兴发集团：湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告.PDF

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2022-087 湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 28 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”）的申请已获得中国证券 监督管理委员会证监许可〔2022〕1904 号文核准。本次发行的保荐机构 （主承销商）为华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销 商）”）。 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日 2022 年 9 月 21 日 （T-1 日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易 系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登于 2022 年 9 月 20 日 （T-2 日）的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时 报 》 。 募 集 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）查询。 1 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行 人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资 者关注。 一、网上路演时间：2022 年 9 月 21 日（周三）15:30-17:00 二、网上路演网址：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相 关人员 特此公告。 发行人：湖北兴发化工集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 2022 年 9 月 20 日 2 （此页无正文，为《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券网上路演公告》的盖章页） 发行人：湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年 3 月 日 （此页无正文，为《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券网上路演公告》的盖章页） 保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 2022 年 月 日