兴业银行2020年半年度资本构成、杠杆率等信息附表.pdf
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兴业银行股份有限公司 2020年半年度资本构成信息附表 提示：本附表数据系根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》的相关要求编制。 资本构成 单位：百万元（人民币）、% 核心一级资本 1 实收资本 2 留存收益 2a 盈余公积 2b 一般风险准备 2c 未分配利润 3 累计其他综合收益和公开储备 3a 资本公积 3b 其他 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份 4 公司，股份制公司的银行填0即可） 5 少数股东资本可计入部分 6 监管调整前的核心一级资本 核心一级资本：监管调整 7 审慎估值调整 8 商誉（扣除递延税负债） 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负 9 债） 10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储 11 备 12 贷款损失准备缺口 13 资产证券化销售利得 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未 14 实现损益 2020年6月30日 20,774.19 399,903.31 10,802.13 78,585.16 310,516.02 74,644.72 74,807.53 -162.81 - 集团口径 2019年12月31日 20,774.19 385,718.62 10,800.39 73,691.92 301,226.31 76,556.87 74,790.04 1,766.83 - 2,686.89 498,009.11 2,770.92 485,820.61 531.95 531.95 321.55 353.85 - - - - - - - - 15 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债） - - 16 直接或间接持有本银行的普通股 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的 核心一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资 本中应扣除金额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资 本中应扣除金额 抵押贷款服务权 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金 额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资 本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣 除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除 的金额 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税 资产中扣除的金额 - - - - - - - - 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 26b 26c 27 28 29 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 核心一级资本监管调整总和 核心一级资本 不适用 不适用 - - - - - - 不适用 不适用 - - - - 853.50 497,155.61 885.80 484,934.81 单位：百万元（人民币）、% 其他一级资本： 30 其他一级资本工具及其溢价 31 其中：权益部分 32 其中：负债部分 33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 34 少数股东资本可计入部分 35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 36 监管调整前的其他一级资本 其他一级资本：监管调整 37 直接或间接持有本银行其他一级资本 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的 38 其他一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资 39 本应扣除部分 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资 40 本 集团口径 55,842.13 55,842.13 108.83 0.00 55,950.96 55,842.13 55,842.13 110.49 0.00 55,952.62 - - - - - - - - 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 - - 41b 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 43 其他一级资本监管调整总和 44 其他一级资本 45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 二级资本： 46 二级资本工具及其溢价 47 过渡期后不可计入二级资本的部分 48 少数股东资本可计入部分 49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 50 超额贷款损失准备可计入部分 51 监管调整前的二级资本 二级资本：监管调整 52 直接或间接持有本银行的二级资本 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的 53 二级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应 54 扣除部分 55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 56b 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 56c 其他应在二级资本中扣除的项目 57 二级资本监管调整总和 58 二级资本 59 总资本（一级资本+二级资本） 60 总风险加权资产 资本充足率和储备资本要求 61 核心一级资本充足率 62 一级资本充足率 63 资本充足率 64 机构特定的资本要求 65 其中：储备资本要求 66 其中：逆周期资本要求 67 其中：全球系统重要性银行附加资本 68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 国内最低监管资本要求 69 核心一级资本充足率 70 一级资本充足率 55,950.96 553,106.58 55,952.62 540,887.43 85,400.00 5,400.00 217.66 0.00 61,123.32 146,740.98 88,100.00 8,100.00 220.99 0.00 55,338.41 143,659.40 - - - - - - 146,740.98 699,847.56 5,498,649.77 143,659.40 684,546.83 5,123,362.03 41a 9.04% 10.06% 12.73% 137,466.24 137,466.24 1.54% 9.47% 10.56% 13.36% 128,084.05 128,084.05 1.97% 7.5% 8.5% 7.5% 8.5% 单位：百万元（人民币）、% 10.5% 集团口径 10.5% 2,929.12 3,196.23 不适用 3,766.39 3,051.03 不适用 47,013.54 40,503.46 124,106.51 110,412.68 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 61,123.32 55,338.41 内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的 79 数额 符合退出安排的资本工具 - - - - 71 总资本充足率 门槛扣除项中未扣除部分 72 对未并表金融机构小额少数资本投资未扣除部分 73 对未并表金融机构大额少数资本投资未扣除部分 74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延 75 税负债） 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 76 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 77 78 80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 - - 81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 - - 82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 0.00 0.00 83 84 85 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 因过渡期安排造成的当期可计入二资本的数额 因过渡期安排造成的不可计入二级资本的数额 5,400.00 21,600.00 8,100.00 18,900.00 备注1： 68.满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例的计算口径为： （核心一级资本净额-风险加权资产*最低核心一级资本要求）/风险加权资产 集团口径的资产负债表（截至2020年6月30日） 项目 单位：百万元（人民币） 2020年6月30日 财务并表 监管并表 资产 1. 现金 5,430 5,430 2. 贵金属 5,855 5,855 3. 存放中央银行款项 384,315 383,747 4. 存放同业款项 90,768 88,877 5. 应收利息 31,770 32,525 3,549,061 3,559,771 7. 贸易融资 70,283 70,272 8. 贴现及买断式转贴现 241,755 245,125 9. 其他贷款 0 0 10. 拆放同业 237,830 237,848 11. 其他应收款 15,265 21,106 2,783,767 2,768,148 13. 买入返售资产 49,226 47,923 14. 长期待摊费用 2,018 1,275 15. 固定资产原价 37,303 37,981 16. 减：累计折旧 10,947 11,625 17. 固定资产净值 26,356 26,356 18. 固定资产清理 -10 -10 19. 在建工程 2,675 2,675 20. 无形资产 653 653 21. 抵债资产 602 602 22. 递延所得税资产 47,592 47,549 23. 其他资产 148,593 136,477 24. 减：各项资产减值损失准备 149,704 155,339 7,544,100 7,526,866 6. 贷款 12. 投资 25. 资产总计 负债及所有者权益 26. 单位存款 3,069,839 3,067,519 27. 储蓄存款 705,947 707,750 28. 向中央银行借款 139,000 0 29. 同业存放款项 1,405,045 1,405,021 30. 同业拆入 169,332 163,069 31. 卖出回购款项 103,236 228,857 32. 汇出汇款 450 450 33. 应解汇款 1,346 1,346 34. 存入保证金 293,740 293,830 35. 其他存款 0 0 36. 应付利息 43,211 54,037 37. 应交税费 13,677 13,694 38. 应付职工薪酬 17,642 17,591 0 0 40. 应付股利 18,380 18,380 41. 其他应付款 19,319 16,776 0 0 39. 应付福利费 42. 预提费用 43. 递延收益 2,420 4,163 44. 预计负债 5,673 5,673 0 0 46. 应付债券 310,863 300,023 47. 其他负债 662,191 667,362 747 381 6,982,058 6,965,921 8,551 8,627 51. 实收资本 20,774 20,774 52. 资本公积 74,914 74,712 53. 其他权益工具 55,842 55,842 54. 其他综合收益 1,152 392 55. 盈余公积 10,684 10,802 56. 一般风险准备 78,211 78,073 57. 信托赔偿准备 374 512 58. 未分配利润 311,540 311,210 59. 所有者权益合计 553,491 552,318 7,544,100 7,526,866 45. 转贷款资金 48. 递延所得税负债 49. 负债合计 50. 少数股东权益 所有者权益 60. 负债及所有者权益总计 有关科目展开说明表（截至2020年6月30日） 单位：百万元（人民币） 2019年12月31日 代码 531.95 a 636.14 b 282.29 c 516.32 d 监管并表口径下的资产负债表 商誉 无形资产 其中：土地使用权 递延税所得税负债 其中：与商誉相关的递延税项负债 其中：与其他无形资产（不含土地使 用权）相关的递延税负债 2020年6月30日 531.95 639.73 318.18 379.15 - - e 实收资本 其中：可计入核心一级资本的数额 其中：可计入其他一级资本的数额 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 已发行债务证券 其中：已发行可计入二级资本工具及 其溢价 76,616.32 20,774.19 55,842.13 74,807.53 10,802.13 78,585.16 310,516.02 293,205.01 76,616.32 20,774.19 55,842.13 74,790.04 10,800.39 73,691.92 301,226.31 241,484.61 f g h i j k 85,400.00 88,100.00 l 第二步披露的所有项目与资本构成披露模板中的项目对应关系表 单位：百万元（人民币） 2020年6月30日 1 2 3 3a 3b 3c 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 实收资本 未分配利润 累计其他综合收益和公开储备 资本公积 一般风险准备 盈余公积 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公 司，股份制公司的银行填0即可） 少数股东资本可计入部分 监管调整前的核心一级资本 审慎估值调整 商誉（扣除相关税项负债） 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 贷款损失准备缺口 资产证券化销售利得 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现 损益 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债） 直接或间接持有本银行的普通股 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心 一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中 应扣除金额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中 应扣除金额 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 2019年12月31日 代码 20,774.19 310,516.02 164,194.82 74,807.53 78,585.16 10,802.13 20,774.19 301,226.31 159,282.35 74,790.04 73,691.92 10,800.39 - - 2,686.89 498,009.11 2,770.92 485,820.61 531.95 321.55 - 531.95 353.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26a 26b 26c 27 28 29 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超 过核心一级资本15%的应扣除金额 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金 额 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产 中扣除的金额 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 核心一级资本监管调整总和 核心一级资本 853.50 497,155.61 885.80 484,934.81 30 31 32 33 34 35 36 其他一级资本工具及其溢价 其中：权益部分 其中：负债部分 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 少数股东资本可计入部分 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 监管调整前的其他一级资本 55,842.13 55,842.13 108.83 55,950.96 55,842.13 55,842.13 110.49 55,952.62 37 直接或间接持有本银行其他一级资本 - - 22 23 24 25 f h j i a-d b-c-e g 单位：百万元（人民币） 2020年6月30日 40 41a 41b 41c 42 43 44 45 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他 一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应 扣除部分 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 其他应在其他一级资本中扣除的项目 应从二级资本中扣除的未扣缺口 其他一级资本监管调整总和 其他一级资本 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 46 47 48 49 50 51 二级资本工具及其溢价 过渡期后不可计入二级资本的部分 少数股东资本可计入部分 其中：过渡期结束后不可计入的部分 超额贷款损失准备可计入部分 监管调整前的二级资本 52 直接或间接持有本银行的二级资本 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级 资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除 部分 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 其他应在二级资本中扣除的项目 二级资本监管调整总和 二级资本 总资本（一级资本+二级资本） 38 39 53 54 55 56a 56b 56c 57 58 59 2019年12月31日 代码 - - - - 55,950.96 553,106.58 55,952.62 540,887.43 85,400.00 5,400.00 217.66 61,123.32 146,740.98 88,100.00 8,100.00 220.99 55,338.41 143,659.40 - - - - - - 146,740.98 699,847.56 143,659.40 684,546.83 l 资本工具主要特征(截至2020年6月30日) 一、一级资本工具 普通股 监管资本工具 的主要特征 （A股） 1 发行机构 2 标识码 序号 3 4 5 6 7 8 9 10 11 适用法律 监管处理 其中：适用《 商业银行资本 管理办法（试 行）》过渡期 规则 其中：适用《 商业银行资本 管理办法（试 行）》过渡期 结束后规则 其中：适用法 人/集团层面 工具类型 工具面值（人 民币百万） 初始发行日 是否存在期限 （存在期限或 永续） 其中：原到期 日 优先股 优先股 优先股 兴业银行 兴业银行 兴业银行 兴业银行 601166 360005 360012 360032 《证券法》 《公司法》《证券 《 公 司法 》《 证券 《公司法》《证券 法》《国务院关于 法 》 《国 务院 关于 法》《国务院关于 开展优先股试点的 开 展 优先 股试 点的 开展优先股试点的 指导意见》《优先 指 导 意见 》《 优先 指导意见》《优先 股试点管理办法》 股 试 点管 理办 法》 股试点管理办法》 《关于商业银行发 《 关 于商 业银 行发 《关于商业银行发 行优先股补充一级 行 优 先股 补充 一级 行优先股补充一级 资本的指导意见》 资 本 的指 导意 见》 资本的指导意见》 《关于商业银行资 《 关 于商 业银 行资 《关于商业银行资 本工具创新的指导 本 工 具创 新的 指导 本工具创新的指导 意见（修订）》等 意见（修订）》等 意见（修订）》等 核心一级资本 其他一级资本 其他一级资本 其他一级资本 核心一级资本 其他一级资本 其他一级资本 其他一级资本 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 核心一级资本工具 其他一级资本工具 其他一级资本工具 其他一级资本工具 20,774 13,000 13,000 30,000 2007年1月23日 2014年12月3日 2015年6月17日 2019年4月3日 永续 永续 永续 永续 无到期日 无到期日 无到期日 无到期日 12 13 14 发 行人 赎回 （须经监管审 批） 其中：赎回日 期（或有时间 赎回日期）及 额度 其中：后续赎 回日期（如果 有） 否 是（须经监管审 批） 是（须经监管审 批） 是（须经监管审 批） - 本次发行的优先股 本 次 发行 的优 先股 自发行结束之日起 自缴款截止日起五 自 缴 款截 止日 起五 5 年后，如果得到 年后，如果得到中 年 后 ，如 果得 到中 中国银保监会的批 国银保监会的批 国 银 保 监 会 的 批 准，本行有权行使 准，本行有权行使 准 ， 本行 有权 行使 赎回权，赎回全部 赎回权，赎回全部 赎 回 权， 赎回 全部 或部分本次发行的 或部分本次发行的 或 部 分本 次发 行的 优先股，赎回日期 优先股，赎回日期 优 先 股， 赎回 日期 应在本行宣告赎回 应在本行宣告赎回 应 在 本行 宣告 赎回 时的上一计息年度 时的上一计息年度 时 的 上一 计息 年度 优先股股息派发日 优先股股息派发日 优 先 股股 息派 发日 之后。 之后。 之后。 - 本次发行的优先股 本 次 发行 的优 先股 自发行结束之日起 自缴款截止日起五 自 缴 款截 止日 起五 5 年后，如果得到 年后，如果得到中 年 后 ，如 果得 到中 中国银保监会的批 国银保监会的批 国 银 保 监 会 的 批 准，本行有权行使 准，本行有权行使 准 ， 本行 有权 行使 赎回权，赎回全部 赎回权，赎回全部 赎 回 权， 赎回 全部 或部分本次发行的 或部分本次发行的 或 部 分本 次发 行的 优先股，赎回日期 优先股，赎回日期 优 先 股， 赎回 日期 应在本行宣告赎回 应在本行宣告赎回 应 在 本行 宣告 赎回 时的上一计息年度 时的上一计息年度 时 的 上一 计息 年度 优先股股息派发日 优先股股息派发日 优 先 股股 息派 发日 之后。 之后。 之后。 分红或派息 15 16 17 18 19 其中：固定或 浮动派息/分红 其中：票面利 率及相关指标 其中：是否存 在股息制动机 制 其中：是否可 自主取消分红 或派息 其中：是否有 赎回激励机制 浮动 不适用 固定到浮动 固定到浮动 固定到浮动 当 前 计 息 周 期当 前 计 息 周 期当 前 计 息 周 期 （2019年12月8日- （2015 年6 月24 日- （2019年4月10日2024年12 月7 日） 2020年6月23日）股 2024年4月9日）股 股息率5.55% 息率5.4% 息率4.9% 否 是 是 是 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 完全自由裁量 否 否 否 否 20 21 22 其中：累计或 非累计 是否可转股 其中：若可转 股，则说明转 换触发条件 非累计 - - 非累计 非累计 非累计 是 是 是 （1）当本行核心 （1）当本行核心 （1）当本行核心一 一级资本充足率降 一级资本充足率降 级资本充足率降至 至5.125%时，本次 至5.125%时，本次 5.125%时，本次发 发行的优先股将根 发行的优先股将根 行的优先股将根据 据中国银保监会相 据中国银保监会相 中国银保监会相关 关要求报中国银保 关要求报中国银保 要求报中国银保监 监会审查并决定 监会审查并决定 会审查并决定后， 后，按照强制转股 后，按照强制转股 按照强制转股价格 价格全额转为本行 价格全额转为本行 全额转为本行A股普 A股普通股，当优 A股普通股，当优 通股，当优先股转 先股转换为A股普 先股转换为A股普 换为A股普通股后， 通股后，任何条件 通股后，任何条件 任何条件下不再被 下不再被恢复为优 下不再被恢复为优 恢复为优先股； 先股； 先股； （2）当本行发行 （2）当本行发行的 （2 ）当本行发行 的二级资本工具触 二 级 资本 工具 触发 的二级资本工具触 发事件发生时，本 事 件 发生 时， 本次 发事件发生时，本 次发行的优先股将 发 行 的优 先股 将根 次发行的优先股将 根据中国银保监会 据 中 国银 保监 会相 根据中国银保监会 相关要求报中国银 关 要 求报 中国 银保 相关要求报中国银 保监会审查并决定 监 会 审 查 并 决 定 保监会审查并决定 后，按照强制转股 后 ， 按照 强制 转股 后，按照强制转股 价格全额转为本行 价格全额转为本行A 价格全额转为本行 A股普通股，当优 股 普 通股 ，当 优先 A 股普通股，当优 先股转换为A股普 股转换为A股普通股 先股转换为A 股普 通股后，任何条件 后 ， 任何 条件 下不 通股后，任何条件 下不再被恢复为优 再 被 恢复 为优 先股 下不再被恢复为优 先股。其中，二级 。 其 中， 二级 资本 先股。其中，二级 资本工具触发事件 工 具 触发 事件 是指 资本工具触发事件 是指以下两种情形 以 下 两种 情形 的较 是指以下两种情形 的较早发生者：① 早 发 生者 ：① 中国 的较早发生者：① 中国银保监会认定 银 保 监会 认定 若不 中国银保监会认定 若不进行转股或减 进 行 转股 或减 记， 若不进行转股或减 记，本行将无法生 本 行 将无 法生 存； 记，本行将无法生 存；②相关部门认 ② 相 关部 门认 定若 存；②相关部门认 定若不进行公共部 不 进 行公 共部 门注 定若不进行公共部 门注资或提供同等 资 或 提供 同等 效力 门注资或提供同等 效力的支持，本行 的 支 持， 本行 将无 效力的支持，本行 将无法生存。 法生存。 将无法生存。 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 其中：若可转 股，则说明全 部转股还是部 分转股 - 其中：若可转 股，则说明转 换价格确定方 式 - 其中：若可转 股，则说明是 否为强制性转 股 其中：若可转 股，则说明转 换后工具类型 其中：若可转 股，则说明转 换后工具的发 行人 是否减记 其 中： 若减 记，则说明减 记触发点 其 中： 若减 记，则说明部 分减记还是全 部减记 其 中： 若减 记，则说明永 久减记还是暂 时减记 其中：若暂时 减记，则说明 账面价值恢复 机制 全部转股 全部转股 全部转股 本次发行的优先股 本次发行的优先股 本次发行的优先股 初始强制转股价格 初始强制转股价格 初始强制转股价格 为本次发行董事会 为本次发行董事会 为本次发行董事会 决议公告日前二十 决议公告日前二十 决议公告日前二十 个交易日本行A股 个交易日本行A股普 个交易日本行A股 普通股股票交易均 通股股票交易均价 普通股股票交易均 价。 。 价。 - 强制的 强制的 强制的 - 核心一级资本 核心一级资本 核心一级资本 - 兴业银行 兴业银行 兴业银行 否 否 否 否 - - - - - - - - - - - - - - - - 33 34 本次发行的优先股 本 次 发行 的优 先股 本次发行的优先股 股东受偿顺序排在 股 东 受偿 顺序 排在 股东受偿顺序排在 存款人、一般债权 存 款 人、 一般 债权 存款人、一般债权 人和次级债务（包 人 和 次级 债务 （包 人和次级债务（包 括但不限于次级债 括 但 不限 于次 级债 括但不限于次级债 、混合资本债券、 、 混 合资 本债 券、 、混合资本债券、 二级资本工具等） 二 级 资本 工具 等） 二级资本工具等） 之后，先于本行普 之 后 ，先 于本 行普 之后，先于本行普 清算时清偿顺 通股股东；本次发 通 股 股东 ；本 次发 通股股东；本次发 在存款、一般债权 序（说明清偿 行的优先股股东位 行 的 优先 股股 东位 行的优先股股东位 、次级债务和其他 顺序更高级的 于同一受偿顺序， 于 同 一受 偿顺 序， 于同一受偿顺序， 一级资本工具之后 工具类型） 与本行未来可能发 与 本 行未 来可 能发 与本行未来可能发 行的优先股股东同 行 的 优先 股股 东同 行的优先股股东同 顺位受偿。本次发 顺 位 受偿 。本 次发 顺位受偿。本次发 行的优先股股东与 行 的 优先 股股 东与 行的优先股股东与 本行未来可能发行 本 行 未来 可能 发行 本行未来可能发行 的其他一级资本工 的 其 他一 级资 本工 的其他一级资本工 具持有人之间的受 具 持 有人 之间 的受 具持有人之间的受 偿顺序安排，遵循 偿 顺 序安 排， 遵循 偿顺序安排，遵循 相关监管规定。 相关监管规定。 相关监管规定。 是否含有暂时 的不合格特征 其中：若有， 则说明该特征 否 否 否 否 - - - - 兴业银行 兴业银行 兴业银行 兴业银行 二、二级资本工具 发行机构 标识码 适用法律 兴业银行 兴业银行 兴业银行 兴业银行 兴业银行 《商业银行资本 《 商 业 银 行 资 本 管 理 《 商 业 银 行 资 本 管 《商业银行资本管理 《商业银行资本管理 《商业银行资本 《 商 业 银 行 资 《商业银行资本 《商业银行资本 管 理 办 法 （ 试 办法（试行）》 理办法（试行）》 办法（试行）》 办法（试行）》 管理办法（试 本 管 理 办 法 管理办法（试 管 理 办 法 （ 试 行）》 行）》 （试行）》 行）》 行）》 监管处理 其中：适 用《商 业银 行资本 管理 办 法 （ 试 行）》 过渡 期规则 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 其中： 适用 《商业 银行 资本管 理办 法（试 行） 》过渡 期结 束后规则 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 工具类型 长期次级债 长期次级债 长期次级债 长期次级债 长期次级债 长期次级债 长期次级债 混合资本工具 混合资本工具 可计入 监管 资本的 数额 （单位 ：百 万） 20000 30000 30000 401.0 1599.0 600.0 2000.0 600.0 200.0 工 具 面 值 （单位 ：百 万） 20000 30000 30000 2005 7995 3000 10000 3000 1000 初始发行日 2019/9/19 2019/8/27 2016/4/11 2009/9/11 2009/9/11 2010/3/30 2011/6/29 2006/9/29 2006/9/29 是否存 在期 限（存 在期 限或永续） 存在期限 存在期限 存在期限 存在期限 存在期限 存在期限 存在期限 存在期限 存在期限 其中：原 到期日 2029/9/19 2029/8/27 2026/4/11 2019/9/11 2024/9/11 2025/3/30 2026/6/29 2021/9/29 2021/9/29 发行人 赎回 （需经 监管 审批） 是 是 是 是 是 是 是 是 否 其中：赎 回日期 2024-09-19 2024-08-27 2021/4/11 2014/9/11 2019/9/11 2020/3/30 2021/6/29 2016/9/29 2016/9/29 其中：赎 回额度 （单 位：百万） 20000 30000 30000 2005 7995 3000 10000 3000 1000 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 浮动利率 4.12% 4.15% 3.74% 4.30% 5.17% 4.80% 5.75% 4.94% 5.96% 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 无自由裁量权 分红或派息 其中：固 定或浮 动派 息/分红 其中：票 面利率 其中：是 否可自 主取 消分红 或派 息 其中：是 否有赎 回激 励机制 否 否 否 是 是 是 否 是 否 是否可转股 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是否减记 是 是 是 否 否 否 否 否 否 列于其他负债之 清算时 清偿 列于其他负债之后、 后、先于股权资 顺序 先于股权资本 本 是否含 有暂 时的不 合格 特征 其中：说 明该特征 否 否 列于其他负债之后 、先于股权资本 否 列于其他负债之 列于其他负债 列于其他负债之 列于其他负债之 列于其他负债之后、 列于其他负债之后、 后、先于股权资 之后、先于股 后、先于股权资 后、先于股权资 先于股权资本 先于股权资本 本 权资本 本 本 是 是 是 是 是 是 赎回激励，不含减记 赎回激励，不含减记 赎回激励，不含 不含减记和转 赎回激励，不含 不含减记和转股 和转股条款 和转股条款 减记和转股条款 股条款 减记和转股条款 条款 兴业银行股份有限公司2020年半年度杠杆率信息表 根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的要求，披露与杠杆率监管项目对 应的相关会计项目以及监管项目与会计项目的差异。 序号 项目 单位：人民币百万元 余额 1 并表总资产 7,511,972.50 2 并表调整项 - 3 客户资产调整项 - 4 衍生产品调整项 3,608.79 5 证券融资交易调整项 55,138.37 6 表外项目调整项 7 其他调整项 8 调整后的表内外资产余额 1,498,907.96 -853.50 9,068,774.12 兴业银行股份有限公司2020年半年度杠杆率信息表 根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的要求，披露杠杆率明细项目信息。 序号 项目 1 表内资产（除衍生产品和证券融资交易外） 2 单位：人民币百万元 余额 7,419,075.12 853.50 4 减：一级资本扣减项 调整后的表内资产余额（衍生产品和证券融资交易除 外） 各类衍生产品的重置成本（扣除合格保证金） 5 各类衍生产品的潜在风险暴露 6 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 7 9 减：因提供合格保证金形成的应收资产 减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的 衍生产品资产余额 卖出信用衍生产品的名义本金 10 减：可扣除的卖出信用衍生产品资产余额 11 衍生产品资产余额 48,589.03 12 证券融资交易的会计资产余额 47,857.30 13 减：可以扣除的证券融资交易资产余额 14 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 15 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 16 证券融资交易资产余额 17 表外项目余额 18 减：因信用转换减少的表外项目余额 19 20 调整后的表外项目余额 21 调整后的表内外资产余额 22 杠杆率 3 8 一级资本净额 7,418,221.62 8,824.25 42,967.03 2,720.65 534.67 53.06 - 55,198.21 103,055.51 2,186,521.94 687,613.98 1,498,907.96 553,106.58 9,068,774.12 6.10%