2022中国股权投资发展论坛.pdf

A04 2022/12/21 星期三 责编/陈晓刚 美编/王春燕 五年期股权投资金牛奖获奖机构感言 红杉资本中国基金 深圳市创新投资集团有限公司 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 创始及执行合伙人 沈南鹏 党委书记、董事长 倪泽望 董事长、创始合伙人 应文禄 红杉中国很荣幸能在本届金牛 奖评选中获得奖项， 这也是红杉中国 连续6年获得金牛奖。 感谢广大创业者 和金牛奖对红杉中国的肯定和支持。 作为创业投资从业者，红杉中国 的使命和愿景是 “ 积极参与和推动 以科技为核心的中国创新经济” ，成 为中国各行业优秀企业最早和最重 要的赋能型商业伙伴。 17年来，我们 投资了超过1000多家具有鲜明技术 特征、创新商业模式、具备高成长性 和高发展潜力的企业。 尤其是近年 来，红杉中国的投资业务进一步聚焦 硬科技领域，投资的项目中绝大多数 都是具有浓厚“ 专精特新” 属性的早 期企业。 我们预计私募股权投资行业 整体节奏会逐步恢复和加快。 长 线资金陆续进场， 创投生态会更 加完善；A股市场即将全面实施注 册制， 股权投资退出渠道将更加 通畅……我们坚信，中国拥有全球 最大的市场、 最完整的产业链、最 强的制造能力，创新创业必将蓬勃 发展，创业投资行业大有可为。 深创投将继续坚守“发现并 成就伟大企业” 使命，坚持“国 家需要什么，深创投就投什么” ， 发掘和培育创新价值。 期待与更 多伙伴携手，共同助力国家科技 创新和产业发展， 实现企业、机 构、出资人、社会多方共赢。 毅达长期坚持投资科技、投资人 才、投资企业家精神，助力科技自立 自强、产业转型升级。2018年以来，毅 达在关键科技赛道的投资金额和数 量占比均超过90%，在科技赛道的长 期布局，也让毅达收获了长期价值。 当下，科技、产业、创投、创富四 位一体，以“双碳” 、半导体、生物医 药、数字经济、“ 专精特新” 等为代表 的新兴产业将为中国的未来赢得新 的发展机遇，投资布局恰当其时。 未 来，毅达将继续把握科技创新、进口 替代、产业升级三大主旋律，重点深 化在战略新兴产业领域的投资布局， 以VC之力成就科技创新， 助力实体 经济高质量发展。 君联资本 启明创投 北京高榕资本管理咨询有限公司 总裁 李家庆 创始主管合伙人 邝子平 创始合伙人 张震 2023年将是充满不确 定性的一年， 中国将面对 很多挑战， 一些发展模式 转变过程中的阵痛仍在。 但2023年也是值得期待的 一年， 中国孕育着很多发 展机遇。 无论是消费的回 暖， 全社会对科学技术的 拥抱， 还是投融资活跃度 的提高，都在呼唤有理想， 有抱负， 有才华的中国企 业家们。2023年，值得大家 大干一场！ 感谢金牛奖的认可和 市场的肯定。 君联资本的成 长与中国经济 的 高 速 增 长 相伴相生，进入新发展阶段 后，我们将继续思考如何实 现价值投资的 “可持续发 展” 。 既要坚持长线投资实 体经济融入国家发展战 略， 也要保持 前 瞻 性 和 引 领性， 在技术 创 新 的 早 期 投资上系统布 局 。 在 解 决 “卡脖子” 问题等重大创新 方向上，君联资本将持续加 大投资，支持国家科技创新 发展。 尽管宏观环境变化给企业 发展带来了很多的不确定性和 挑战， 高榕资本依然坚信长期 主义， 在不确定时代寻找不可 逆的确定性。 高榕资本认为，新 一轮科技创新是形成新增长动 能、 驱动全球经济转向繁荣的 关键。 高榕资本将持续扎根广袤 的中国市场， 综合前沿科技趋 势和国家政策， 在新一代信息 技术、数字化、新能源与先进制 造、医疗与生命科学、“科技+” 新消费等领域持续布局， 寻找 和投资优秀企业， 陪伴创业者 们创造长期价值。 CPE源峰 中国国新基金管理有限公司 招银国际资本管理（深圳）有限公司 CEO 刘乐飞 董事长 黄杰 总经理 周可祥 作为中国国新开展国有资 本运营的重要抓手， 国新基金 聚焦落实国家战略， 致力于通 过开展市场化、专业化投资，支 持科技创新和央企改革发展， 积极践行社会责任。 展望新的一年，国新基金将 继续深入贯彻落实党的二十大 精神，矢志不渝坚持履行国有资 本运营公司使命，始终坚持专业 投资理念，努力打造更多优秀投 资案例。 同时，进一步完善国新 基金ESG投资体系， 将ESG理念 融入投资全流程，深入挖掘可持 续价值投资机遇，积极履行社会 责任。 作为具有国际视野和丰富中国市 场经验的资产管理机构，CPE源峰认 为， 资产管理行业承担着探索环境社 会可持续发展路径、 推动实体经济绿 色高质量发展、助力我国实现“双碳 目标” 的重要使命。CPE源峰将始终推 动并践行负责任投资的理念， 利用绿 色金融力量推动产业转型升级， 助力 行业及社会长远可持续发展目标。 CPE源峰的愿景是成为最值得 信任的世界级资产管理公司。 未来， CPE 源 峰 将 力 图 与 国 际 最 先 进 的 ESG管理理念标准接轨，坚持用长远 眼光和价值投资策略，以完善的投研 体系和专业的投后管理能力，不断为 投资人和社会创造价值。 基石资产管理股份有限公司 鼎晖投资 董事长 张维 董事长 吴尚志 能在长期投资中 持续获取稳定收益殊 为不易， 它考验的是 投资者的整体判断和 立体思维， 如果没有 对企业行为和资本市 场的全面认知， 无异 于盲人摸象。 在二十 余年发展历程中，我 们始终在锤炼与迭代 这两点。 近几年， 基石进 一步将投资聚焦于硬 科技、新兴产业、生命 科学与健康领域。 投 资每个时代最 “硬” 的科技是促进碳中 和、提高社会福祉的正途，当一项投资吻合科技进步趋 势和政策引导的双重影响时， 其估值亦将脱离传统财 务模型。 未来，基石将一如既往地支持中国硬科技、重 仓中国未来！ 作为中国最早一批 成立的私募股权投资机 构， 鼎晖秉承着价值投 资的理念， 基于自身的 行业理解力和价值判断 体系， 投资并见证了超 350家行业优秀企业的 成长， 并在其不同成长 阶段， 从不同角度提供 长期合作支持。 今年正值鼎晖成立 二十周年， 我们有幸深 度参与了中国经济繁荣 的历程。 过去的二十多 年， 我们也经历了几轮 完整的经济周期， 身处 新的周期， 我们对未来 长期保持乐观，股权投资行业需要立足长远，回归本质。 鼎晖在着眼中国经济现实与未来发展的基础上， 也将进 一步聚焦科技创新， 与有着远大愿景的创业者和企业家 一同成长。 建银国际（控股）有限公司 感谢中国证券报、金牛 奖对招银国际资本的肯定 和认可。 招银国际资本将继 续秉承初心， 坚持价值投 资，寻找前景广阔的行 业 中 核心竞争力突出、 能够穿 越周期的伟大企业和企业 家。 展望未来，招银国际资 本将围绕党的二十大提出 的高质量发展、共同富裕、 安全、实体经济、生态环保 等主题，在自主安全、新能 源、高端制造、数字化、“双 碳” 等政策支持、空间广阔 的行业布局。 正心谷资本 创始人 林利军 此次获奖， 是对建银国际多年来稳健的经营业绩， 以及高质量转型发展成果的认同与肯定。 公司积极策应建行 “ 住房租赁、 普惠金融和金融科 技” 三大战略，着力支持科技创新、消费升级、医疗服务等 领域，不断发掘并加大在互联网信息技术、大消费、大健 康、高端制造、金融科技等行业中优质企业的投资力度，孵 化和培育一批具有鲜明技术特征、创新商业模式、高成长 性和有一定社会影响力的企业。 经过多年的发展积淀，已 成长为市场重要股权投资与私募基金管理机构之一。 未来， 建银国际将继续推进业务转型与产品创新， 为客户提供更加全面优质的金融服务，为股东、员工和 社会创造更大价值。 我们观察到，中 国的股权投资正在进 入新时代，“募投管 退” 四个维度的生态 都发生了深刻变化。 尤其是在出资主体、 创业群体、 企业基本 面、退出渠道、估值体 系、宏观格局、全球流 动性等层面， 这也考 验着每一个置身其中 的GP， 显而易见的 是， 目前的投资管理 难度不同于以往任何 一个周期。 我们认为，挑战 不会简单重复，但往 往压着相似的韵脚。 回顾股权投资的历史，凡是善于 把握代表中国未来经济的行业与公司以及资本市场 的演进脉络，都能够应对变化和穿越周期，最终创造 长期价值。 地址：北京宣武门西大街甲 ９７ 号 邮政编码：１０００３１ 电话：编辑部 ６３０７0３57 发行部 ６３０７0３２６、６３０７0３２４ 广告部 ６３０７２６０３ 传真：编辑部 ６３０７０４83、６３０７０480 广告部 ６３０７１０２９ 零售价格：4．0０ 元 广告许可证：京西工商广字 ００１９ 号