华经新能源红月刊【2011-10期】.pdf

中国产业竞争情报网特别发布 2011 年新能源行业研究红月刊 水电发展的中国路径 ——水电发展的中国路径 （2011-10 期） 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 Contents ...................................................................................................................................................... 1 致读者...................................................................................................................................................... 一、中国水力资源分布及开发情况分析...............................................................................................2 1.1 水力资源总量............................................................................................................................ 2 1.2 水力资源分布............................................................................................................................ 2 .......................................................................................................... 5 二、中国水电产业相关政策分析.......................................................................................................... 2.1 “十二五”水电将迎来大发展................................................................................................5 2.2 《水电工程验收管理办法》配套规程有望年底或 2012 年年初出台.................................. 5 2.3 水电可持续性评估规范发布 搭国际平台.......................................................................5 2.4 流域梯级水电站集控技术标准编制工作启动................................................................. 7 2.5 6 省区市农村水电获中央财政支持..................................................................................7 .......................................................................................................................... 8 三、水电投资情况分析.......................................................................................................................... 3.1 2011 年 1-9 月我国电力建设投资完成情况.............................................................................8 3.2 “十一五”重点开工水电站项目............................................................................................8 3.3 “十二五”期间水电投资规划................................................................................................9 四、中国水电产业发展前景趋势预测分析 .......................................................................................... 9 4.1 国内企业将继续实施“走出去”的发展战略.........................................................................9 4.2 小水电发展趋势...................................................................................................................... 10 4.3 未来十年，水利水电设备前景美好.......................................................................................10 ................................................................................................................................................ 12 关于作者................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 12 联系我们................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 12 特别声明................................................................................................................................................ 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 致读者 2011 年 1 月 29 日，中央发布一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》，这是新中国成立 62 年来中共中央首次系统部署水利改革发展全面工作的决定。 《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》 的公布，正式拉开了大力建设水利水电的大幕。2011 年 7 月 9 日-10 日，中央水利工作会议在京召开，胡总书 记和温总理分别发表重要讲话，中央水利工作会议又一次从战略层面上强调了中央对于加强水利水电建设的决 心。 在全球呼吁发展新能源的大背景下，国内水电行业迅速发力，北京华经纵横咨询有限公司长期从事新能源 行业研究，我们定期向外界发布最新的研究成果，本期新能源行业研究红月刊课题为“水电发展的中国路径” ， 重点向读者呈现如下内容： � 中国水力资源分布及开发情况 � 中国水电产业相关政策 � 水电投资情况 � 中国水电产业发展前景趋势预测分析 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第 1页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 一、中国水力资源分布及开发情况分析 1.1 水力资源总量 我国幅员辽阔，国土面积达 960 万 km2，蕴藏着丰富的水力资源。根据全国水力资源复查结果，我国大陆水力资源理论蕴藏量在 10MW 及以上的河流共 3886 条，水力资源理论蕴藏量年电量为 60829 亿 kWh，平均功率为 694400MW；理论蕴藏量 10MW 及以上河 流上单站装机容量 0.5MW 及以上水电站 13286+国际界河电站 28 座，相应技术可开发装机容量 541640MW，年发电量 24740 亿 kWh， 其中经济可开发水电站 11652+国际界河电站 27 座，装机容量 401795MW，年发电量 17534 亿 kWh，分别占技术可开发装机容量和年 发电量的 74.2%和 70.9%。 1.2 水力资源分布 1.2.1 水力资源地域分布为“西多东少” 我国幅员辽阔，地形与雨量差异较大，因而形成水力资源在地域分布上的不平衡，水力资源分布是西部多、东部少。而我国的经 济是东部相对发达、西部相对落后，因此西部水力资源开发除了西部电力市场自身需求以外，还要考虑东部市场，实行水电的“西电 东送”。 图表 全国水能蕴藏量 流域 理论出力（万 kw） 年发电量（亿 kwh） 占全国（％） 全国 67604.71 59221.8 100.0 长江 26801.77 23478.4 39.6 黄河 4054.80 3552.0 6.0 珠江 3348.37 2933.2 5.0 海滦河 294.40 257.9 0.4 淮河 144.96 127.0 0.2 东北诸河 1530.60 1340.8 2.3 东南沿海诸河 2066.78 1810.5 3.1 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第 2页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 西南国际诸河 9690.15 8488.6 14.3 雅鲁藏布江及西藏其他河流 15974.33 13993.5 23.6 北方内陆及新疆诸河 3698.55 3239.5 5.5 图表 中国可能开发水能资源 流域 装机容量（万 KW） 年发电量（亿 kwh） 占全国（％） 全国 37853.24 19233.04 100.0 长江 19724.33 10274.98 53.4 黄河 2800.39 1169.91 6.1 珠江 2485.02 1124.78 5.8 海滦河 213.48 51.68 0.3 淮河 66.01 18.94 0.1 东北诸河 1370.75 439.42 2.3 东南沿海诸河 1389.68 547.41 2.9 西南国际诸河 3768.41 2098.68 10.9 雅鲁藏布江及西藏其它河流 5038.23 2968.58 15.4 北方内陆及新疆诸河 996.94 538.66 2.8 1.2.2 水力资源较集中地分布在大江大河干流 水力资源富集于金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、乌江、长 江上游、南盘江红水河、黄河上游、湘西、闽浙赣、东北、黄河北 干流以及怒江等水电基地，其总装机容量约占全国技术可开发量的 50.9％。 从右图看出，我国可开发装机容量主要分布在西部地区，西部 地区可开发装机容量占 79%，东部占 15%，中部占 6%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第 3页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 1.2.3 大型水电站装机容量比重大 全国技术可开发水电站中，装机容量 300MW 及以上的大型水电站装机容量和年发电量的比重分别达 71.76%和 72.43%，其中装机 容量 1000MW 及以上的特大型水电站装机容量及年发电量的比重均超过 50%。而小型水电站的座数占全国总座数的 92.1%，在全国各 地都有分布，是解决当地能源和电力的宝贵资源。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第 4页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 二、中国水电产业相关政策分析 2.1 “十二五”水电将迎来大发展 作为被《中共中央关于制 向家坝项目，雅砻江流域的锦 该达到 3.5 亿千瓦以上，发电 已经公布信息的省份来看，贵 定国民经济和社会发展第十二 屏一级、锦屏二级项目，澜沧 量 1.2 万亿千瓦时以上。考虑 州地区“十二五”期间将构建 个五年规划的建议》单独提出 江流域的糯扎渡项目等；将开 水电开发周期长的因素， “十二 五大水利保障体系，预计全省 的两种电源之一，水电被定位 工的流域包括金沙江、雅砻江、 五”期间需新开工 1 亿千瓦以 水利总投资 222.55 亿元；陕西 为“在保护生态的前提下积极 大渡河、怒江、黄河上游等， 上的水电。 将投资 104 亿用于大江大河防 发展”。从此前定位的“有序开 具体项目包括梨园、乌东德、 中央经济工作会议或将水 发”到现在的“积极发展”，国 两河口、长河坝、怒江桥、羊 利作为重点：1)今年旱灾水灾 水利水电是最为看好的十 家对水电的肯定态度明显。 曲等。 频发，严重影响民生，十二五 二五规划受益板块之一。水电 洪工程建设。 “十二五”期间，我国将 目前能源“十二五”初步 规划重视保障民生。2)我国连 建设符合十二五节能减排主 投产的重大水电工程（100 万 规划，在考虑风电、核电、太 续七年 1 号文件为关注农业发 题，水电具有技术成熟，可大 千瓦以上项目）包括金沙江流 阳能等充分发展的基础上， 展，其中加强农村水利等基础 规模开发。水利建设符合十二 域的金安桥项目、溪洛渡项目、 2020 年常规水电装机容量应 设施建设为国家重要战略。从 五保障和改善民生主题。 2.2 《水电工程验收管理办法》配套规程有望年底或 2012 年年初出台 国家能源局以【2011】263 号文件发布《水电工程验收管理办法》(下称“ 《管理办法》”)，这在 1999 年 2 月 2 日国家经贸委《水电 工程验收管理暂行规定》(国经贸电力【1999】72 号，下称“ 《暂行规定》”)基础上重新规范了水电工程验收管理的责任主体。随后的具 体操作规程规范有望在今年年底或 2012 年年初出台。 为了适应政府机构改革和职能调整的逐步深入，国家能源局于 2008 年成立之后，就开始全面接手水电项目的管理工作，这次出台 《水电工程验收管理办法》，旨在重新加强水电工程建设验收工作的规范化管理，也明确了国家能源局管理责任的主体地位。 在国家经贸委印发《暂行规定》之前，我国还有 1998 年能源部和水利部共同颁发的《水电站基本建设工程验收规程》SD275—88， 1996 年电力部颁发的《水电建设工程竣工验收工作改进意见》(电水农【1996】549 号)。国家经贸委《暂行规定》印发之后，电水农【1996】 549 号同时废止；水电工程验收的组织工作和技术要求，《暂行规定》中没有作出明确规定的，仍然按照 SD275—88 执行。 国家能源局负责验收的项目都是在 25 万千瓦及以上水电工程和抽水蓄能电站项目，包括工程蓄水验收、枢纽工程专项验收和工程 竣工验收。而工程截流验收由项目业主会同地方发改委、能源局进行；水轮发电机组启动验收由项目业主会同电网公司进行。 2.3 水电可持续性评估规范发布 搭国际平台 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第 5页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 9 月 23 日，由中国水利水电科学研究 各国对于水电工程开发的批复要求差 建设，因地制宜开发中小河流水能资源， 院与国际水电协会共同举办的《水电可持 异性较大，我国水电开发企业在实际工作 科学规划建设抽水蓄能电站，重点建设金 续性评估规范》(以下简称《规范》)中文 中过多关注的发改委所要求的可研、环评、 沙江、雅砻江、大渡河等重点流域的大型 版发布推介会在北京召开。 移民规划等要件。 《规范》的推广应用还将 水电站，开工建设水电 1.2 亿千瓦。力争 国际水电协会致力于在世界范围内推 帮助我国水电开发企业认识和重视水电项 通过 5 年到 10 年努力，从根本上扭转水利 动水电可持续发展。 《规范》于 2010 年 11 目开发过程中可能出现的社会问题和社会 建设明显滞后局面。到 2020 年，基本建成 月完成，并于今年 6 月在巴西正式发布。 风险。 防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高 《规范》体现了国际水电界对水电可持续 借力《规范》 提升开发率 效利用体系、水资源保护和河湖健康保障 发展的最新认识，对我国水电管理、开发、 作为发展中国家，中国政府高度重视 体系、有利于水利科学发展的体制机制和 技术和研究等部门具有重要的应用和借鉴 水电开发，目前水电装机已经突破 2 亿千 价值。 瓦，位居世界第一。但是，我国水能资源 制度体系。 可以预见，未来一个时期，中国水电 综合考虑可持续性要素 开发程度还很低，开发率只有 37%左右， 必将迎来新的发展阶段。 为了反映水电开发的不同阶段，《规 远远低于发达国家 60%～ 70%的平均水 铸造国际对话平台 范》有四个相互独立且单独使用的部分构 平，仍然有很大的开发潜力。 《规范》的正 该《规范》目前已经在世界多个国家 成： 《前期阶段》、 《项目准备》、 《项目实施》 式发布，对于我国充分借鉴世界水电发展 中试点应用。 《规范》是我国开展水电国际 和《项目运行》，形成一个水电开发和运行 的先进理念、技术和管理经验具有十分重 对话与交流的有效平台，可能成为我国水 的可持续性整体评估框架。 要的意义，将进一步推动中国水电的可持 电开发国际化进程中的有效工具。 “《规范》为我国评价水电项目可持 续发展。 近些年来，中国水电行业坚持互惠共 续发展提供一个分析根据，为我国地方政 水电作为世界第一大可再生能源，提 赢的原则，加强与周边国家及发展中国家 府识别、规避和管理水电工程社会问题提 供了全世界 1/5 的电力。全球有 55 个国家 的国际合作，先后与 80 多个国家建立了 供工作方向。”相关专家指出。 50%以上的电力由水电供应，其中 24 个国 水电规划、建设和投资的长期合作关系。 “在《规范》的 19 个主要指标当中， 家的水电比重超过 90%。目前，发达国家 与周边国家开展了水电开发与环境保护的 社会方面的指标占到了 9 个，这充分说明 的水能资源基本开发完毕，美国、日本、 技术交流与合作，促进流域共同可持续发 《规范》重视对水电项目利益相关者社会 英国等国家的水电开发程度超过 80%。许 展。 问题。同时，也说明社会因素在水电项目 多发展中国家也积极致力于开发水能资 《规范》用国际视角和标尺，评估水 可持续发展中的重要地位。在社会评价方 源，比如巴西水电提供的电力占整个电力 电项目在经济、环境和社会等方面的可持 面，我国水电开发企业一般没有编制《利 比重 80%以上。 续性实现程度和差距，分析项目可持续方 益相关者参与监测报告》、《项目运营阶段 国家在“十二五”规划中明确提出： 社会问题监测报告》、《社会影响与社会风 在做好保护生态和移民安置的前提下积极 险评价报告》等。 发展水电，重点推进西南地区大型水电站 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 面总体水平。 客服电话：010-82252636 第 6页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 2.4 流域梯级水电站集控技术标准编制工作启动 8 月 10 日，中国水力发电工程学会在蓉召开工作会议，决定用一年的时间完成《流域梯级水电站集中控制技术标准》的编写及报 批工作。这意味着经过三年技术准备，该项技术标准的编制工作正式启动。 随着水电开发的推进，我国不少流域或河流即将或已经形成流域梯级水电站群。流域梯级水电格局的形成，对水电站的调度控制提 出了新的要求。过去有关水库水电站调度和控制的规程规范，如大中型水库水电站调度规范等，很少对流域梯级电站集中控制调度做出 明确规定，难以适应当今流域梯级电站集中控制调度的要求。截至目前，我国还未出台流域梯级水电集中控制调度的相关规程规范。 由于缺乏相应的规程、规范或技术标准，流域梯级电站控制调度在规划、建设和日常管理过程中，不乏带有一定的盲目性。为规范 我国流域梯级电站集中控制调度的规划、设计、建设和运行管理工作，提高我国流域梯级电站的设计和运行管理水平，亟需组织编制流 域梯级电站集中控制技术标准。标准的制定，将对规范流域梯级集中控制调度行业行为，促进行业发展，统一行业标准，为我国水电事 业的可持续发展创造条件。 与会专家认为，流域梯级集中控制调度，对水资源高效利用，电力调度安全稳定是一种有效补偿。 2.5 6 省区市农村水电获中央财政支持 财政部、水利部近日联合印发《农村水电增效扩容改造财政补助资金管理暂行办法》，明确 2011—2012 年安排中央补助资金支持浙 江、重庆开展农村水电增效扩容改造全面试点，湖北、湖南、广西、陕西开展部分试点。 全国农村水电站 1995 年前建成或达到报废条件的有 5700 多座、近 800 万千瓦。受当时技术水平和经济条件的制约，早期建设的农 村水电站设备设施老化，能效逐年衰减，不仅大量浪费水能资源，影响河流生态环境，还带来不少安全隐患。为提高水能资源利用效率， 保障农村用电需要，促进农村水电持续有序发展，中央财政决定从可再生能源专项资金中安排资金对增效扩容改造予以支持。 根据两部门联合批复的 6 省(区、市)试点实施方案，此次试点项目共 620 个，改造前装机容量 88.1 万千瓦、前 3 年平均年发电量 27.5 亿千瓦时，改造后装机容量将达到 110.2 万千瓦、年发电量达到 39.1 亿千瓦时，装机容量和发电量分别增加 25.1%和 42.2%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第 7页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 三、水电投资情况分析 3.1 2011 年 1-9 月我国电力建设投资完成情况 2011年1-9月我国电力建设投资额完成情况 2011年1-9月我国水电投资额构成情况 风电, 25% 国家预算内资金, 其他资金, 6% 14% 水电, 22% 国内贷款, 43% 核电, 17% 火电, 36% 数据来源：中国电力行业协会 @China Economy Network Consultation Co.,Ltd 自筹资金, 37% www.chinacir.com 数据来源：中国电力行业协会 @China Economy Network Consultation Co.,Ltd www.chinacir.com 2011 年 1-9 月，我国电力建设投资额完成情况如图所示，火电投资居首，占总投资额的 36%，风电投资次之，占总投资额的 25%， 水电投资占电力建设总投资额的 22%，核电投资占比最少，仅为总投资额的 17%。其中，水电投资构成为：国内贷款 43%、自筹资金 37%、国家预算内资金 14%以及其他资金 6%。 3000 3.2 “十一五”重点开工水电站项目 2500 2400 2034 2000 2007 年、2008 年、2009 年全国核准的水电容量分别仅有 234 1500 万千瓦、724 万千瓦和 737 万千瓦，而 2010 年水电装机核准量 1613 1000 万千瓦，同比增长 119%，扭转了近几年核准容量持续下滑的趋势。 500 在水电项目大量核准同时，发改委和能源局 2010 年同意总计 3287.8 0 万千瓦水电项目开展前期工作，进一步明确了水电建设加速的政策 趋势。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 1613 724 737 2008 2009 234 2005 2006 2007 数据来源：中国电力企业联合会 @China Economy Network Consultation Co.,Ltd 2010 www.chinacir.com 客服电话：010-82252636 第 8页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 “十一五”时期重点开发流域及重点开工水电站项目 重点流域 重点项目 已批项目 金沙江 向家坝、白鹤滩、观音岩、鲁地拉、龙盘、梨园、阿海等水电站 向家坝、鲁地拉 澜沧江 景洪、糯扎渡、功果桥、里底、黄登等水电站 功果桥 大渡河 大岗山、长河坝、泸定、双江口、猴子岩等水电站 泸定 雅砻江 锦屏二级、官地、两河口、牙根等水电站 官地 黄河上游 积石峡、羊曲、班多、茨哈、玛尔挡等水电站 积石峡 乌江 思林、沙沱、银盘等水电站 银盘 怒江中下游 六库水电站 红水河 光照、董箐、马马崖等水电站 董箐 3.3 “十二五”期间水电投资规划 “十二五”期间水利的总投资大概要达到 1.8 万亿左右。1.8 万亿投资在四个方面的大概比例是：用于农田水利建设大概占 20% 左右，用于防洪减灾工程占 38%左右，水资源配置和城乡供水保障 工程建设大概占 35%左右，另外为水土保持和生态建设。 截至 9 月底，今年已落实水利建设投资约 2600 亿元，其中中央 的投资 1139 亿元。土地出让收益 10%用于农田水利建设政策执行较 好，广东、安徽已分别在 10%中提取 45%和 30%用于全省统筹。在 7 月中央水利工作会议期间专门提出要求，要在全国进行统筹，还有待 落实。水利建设投资的落实好于上半年预期，说明进度已在加快。我 们认为随着该政策的进一步落实，水利投资规模还将继续增加，水利 建设步伐将进一步加快。 四、中国水电产业发展前景趋势预测分析 4.1 国内企业将继续实施“走出去”的发展战略 我国公司走出去战略比较成功，2008 年，中国公司在国际承包市场中占比已达 20%。中国的国际承包市场集中在亚洲与非洲，其 中非洲市场占中国企业全部国际承包总额的 50%，亚洲占比为 32%。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 第 9页 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 葛洲坝 2010-11 年的全部海外合同主要分布在亚洲与非洲。从公布合同来看，海外合同有不少 EPC 交钥匙合同。EPC 交钥匙合同 是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价 全面负责。 我国海外市场营业额不断增长。2009 年，中国企业对外承包完成营业额 777 亿美元，同比增长 37%。新签合同额 1262 亿美元，同 比增长 21%。2010 年 1~5 月，我国对外承包工程业务完成营业额 289.2 亿美元，同比增长 16.7%；新签合同额 454.5 亿美元，同比下降 15%。虽然，新签合同额下降，从 1~5 月的同比趋势来看（1 季度同降 21%、1~4 月同降 17.8%），正处于复苏阶段。 4.2 小水电发展趋势 4.2.1 实施立足西部、集约开发策略 我国的小水电资源主要集中在西部地区。国家实施西部大开发战略，给小水电发展带来了难得的发展机遇，要充分发挥区位优势和 比较优势，大力开发西部地区丰富的小水电资源。选择一些中小河流进行梯级开发，充分发挥滚动效应。选择一些资源比较丰富的地区 进行集中连片开发，建立小水电基地，发挥示范作用。加快结构调整，实施资产战略性重组，集约化经营，发挥规模效益，提高小水电 市场竞争力。 4.2.2 适应世界水电开发的战略转移，大力建设各种经济类型的小水电厂 小水电是新时期代表电力工业改革发展方向的一种优质电源。由于资源多、分布广，通过大量投资者所有的独立小电厂的建设，可 以发展当地经济，打破电力垄断，改善电力工业传统的大机组、长高压输电线的发、输、配、供电为一体的运行方式，逐步发展以自用 为主、多余上网为特点的新颖的分布式供电模式，以便提高效益，实现资源的最优配置。因此，在促进社会可持续发展方面，它比其它 形式的电源更值得发展，更便于实行清洁发展机制。 4.2.3 实现小水电的行业创新 新时期小水电的发展需要我们建立形成小水电的行业理论。如如何从理论上论证以社会公益、生态保护为主的地方小水电企业是一 种非赢利性的特殊形式的企业。在解决农村电力供应、实现山、水、林、路综合治理、保护农村环境、扶贫和促进当地社会稳定、经济 发展方面，小水电具有很大的社会和环境效益，这是外界商业性的供电行为无法替代的，与投资者所有的电厂有很大的区别。由于地方 小水电企业创造出来的这种巨大的社会和环境效益至今还是没有回报的，因此这些小水电企业的定位只能是非赢利性的，应通过立法承 认小水电企业是电力市场中一种非赢利性的特殊形式的企业。 4.3 未来十年，水利水电设备前景美好 根据电力“十二五”规划，2015 年全国常规水电装机预计 2.84 亿千瓦左右，2020 年全国水电装机预计达 3.3 亿千瓦左右。2015 年， 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 10页 第 10 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 抽水蓄能电站规划装机容量 4100 万千瓦左右，2020 年 6000 万千瓦左右。水利未来十年投资总额将达 4 万亿，即年均达 4000 亿元。相 比 2010 年的全国水利建设总投资 2000 亿元将高出一倍。 据测算，与水利水电装备相关的市场，在“十二五”期间的容量将高达 2280 亿元。其中，水泵行业的国内市场容量将达 700 亿元， 年均增速预计可达 15%。此外，管道在水利工程的应用也相当广泛，PCCP 管道具有抗渗性、密封性好等诸多特性，实际使用寿命可达 100 年以上。 目前，国内高端水电设备产品仍大量依靠进口，而国产水电设备产品大都属于低附加值、劳动密集型产品，很少具有国际领先水平。 据相关部门统计，我国每年阀门市场成交额高达 500 亿元左右，其中 100 多亿元的市场却被国外阀门企业占领。 面对水电设备市场强大的发展潜力，已有企业通过采取国外合作或技术引进的形式来加强技术研发和产品结构升级，如四川自贡高 压阀门有限公司通过引进意大利辛比隆公司的技术，大大缩短了国产球阀产品与国外的差距。除此之外，有条件的企业还可以设立研发 机构，独立研制开发新产品。 中国产业竞争情报网 www.chinacir.com.cn 客服电话：010-82252636 11页 第 11 中国产业竞争情报网行业研究系列特刊 关于作者 行业红月刊作者为北京华经纵横咨询有限公司，特刊由公司独家授权中国产业竞争情报网发布。 北京华经纵横咨询有限公司成立于 2003 年，其前身是“北京华经纵横经济信息研究中心”，依托国务院发展研究中心中国经济年 鉴社及《中国经济报告》课题组（课题组核心成员）成立，是国内最早的市场研究咨询机构之一。 华经纵横主营业务覆盖细分产业研究、市场专项调研、项目投资咨询、企业竞争监测、企业 IPO 咨询、企业形象推广、权威数据发 布、产业规划、政府课题研究等领域，是国内具有影响力的咨询服务公司之一。 作为中国权威的第三方市场研究和投融资咨询服务机构，我们的研究成果得到政府有关部门、企业界和投资界的高度评价，被视为 反映中国产业发展动向的最具权威性的成果之一。 联系我们 公司地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 110 室 联系电话：010—82252636 特别声明 行业研究红月刊由北京华经纵横咨询有限公司产业研究部撰写，红月刊中的信息或所表达的建议不构成对任何投资人的投资建议， 红月刊版权北京华经纵横咨询有限公司所有。 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