） 承销方式 主承销商余额包销 发行日期 2021 年 8 月 11 日（T 日，网上申购日） 缴款日期 2021 年 8 月 13 日（T+2 日） 发行人联系地址 深圳市宝安区福永街道大洋开发区福瑞路 139 号厂房 1 栋1楼B区 发行人联系电话 0755-3358 6747 保荐机构（主承销 商）渤海证券联系地 址 北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 C 座 3 层 保荐机构（主承销 商）渤海证券联系电 话 010-6810 4880；010-6810 4529 发行人：深圳市信濠光电科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司 2021 年 8 月 9 日 （此页无正文，为《深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市提示公告》之盖章页） 深圳市信濠光电科技股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市提示公告》之盖章页） 渤海证券股份有限公司 年 月 日