志特新材：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告.PDF

江西志特新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 江西志特新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,926.6667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券 交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证 监许可[2021]836号） 。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”） （如有）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投 资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公 募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简 称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企 业年金基金” ）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险 资金”）报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本 次发行的战略配售。 本次拟公开发行股票2,926.6667万股，发行后总股本为11,706.6667万股。公开发行 的股份占公司总股本的比例为25.00%。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资 者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企 业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将参与 本次发行的战略配售。初始战略配售发行数量为146.3333万股，占本次发行数量的5%， 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为1,946.2334万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%， 网上初始发行数量为834.1000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发 行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配 售情况将在2021年4月21日（T+2日）刊登的《江西志特新材料股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排， 发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“保荐 机构（主承销商）”）定于2021年4月16日举行网上路演，敬请广大投资者关注。 一、网上路演网址：全景•路演天下（http://rs.p5w.net） 中证网（http://www.cs.com.cn） 二、网上路演时间：2021年4月16日（T-1日，周五）9:00-12:00 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资 讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn） 查阅。 敬请广大投资者关注。 发行人：江西志特新材料股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 2021 年 4 月 15 日 （本页无正文，为《江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市网上路演公告》之盖章页） 江西志特新材料股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市网上路演公告》之盖章页） 国信证券股份有限公司 年 月 日