兴业银行– 5,000,000,000美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市之通告.pdf

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 ，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何責任。 本 公 告 僅 供 說 明 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 證 券 之 邀 請 或 要 約 。本 公 告 並 不 構 成 或 成 為 於 美 國 購 買 或 認 購 證 券 之 任 何 要 約 或 招 攬 之 一 部 份 。有 關 證 券 並 未 及 將 不 會 根 據 美 國 1933 年 證 券 法（經 修 訂） （「證 券 法」）或 任 何 美 國 各 州 或任何其他司法權區之證券法登記 ，且除非獲豁免遵守證券法之登記規定或在毋須遵守證券法登記規定之交易中 進 行 ，否 則 亦 不 會 於 美 國 境 內 提 呈 發 售 或 出 售 。因 此 ，債 券 僅 可 遵 照 證 券 法S規 例 以 離 岸 交 易 形 式 在 美 國 境 外 提 呈 發 售 及 出 售 。本 公 告 及 其 中 所 載 資 料 不 會 直 接 或 間 接 地 於 美 國 境 內 分 發 或 分 發 至 美 國 。本 公 告 所 述 之 證 券 概 無 亦不會於美國境內公開發售。 於香港聯合交易所有限公司 上市之通告 興業銀行股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 5,000,000,000 美 元 中 期 票 據 計 劃 安排行 興業銀行股份有限公司 香港分行 花旗 渣 打 銀 行（香 港）有 限 公 司 交易商 興業銀行股份有限公司 香港分行 美銀美林 花旗 渣 打 銀 行（香 港） 有限公司 渣打銀行 中銀國際 誠 如日期為 2018 年 2 月 2 日 之發 售通 函 所 述 ，本 公 司 已 向香 港 聯 合 交易 所 有 限 公 司申請 批 准 以 僅 向 專 業 投 資 者（定 義 見 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 37 章 及 香 港 證 券 及期貨條例（第 571 章））發行債券之方式 ，於 2018 年 2 月 2 日後的 12 個月期間將 5,000,000,000 美 元 中 期 票 據 計 劃（「計 劃」）上 市 。計 劃 之 上 市 預 期 將 於 2018 年 2 月 5 日 或 前 後 生 效 。 香 港 ，2018 年 2 月 2 日 於 本 公 告 日 期 ，興 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 的 董 事 為 高 建 平 先 生 、陳 逸 超 先 生 、傅 安 平 先 生 、韓 敬 文 先 生 、奚 星 華 先 生 、林騰蛟先生 、陶以平先生 、陳錦光先生 、薛鶴峰先生及陳信健先生 ； 獨立董事為保羅 • 希爾（Paul M. Theil）先生 、朱 青 先 生 、劉 世 平 先 生 、蘇 錫 嘉 先 生 及 林 華 先 生 。